UI での Veeva CRM ソース接続の作成

Adobe Experience Platform のソースコネクタには、外部ソースの CRM データを設定したスケジュールに従って取り込む機能が用意されています。 このチュートリアルでは、Platform のユーザーインターフェイスを使用して Veeva CRM ソースコネクタを作成する手順を説明します。

はじめに

このチュートリアルは、Adobe Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

有効な Veeva CRM アカウントを既にお持ちの場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、データフローの設定に関するチュートリアルに進んでください。

必要な認証情報の収集

認証情報 説明
environmentUrl の URL Veeva CRM ソースインスタンス。
username のユーザー名 Veeva CRM ユーザーアカウント。
password のパスワード Veeva CRM ユーザーアカウント。
securityToken のセキュリティトークン Veeva CRM ユーザーアカウント。

導入の詳細については、 Veeva CRM 文書.

Veeva CRM アカウントの接続

必要な認証情報が揃ったら、次の手順に従って、Veeva CRM アカウントを Platform にリンクします。

Platform UI の左側のナビゲーションバーで「ソース」を選択し、ソースワークスペースにアクセスします。カタログ画面には、アカウントを作成できる様々なソースが表示されます。

画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択することができます。または、使用する特定のソースを検索オプションを使用して探すこともできます。

以下 CRM カテゴリ、選択 Veeva CRM​を選択し、 データを追加.

カタログ

この Veeva CRM アカウントの接続 ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

既存のアカウント

既存のアカウントを使用するには、新しいデータフローを作成する Veeva CRM アカウントを選択し、「次へ」を選択して続行します。

既存

新しいアカウント

新しいアカウントを作成する場合は、「新規アカウント」を選択し、続けて名前、説明(オプション)、Veeva CRM の認証情報を指定します。終了したら「ソースに接続」を選択し、新しい接続が確立されるまでしばらく待ちます。

新規

次の手順

このチュートリアルでは、Veeva CRM アカウントとの接続を確立しました。次のチュートリアルに進み、データを Platform に取り込むためのデータフローの設定を行いましょう。

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