Create a Salesforce source connector in the UI

Les connecteurs source de Adobe Experience Platform permettent d’importer des données de gestion de la relation client provenant de l’extérieur sur une base planifiée. Ce didacticiel décrit les étapes à suivre pour créer un connecteur Salesforce source à l’aide de l’ Platform interface utilisateur.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

• Experience Data Model (XDM) Système: Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organiser les données d’expérience client.
  • Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
  • Didacticielsur l’éditeur de schéma : Découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de Schémas.
• Real-time Customer Profile : fournit un profil client en temps réel unifié basé sur des données agrégées issues de plusieurs sources.

Si vous disposez déjà d’un Salesforce compte valide, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au didacticiel sur la configuration d’un flux de données.

Collecte des informations d’identification requises

Pour plus d'informations sur la prise en main, consultez ce documentSalesforce.

Connecter votre Salesforce compte

Une fois que vous avez rassemblé les informations d’identification requises, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour lier votre Salesforce compte à Platform.

Connectez-vous à Adobe Experience Platform , puis sélectionnez Sources dans la barre de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail Sources . L’écran Catalogue affiche diverses sources pour lesquelles vous pouvez créer un compte.

Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de l’écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique avec laquelle vous souhaitez travailler à l’aide de l’option de recherche.

Sous la catégorie Bases de données , sélectionnez Salesforce. Si c’est la première fois que vous utilisez ce connecteur, sélectionnez Configurer. Sinon, sélectionnez Ajouter des données pour créer un connecteur Salesforce.

La page Se connecter à Salesforce s'affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.

Nouveau compte

Si vous utilisez de nouvelles informations d’identification, sélectionnez Nouveau compte. Dans le formulaire de saisie qui s’affiche, indiquez un nom, une description facultative et vos Salesforce informations d’identification. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Se connecter , puis accordez un peu de temps à la nouvelle connexion pour établir.

Compte existant

Pour connecter un compte existant, sélectionnez le Salesforce compte auquel vous voulez vous connecter, puis sélectionnez Suivant dans le coin supérieur droit pour continuer.

Étapes suivantes

En suivant ce didacticiel, vous avez établi une connexion à votre Salesforce compte. Vous pouvez maintenant passer au didacticiel suivant et configurer un flux de données pour y importer Platformdes données.