UI での Zoho CRM ソース接続の作成
Adobe Experience Platform のソースコネクタには、外部ソースの CRM データを設定したスケジュールに従って取り込む機能が用意されています。 このチュートリアルでは、Platform のユーザーインターフェイスを使用して Zoho CRM ソースコネクタを作成する手順を説明します。
はじめに
このチュートリアルは、Adobe Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。
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Experience Data Model (XDM) システム：Experience Platform が顧客体験データの整理に使用する標準化されたフレームワーク。
- スキーマ構成の基本：スキーマ構成の主要な原則やベストプラクティスなど、XDM スキーマの基本的な構成要素について学びます。
- スキーマエディターのチュートリアル：スキーマエディター UI を使用してカスタムスキーマを作成する方法を説明します。
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Real-Time Customer Profile：複数のソースからの集計データに基づいて、統合されたリアルタイムの顧客プロファイルを提供します。
有効な Zoho CRM アカウントを既にお持ちの場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、データフローの設定に関するチュートリアルに進んでください。
必要な資格情報の収集
Zoho CRM を Platform に接続するには、次の接続プロパティの値を指定する必要があります。
これらの資格情報について詳しくは、Zoho CRM 認証に関するドキュメントを参照してください。
Zoho CRM アカウントの接続
必要な資格情報が揃ったら、次の手順に従って、Zoho CRM アカウントを Platform にリンクします。
Platform UI の左側のナビゲーションバーで「ソース」を選択し、ソースワークスペースにアクセスします。カタログ画面には、アカウントを作成できる様々なソースが表示されます。
画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択することができます。または、使用する特定のソースを検索オプションを使用して探すこともできます。
CRM カテゴリ内で、「Zoho CRM」、「データを追加」の順に選択します。
Zoho CRM アカウントを接続 ページが表示されます。このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。
既存のアカウント
既存のアカウントを使用するには、新しいデータフローを作成する Zoho CRM アカウントを選択し、「次へ」を選択して続行します。
新しいアカウント
新しいアカウントを作成する場合は、「新規アカウント」を選択し、続けて名前、説明（オプション）、Zoho CRM の資格情報を指定します。完了したら、「ソースに接続」を選択し、新しい接続が確立されるまでしばらく待ちます。
- 米国：https://accounts.zoho.com
- オーストラリア：https://accounts.zoho.com.au
- ヨーロッパ：https://accounts.zoho.eu
- インド：https://accounts.zoho.in
- 中国：https://accounts.zoho.com.cn
次の手順
このチュートリアルでは、Zoho CRM アカウントとの接続を確立しました。次のチュートリアルに進み、データを Platform に取り込むためのデータフローの設定を行いましょう。