UI での Salesforce ソース接続の作成

Adobe Experience Platformのソースコネクタは、外部ソースの CRM データをスケジュールに従って取り込む機能を提供します。 このチュートリアルでは、Platform ユーザーインターフェイスを使用して Salesforce ソースコネクタを作成する手順を説明します。

はじめに

このチュートリアルは、Adobe Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

• Experience Data Model (XDM) システム:顧客体験データを整理する際に使用す Experience Platform る標準化されたフレームワーク。
  • スキーマ構成の基本：スキーマ構成の主要な原則やベストプラクティスなど、XDM スキーマの基本的な構成要素について学びます。
  • スキーマエディターのチュートリアル:スキーマエディターの UI を使用してカスタムスキーマを作成する方法を説明します。
• Real-time Customer Profile：複数のソースからの集計データに基づいて、統合されたリアルタイムの顧客プロファイルを提供します。

既に有効な Salesforce アカウントがある場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、 データフローの設定 に関するチュートリアルに進んでください。

必要な資格情報の収集

開始方法の詳細は、 この Salesforce ドキュメント を参照してください。

Salesforce アカウントに接続

必要な資格情報を収集したら、以下の手順に従って Salesforce アカウントを Platform にリンクします。

Adobe Experience Platform にログインし、左側のナビゲーションバーから「ソース」を選択して、「ソース」ワークスペースにアクセスします。 カタログ 画面には、アカウントを作成するための様々なソースが表示されます。

画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択できます。 または、検索オプションを使用して、目的の特定のソースを見つけることもできます。

「Databases」カテゴリで、「Salesforce」を選択します。 このコネクタを初めて使用する場合は、「設定」を選択します。 それ以外の場合は、「データを追加」を選択して、新しい Salesforce コネクタを作成します。

「Salesforce に接続」ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

新規アカウント

新しい資格情報を使用する場合は、「新しいアカウント」を選択します。 表示される入力フォームで、名前、説明（オプション）、Salesforce 資格情報を入力します。 終了したら、[接続] を選択し、新しい接続が確立されるまでしばらく時間をかけます。

既存のアカウント

既存のアカウントに接続するには、接続する Salesforce アカウントを選択し、右上隅の「次へ」を選択して次に進みます。

次の手順

このチュートリアルに従って、Salesforce アカウントへの接続を確立しました。 次のチュートリアルに進み、 にデータを取り込むようにデータフローを設定します。 Platform