Criar uma conexão de origem Veeva CRM na interface do usuário

Os conectores de origem no Adobe Experience Platform oferecem a capacidade de assimilar dados de CRM de origem externa de acordo com a programação. Este tutorial fornece etapas para criar um conector de origem Veeva CRM usando a interface do usuário Platform.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:

  • Experience Data Model (XDM) Sistema: A estrutura padronizada pela qual Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
    • Noções básicas da composição do schema: Saiba mais sobre os elementos básicos dos esquemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição do schema.
    • Tutorial do Editor de esquema: Saiba como criar esquemas personalizados usando a interface do Editor de esquemas.
  • Real-time Customer Profile: Fornece um perfil de consumidor unificado e em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.

Se você já tiver uma conta válida Veeva CRM, poderá ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configurar um fluxo de dados.

Obter credenciais necessárias

Credencial Descrição
environmentUrl O URL da instância de origem Veeva CRM.
username O nome de usuário da conta de usuário Veeva CRM.
password A senha da conta de usuário Veeva CRM.
securityToken O token de segurança para a conta de usuário Veeva CRM.

Para obter mais informações sobre a introdução, consulte [este documento de Veeva CRM]

Conecte sua conta Veeva CRM

Depois de coletar suas credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para vincular sua conta Veeva CRM a Platform.

Na interface do usuário da plataforma, selecione Fontes na barra de navegação esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. A tela Catálogo exibe uma variedade de fontes com as quais você pode criar uma conta.

Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Na categoria CRM, selecione Veeva CRM e selecione Adicionar dados.

catálogo

A página Conectar Veeva CRM account é exibida. Nesta página, você pode usar novas credenciais ou credenciais existentes.

Conta existente

Para usar uma conta existente, selecione a conta Veeva CRM com a qual deseja criar um novo fluxo de dados e selecione Próximo para prosseguir.

existente

Nova conta

Se estiver criando uma nova conta, selecione New account e forneça um nome, uma descrição opcional e suas credenciais Veeva CRM. Quando terminar, selecione Connect to source e, em seguida, conceda algum tempo para que a nova conexão seja estabelecida.

novo

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta Veeva CRM. Agora você pode continuar para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para a plataforma.

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