透過來源連接器和API收集CRM資料

Flow Service 用於收集和集中Adobe Experience Platform內不同來源的客戶資料。 該服務提供用戶介面和REST風格的API,所有支援的源都可從中連接。

本教學課程涵蓋從協力廠商CRM擷取資料,並透過來源連接器 Platform 和 Flow Service API將其內嵌至其中的步驟。

快速入門

本教學課程要求您透過有效的連線和想要引入之表格的相關資訊(包括表格的路徑和結構),來存 Platform取協力廠商CRM系統。 如果您沒有此資訊,請先參閱教學課程,以 瞭解如何使用Flow Service API ,然後再嘗試本教學課程。

本教學課程也要求您對Adobe Experience Platform的下列元件有正確的認識:

  • 體驗資料模型(XDM)系統:Experience Platform組織客戶體驗資料的標準化架構。
    • 架構構成基礎:瞭解XDM架構的基本建置區塊,包括架構組合的主要原則和最佳實務。
    • 架構註冊開發人員指南:包含您必須知道的重要資訊,以便成功執行對架構註冊表API的呼叫。 這包括您 {TENANT_ID}的「容器」概念,以及提出要求所需的標題(請特別注意「接受」標題及其可能的值)。
  • 目錄服務:目錄是記錄資料位置和世系的系統 Experience Platform。
  • 批處理提取:「批次擷取API」可讓您將資料擷取為 Experience Platform 批次檔案。
  • 沙盒: Experience Platform 提供虛擬沙盒,可將單一執行個體分 Platform 割為不同的虛擬環境,以協助開發和發展數位體驗應用程式。

以下各節提供您必須知道的其他資訊,以便使用 Flow Service API成功連線至CRM系統。

讀取範例API呼叫

本教學課程提供範例API呼叫,以示範如何設定請求的格式。 這些包括路徑、必要標題和正確格式化的請求負載。 也提供API回應中傳回的範例JSON。 如需範例API呼叫檔案中所用慣例的詳細資訊,請參閱疑難排解指 南中有關如何讀取範例API呼叫的 Experience Platform 章節。

收集必要標題的值

若要呼叫API,您必 Platform 須先完成驗證教 學課程。 完成驗證教學課程後,將提供所有 Experience Platform API呼叫中每個必要標題的值,如下所示:

  • Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
  • x-api-key: {API_KEY}
  • x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}

中的所有資 Experience Platform源(包括屬於這些資源 Flow Service)都隔離到特定的虛擬沙盒。 對API的所 Platform 有請求都需要一個標題,該標題會指定要在中執行的操作的沙盒名稱:

  • x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}

所有包含裝載(POST、PUT、PATCH)的請求都需要額外的媒體類型標題:

  • Content-Type: application/json

建立源連接

您可以對 Flow Service API提出POST要求,以建立來源連線。 源連接由連接ID、源資料檔案的路徑和連接規範ID組成。

要建立源連接,還必須為資料格式屬性定義枚舉值。

對基於檔案的連接器使用以下枚舉值:

Data.format 列舉值
分隔檔案 delimited
JSON檔案 json
拼花檔案 parquet

對於所有基於表的連接器,請使用列舉值: tabular.

API格式

POST /sourceConnections

請求

curl -X POST \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/flowservice/sourceConnections' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{
        "name": "Source Connection for a CRM system",
        "baseConnectionId": "4cb0c374-d3bb-4557-b139-5712880adc55",
        "description": "Source Connection for a CRM system",
        "data": {
            "format": "tabular",
        },
        "params": {
            "tableName": "{TABLE_PATH}",
            "columns": [
                {
                    "name": "first_name",
                    "type": "string",
                    "meta": {
                        "originalType": "String"
                    }
                },
                {
                    "name": "last_name",
                    "type": "string",
                    "meta": {
                        "originalType": "String"
                    }
                },
                {
                    "name": "email",
                    "type": "string",
                    "meta": {
                        "originalType": "String"
                    }
                }
            ]
        }
    }'
屬性 說明
baseConnectionId 您所存取之協力廠商CRM系統的唯一連線ID。
params.path 源檔案的路徑。
connectionSpec.id 與特定第三方CRM系統關聯的連接規範ID。 有關連 接規範 ID的清單,請參見附錄。

回應

成功的響應返回新建立的源連id接的唯一標識符()。 在後續步驟中需要此ID才能建立資料流。

{
    "id": "9a603322-19d2-4de9-89c6-c98bd54eb184"
    "etag": "\"4a00038b-0000-0200-0000-5ebc47fd0000\""
}

建立目標XDM模式

在之前的步驟中,會建立臨機XDM架構來結構來源資料。 為了使用源資料,還必須創 Platform建目標模式,以根據您的需要構建源資料。 然後,目標模式用於建立包含 Platform 源資料的資料集。

通過對方案註冊表API執行POST請求,可以建立目標XDM 方案。 如果希望在中使用用戶介面 Experience Platform, Schema Editor教程將提供在Schema Editor中執行類似操作的逐步說明。

API格式

POST /schemaregistry/tenant/schemas

請求

以下示例請求建立一個XDM模式,以擴展XDM Individual Profile類。

curl -X POST \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/schemaregistry/tenant/schemas' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{
        "type": "object",
        "title": "Target schema for CRM source connector",
        "description": "",
        "allOf": [
            {
                "$ref": "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile"
            },
            {
                "$ref": "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile-person-details"
            },
            {
                "$ref": "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile-personal-details"
            }
        ],
        "meta:containerId": "tenant",
        "meta:resourceType": "schemas",
        "meta:xdmType": "object",
        "meta:class": "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile"
    }'

回應

成功的回應會傳回新建立之架構的詳細資料,包括其唯一識別碼($id)。 在後續步驟中需要此ID,才能建立目標資料集、對應和資料流。

{
    "$id": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/417a33eg81a221bd10495920574gfa2d",
    "meta:altId": "{TENANT_ID}.schemas.417a33eg81a221bd10495920574gfa2d",
    "meta:resourceType": "schemas",
    "version": "1.0",
    "title": "Target schema for CRM source connector",
    "description": "",
    "type": "object",
    "allOf": [
        {
            "$ref": "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile"
        },
        {
            "$ref": "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile-person-details"
        },
        {
            "$ref": "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile-personal-details"
        }
    ],
    "meta:xdmType": "object",
    "meta:class": "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile",
    "meta:abstract": false,
    "meta:extensible": false,
    "meta:extends": [
        "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile",
        "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile-person-details",
        "https://ns.adobe.com/xdm/context/profile-personal-details"
    ],
    "meta:containerId": "tenant",
    "meta:registryMetadata": {
        "eTag": "6m/FrIlXYU2+yH6idbcmQhKSlMo="
    }
}

建立目標資料集

目標資料集可以通過對目錄服務 API執行POST請求,提供裝載內目標方案的ID來建立。

API格式

POST /catalog/dataSets

請求

curl -X POST \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/catalog/dataSets?requestDataSource=true' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{
        "name": "Target Dataset for CRM data",
        "schemaRef": {
            "id": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/417a33eg81a221bd10495920574gfa2d",
            "contentType": "application/vnd.adobe.xed-full-notext+json; version=1"
        }
    }'
屬性 說明
schemaRef.id 目標XDM架構的ID。

回應

成功的回應會傳回包含新建立資料集ID的陣列,格式為 "@/datasets/{DATASET_ID}"。 資料集ID是唯讀、系統產生的字串,用於在API呼叫中參考資料集。 在後續步驟中需要目標資料集ID才能建立目標連接和資料流。

[
    "@/dataSets/5c8c3c555033b814b69f947f"
]

建立目標連接

目標連接表示到所收錄資料所在目的地的連接。 要建立目標連接,必須提供與資料庫關聯的固定連接規範ID。 此連接規範ID為: c604ff05-7f1a-43c0-8e18-33bf874cb11c.

您現在擁有資料集基本連線、目標架構和目標資料集的唯一識別碼。 使用這些識別碼,您可以使用Flow Service API建立目標連線,以指定將包含傳入來源資料的資料集。

API格式

POST /targetConnections

請求

curl -X POST \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/flowservice/targetConnections' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{
        "name": "Target Connection for a CRM connector",
        "description": "Target Connection for CRM data",
        "data": {
            "schema": {
                "id": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/417a33eg81a221bd10495920574gfa2d",
                "version": "application/vnd.adobe.xed-full+json;version=1.0"
            }
        },
        "params": {
            "dataSetId": "5c8c3c555033b814b69f947f"
        },
        "connectionSpec": {
            "id": "c604ff05-7f1a-43c0-8e18-33bf874cb11c",
            "version": "1.0"
        }
    }'
屬性 說明
data.schema.id $id 標XDM模式的。
params.dataSetId 目標資料集的ID。
connectionSpec.id 已修正連接規範ID到資料湖。 此ID為: c604ff05-7f1a-43c0-8e18-33bf874cb11c.
{
    "id": "4ee890c7-519c-4291-bd20-d64186b62da8",
    "etag": "\"2a007aa8-0000-0200-0000-5e597aaf0000\""
}

建立對應

為了將源資料引入目標資料集,必須首先將其映射到目標資料集所遵守的目標模式。 這是透過對轉換服務API執行POST請求,並在請求裝載中定義資料映射來實現的。

API格式

POST /conversion/mappingSets

請求

curl -X POST \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/conversion/mappingSets' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{
        "version": 0,
        "xdmSchema": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/417a33eg81a221bd10495920574gfa2d",
        "xdmVersion": "1.0",
        "id": null,
        "mappings": [
            {
                "destinationXdmPath": "person.name.firstName",
                "sourceAttribute": "first_name",
                "identity": false,
                "identityGroup": null,
                "namespaceCode": null,
                "version": 0
            },
            {
                "destinationXdmPath": "person.name.lastName",
                "sourceAttribute": "last_name",
                "identity": false,
                "identityGroup": null,
                "namespaceCode": null,
                "version": 0
            },
            {
                "destinationXdmPath": "personalEmail.address",
                "sourceAttribute": "email",
                "identity": false,
                "identityGroup": null,
                "namespaceCode": null,
                "version": 0
            }
        ]
    }'
屬性 說明
xdmSchema 目標XDM架構的ID。

回應

成功的回應會傳回新建立之對應的詳細資訊,包括其唯一識別碼(id)。 在後續步驟中需要此值才能建立資料流。

{
    "id": "ab91c736-1f3d-4b09-8424-311d3d3e3cea",
    "version": 1,
    "createdDate": 1568047685000,
    "modifiedDate": 1568047703000,
    "inputSchemaRef": {
        "id": null,
        "contentType": null
    },
    "outputSchemaRef": {
        "id": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/417a33eg81a221bd10495920574gfa2d",
        "contentType": "1.0"
    },
    "mappings": [
        {
            "id": "7bbea5c0f0ef498aa20aa2e2e5c22290",
            "version": 0,
            "createdDate": 1568047685000,
            "modifiedDate": 1568047685000,
            "sourceType": "text/x.schema-path",
            "source": "Id",
            "destination": "_id",
            "identity": false,
            "primaryIdentity": false,
            "matchScore": 0.0,
            "sourceAttribute": "Id",
            "destinationXdmPath": "_id"
        },
        {
            "id": "def7fd7db2244f618d072e8315f59c05",
            "version": 0,
            "createdDate": 1568047685000,
            "modifiedDate": 1568047685000,
            "sourceType": "text/x.schema-path",
            "source": "FirstName",
            "destination": "person.name.firstName",
            "identity": false,
            "primaryIdentity": false,
            "matchScore": 0.0,
            "sourceAttribute": "FirstName",
            "destinationXdmPath": "person.name.firstName"
        },
        {
            "id": "e974986b28c74ed8837570f421d0b2f4",
            "version": 0,
            "createdDate": 1568047685000,
            "modifiedDate": 1568047685000,
            "sourceType": "text/x.schema-path",
            "source": "LastName",
            "destination": "person.name.lastName",
            "identity": false,
            "primaryIdentity": false,
            "matchScore": 0.0,
            "sourceAttribute": "LastName",
            "destinationXdmPath": "person.name.lastName"
        }
    ],
    "status": "PUBLISHED",
    "xdmVersion": "1.0",
    "schemaRef": {
        "id": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/2574494fdb01fa14c25b52d717ccb828",
        "contentType": "1.0"
    },
    "xdmSchema": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/2574494fdb01fa14c25b52d717ccb828"
}

檢索資料流規範

資料流負責從源收集資料並將其引入 Platform。 要建立資料流,必須首先獲取負責收集CRM資料的資料流規範。

API格式

GET /flowSpecs?property=name=="CRMToAEP"

請求

curl -X GET \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/flowservice/flowSpecs?property=name==%22CRMToAEP%22' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

回應

成功的響應返回負責將CRM系統中的資料帶入資料流規範的詳細資訊 Platform。 在下一步中需要此ID才能建立新的資料流。

{
    "items": [
        {
            "id": "14518937-270c-4525-bdec-c2ba7cce3860",
            "name": "CRMToAEP",
            "providerId": "0ed90a81-07f4-4586-8190-b40eccef1c5a",
            "version": "1.0",
            "transformationSpecs": [
                {
                    "name": "Copy",
                    "spec": {
                        "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
                        "type": "object",
                        "properties": {
                            "deltaColumn": {
                                "type": "object",
                                "properties": {
                                    "name": {
                                        "type": "string"
                                    },
                                    "dateFormat": {
                                        "type": "string"
                                    },
                                    "timezone": {
                                        "type": "string"
                                    }
                                },
                                "required": [
                                    "name"
                                ]
                            }
                        },
                        "required": [
                            "deltaColumn"
                        ]
                    }
                },
                {
                    "name": "Mapping",
                    "spec": {
                        "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
                        "type": "object",
                        "description": "defines various params required for different mapping from source to target",
                        "properties": {
                            "mappingId": {
                                "type": "string"
                            },
                            "mappingVersion": {
                                "type": "string"
                            }
                        }
                    }
                }
            ],
            "scheduleSpec": {
                "name": "PeriodicSchedule",
                "type": "Periodic",
                "spec": {
                    "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "startTime": {
                            "description": "epoch time",
                            "type": "integer"
                        },
                        "endTime": {
                            "description": "epoch time",
                            "type": "integer"
                        },
                        "interval": {
                            "type": "integer"
                        },
                        "frequency": {
                            "type": "string",
                            "enum": [
                                "minute",
                                "hour",
                                "day",
                                "week"
                            ]
                        },
                        "backfill": {
                            "type": "boolean",
                            "default": true
                        }
                    },
                    "required": [
                        "startTime",
                        "frequency",
                        "interval"
                    ],
                    "if": {
                        "properties": {
                            "frequency": {
                                "const": "minute"
                            }
                        }
                    },
                    "then": {
                        "properties": {
                            "interval": {
                                "minimum": 15
                            }
                        }
                    },
                    "else": {
                        "properties": {
                            "interval": {
                                "minimum": 1
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    ]
}

建立資料流

收集CRM資料的最後一步是建立資料流。 目前,您已準備好下列必要值:

資料流負責調度和收集源中的資料。 您可以通過執行POST請求來建立資料流,同時在裝載中提供先前提到的值。

若要排程擷取,您必須先將開始時間值設定為以秒為單位的紀元時間。 然後,您必須將頻率值設為以下五個選項之一: onceminutehourdayweek。 間隔值指定兩個連續的提取之間的期間,並且建立一次性提取不需要設定間隔。 對於所有其它頻率,間隔值必須設定為等於或大於 15

API格式

POST /flows

請求

curl -X POST \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/flowservice/flows' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{
        "name": "Dataflow between a CRM system and Platform",
        "description": "Inbound data to Platform",
        "flowSpec": {
            "id": "9753525b-82c7-4dce-8a9b-5ccfce2b9876",
            "version": "1.0"
        },
        "sourceConnectionIds": [
            "9a603322-19d2-4de9-89c6-c98bd54eb184"
        ],
        "targetConnectionIds": [
            "4ee890c7-519c-4291-bd20-d64186b62da8"
        ],
        "transformations": [
            {
                "name": "Copy",
                "params": {
                    "deltaColumn": {
                        "name": "updatedAt",
                        "dateFormat": "YYYY-MM-DD",
                        "timezone": "UTC"
                    }
                }
            },
            {
                "name": "Mapping",
                "params": {
                    "mappingId": "ab91c736-1f3d-4b09-8424-311d3d3e3cea"
                }
            }
        ],
        "scheduleParams": {
            "startTime": "1567411548",
            "frequency":"minute",
            "interval":"30"
        }
    }'
屬性 說明
flowSpec.id 在上 一步驟中檢索的流式規範ID
sourceConnectionIds 在先 前步驟中擷取的來源連線ID
targetConnectionIds 在先 前步驟中擷取的目標連線ID
transformations.params.mappingId 在先 前步驟中擷取 的對應ID。
transformations.params.deltaColum 用於區分新資料和現有資料的指定欄。 增量資料將根據選取欄的時間戳記進行擷取。 支援的格 deltaColumnyyyy-MM-dd HH:mm:ss為。 如果您使用Microsoft Dynamics,則支援的格 deltaColumn 式為 yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ
transformations.params.mappingId 與資料庫關聯的映射ID。
scheduleParams.startTime 資料流在時代時間中的開始時間。
scheduleParams.frequency 資料流收集資料的頻率。 可接受的值包括: onceminutehourdayweek
scheduleParams.interval 該間隔用於指定兩個連續流運行之間的期間。 間隔的值應為非零整數。 當頻率設為且應大於或等於其 once 他頻率值時,不需要 15 間隔。

回應

成功的響應返回新創id建的資料流的ID()。

{
    "id": "8256cfb4-17e6-432c-a469-6aedafb16cd5"
    "etag": "\"04004fe9-0000-0200-0000-5ebc4c8b0000\""

}

監控資料流

建立資料流後,您可以監視通過其接收的資料,以查看有關流運行、完成狀態和錯誤的資訊。 有關如何監視資料流的詳細資訊,請參見API中有關監 視資料流的教程

後續步驟

在本教學課程中,您已建立來源連接器,以依計畫從CRM系統收集資料。 現在,下游服務(例如和)可 Platform 以使用傳入 Real-time Customer Profile 的資料 Data Science Workspace。 如需詳細資訊,請參閱下列檔案:

附錄

下節列出不同的CRM來源連接器及其連接規格。

連接規範

連接器名稱 連接規範
Microsoft Dynamics 38ad80fe-8b06-4938-94f4-d4ee80266b07
Salesforce cfc0fee1-7dc0-40ef-b73e-d8b134c436f5

本頁內容