Créez un Zoho CRM connexion source dans l’interface utilisateur

REMARQUE

Le Zoho CRM La source est en version bêta. Voir Présentation des sources pour plus d’informations sur l’utilisation de connecteurs bêta-étiquetés.

Les connecteurs source de Adobe Experience Platform permettent d’ingérer des données CRM externes selon un calendrier précis. Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour créer une Zoho CRM connecteur source à l’aide de Platform de l’interface utilisateur.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

Si vous disposez déjà d’un Zoho CRM , vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel sur configuration d’un flux de données.

Collecte des informations d’identification requises

Pour vous connecter Zoho CRM Pour Platform, vous devez fournir des valeurs pour les propriétés de connexion suivantes :

Credential Description
Point d’entrée Le point de terminaison de Zoho CRM le serveur vers lequel vous effectuez votre demande.
URL des comptes L’URL des comptes est utilisée pour générer vos jetons d’accès et d’actualisation. L’URL doit être spécifique au domaine.
Identifiant du client L’identifiant client qui correspond à votre Zoho CRM compte utilisateur.
Secret du client Le secret client qui correspond à votre Zoho CRM compte utilisateur.
Jeton d’accès Le jeton d’accès autorise votre accès sécurisé et temporaire à votre Zoho CRM compte .
Actualiser le jeton Un jeton d’actualisation est un jeton utilisé pour générer un nouveau jeton d’accès, une fois que votre jeton d’accès a expiré.

Pour plus d’informations sur ces informations d’identification, consultez la documentation sur Zoho CRM authentication.

Connectez-vous à Zoho CRM account

Une fois que vous avez rassemblé vos informations d’identification requises, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour lier votre Zoho CRM compte à Platform.

Dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Sources à partir de la barre de navigation de gauche pour accéder au Sources workspace. Le Catalogue affiche diverses sources avec lesquelles vous pouvez créer un compte.

Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique à utiliser à l’aide de l’option de recherche.

Sous , CRM catégorie, sélectionnez Zoho CRM, puis sélectionnez Ajouter des données.

catalogue

Le Connexion au compte CRM Zoho s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.

Compte existant

Pour utiliser un compte existant, sélectionnez la variable Zoho CRM compte avec lequel vous souhaitez créer un nouveau flux de données, puis sélectionnez Suivant pour continuer.

existant

Nouveau compte

Si vous créez un compte, sélectionnez Nouveau compte, puis fournissez un nom, une description facultative et votre Zoho CRM informations d’identification. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Connexion à la source puis accorder un certain temps pour établir la nouvelle connexion.

CONSEIL

Votre domaine URL de compte doit correspondre à l’emplacement de domaine approprié. Vous trouverez ci-dessous les différents domaines et les URL de leurs comptes correspondants :

  • États-Unis : https://accounts.zoho.com
  • Australie : https://accounts.zoho.com.au
  • Europe : https://accounts.zoho.eu
  • Inde : https://accounts.zoho.in
  • Chine : https://accounts.zoho.com.cn

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Étapes suivantes

En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre Zoho CRM compte . Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configuration d’un flux de données pour importer des données dans Platform.

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