Création d’une connexion source Salesforce dans l’interface utilisateur

Les connecteurs source de Adobe Experience Platform permettent d’ingérer des données CRM externes selon un calendrier précis. Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour créer un connecteur source Salesforce à l’aide de l’interface utilisateur Platform.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

• Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organise les données d’expérience client.
  • Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
  • Tutoriel de l’éditeur de schémas : Découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de schémas.
• Real-time Customer Profile : fournit un profil client en temps réel unifié basé sur des données agrégées issues de plusieurs sources.

Si vous disposez déjà d’un compte Salesforce valide, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel sur la configuration d’un flux de données.

Collecte des informations d’identification requises

Pour plus d’informations sur la prise en main, reportez-vous à ce document Salesforce.

Connectez votre compte Salesforce

Une fois que vous avez rassemblé les informations d’identification requises, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour lier votre compte Salesforce à Platform.

Connectez-vous à Adobe Experience Platform, puis sélectionnez Sources dans la barre de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail Sources. L’écran Catalogue affiche diverses sources pour lesquelles vous pouvez créer un compte.

Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique à utiliser à l’aide de l’option de recherche.

Dans la catégorie Bases de données, sélectionnez Salesforce. Si c’est la première fois que vous utilisez ce connecteur, sélectionnez Configurer. Sinon, sélectionnez Ajouter des données pour créer un nouveau connecteur Salesforce.

La page Se connecter à Salesforce s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.

Nouveau compte

Si vous utilisez de nouvelles informations d’identification, sélectionnez Nouveau compte. Dans le formulaire de saisie qui s’affiche, indiquez un nom, une description facultative et vos informations d’identification Salesforce. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Se connecter, puis laissez un certain temps pour établir la nouvelle connexion.

Compte existant

Pour connecter un compte existant, sélectionnez le compte Salesforce auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez Suivant dans le coin supérieur droit pour continuer.

Étapes suivantes

En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Salesforce. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Platform.