本教程提供了有关如何连接 Salesforce ,并使用Experience Platform用户界面将您的CRM数据引入Adobe Experience Platform。
本教程需要对以下Experience Platform组件有一定的了解:
如果您已经拥有经过身份验证的 Salesforce 帐户,您可以跳过本文档的其余部分,并继续阅读上的教程 为CRM数据配置工作流.
为了验证您的 Salesforce Experience Platform account with account时,必须提供对应于以下内容的值 Salesforce 凭据:
凭据 | 描述 |
---|---|
environmentUrl |
的URL Salesforce 源实例。 |
username |
的用户名 Salesforce 用户帐户。 |
password |
的密码 Salesforce 用户帐户。 |
securityToken |
的安全令牌 Salesforce 用户帐户。 |
apiVersion |
(可选) REST API版本的 Salesforce 您正在使用的实例。 如果此字段留空,则Experience Platform将自动使用最新可用版本。 |
有关身份验证的详细信息,请参阅 此 Salesforce 身份验证指南.
收集所需的凭据后,您可以按照以下步骤连接您的 Salesforce 帐户到Experience Platform。
在Platform UI中,选择 源 从左侧导航访问“源”工作区。 此 目录 屏幕显示Experience Platform源目录中可用的各种源。
您可以从屏幕左侧的目录中选择相应的类别。 或者,您可以使用搜索选项查找特定源。
选择 CRM 从源类别列表中,然后选择 添加数据 从 Salesforce 卡片。
此 连接到Salesforce 页面。 在此页上,您可以使用新凭据或现有凭据。
要使用现有帐户,请选择 现有帐户 然后从显示的列表中选择要使用的帐户。 完成后,选择 下一个 以继续。
要使用新帐户,请选择 新帐户 并提供名称、描述以及 Salesforce 身份验证凭据。 完成后,选择 连接到源 并等待几秒钟以建立新连接。
通过学习本教程,您已建立与的连接 Salesforce 帐户。 您现在可以继续下一教程和 配置数据流以将数据引入 Platform.