Criar uma conexão de origem Salesforce na interface do usuário

Os conectores de origem no Adobe Experience Platform oferecem a capacidade de assimilar dados de CRM de origem externa de acordo com a programação. Este tutorial fornece etapas para criar um conector de origem Salesforce usando a interface do usuário Platform.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:

  • Experience Data Model (XDM) Sistema: A estrutura padronizada pela qual Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
    • Noções básicas da composição do schema: Saiba mais sobre os elementos básicos dos esquemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição do schema.
    • Tutorial do Editor de esquema: Saiba como criar esquemas personalizados usando a interface do Editor de esquemas.
  • Real-time Customer Profile: Fornece um perfil de consumidor unificado e em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.

Se você já tiver uma conta válida Salesforce, poderá ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configurar um fluxo de dados.

Obter credenciais necessárias

Credencial Descrição
environmentUrl O URL da instância de origem Salesforce.
username O nome de usuário da conta de usuário Salesforce.
password A senha da conta de usuário Salesforce.
securityToken O token de segurança para a conta de usuário Salesforce.

Para obter mais informações sobre a introdução, consulte este documento do Salesforce.

Conecte sua conta Salesforce

Depois de coletar suas credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para vincular sua conta Salesforce a Platform.

Faça logon em Adobe Experience Platform e selecione Sources na barra de navegação esquerda para acessar o espaço de trabalho Sources. A tela Catalog exibe uma variedade de fontes com as quais você pode criar uma conta.

Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Na categoria Databases, selecione Salesforce. Se esta for a primeira vez que você usa esse conector, selecione Configure. Caso contrário, selecione Add data para criar um novo conector do Salesforce.

catálogo

A página Connect to Salesforce é exibida. Nesta página, você pode usar novas credenciais ou credenciais existentes.

Nova conta

Se estiver usando novas credenciais, selecione New account. No formulário de entrada exibido, forneça um nome, uma descrição opcional e suas credenciais Salesforce. Quando terminar, selecione Connect e aguarde algum tempo para que a nova conexão seja estabelecida.

connect

Conta existente

Para conectar uma conta existente, selecione a conta Salesforce com a qual deseja se conectar e selecione Next no canto superior direito para prosseguir.

existente

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta Salesforce. Agora você pode continuar para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para Platform.

Nesta página