Créer une connexion source Zoho CRM dans l’interface utilisateur

Les connecteurs source d’Adobe Experience Platform permettent d’ingérer des données CRM externes selon un calendrier précis. Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour créer un connecteur source Zoho CRM à l’aide de l’interface utilisateur de Platform.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

• Experience Data Model (XDM) Système : le cadre normalisé en fonction duquel Experience Platform organise les données d’expérience client.
  • Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
  • Tutoriel sur l’éditeur de schémas : découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de schémas.
• Real-Time Customer Profile : fournit un profil de consommateur unifié en temps réel, basé sur des données agrégées provenant de plusieurs sources.

Si vous disposez déjà d’un compte Zoho CRM, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel expliquant comment Configurer un flux de données.

Collecter les informations d’identification requises

Pour connecter Zoho CRM à Platform, vous devez fournir des valeurs pour les propriétés de connexion suivantes :

Pour plus d’informations sur ces informations d’identification, consultez la documentation sur l’Zoho CRM authentication.

Connecter votre compte Zoho CRM

Une fois les informations d’identification requises collectées, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour lier votre compte Zoho CRM à Platform.

Dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Sources à partir de la barre de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail Sources. L’écran Catalogue affiche diverses sources avec lesquelles vous pouvez créer un compte.

Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique à utiliser à l’aide de l’option de recherche.

Sous la catégorie CRM, sélectionnez Zoho CRM, puis sélectionnez Ajouter des données.

La page Connecter le compte Zoho CRM s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.

Compte existant

Pour utiliser un compte existant, sélectionnez le compte Zoho CRM avec lequel vous souhaitez créer un flux de données, puis sélectionnez Suivant pour continuer.

Nouveau compte

Si vous créez un compte, sélectionnez Nouveau compte, puis fournissez un nom, une description facultative et vos informations d’identification Zoho CRM. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Connecter à la source puis attendez que la nouvelle connexion s’établisse.

Étapes suivantes

En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Zoho CRM. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Platform.