Explorar un sistema CRM mediante la API Flow Service

Flow Service se usa para recopilar y centralizar datos de clientes de distintos orígenes dentro de Adobe Experience Platform. El servicio proporciona una interfaz de usuario y una API RESTful desde las que se pueden conectar todas las fuentes de datos admitidas.

Este tutorial utiliza la API Flow Service para explorar sistemas CRM.

Introducción

Esta guía requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:

Las secciones siguientes proporcionan información adicional que necesitará conocer para conectarse correctamente a un sistema CRM mediante la API Flow Service.

Crear un ID de conexión

Para explorar el sistema CRM mediante las API de Platform, debe poseer un identificador de conexión válido. Si todavía no tiene una conexión para el sistema CRM con el que desea trabajar, puede crearla mediante los siguientes tutoriales:

Lectura de llamadas de API de muestra

Este tutorial proporciona llamadas de API de ejemplo para demostrar cómo dar formato a las solicitudes. Estas incluyen rutas, encabezados obligatorios y cargas de solicitud con el formato correcto. También se proporciona el JSON de muestra devuelto en las respuestas de la API. Para obtener información sobre las convenciones utilizadas en la documentación de las llamadas de API de ejemplo, consulte la sección sobre cómo leer las llamadas de API de ejemplo en la guía de solución de problemas de Experience Platform.

Recopilación de valores para los encabezados obligatorios

Para poder realizar llamadas a las API de Platform, primero debe completar el tutorial de autenticación. Al completar el tutorial de autenticación, se proporcionan los valores para cada uno de los encabezados obligatorios en todas las llamadas de API de Experience Platform, como se muestra a continuación:

Todos los recursos de Experience Platform, incluidos los que pertenecen a Flow Service, están aislados en zonas protegidas virtuales específicas. Todas las solicitudes a las API de Platform requieren un encabezado que especifique el nombre de la zona protegida en la que se realizará la operación:

Todas las solicitudes que contienen una carga útil (POST, PUT, PATCH) requieren un encabezado de tipo de medios adicional:

Exploración de las tablas de datos

Con el ID de conexión para su sistema CRM, puede explorar las tablas de datos realizando solicitudes de GET. Utilice la siguiente llamada para encontrar la ruta de acceso de la tabla que desea inspeccionar o introducir en Platform.

Formato de API

GET /connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=root

Solicitud

curl -X GET \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/flowservice/connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=root' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Respuesta

Una respuesta correcta es una matriz de tablas desde al sistema CRM. Busque la tabla que desea incluir en Platform y tome nota de su propiedad path, ya que debe proporcionarla en el siguiente paso para inspeccionar su estructura.

[
    {
        "type": "table",
        "name": "Solution Component Summary",
        "path": "msdyn_solutioncomponentsummary",
        "canPreview": true,
        "canFetchSchema": true
    },
    {
        "type": "table",
        "name": "Quote Invoicing Product",
        "path": "msdyn_quoteinvoicingproduct",
        "canPreview": true,
        "canFetchSchema": true
    },
    {
        "type": "table",
        "name": "Opportunity Relationship",
        "path": "customeropportunityrole",
        "canPreview": true,
        "canFetchSchema": true
    }
]

Inspect la estructura de una tabla

Para inspeccionar la estructura de una tabla desde el sistema CRM, realice una solicitud de GET y especifique la ruta de una tabla como parámetro de consulta.

Formato de API

GET /connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=table&object={TABLE_PATH}

Solicitud

curl -X GET \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/flowservice/connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=table&object={TABLE_PATH}' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Respuesta

Una respuesta correcta devuelve la estructura de una tabla. Los detalles relativos a cada una de las columnas de la tabla se encuentran en elementos de la matriz columns.

{
    "format": "flat",
    "schema": {
        "columns": [
            {
                "name": "first_name",
                "type": "string",
                "meta": {
                    "originalType": "String"
                }
            },
            {
                "name": "last_name",
                "type": "string",
                "meta": {
                    "originalType": "String"
                }
            },
            {
                "name": "email",
                "type": "string",
                "meta": {
                    "originalType": "String"
                }
            }
        ]
    }
}

Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha explorado su sistema CRM, ha encontrado la ruta de acceso de la tabla que desea incluir en Platform y ha obtenido información sobre su estructura. Puede usar esta información en el siguiente tutorial para recopilar datos de su sistema CRM e introducirlos en Platform.