Connectez-vous à Salesforce compte à Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur

Dernière mise à jour : 2023-07-26
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Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour connecter votre Salesforce et importez vos données CRM dans Adobe Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur de l’Experience Platform.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

Si vous disposez déjà d’une authentification Salesforce , vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel sur configuration d’un flux de données pour les données CRM.

Collecter les informations d’identification requises

Pour authentifier votre Salesforce par rapport à Experience Platform, vous devez fournir des valeurs qui correspondent aux Salesforce informations d’identification :

Informations d’identification Description
environmentUrl L’URL de la variable Salesforce instance source.
username Nom d’utilisateur de la variable Salesforce compte utilisateur.
password Le mot de passe du Salesforce compte utilisateur.
securityToken Jeton de sécurité pour la variable Salesforce compte utilisateur.
apiVersion (Facultatif) La version de l’API REST de la variable Salesforce que vous utilisez. Si ce champ n’est pas renseigné, Experience Platform utilisera automatiquement la dernière version disponible.

Pour plus d’informations sur l’authentification, reportez-vous à la section this Salesforce guide d'authentification.

Une fois que vous avez rassemblé vos informations d’identification requises, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre Salesforce compte à Experience Platform.

Connecter votre compte Salesforce

Dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Sources dans le volet de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail des sources. La variable Catalogue écran affiche diverses sources disponibles dans le catalogue des sources Experience Platform.

Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver une source spécifique à l’aide de l’option de recherche.

Sélectionner CRM dans la liste des catégories de sources, puis sélectionnez Ajouter des données de la Salesforce carte.

Catalogue des sources sur l’interface utilisateur Experience Platform avec la carte source Salesforce sélectionnée.

La variable Connexion à Salesforce s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.

Pour utiliser un compte existant, sélectionnez Compte existant puis sélectionnez le compte à utiliser dans la liste qui s’affiche. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant pour continuer.

Liste des comptes Salesforce authentifiés qui existent déjà dans votre organisation.

Pour utiliser un nouveau compte, sélectionnez Nouveau compte et indiquez un nom, une description et votre Salesforce informations d’identification d’authentification. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Connexion à la source et attendez quelques secondes pour que la nouvelle connexion soit établie.

Interface dans laquelle vous pouvez créer un compte Salesforce en fournissant les informations d’authentification appropriées.

Étapes suivantes

En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Salesforce. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Platform.

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