Criar uma conexão de origem Microsoft Dynamics na interface do usuário

Este tutorial fornece etapas para criar uma conexão de origem Microsoft Dynamics (a seguir chamada "Dynamics") usando a interface do usuário do Adobe Experience Platform.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:

  • Experience Data Model (XDM) Sistema: A estrutura padronizada pela qual o Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
    • Noções básicas da composição do schema: Saiba mais sobre os elementos básicos dos esquemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição do schema.
    • Tutorial do Editor de esquema: Saiba como criar esquemas personalizados usando a interface do Editor de esquemas.
  • Real-time Customer Profile: Fornece um perfil de consumidor unificado e em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.

Se você já tiver uma conta válida Dynamics, poderá ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configurar um fluxo de dados para uma fonte CRM.

Obter credenciais necessárias

Credencial Descrição
serviceUri O URL de serviço da sua instância Dynamics.
username O nome de usuário para sua conta de usuário Dynamics.
password A senha da sua conta Dynamics.
servicePrincipalId A ID do cliente da sua conta Dynamics. Essa ID é necessária ao usar a principal de serviço e a autenticação baseada em chave.
servicePrincipalKey A chave secreta da entidade de serviço. Essa credencial é necessária ao usar a entidade de serviço e a autenticação baseada em chave.

Para obter mais informações sobre a introdução, consulte this Dynamics document.

Conecte sua conta Dynamics

Depois de reunir suas credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para vincular sua conta Dynamics à Platform.

Faça logon em Adobe Experience Platform e selecione Sources na barra de navegação esquerda para acessar o espaço de trabalho Sources. A tela Catalog exibe uma variedade de fontes com as quais você pode criar uma conta.

Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Na categoria CRM, selecione Microsoft Dynamics. Se esta for a primeira vez que você usa esse conector, selecione Configure. Caso contrário, selecione Add data para criar um novo conector Dynamics.

catálogo

A página Connect to Dynamics é exibida. Nesta página, você pode usar novas credenciais ou credenciais existentes.

Nova conta

Se estiver usando novas credenciais, selecione New account. No formulário de entrada exibido, forneça um nome e uma descrição opcional para sua nova conta Dynamics.

O conector Dynamics fornece tipos de autenticação diferentes para acesso. Em Account authentication selecione Basic authentication para usar credenciais baseadas em senha.

Quando terminar, selecione Connect to source e, em seguida, conceda algum tempo para que a nova conta seja estabelecida.

autenticação básica

Como alternativa, você pode selecionar Service-principal and key authentication e conectar sua conta Dynamics usando uma combinação de Service principal ID e Service principal key.

IMPORTANTE

A autenticação básica em Dynamics pode ser bloqueada pela autenticação de dois fatores, que atualmente não é suportada pela Platform. Nesse caso, é recomendável usar a autenticação baseada em chave para criar um conector de origem usando Dynamics.

autenticação baseada em chave

Credencial Descrição
Service principal ID A ID do cliente da sua conta Dynamics. Essa ID é necessária ao usar a principal de serviço e a autenticação baseada em chave.
Service principal key A chave secreta da entidade de serviço. Essa credencial é necessária ao usar a entidade de serviço e a autenticação baseada em chave.

Conta existente

Para conectar uma conta existente, selecione a conta Dynamics com a qual deseja se conectar e selecione Next no canto superior direito para prosseguir.

existente

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta Dynamics. Agora você pode continuar para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para a plataforma.

Nesta página

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