接続する Salesforce UI を使用してExperience Platformにアカウント

最終更新日： 2023-07-26
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このチュートリアルでは、 Salesforce アカウントユーザーインターフェイスを使用して、CRM データをAdobe Experience PlatformにExperience Platformします。

はじめに

このチュートリアルは、 Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

既に Salesforce アカウントを使用する場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、次のチュートリアルに進んでください： CRM データのデータフローの設定.

必要な資格情報の収集

を認証するために、 Salesforce Experience Platformを考慮するには、次に対応する値を指定する必要があります Salesforce 資格情報：

資格情報 説明
environmentUrl の URL Salesforce ソースインスタンス。
username のユーザー名 Salesforce ユーザーアカウント。
password のパスワード Salesforce ユーザーアカウント。
securityToken のセキュリティトークン Salesforce ユーザーアカウント。
apiVersion （オプション） Salesforce 使用しているインスタンス。 このフィールドを空白のままにすると、Experience Platformは利用可能な最新バージョンを自動的に使用します。

認証について詳しくは、 この Salesforce 認証ガイド.

必要な資格情報を収集したら、次の手順に従って、 Salesforce アカウントからExperience Platformへ。

Salesforce アカウントを接続

Platform UI で、「 」を選択します。 ソース 左側のナビゲーションからソースワークスペースにアクセスします。 The カタログ 画面には、「ソース」カタログで使用可能な様々なソースがExperience Platformされます。

画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択することができます。または、検索オプションを使用して特定のソースを検索できます。

選択 CRM ソースカテゴリのリストから、「 」を選択します。 データを追加 から Salesforce カード。

Salesforce ソースカードが選択されたExperience PlatformUI 上のソースカタログ。

The Salesforce に連携 ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

既存のアカウントを使用するには、「既存のアカウント」を選択し、表示されるリストから使用するアカウントを選択します。終了したら、「 」を選択します。 次へ をクリックして続行します。

組織に既に存在する認証済み Salesforce アカウントのリスト。

新しいアカウントを使用するには、 新しいアカウント 名前、説明、 Salesforce 認証資格情報。 終了したら、「 」を選択します。 ソースに接続 そして、新しい接続が確立されるまで数秒間待ちます。

適切な認証資格情報を指定して新しい Salesforce アカウントを作成できるインターフェイス。

次の手順

このチュートリアルでは、Salesforce アカウントとの接続を確立しました。次のチュートリアルに進み、データを に取り込むためのデータフローの設定 Platformを行いましょう。

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