UI での Zoho CRM ソース接続の作成

Adobe Experience Platform のソースコネクタには、外部ソースの CRM データを設定したスケジュールに従って取り込む機能が用意されています。 このチュートリアルでは、Platform のユーザーインターフェイスを使用して Zoho CRM ソースコネクタを作成する手順を説明します。

はじめに

このチュートリアルは、Adobe Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

有効な Zoho CRM アカウントを既にお持ちの場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、データフローの設定に関するチュートリアルに進んでください。

必要な認証情報の収集

Zoho CRM を Platform に接続するには、次の接続プロパティの値を指定する必要があります。

認証情報 説明
エンドポイント リクエスト先の Zoho CRM サーバーのエンドポイント。
アカウント URL アカウント URL は、アクセスおよび更新トークンの生成に使用されます。URL は、ドメイン固有である必要があります。
クライアント ID Zoho CRM のユーザーアカウントに対応するクライアント ID。
クライアント秘密鍵 Zoho CRM ユーザーアカウントに対応するクライアントの秘密鍵。
アクセストークン アクセストークンによって、Zoho CRM アカウントへの安全な一時アクセスが認証されます。
更新トークン 更新トークンは、アクセストークンの有効期限が切れた後に、新しいアクセストークンの生成に使用されるトークンです。

これらの資格情報について詳しくは、Zoho CRM 認証に関するドキュメントを参照してください。

Zoho CRM アカウントの接続

必要な認証情報が揃ったら、次の手順に従って、Zoho CRM アカウントを Platform にリンクします。

Platform UI の左側のナビゲーションバーで「ソース」を選択し、ソースワークスペースにアクセスします。カタログ画面には、アカウントを作成できる様々なソースが表示されます。

画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択することができます。または、使用する特定のソースを検索オプションを使用して探すこともできます。

CRM カテゴリ内で、「Zoho CRM」、「データを追加」の順に選択します。

カタログ

Zoho CRM アカウントを接続​ページが表示されます。このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

既存のアカウント

既存のアカウントを使用するには、 新しいデータフローの作成に使用する Zoho CRM アカウントを選択してから、「次へ」をクリックして続行します。

existing

新しいアカウント

新しいアカウントを作成する場合は、「新規アカウント」を選択し、続けて名前、説明(オプション)、Zoho CRM の認証情報を指定します。完了したら、「ソースに接続」を選択し、新しい接続が確立されるまでしばらく待ちます。

ヒント

アカウント URL のドメインは、適切なドメインの地域に対応している必要があります。様々なドメインと対応するアカウント URL を次に示します。

  • 米国:https://accounts.zoho.com
  • オーストラリア:https://accounts.zoho.com.au
  • ヨーロッパ:https://accounts.zoho.eu
  • インド:https://accounts.zoho.in
  • 中国:https://accounts.zoho.com.cn

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次の手順

このチュートリアルでは、Zoho CRM アカウントとの接続を確立しました。次のチュートリアルに進み、データを Platform に取り込むためのデータフローの設定を行いましょう。

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