Guide de l’interface utilisateur des stratégies de fusion

Adobe Experience Platform vous permet de rassembler des fragments de données provenant de plusieurs sources et de les combiner afin d’obtenir une vue complète de chacun de vos clients. When bringing this data together, merge policies are the rules that Platform uses to determine how data will be prioritized and what data will be combined to create that unified view.

Par exemple, si un client interagit avec votre marque sur plusieurs canaux, votre entreprise aura plusieurs fragments de profil liés à ce client unique qui apparaîtront dans plusieurs jeux de données. Lorsque ces fragments sont ingérés dans la plate-forme, ils sont fusionnés ensemble afin de créer un profil unique pour ce client. Lorsque les données provenant de plusieurs sources entrent en conflit (par exemple, un fragment liste le client comme "unique" tandis que les autres listes le client comme "marié"), la stratégie de fusion détermine les informations à inclure dans le profil de la personne.

À l’aide d’API RESTful ou de l’interface utilisateur, vous pouvez créer des stratégies de fusion, gérer des stratégies existantes et définir une stratégie de fusion par défaut pour votre organisation dans l’interface utilisateur. Ce guide fournit des instructions détaillées sur l’utilisation des stratégies de fusion à l’aide de l’interface utilisateur de Adobe Experience Platform.

If you would prefer to work with merge policies using the Real-time Customer Profile API, please follow the instructions outlined in the merge policies API guide.

Prise en main

Ce guide nécessite une bonne compréhension de plusieurs Experience Platform fonctions importantes. Avant de suivre ce guide ou d'utiliser les API de Profil, consultez la documentation relative aux services suivants :

  • Real-time Customer Profile : fournit un profil client en temps réel unifié basé sur des données agrégées issues de plusieurs sources.
  • Serviced'identité Adobe Experience Platform : Permet le Profil client en temps réel en rapprochant les identités de sources de données disparates qui sont absorbées Platform.
  • Modèle de données d’expérience (XDM) Platform : cadre normalisé selon lequel Experience organise les données d’expérience client.

Méthodes de fusion

Chaque fragment de profil contient des informations relatives à une seule identité sur le nombre total d'identités pouvant exister pour un individu. Lors de la fusion de ces données pour former un profil client, il existe un risque que ces informations soient en conflit et la priorité doit être spécifiée. La sélection d’une méthode de fusion vous permet de spécifier les attributs de jeu de données à classer par priorité en cas de conflit de fusion entre les jeux de données.

Il existe deux méthodes de fusion possibles pour les stratégies de fusion. Chacune de ces méthodes est résumée ci-dessous et des détails supplémentaires sont fournis dans les sections suivantes :

  • Horodatage ordonné: Dans le événement d’un conflit, la priorité est accordée au fragment de profil qui a été mis à jour le plus récemment.
    • Horodatages personnalisés : L’horodatage ordonné prend également en charge les horodatages personnalisés qui prennent la priorité sur les horodatages système lors de la fusion de données dans le même jeu de données (identités multiples) ou entre plusieurs jeux de données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section relative à l’ utilisation d’horodatagespersonnalisés.
  • Ordre de prioritédes jeux de données : Dans le événement d’un conflit, donner la priorité aux fragments de profil en fonction du jeu de données à partir duquel ils sont arrivés. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez choisir les jeux de données connexes et leur ordre de priorité.

Horodatage trié

Comme les enregistrements de profil sont ingérés dans l'Experience Platform, un horodatage système est obtenu au moment de l'assimilation et ajouté à l'enregistrement. Lorsque l’ horodatage ordonné est sélectionné comme méthode de fusion pour une stratégie de fusion, les profils sont fusionnés en fonction de l’horodatage système. En d’autres termes, la fusion est effectuée en fonction de l’horodatage du moment où l’enregistrement a été ingéré dans la plate-forme.

Utilisation d’horodatages personnalisés

Parfois, il peut être nécessaire de fournir un horodatage personnalisé et de faire en sorte que la stratégie de fusion respecte l’horodatage personnalisé plutôt que l’horodatage système. Par exemple, le renvoi de données ou la vérification de l’ordre correct des événements en cas d’assimilation irrégulière d’enregistrements.

Pour utiliser un horodatage personnalisé, le mélange Détails de l'audit du système externe source doit être ajouté à votre schéma de Profil. Une fois ajouté, l’horodatage personnalisé peut être renseigné à l’aide du lastUpdatedDate champ. Lorsqu'un enregistrement est assimilé à un champ lastUpdatedDate rempli, l'Experience Platform utilise ce champ pour fusionner des enregistrements dans des jeux de données. Si elle lastUpdatedDate n’est pas présente ou n’est pas renseignée, la plate-forme continuera à utiliser l’horodatage du système.

Remarque

Vous devez vous assurer que l’ lastUpdatedDate horodatage est renseigné lors de l’importation d’une mise à jour sur le même enregistrement.

La capture d'écran suivante affiche les champs du Mélange des détails de l'audit du système sourceexterne. Pour obtenir des instructions détaillées sur l’utilisation des schémas à l’aide de l’interface utilisateur de la plate-forme, y compris sur la façon d’ajouter des mixins aux schémas, consultez le didacticiel sur la création d’un schéma à l’aide de l’interface utilisateur.

Pour utiliser des horodatages personnalisés à l’aide de l’API, reportez-vous à la section du guide des points de terminaison des stratégies de fusion sur l’utilisation d’horodatagespersonnalisés.

Priorité du jeu de données

Lorsque la priorité ​Jeu de données est sélectionnée comme méthode de fusion pour une stratégie de fusion, vous pouvez donner la priorité aux fragments de profil en fonction du jeu de données à partir duquel ils sont issus. Par exemple, un cas d’utilisation serait la présence d’informations de votre organisation dans un jeu de données que vous préférez ou dont les données sont davantage de confiance par rapport à un autre jeu de données.

Pour créer une stratégie de fusion à l’aide de la priorité ​Jeu de données, vous devez sélectionner les jeux de données Profil et ExperienceEvent inclus, puis vous pouvez trier manuellement les jeux de données Profil pour la priorité. Une fois les jeux de données sélectionnés et triés, le jeu de données le plus important aura la priorité la plus élevée, le deuxième jeu de données sera le deuxième plus élevé, etc.

Accrochage des identifiants

L’assemblage d’identités (assemblaged’identifiants) est le processus d’identification des fragments de données et de combinaison de ces fragments pour former un enregistrement de profil complet. Pour illustrer les différents comportements d’assemblage, considérez un client unique qui interagit avec une marque à l’aide de deux adresses électroniques différentes.

  • Aucun: Lorsque cette option est sélectionnée, les identifiants ne sont pas assemblés ensemble. Lors de la segmentation, les identités qui peuvent appartenir à la même personne ne sont pas assemblées et la segmentation ne prend en compte que les attributs associés à chaque ID individuel lorsqu’elle détermine si un client est admissible pour l’appartenance au segment. Cela peut se traduire par l’existence de plusieurs profils pour un client unique et par la possibilité que chaque profil soit admissible pour des segments différents, ce qui se traduit par l’envoi de plusieurs messages marketing au même client.
  • Graphiqueprivé : Lorsque le graphique privé est sélectionné, plusieurs identités liées à un même individu sont assemblées ensemble. Ainsi, le client dispose d’un profil unique et permet à la segmentation de prendre en compte plusieurs attributs provenant de plusieurs identités liées lors de la détermination de la qualification de segment. Dans ce scénario, le client est susceptible d’avoir un seul profil, de se qualifier pour un segment en fonction de la combinaison d’attributs entre les identités et de ne recevoir qu’un seul message marketing.

Pour en savoir plus sur les identités et leur rôle dans la génération de profils et de segments, lisez tout d'abord la présentation du serviced'identité.

Stratégie de fusion par défaut

Une organisation peut créer une stratégie de fusion par défaut à utiliser pour son organisation lors de la fusion de fragments de profil. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner facilement la stratégie par défaut lorsqu’ils effectuent des actions dans un Experience Platform, telles que l’affichage de profils client ou la création de segments. Dans la plupart des cas, à moins qu’une autre stratégie de fusion ne soit spécifiée, la stratégie de fusion par défaut est utilisée.

Chaque organisation peut créer plusieurs stratégies de fusion liées à une seule classe de schéma XDM, mais une seule stratégie de fusion par défaut peut être déclarée pour chaque classe. Par exemple, votre organisation peut avoir une stratégie de fusion par défaut associée à la XDM Individual Profile classe et une autre stratégie de fusion par défaut pour une classe d'inventaire des produits personnalisée.

Si vous créez une nouvelle stratégie de fusion et la définissez comme stratégie par défaut, la précédente stratégie de fusion par défaut sera automatiquement mise à jour par le système pour ne plus être la stratégie par défaut.

AVERTISSEMENT

Le nombre de profils et les segments associés à une stratégie de fusion par défaut existante peuvent être affectés. Tout segment auquel une stratégie de fusion par défaut est appliquée sera mis à jour vers la nouvelle stratégie de fusion par défaut.

Affichage des stratégies de fusion

Dans l’ Experience Platform interface utilisateur, vous pouvez commencer à utiliser des stratégies de fusion en sélectionnant des Profils dans le volet de navigation de gauche, puis en sélectionnant l’onglet Fusionner les stratégies . Cet onglet comprend une liste de toutes les stratégies de fusion existantes pour votre organisation, ainsi que des détails pour chaque stratégie de fusion, y compris le nom de la stratégie, si la stratégie de fusion est la stratégie de fusion par défaut ou non et la classe de schéma à laquelle la stratégie de fusion se rapporte.

Page d’entrée des stratégies de fusion

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Création d’une stratégie de fusion

Pour créer une stratégie de fusion, sélectionnez Créer une stratégie de fusion dans l’onglet Stratégies de fusion.

Fusionnez le landing page de stratégies avec le bouton Créer en surbrillance.

Dans l’écran Nouveau processus de stratégie de fusion, vous pouvez fournir des informations importantes pour votre nouvelle stratégie de fusion au moyen d’une série d’étapes guidées.

Nouveau processus de stratégie de fusion.

Configuration

La première étape du processus vous permet de configurer votre stratégie de fusion en fournissant des informations de base. Ces informations comprennent :

  • Nom : le nom de votre stratégie de fusion devrait être descriptif, mais concis.
  • Classe de schéma : Classe de schéma XDM associée à la stratégie de fusion. Indique la classe de schéma pour laquelle cette stratégie de fusion est créée. Les organisations peuvent créer plusieurs stratégies de fusion par classe de schéma. Actuellement, seule la classe de Profil individuel XDM est disponible dans l’interface utilisateur.
  • Combinaison d’identités : ce champ définit la manière de déterminer les identités liées d’un client. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section relative à l’assemblage d’ identifiants qui figure plus haut dans ce guide. Deux valeurs sont possibles :
    • Aucun : ne réalise pas de combinaison d’identités.
    • Graphique privé : réalise des combinaisons d’identités basées sur votre graphique d’identités privé.
  • Stratégie de fusion par défaut : un bouton de basculement qui vous permet de sélectionner cette stratégie de fusion ou non comme stratégie par défaut pour votre organisation. Si le sélecteur est activé, un avertissement s’affiche vous demandant de confirmer que vous souhaitez modifier la stratégie de fusion par défaut de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez la section sur les stratégies de fusion par défaut plus tôt dans ce guide.

Une fois les champs obligatoires terminés, vous pouvez sélectionner Suivant pour poursuivre le processus.

Un écran de configuration complet avec le bouton Suivant en surbrillance.

Sélectionner des jeux de données de Profil

Dans l’écran Sélectionner les jeux de données de Profil, vous devez sélectionner la méthode de fusion à utiliser pour votre stratégie de fusion. S’affiche également à l’écran le nombre total de jeux de données de Profil de votre organisation qui se rapportent à la classe de schéma sélectionnée dans l’écran précédent.

Selon la méthode de fusion choisie, tous les jeux de données de Profil seront fusionnés selon l'ordre dans lequel ils ont été mis à jour en dernier lieu (ordre d'horodatage) ou vous devrez sélectionner les jeux de données de Profil à inclure dans la stratégie de fusion et l'ordre dans lequel les fusionner (ordre de priorité des jeux de données). Pour plus d'informations sur les méthodes de fusion, consultez la section Méthodes de fusion fournie plus haut dans ce document.

Horodatage trié

Si vous sélectionnez Horodatage trié comme méthode de fusion, les attributs des jeux de données les plus récents seront prioritaires. Ceci s’applique à tous les jeux de données de Profil.

Priorité du jeu de données

Pour sélectionner la priorité ​Jeu de données comme méthode de fusion, vous devez sélectionner des jeux de données de Profil et les classer par priorité manuellement. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 50 jeux de données dans la liste de jeux de données. A mesure que les jeux de données sont sélectionnés, ils apparaissent sur le côté droit de l’écran, ce qui vous permet de les faire glisser et de les déposer et de les classer. Comme les jeux de données sont ajustés dans la liste, l'ordinal (1, 2, 3, etc.) en regard du jeu de données se met à jour, affichant la priorité (1 étant donné que la priorité est la plus élevée, puis 2 et plus).

Sélectionner des jeux de données ExperienceEvent

L’étape suivante du flux de travaux nécessite la sélection des jeux de données ExperienceEvent. Cet écran est influencé par la méthode de fusion que vous avez sélectionnée dans l'écran Sélectionner les jeux de données de Profil.

Cet écran affiche également le nombre total de jeux de données ExperienceEvent créés par votre organisation en rapport avec la classe de schéma que vous avez sélectionnée dans l’écran de configuration de la stratégie de fusion.

Horodatage trié

Si vous avez sélectionné l’ horodatage ordonné comme méthode de fusion pour les jeux de données de Profil, les attributs des jeux de données ExperienceEvent les plus récemment mis à jour seront également prioritaires ici.

Priorité du jeu de données

Si vous avez sélectionné la priorité ​Jeu de données comme méthode de fusion pour les jeux de données de Profil, vous devez sélectionner les jeux de données ExperienceEvent à inclure. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 50 jeux de données ExperienceEvent à partir de la liste de jeux de données. Lorsque des jeux de données sont sélectionnés, ils apparaissent sur le côté droit de l’écran. Les jeux de données ExperienceEvent ne peuvent pas être triés manuellement. Les attributs des jeux de données ExperienceEvent sont ajoutés aux jeux de données de Profil s’ils font partie du même fragment de profil.

Révision

La dernière étape du processus consiste à revoir votre stratégie de fusion. L’écran Révision affiche le nom de votre nouvelle stratégie de fusion, la classe de schéma sur laquelle elle repose, l’option de raccordement d’ID que vous avez sélectionnée, ainsi que la méthode de fusion et les jeux de données inclus dans la stratégie de fusion. Pour vue de tous les jeux de données Profil ou ExperienceEvent inclus, sélectionnez le nombre de jeux de données à développer la liste déroulante.

Veillez à examiner soigneusement votre stratégie de fusion avant de sélectionner Terminer pour terminer le processus de création.

Horodatage trié

Si vous avez sélectionné Horodatage ordonné comme méthode de fusion pour votre stratégie de fusion, la liste des jeux de données de Profil inclut tous les jeux de données créés par votre organisation en rapport avec la classe de schéma, par ordre d'horodatage. La liste des jeux de données ExperienceEvent inclut tous les jeux de données créés par votre organisation pour la classe de schéma choisie et sera ajoutée aux jeux de données de Profil.

Priorité du jeu de données

Si vous avez sélectionné la priorité ​Jeu de données comme méthode de fusion pour votre stratégie de fusion, les listes des jeux de données Profil et ExperienceEvent incluent uniquement les jeux de données Profil et ExperienceEvent que vous avez sélectionnés lors du processus de création, respectivement. L’ordre des jeux de données de Profil doit correspondre à celui que vous avez spécifié lors de la création. Si ce n’est pas le cas, utilisez le bouton Précédent pour revenir aux étapes précédentes du flux de travail et ajuster la priorité.

Liste mise à jour des stratégies de fusion

Après avoir terminé le processus de création d’une nouvelle stratégie de fusion, vous revenez à l’onglet Fusionner les stratégies . La liste des stratégies de fusion pour votre organisation doit maintenant inclure la stratégie de fusion que vous venez de créer.

Modification d’une stratégie de fusion

Dans l'onglet Fusionner les stratégies , vous pouvez modifier une stratégie de fusion existante créée pour la XDM Individual Profile classe en sélectionnant le nom de la stratégie de fusion que vous souhaitez modifier.

Page d’entrée des stratégies de fusion

When the Edit merge policy screen appears, you can make changes to the name and ID stitching, as well as change whether or not this policy is the default merge policy for your organization.

Sélectionnez Suivant pour continuer tout au long du processus de stratégie de fusion afin de mettre à jour la méthode de fusion et les jeux de données inclus dans la stratégie de fusion.

Après avoir apporté les modifications nécessaires, passez en revue votre stratégie de fusion et sélectionnez Terminer pour revenir à l’onglet Fusionner les stratégies .

AVERTISSEMENT

La modification d’une stratégie de fusion peut avoir une incidence sur la segmentation et les résultats des profils, car elle modifiera la manière dont les conflits de données sont résolus.

Violations de la politique de gouvernance des données

Lors de la création ou de la mise à jour d’une stratégie de fusion, une vérification est effectuée pour déterminer si la politique de fusion enfreint l’une des stratégies en matière d’utilisation des données définies par votre organisation. Data usage policies are part of Adobe Experience Platform Data Governance and are rules that describe the kinds of marketing actions that you are allowed to, or restricted from, performing on specific Platform data. For example, if a merge policy was used to create a segment that activated to a third-party destination, and your organization had a data usage policy preventing the export of specific data to third parties, you would receive a Data governance policy violation detected notification when attempting to save your merge policy.

Cette notification inclut une liste des stratégies d’utilisation des données ayant été enfreintes et vous permet de consulter les détails de la violation en sélectionnant une stratégie depuis la liste. Upon selecting a violated policy, the Data lineage tab provides the reason for the violation and the affected activations, each providing more detail into how the data usage policy has been violated.

Pour en savoir plus sur la manière dont la gouvernance des données est réalisée au sein d’Adobe Experience Platform, veuillez commencer par lire la présentation de la gouvernance des données.

Étapes suivantes

Maintenant que vous avez créé et configuré des stratégies de fusion pour votre organisation, vous pouvez les utiliser pour ajuster la vue des profils client dans la plate-forme et pour créer des segments d’audience à partir des données de Profil. See the Segmentation overview for more information on how to create and work with segments using the Experience Platform UI and APIs.

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