连接您的 Salesforce 要使用UIExperience Platform的帐户

本教程提供了有关如何连接 Salesforce ,并使用Experience Platform用户界面将您的CRM数据引入Adobe Experience Platform。

快速入门

本教程需要对以下Experience Platform组件有一定的了解:

如果您已经拥有经过身份验证的 Salesforce 帐户,您可以跳过本文档的其余部分,并继续阅读上的教程 为CRM数据配置工作流.

收集所需的凭据 gather-required-credentials

为了验证您的 Salesforce Experience Platform account with account时,必须提供对应于以下内容的值 Salesforce 凭据:

凭据
描述
environmentUrl
的URL Salesforce 源实例。
username
的用户名 Salesforce 用户帐户。
password
的密码 Salesforce 用户帐户。
securityToken
的安全令牌 Salesforce 用户帐户。
apiVersion
(可选) REST API版本的 Salesforce 您正在使用的实例。 如果此字段留空,则Experience Platform将自动使用最新可用版本。

有关身份验证的详细信息,请参阅 此 Salesforce 身份验证指南.

收集所需的凭据后,您可以按照以下步骤连接您的 Salesforce 帐户到Experience Platform。

连接您的 Salesforce 帐户

在Platform UI中,选择 从左侧导航访问“源”工作区。 此 目录 屏幕显示Experience Platform源目录中可用的各种源。

您可以从屏幕左侧的目录中选择相应的类别。 或者,您可以使用搜索选项查找特定源。

选择 CRM 从源类别列表中,然后选择 添加数据 从 Salesforce 卡片。

选择了Salesforce源卡的Experience PlatformUI上的源目录。

连接到Salesforce 页面。 在此页上,您可以使用新凭据或现有凭据。

使用现有Salesforce帐户

要使用现有帐户,请选择 现有帐户 然后从显示的列表中选择要使用的帐户。 完成后,选择 下一个 以继续。

组织中已存在的经过身份验证的Salesforce帐户的列表。

创建新的Salesforce帐户

要使用新帐户,请选择 新帐户 并提供名称、描述以及 Salesforce 身份验证凭据。 完成后,选择 连接到源 并等待几秒钟以建立新连接。

在界面中,通过提供适当的身份验证凭据来创建新的Salesforce帐户。

后续步骤

通过学习本教程,您已建立与的连接 Salesforce 帐户。 您现在可以继续下一教程和 配置数据流以将数据引入 Platform.

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