Connecter votre compte Salesforce à Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur
Lisez ce guide pour savoir comment connecter votre compte Salesforce et importer vos données CRM dans Adobe Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur d’Experience Platform.
Prise en main
Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :
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Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organise les données d’expérience client.
- Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
- Tutoriel sur l’éditeur de schémas : découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de schémas.
-
Real-Time Customer Profile : fournit un profil de consommateur unifié en temps réel, basé sur des données agrégées provenant de plusieurs sources.
Si vous disposez déjà d’un compte Salesforce authentifié, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel sur la configuration d’un flux de données pour les données CRM.
Collecter les informations d’identification requises gather-required-credentials
La source Salesforce prend en charge l’authentification de base et les informations d’identification du client OAuth2.
Vous devez fournir des valeurs pour les informations d’identification suivantes afin de connecter votre compte Salesforce à l’aide de l’authentification de base.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Informations d’identification | Description |
| URL de l’environnement | URL de l’instance source de la Salesforce. Le format de l’URL de l’environnement est https://[domain].my.salesforce.com. |
| Nom d’utilisateur | Nom d’utilisateur du compte utilisateur Salesforce. |
| Mot de passe | Mot de passe du compte utilisateur Salesforce. |
| Jeton de sécurité | Jeton de sécurité du compte utilisateur Salesforce. |
| Version de l’API | (Facultatif) Version de l’API REST de l’instance Salesforce que vous utilisez. La valeur de la version de l’API doit être formatée avec une décimale. Par exemple, si vous utilisez la version 52 de l’API, vous devez saisir la valeur comme 52.0. Si ce champ n’est pas renseigné, Experience Platform utilise automatiquement la dernière version disponible. |
Pour plus d’informations sur l’authentification, consultez ce guide Salesforce ’authentification.
Vous devez fournir des valeurs pour les informations d’identification suivantes afin de connecter votre compte Salesforce à l’aide des informations d’identification du client OAuth2.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Informations d’identification | Description |
| URL de l’environnement | URL de l’instance source de la Salesforce. Le format de l’URL de l’environnement est https://[domain].my.salesforce.com. |
| Identifiant client | L’identifiant client est utilisé conjointement avec le secret client dans le cadre de l’authentification OAuth2. Ensemble, l’identifiant client et le secret client permettent à votre application d’opérer pour le compte de votre compte en identifiant votre application à Salesforce. |
| Secret client | Le secret client est utilisé conjointement avec l’identifiant client dans le cadre de l’authentification OAuth2. Ensemble, l’identifiant client et le secret client permettent à votre application d’opérer pour le compte de votre compte en identifiant votre application à Salesforce. |
| Version de l’API | Version de l’API REST de l’instance Salesforce que vous utilisez. La valeur de la version de l’API doit être formatée avec une décimale. Par exemple, si vous utilisez la version 52 de l’API, vous devez saisir la valeur comme 52.0. Si ce champ n’est pas renseigné, Experience Platform utilise automatiquement la dernière version disponible. |
| Inclure les objets supprimés | Valeur booléenne utilisée pour déterminer s’il faut inclure les enregistrements supprimés de manière réversible. Si elle est définie sur true, les enregistrements supprimés de manière réversible peuvent être inclus dans votre requête Salesforce et ingérés à partir de votre compte dans Experience Platform. Si vous ne spécifiez pas votre configuration, cette valeur est définie par défaut sur false. |
Pour plus d’informations sur l’utilisation d’OAuth pour Salesforce, consultez le guide Salesforce sur les flux d’autorisation OAuth.
Une fois les informations d’identification requises collectées, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre compte Salesforce à Experience Platform.
Connecter votre compte Salesforce
Dans l’interface utilisateur d’Experience Platform, accédez à Sources dans le menu de gauche pour ouvrir l’espace de travail Sources. Utilisez le catalogue sur la gauche pour parcourir les catégories, ou utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement la source à connecter.
Sélectionnez Salesforce sous la catégorie CRM, puis sélectionnez Ajouter des données.
La page Connexion à Salesforce s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.
Utiliser un compte existant
Pour utiliser un compte existant, sélectionnez Compte existant puis sélectionnez le compte à utiliser dans la liste qui s’affiche. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant pour continuer.
Créer un nouveau compte
Pour créer un compte, sélectionnez Nouveau compte et indiquez un nom et une description pour votre nouveau compte Salesforce.
Sélectionnez ensuite le type d’authentification que vous souhaitez utiliser pour votre nouveau compte.
Pour l’authentification de base, sélectionnez Authentification de base puis fournissez des valeurs pour les informations d’identification suivantes :
- URL de l’environnement
- Nom d’utilisateur
- Mot de passe
- Version de l’API (facultatif)
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Se connecter à la source.
Pour les informations d’identification du client OAuth 2, sélectionnez Informations d’identification du client OAuth 2 puis fournissez des valeurs pour les informations d’identification suivantes :
- URL de l’environnement
- Identifiant client
- Secret client
- Version de l’API
- Inclure les objets supprimés
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Se connecter à la source.
Ignorer la prévisualisation des exemples de données skip-preview-of-sample-data
Lors de l’étape de sélection des données, vous pouvez rencontrer un délai d’expiration lors de l’ingestion de tables ou de fichiers de données volumineux. Vous pouvez ignorer la prévisualisation des données pour contourner le délai d’expiration et continuer à afficher votre schéma, même s’il ne contient pas de données d’exemple. Pour ignorer la prévisualisation des données, activez le bouton (bascule) Ignorer la prévisualisation des données d’exemple.
Le reste du workflow reste le même. Seul bémol : l’omission de l’aperçu des données peut empêcher la validation automatique des champs calculés et obligatoires lors de l’étape de mappage. Vous devrez ensuite valider manuellement ces champs pendant le mappage.
Étapes suivantes
En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Salesforce. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Experience Platform.