만들기 Zoho CRM UI의 소스 연결

노트

다음 Zoho CRM 소스가 베타 버전입니다. 자세한 내용은 소스 개요 베타 레이블이 지정된 커넥터 사용에 대한 자세한 정보.

Adobe Experience Platform의 소스 커넥터는 예약된 대로 외부에서 가져온 CRM 데이터를 수집하는 기능을 제공합니다. 이 자습서에서는 을(를) 만드는 단계를 제공합니다 Zoho CRM 소스 커넥터 Platform 사용자 인터페이스.

시작하기

이 자습서에서는 Adobe Experience Platform의 다음 구성 요소를 이해하고 있어야 합니다.

Experience Data Model (XDM) 시스템: 표준화된 프레임워크 Experience Platform 고객 경험 데이터를 구성합니다.
- 스키마 작성 기본 사항: 스키마 컴포지션의 주요 원칙 및 모범 사례를 포함하여 XDM 스키마의 기본 빌딩 블록에 대해 알아봅니다.
- 스키마 편집기 자습서: 스키마 편집기 UI를 사용하여 사용자 지정 스키마를 만드는 방법을 알아보십시오.
Real-time Customer Profile: 여러 소스에서 집계된 데이터를 기반으로 통합된 실시간 소비자 프로필을 제공합니다.

이미 유효한 Zoho CRM account, 이 문서의 나머지 부분을 건너뛰고 다음 자습서를 진행할 수 있습니다. 데이터 흐름 구성.

연결하려면 Zoho CRM 플랫폼에 다음 연결 속성에 대한 값을 제공해야 합니다.

자격 증명	설명
끝점	의 끝점입니다 Zoho CRM 요청을 수행하는 서버입니다.
계정 URL	계정 URL은 액세스 및 토큰 새로 고침에 사용됩니다. URL은 도메인별로 지정해야 합니다.
클라이언트 ID	와 일치하는 클라이언트 ID입니다 Zoho CRM 사용자 계정.
클라이언트 암호	사용자의 Zoho CRM 사용자 계정.
액세스 토큰	액세스 토큰은 사용자의 보안 및 임시 액세스를 허용합니다 Zoho CRM 계정이 필요합니다.
토큰 새로 고침	새로 고침 토큰은 액세스 토큰이 만료되면 새 액세스 토큰을 생성하는 데 사용되는 토큰입니다.

이러한 자격 증명에 대한 자세한 내용은 Zoho CRM 인증.

필요한 자격 증명을 수집하면 아래 단계에 따라 를 연결할 수 있습니다 Zoho CRM 계정 대상 Platform.

플랫폼 UI에서 소스 왼쪽 탐색 모음에서 를 클릭하여 소스 작업 공간. 다음 카탈로그 화면에 계정을 만들 수 있는 다양한 소스가 표시됩니다.

화면 왼쪽에 있는 카탈로그에서 적절한 카테고리를 선택할 수 있습니다. 또는 검색 옵션을 사용하여 작업할 특정 소스를 찾을 수 있습니다.

아래에 CRM 카테고리, 선택 Zoho CRM를 선택한 다음 을 선택합니다. 데이터 추가.

카탈로그

다음 Zoho CRM 계정 연결 페이지가 나타납니다. 이 페이지에서 새 자격 증명 또는 기존 자격 증명을 사용할 수 있습니다.

기존 계정을 사용하려면 Zoho CRM 새 데이터 흐름을 만들 계정을 선택한 다음 다음 계속 진행합니다.

새 계정을 만드는 경우 새 계정, 그런 다음 이름, 선택적 설명 및 을 입력합니다. Zoho CRM 자격 증명. 완료되면 을 선택합니다 소스에 연결 그런 다음 새 연결이 설정될 시간을 허용합니다.

팁

계정 URL 도메인은 해당 도메인 위치에 해당해야 합니다. 다음은 다양한 도메인 및 해당 계정 URL입니다.

이 자습서에 따라 Zoho CRM 계정이 필요합니다. 이제 다음 자습서를 계속 진행하고 데이터를 플랫폼으로 가져오도록 데이터 흐름 구성.