Créer une connexion source Microsoft Dynamics dans l’interface utilisateur

Ce didacticiel décrit les étapes à suivre pour créer une connexion source Microsoft Dynamics (ci-après appelée "Dynamics") à l’aide de l’interface utilisateur Adobe Experience Platform.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

  • Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel l’Experience Platform organise les données d’expérience client.
    • Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
    • Didacticiel sur l’éditeur de schéma : Découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de Schémas.
  • Real-time Customer Profile : fournit un profil client en temps réel unifié basé sur des données agrégées issues de plusieurs sources.

Si vous disposez déjà d'un compte Dynamics valide, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au didacticiel sur la configuration d'un flux de données pour une source de gestion de la relation client.

Collecte des informations d’identification requises

Informations d’identification Description
serviceUri URL de service de votre instance Dynamics.
username Nom d’utilisateur de votre compte d’utilisateur Dynamics.
password Mot de passe de votre compte Dynamics.
servicePrincipalId ID client de votre compte Dynamics. Cet identifiant est requis lors de l’utilisation de l’authentification principale et de l’authentification par clé.
servicePrincipalKey Clé secrète principale du service. Ces informations d’identification sont requises lors de l’utilisation de l’authentification principale de service et de l’authentification par clé.

Pour plus d'informations sur la prise en main, consultez ce Dynamics document.

Connectez votre compte Dynamics

Une fois que vous avez rassemblé les informations d’identification requises, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour lier votre compte Dynamics à la plateforme.

Connectez-vous à Adobe Experience Platform, puis sélectionnez Sources dans la barre de navigation de gauche pour accéder à l'espace de travail Sources. L’écran Catalogue affiche diverses sources pour lesquelles vous pouvez créer un compte.

Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de l’écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique avec laquelle vous souhaitez travailler à l’aide de l’option de recherche.

Sous la catégorie CRM, sélectionnez Microsoft Dynamics. Si vous utilisez ce connecteur pour la première fois, sélectionnez Configurer. Sinon, sélectionnez Ajouter les données pour créer un connecteur Dynamics.

catalogue

La page Se connecter à Dynamics s'affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.

Nouveau compte

Si vous utilisez de nouvelles informations d’identification, sélectionnez Nouveau compte. Dans le formulaire d'entrée qui s'affiche, indiquez un nom et une description facultative pour votre nouveau compte Dynamics.

Le connecteur Dynamics fournit différents types d'authentification pour l'accès. Sous Authentification du compte, sélectionnez Authentification de base pour utiliser des informations d’identification basées sur un mot de passe.

Une fois terminé, sélectionnez Se connecter à la source, puis attendez un peu de temps pour que le nouveau compte s'établisse.

authentification de base

Vous pouvez également sélectionner Authentification du principal de service et de la clé et connecter votre compte Dynamics en utilisant une combinaison de ID principal de service et clé principale de service.

IMPORTANT

L'authentification de base dans Dynamics peut être bloquée par l'authentification à deux facteurs, qui n'est actuellement pas prise en charge par Platform. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser l'authentification par clé pour créer un connecteur source à l'aide de Dynamics.

authentification par clé

Informations d’identification Description
ID principal du service ID client de votre compte Dynamics. Cet identifiant est requis lors de l’utilisation de l’authentification principale et de l’authentification par clé.
Clé principale de service Clé secrète principale du service. Ces informations d’identification sont requises lors de l’utilisation de l’authentification principale de service et de l’authentification par clé.

Compte existant

Pour connecter un compte existant, sélectionnez le compte Dynamics auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez Suivant dans le coin supérieur droit pour continuer.

existant

Étapes suivantes

En suivant ce didacticiel, vous avez établi une connexion à votre compte Dynamics. Vous pouvez maintenant passer au didacticiel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Platform.

Sur cette page

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