Créer une connexion source Salesforce dans l’interface utilisateur

Les connecteurs source de Adobe Experience Platform permettent d’importer des données de gestion de la relation client provenant de l’extérieur sur une base planifiée. Ce didacticiel décrit les étapes à suivre pour créer un connecteur source Salesforce à l'aide de l'interface utilisateur Platform.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

  • Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organiser les données d’expérience client.
    • Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
    • Didacticiel sur l’éditeur de schéma : Découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de Schémas.
  • Real-time Customer Profile : fournit un profil client en temps réel unifié basé sur des données agrégées issues de plusieurs sources.

Si vous disposez déjà d'un compte Salesforce valide, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au didacticiel sur la configuration d'un flux de données.

Collecte des informations d’identification requises

Informations d’identification Description
environmentUrl URL de l’instance source Salesforce.
username Nom d’utilisateur du compte utilisateur Salesforce.
password Mot de passe du compte utilisateur Salesforce.
securityToken Jeton de sécurité pour le compte utilisateur Salesforce.

Pour plus d'informations sur la prise en main, consultez ce document Salesforce.

Connectez votre compte Salesforce

Une fois que vous avez rassemblé les informations d’identification requises, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour lier votre compte Salesforce à Platform.

Connectez-vous à Adobe Experience Platform, puis sélectionnez Sources dans la barre de navigation de gauche pour accéder à l'espace de travail Sources. L’écran Catalogue affiche diverses sources pour lesquelles vous pouvez créer un compte.

Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de l’écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique avec laquelle vous souhaitez travailler à l’aide de l’option de recherche.

Sous la catégorie Bases de données, sélectionnez Salesforce. Si vous utilisez ce connecteur pour la première fois, sélectionnez Configurer. Sinon, sélectionnez Ajouter les données pour créer un connecteur Salesforce.

catalogue

La page Se connecter à Salesforce s'affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.

Nouveau compte

Si vous utilisez de nouvelles informations d’identification, sélectionnez Nouveau compte. Dans le formulaire d’entrée qui s’affiche, indiquez un nom, une description facultative et vos informations d’identification Salesforce. Une fois terminé, sélectionnez Se connecter, puis accordez un certain temps à la nouvelle connexion pour établir.

connecter

Compte existant

Pour connecter un compte existant, sélectionnez le compte Salesforce auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez Suivant dans le coin supérieur droit pour continuer.

existant

Étapes suivantes

En suivant ce didacticiel, vous avez établi une connexion à votre compte Salesforce. Vous pouvez maintenant passer au didacticiel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Platform.

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