Connectez-vous à Salesforce compte à Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur
Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour connecter votre Salesforce et importez vos données CRM dans Adobe Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur de l’Experience Platform.
Prise en main
Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :
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Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organise les données d’expérience client.
- Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
- Tutoriel sur l’éditeur de schémas : découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de schémas.
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Real-Time Customer Profile : fournit un profil de consommateur unifié en temps réel, basé sur des données agrégées provenant de plusieurs sources.
Si vous disposez déjà d’une authentification Salesforce , vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel sur configuration d’un flux de données pour les données CRM.
Collecter les informations d’identification requises gather-required-credentials
Pour authentifier votre Salesforce par rapport à Experience Platform, vous devez fournir des valeurs qui correspondent aux Salesforce informations d’identification :
environmentUrlusernamepasswordsecurityTokenapiVersion52, vous devez saisir la valeur sous la forme 52.0 Si ce champ n’est pas renseigné, Experience Platform utilisera automatiquement la dernière version disponible.Pour plus d’informations sur l’authentification, reportez-vous à la section this Salesforce guide d'authentification.
Une fois que vous avez rassemblé vos informations d’identification requises, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre Salesforce compte à Experience Platform.
Connecter votre compte Salesforce
Dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Sources dans le volet de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail des sources. La variable Catalogue écran affiche diverses sources disponibles dans le catalogue des sources Experience Platform.
Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver une source spécifique à l’aide de l’option de recherche.
Sélectionner CRM dans la liste des catégories de sources, puis sélectionnez Ajouter des données de la Salesforce carte.
La variable Connexion à Salesforce s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.
Pour utiliser un compte existant, sélectionnez Compte existant puis sélectionnez le compte à utiliser dans la liste qui s’affiche. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant pour continuer.
Pour utiliser un nouveau compte, sélectionnez Nouveau compte et indiquez un nom, une description et votre Salesforce informations d’identification d’authentification. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Connexion à la source et attendez quelques secondes pour que la nouvelle connexion soit établie.
Étapes suivantes
En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Salesforce. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configuration d’un flux de données pour importer des données Platform.