Créer une connexion source Zoho CRM dans l’interface utilisateur

Les connecteurs source d’Adobe Experience Platform permettent d’ingérer des données CRM externes selon un calendrier précis. Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour créer un connecteur source Zoho CRM à l’aide de l’interface utilisateur de Platform.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

Si vous disposez déjà d’un compte Zoho CRM, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel expliquant comment Configurer un flux de données.

Collecter les informations d’identification requises

Pour connecter Zoho CRM à Platform, vous devez fournir des valeurs pour les propriétés de connexion suivantes :

Informations d’identification Description
Point d’entrée Point d’entrée du serveur Zoho CRM auprès duquel vous effectuez votre demande.
URL des comptes L’URL des comptes est utilisée pour générer vos jetons d’accès et d’actualisation. L’URL doit être spécifique au domaine.
Identifiant client Identifiant client correspondant à votre compte utilisateur Zoho CRM.
Secret client Secret client correspondant à votre compte utilisateur Zoho CRM.
Jeton d’accès Le jeton d’accès autorise l’accès sécurisé et temporaire à votre compte Zoho CRM.
Jeton d’actualisation Un jeton d’actualisation est un jeton utilisé pour générer un nouveau jeton d’accès, une fois que votre jeton d’accès a expiré.

Pour plus d’informations sur ces informations d’identification, consultez la documentation sur l’Zoho CRM authentication.

Connecter votre compte Zoho CRM

Une fois les informations d’identification requises collectées, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour lier votre compte Zoho CRM à Platform.

Dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Sources à partir de la barre de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail Sources. L’écran Catalogue affiche diverses sources avec lesquelles vous pouvez créer un compte.

Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique à utiliser à l’aide de l’option de recherche.

Sous la catégorie CRM, sélectionnez Zoho CRM, puis sélectionnez Ajouter des données.

catalogue

La page Connecter le compte Zoho CRM s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.

Compte existant

Pour utiliser un compte existant, sélectionnez le compte Zoho CRM avec lequel vous souhaitez créer un flux de données, puis sélectionnez Suivant pour continuer.

existant

Nouveau compte

Si vous créez un compte, sélectionnez Nouveau compte, puis fournissez un nom, une description facultative et vos informations d’identification Zoho CRM. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Connecter à la source puis attendez que la nouvelle connexion s’établisse.

CONSEIL

Votre domaine URL de comptes doit correspondre à l’emplacement de domaine approprié. Vous trouverez ci-dessous les différents domaines et leurs URL de comptes correspondantes :

  • États-Unis : https://accounts.zoho.com
  • Australie : https://accounts.zoho.com.au
  • Europe : https://accounts.zoho.eu
  • Inde : https://accounts.zoho.in
  • Chine : https://accounts.zoho.com.cn

nouveau

Étapes suivantes

En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Zoho CRM. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Platform.

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