(Beta) Zoho CRM

OBSERVAÇÃO

O Zoho CRM A fonte está em beta. Consulte a Visão geral das fontes para obter mais informações sobre o uso de conectores com rótulo beta.

O Adobe Experience Platform permite que os dados sejam assimilados de fontes externas e, ao mesmo tempo, fornece a capacidade de estruturar, rotular e aprimorar os dados recebidos usando Platform serviços. Você pode assimilar dados de várias fontes, como aplicativos Adobe, armazenamento baseado em nuvem, bancos de dados e muitas outras.

O Experience Platform oferece suporte para assimilar dados de um sistema de CRM de terceiros. O suporte para provedores de CRM inclui Zoho CRM.

LISTA DE PERMISSÕES de endereço IP

Uma lista de endereços IP deve ser adicionada a uma lista de permissões antes de trabalhar com conectores de origem. A não adição de endereços IP específicos da região à lista de permissões pode causar erros ou não desempenho ao usar fontes. Consulte a LISTA DE PERMISSÕES de endereço IP para obter mais informações.

Recupere suas credenciais de autenticação para Zoho CRM

Antes de trazer os dados do Zoho CRM para a Platform, primeiro você deve recuperar suas credenciais para autenticar seu Zoho CRM fonte. Siga as etapas abaixo para recuperar a ID do cliente, o segredo do cliente, o token de acesso e o token de atualização.

Registre seu aplicativo

A primeira etapa na recuperação de suas credenciais de autenticação é registrar seu aplicativo usando o Zoho CRM console do desenvolvedor. Para registrar seu aplicativo, você deve selecionar seu tipo de cliente em: Java Script, aplicativos móveis com base na Web, sem navegador ou clientes próprios. Em seguida, forneça valores para o nome do seu aplicativo, o URL da sua página da Web e um URI de redirecionamento autorizado que Zoho CRM pode usar para redirecionar você com um token de concessão.

Um registro bem-sucedido retorna a ID do cliente e o segredo do cliente.

Criar uma solicitação de autorização

Em seguida, você deve criar um pedido de autorização usando um aplicativo baseado na web ou um autocliente. A solicitação de autorização retorna o token de concessão, que, por sua vez, permite recuperar o token de acesso.

Ao criar uma solicitação de autorização, você deve preencher os valores para escopos e tipo de acesso. Consulte esta Zoho CRM documento para obter mais informações sobre escopos, enquanto seus tipo de acesso deve ser sempre definido como offline.

Gere seus tokens de acesso e atualização

Depois de recuperar o token de concessão, você poderá gerar acessar e atualizar tokens fazendo uma solicitação de POST para {ACCOUNTS_URL}/oauth/v2/token ao fornecer a ID do cliente, o segredo do cliente, o token de concessão e o URI de redirecionamento. Durante essa etapa, você também deve incluir grant_type como parâmetro e defina o valor como "authorization_code".

Uma solicitação bem-sucedida retorna os tokens de acesso e atualização, que você pode usar para autenticar.

Para obter etapas detalhadas sobre como adquirir suas credenciais, consulte Zoho CRM guia de autenticação.

Connect Zoho CRM para Platform uso de APIs

A documentação abaixo fornece informações sobre como se conectar Zoho CRM para Plataforma usando APIs ou a interface do usuário:

Connect Zoho CRM para Platform uso da interface do usuário

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