UI での Salesforce ソース接続の作成

Adobe Experience Platform のソースコネクタには、外部ソースの CRM データを設定したスケジュールに従って取り込む機能が用意されています。 このチュートリアルでは、Platform のユーザーインターフェイスを使用して Salesforce ソースコネクタを作成する手順を説明します。

はじめに

このチュートリアルは、Adobe Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

有効な Salesforce アカウントを既にお持ちの場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、データフローの設定に関するチュートリアルに進んでください。

必要な認証情報の収集

認証情報 説明
environmentUrl の URL Salesforce ソースインスタンス。
username のユーザー名 Salesforce ユーザーアカウント。
password のパスワード Salesforce ユーザーアカウント。
securityToken のセキュリティトークン Salesforce ユーザーアカウント。

の導入について詳しくは、 この Salesforce ドキュメント.

Salesforce アカウントの接続

必要な認証情報が揃ったら、次の手順に従って、Salesforce アカウントを Platform にリンクします。

にログインします。 Adobe Experience Platform 次に、 ソース 左側のナビゲーションバーから ソース ワークスペース。 カタログ​画面には、アカウントを作成できる様々なソースが表示されます。

画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択することができます。または、使用する特定のソースを検索オプションを使用して探すこともできます。

以下 データベース カテゴリ、選択 Salesforce. このコネクタを初めて使用する場合は、「 設定. それ以外の場合は、「 データを追加 新しい Salesforce コネクタを作成します。

カタログ

この Salesforce に連携 ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

新しいアカウント

新しい資格情報を使用している場合は、「 新しいアカウント. 表示される入力フォームで、名前、説明(オプション)および Salesforce 資格情報。 終了したら、「 」を選択します。 接続 その後、新しい接続が確立されるまでしばらく時間をかけます。

接続

既存のアカウント

既存のアカウントに接続するには、 Salesforce 接続するアカウントを選択し、 次へ をクリックして次に進みます。

既存

次の手順

このチュートリアルでは、Salesforce アカウントとの接続を確立しました。次のチュートリアルに進み、データを に取り込むためのデータフローの設定 Platformを行いましょう。

このページ