UIでのVeeva CRMソース接続の作成

Adobe Experience Platformのソースコネクタは、外部ソースのCRMデータをスケジュールに従って取り込む機能を提供します。 このチュートリアルでは、Platformユーザーインターフェイスを使用してVeeva CRMソースコネクタを作成する手順を説明します。

はじめに

このチュートリアルは、Adobe Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

既に有効なVeeva CRMアカウントがある場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、データフローの設定に関するチュートリアルに進んでください。

必要な資格情報の収集

資格情報 説明
environmentUrl Veeva CRMソースインスタンスのURL。
username Veeva CRMユーザーアカウントのユーザー名。
password Veeva CRMユーザーアカウントのパスワード。
securityToken Veeva CRMユーザーアカウントのセキュリティトークン。

開始方法の詳細については、[このVeeva CRMドキュメント]を参照してください。

Veeva CRMアカウントに接続する

必要な資格情報を収集したら、以下の手順に従ってVeeva CRMアカウントをPlatformにリンクします。

プラットフォームUIで、左側のナビゲーションバーから「ソース」を選択して、「ソース」ワークスペースにアクセスします。 カタログ画面には、アカウントを作成できる様々なソースが表示されます。

画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択できます。 または、検索オプションを使用して、目的の特定のソースを見つけることもできます。

「CRM」カテゴリで「Veeva CRM」を選択し、「データを追加」を選択します。

カタログ

Veeva CRMアカウントの接続​ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

既存のアカウント

既存のアカウントを使用するには、新しいデータフローを作成するVeeva CRMアカウントを選択し、「次へ」を選択して次に進みます。

既存

新しいアカウント

新しいアカウントを作成する場合は、「新しいアカウント」を選択し、名前、説明(オプション)、Veeva CRM資格情報を入力します。 終了したら、「ソースに接続」を選択し、新しい接続が確立されるまでしばらく時間をかけます。

新規

次の手順

このチュートリアルに従って、Veeva CRMアカウントへの接続を確立しました。 次のチュートリアルに進み、データをPlatform🔗に取り込むようにデータフローを設定します。

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