Création d’une connexion source Veeva CRM dans l’interface utilisateur

Les connecteurs source de Adobe Experience Platform permettent d’ingérer des données CRM externes selon un calendrier précis. Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour créer un connecteur source Veeva CRM à l’aide de l’interface utilisateur Platform.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

  • Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organise les données d’expérience client.
    • Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
    • Tutoriel de l’éditeur de schémas : Découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de schémas.
  • Real-time Customer Profile : fournit un profil client en temps réel unifié basé sur des données agrégées issues de plusieurs sources.

Si vous disposez déjà d’un compte Veeva CRM valide, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel sur la configuration d’un flux de données.

Collecte des informations d’identification requises

Credential Description
environmentUrl URL de l’instance source Veeva CRM.
username Nom d’utilisateur du compte utilisateur Veeva CRM.
password Mot de passe du compte utilisateur Veeva CRM.
securityToken Jeton de sécurité pour le compte utilisateur Veeva CRM.

Pour plus d’informations sur la prise en main, reportez-vous à [ce document de Veeva CRM]

Connectez votre compte Veeva CRM

Une fois que vous avez rassemblé les informations d’identification requises, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour lier votre compte Veeva CRM à Platform.

Dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Sources dans la barre de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail Sources. L’écran Catalogue affiche diverses sources pour lesquelles vous pouvez créer un compte.

Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique à utiliser à l’aide de l’option de recherche.

Dans la catégorie CRM, sélectionnez Veeva CRM, puis Ajouter des données.

catalogue

La page Connecter le compte CRM Veeva s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.

Compte existant

Pour utiliser un compte existant, sélectionnez le compte Veeva CRM avec lequel vous souhaitez créer un nouveau flux de données, puis sélectionnez Suivant pour continuer.

existant

Nouveau compte

Si vous créez un compte, sélectionnez Nouveau compte, puis fournissez un nom, une description facultative et vos informations d’identification Veeva CRM. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Se connecter à la source, puis laissez un certain temps pour établir la nouvelle connexion.

new

Étapes suivantes

En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Veeva CRM. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Platform.

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