Guía de IU de políticas de combinación

Adobe Experience Platform le permite unir fragmentos de datos de varias fuentes y combinarlos para ver una vista completa de cada uno de sus clientes individuales. Al reunir estos datos, las políticas de combinación son las reglas que Platform se utilizan para determinar cómo se priorizarán los datos y qué datos se combinarán para crear esa vista unificada.

Por ejemplo, si un cliente interactúa con su marca en varios canales, su organización tendrá varios fragmentos de perfil relacionados con ese único cliente que aparecerán en varios conjuntos de datos. Cuando estos fragmentos se ingieren en la plataforma, se combinan para crear un solo perfil para ese cliente. Cuando los datos de varias fuentes entran en conflicto (por ejemplo, un fragmento lista al cliente como "soltero" mientras que el otro lista al cliente como "casado"), la política de combinación determina qué información incluir en el perfil del individuo.

Mediante las API de RESTful o la interfaz de usuario, puede crear nuevas políticas de combinación, administrar políticas existentes y establecer una directiva de combinación predeterminada para su organización. Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para trabajar con políticas de combinación mediante la interfaz de usuario (IU) de Adobe Experience Platform.

Si prefiere trabajar con políticas de combinación mediante la Real-time Customer Profile API, siga las instrucciones descritas en la guía API de políticas decombinación.

Primeros pasos

Esta guía requiere una comprensión práctica de varias Experience Platform características importantes. Antes de seguir esta guía o usar API de Perfil, consulte la documentación de los siguientes servicios:

  • Perfildel cliente en tiempo real: Proporciona un perfil de consumo unificado y en tiempo real basado en datos agregados de varias fuentes.
  • Adobe Experience Platform Identity Service: Permite el Perfil del cliente en tiempo real al enlazar identidades de fuentes de datos dispares que se están ingeriendo en Platform.
  • Modelo de datos de experiencia (XDM): El marco normalizado por el cual Platform organiza los datos de experiencia del cliente.

Métodos de combinación

Cada fragmento de perfil contiene información para una sola identidad del número total de identidades que podría existir para una persona. Al combinar esos datos para formar un perfil de cliente, existe la posibilidad de que dicha información entre en conflicto y se debe especificar la prioridad. La selección de un método de combinación permite especificar qué atributos del conjunto de datos priorizarán si se produce un conflicto de combinación entre conjuntos de datos.

Existen dos métodos de combinación disponibles para las directivas de combinación. A continuación se resumen cada uno de estos métodos con detalles adicionales que se proporcionan en las secciones siguientes:

  • Marca de hora pedida: En el evento de un conflicto, se da prioridad al fragmento de perfil que se actualizó más recientemente.
    • Marcas de hora personalizadas: La marca de tiempo pedida también admite marcas de hora personalizadas que tienen prioridad sobre las marcas de hora del sistema al combinar datos dentro del mismo conjunto de datos (varias identidades) o entre conjuntos de datos. Para obtener más información, consulte la sección sobre el uso de marcas de horapersonalizadas.
  • Prioridaddel conjunto de datos: En el evento de un conflicto, dé prioridad a los fragmentos de perfil según el conjunto de datos del que provienen. Al seleccionar esta opción, debe elegir los conjuntos de datos relacionados y su orden de prioridad.

Marca de hora solicitada

A medida que los registros de perfil se ingieren en Experience Platform, se obtiene una marca de hora del sistema en el momento de la ingestión y se agrega al registro. Cuando se selecciona Marca de tiempo como método de combinación para una directiva de combinación, los perfiles se combinan en función de la marca de tiempo del sistema. En otras palabras, la combinación se realiza en función de la marca de tiempo para cuando el registro se ingesta en la plataforma.

Uso de marcas de hora personalizadas

Ocasionalmente puede haber casos de uso en los que es necesario proporcionar una marca de tiempo personalizada y la directiva de combinación debe cumplir la marca de tiempo personalizada en lugar de la marca de tiempo del sistema. Algunos ejemplos de esto incluyen rellenar datos o garantizar el orden correcto de eventos si los registros se ingieren por orden.

Para utilizar una marca de tiempo personalizada, se debe agregar la mezcla de detalles de auditoría del sistema de origen externo al esquema de Perfil. Una vez agregada, la marca de tiempo personalizada se puede rellenar mediante el lastUpdatedDate campo. Cuando se ingesta un registro con el lastUpdatedDate campo rellenado, el Experience Platform utilizará ese campo para combinar registros entre conjuntos de datos. Si no lastUpdatedDate está presente, o no se ha rellenado, Platform seguirá usando la marca de tiempo del sistema.

NOTA

Debe asegurarse de que la lastUpdatedDate marca de tiempo se rellena al ingerir una actualización en el mismo registro.

La siguiente captura de pantalla muestra los campos en la combinación de detalles de auditoría del sistema de origen externo. Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo trabajar con esquemas mediante la interfaz de usuario de la plataforma, incluida cómo agregar mezclas a esquemas, visite el tutorial para crear un esquema mediante la interfaz de usuario.

Para trabajar con marcas de hora personalizadas mediante la API, consulte la sección de la guía de extremo de directivas de combinación sobre el uso de marcas de horapersonalizadas.

Prioridad de conjunto de datos

Cuando se selecciona la prioridad ​de conjunto de datos como método de combinación para una directiva de combinación, se puede dar prioridad a los fragmentos de perfil según el conjunto de datos del que provienen. Un caso de uso de ejemplo sería si su organización tuviera información presente en un conjunto de datos que sea preferible o de confianza sobre los datos de otro conjunto de datos.

Para crear una directiva de combinación con prioridad ​de conjunto de datos, debe seleccionar los conjuntos de datos Perfil y ExperienceEvent que se incluyen y, a continuación, puede ordenar manualmente los conjuntos de datos Perfil para que tengan prioridad. Una vez seleccionados y ordenados los conjuntos de datos, se dará la prioridad más alta al conjunto de datos superior, el segundo conjunto de datos será el segundo más alto, y así sucesivamente.

Coincidencia de ID

La identificación (vinculaciónde ID) es el proceso de identificación de fragmentos de datos y de combinación para formar un registro de perfil completo. Para ayudar a ilustrar los diferentes comportamientos de vinculación, considere un solo cliente que interactúa con una marca utilizando dos direcciones de correo electrónico diferentes.

  • Ninguno: Cuando se selecciona esta opción, los ID no se unen. Cuando se produce la segmentación, las identidades que pueden pertenecer a la misma persona no se vincularán juntas y la segmentación solo tendrá en cuenta los atributos adjuntos a cada ID individual al determinar si un cliente cumple los requisitos para ser miembro del segmento. Esto podría hacer que un único cliente tenga varios perfiles y que cada perfil cumpla los requisitos para distintos segmentos, lo que resultaría en que se envíen varios mensajes de marketing al mismo cliente.
  • Gráficoprivado: Cuando se selecciona el gráfico privado, se unen varias identidades relacionadas con el mismo individuo. Esto hace que el cliente tenga un solo perfil y permite que la segmentación considere varios atributos de varias identidades relacionadas al determinar la calificación del segmento. En este escenario, es probable que el cliente tenga un solo perfil, califique para un segmento en función de la combinación de atributos entre identidades y reciba sólo un mensaje de marketing.

Para obtener más información sobre las identidades y su función en la generación de perfiles y segmentos, lea la información general del servicio deidentidad.

Directiva de combinación predeterminada

Una organización puede crear una directiva de combinación predeterminada para su organización cuando combina fragmentos de perfil. Esto permite a los usuarios seleccionar fácilmente la directiva predeterminada al realizar acciones en Experience Platform, como ver perfiles de clientes o crear segmentos. En la mayoría de los casos, a menos que se especifique otra directiva de combinación, se utilizará la directiva de combinación predeterminada.

Cada organización puede crear varias directivas de combinación relacionadas con una sola clase de esquema XDM, pero solo puede tener una directiva de combinación predeterminada declarada para cada clase. Por ejemplo, su organización podría tener una directiva de combinación predeterminada relacionada con la XDM Individual Profile clase y una directiva de combinación predeterminada diferente para una clase de inventario de productos creada a medida.

Si crea una nueva directiva de combinación y la establece como predeterminada, el sistema actualizará automáticamente la directiva de combinación predeterminada anterior para que ya no sea la predeterminada.

ADVERTENCIA

Los recuentos de perfiles y los segmentos con una directiva de combinación predeterminada existente pueden verse afectados. Cualquier segmento que tenga aplicada una directiva de combinación predeterminada se actualizará a la nueva directiva de combinación predeterminada.

Directivas de combinación de vistas

Dentro de la Experience Platform interfaz de usuario, puede empezar a trabajar con políticas de combinación seleccionando Perfiles en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccionando la ficha Combinar políticas . Esta ficha incluye una lista de todas las directivas de combinación existentes para la organización, así como detalles para cada directiva de combinación, incluido el nombre de la directiva, si la directiva de combinación es la directiva de combinación predeterminada y la clase de esquema a la que se relaciona la directiva de combinación.

Página de aterrizaje de políticas de combinación

Para seleccionar qué detalles están visibles o para agregar columnas adicionales a la pantalla, seleccione Configurar columnas y haga clic en el nombre de una columna para agregarla o eliminarla de la vista.

Crear una directiva de combinación

Para crear una nueva directiva de combinación, seleccione Crear directiva de combinación en la ficha políticas de combinación.

Combinar página de aterrizaje de directivas con el botón de creación resaltado.

En la pantalla Nuevo flujo de trabajo de directivas de combinación, puede proporcionar información importante para la nueva directiva de combinación mediante una serie de pasos guiados.

El nuevo flujo de trabajo de directivas de combinación.

Configurar

El primer paso del flujo de trabajo le permite configurar la directiva de combinación proporcionando información básica. Esta información incluye:

  • Nombre: El nombre de la directiva de combinación debe ser descriptivo pero conciso.
  • Clase de esquema: Clase de esquema XDM asociada a la directiva de combinación. Esto especifica la clase de esquema para la que se crea esta directiva de combinación. Las organizaciones pueden crear varias directivas de combinación por clase de esquema. Actualmente, solo está disponible en la interfaz de usuario la clase de Perfil individual XDM.
  • Coincidencia de ID: Este campo define cómo determinar las identidades relacionadas de un cliente. Consulte la sección sobre la vinculación de ID anteriormente en esta guía para obtener más información. Existen dos valores posibles:
    • Ninguno: No realice ninguna vinculación de identidad.
    • Gráfico privado: Realice la vinculación de identidad en función del gráfico de identidad privado.
  • Directiva de combinación predeterminada: Botón de alternancia que permite seleccionar si esta directiva de combinación será o no la predeterminada para su organización. Si el selector está activado, aparece una advertencia que le solicita que confirme que desea cambiar la directiva de combinación predeterminada de su organización. Consulte la sección sobre directivas de combinación predeterminadas más arriba en esta guía para obtener más información.

Una vez completados los campos requeridos, puede seleccionar Siguiente para continuar con el flujo de trabajo.

Una pantalla de configuración completa con el botón Siguiente resaltado.

Seleccionar conjuntos de datos de Perfil

En la pantalla Seleccionar conjuntos de datos de Perfil, debe seleccionar el método de combinación que desee utilizar para la directiva de combinación. También se muestra en la pantalla el número total de conjuntos de datos de Perfiles en la organización que se relacionan con la clase de esquema seleccionada en la pantalla anterior.

Según el método de combinación que elija, todos los conjuntos de datos de Perfil se combinarán por el orden en que se actualizaron por última vez (con orden de marca de hora) o tendrá que seleccionar qué conjuntos de datos de Perfil incluir en la política de combinación y el orden en que se combinarán (prioridad de conjunto de datos). Para obtener más información sobre los métodos de combinación, consulte la sección de métodos de combinación que se ha proporcionado anteriormente en este documento.

Marca de hora solicitada

Si se selecciona Marca de hora ordenada como método de combinación, los atributos de los conjuntos de datos actualizados más recientemente tendrán prioridad. Esto se aplica a todos los conjuntos de datos de Perfil.

Prioridad de conjunto de datos

La selección de la prioridad de conjuntos de datos como método de combinación requiere que seleccione conjuntos de datos de Perfil y los priorice manualmente. Puede seleccionar hasta 50 conjuntos de datos de la lista del conjunto de datos. A medida que se seleccionan los conjuntos de datos, éstos aparecen en la parte derecha de la pantalla, lo que permite arrastrar y soltar los conjuntos de datos y ordenarlos. A medida que los conjuntos de datos se ajustan en la lista, se actualizará el ordinal (1, 2, 3, etc.) al lado del conjunto de datos, mostrando la prioridad (1 recibe la prioridad más alta, luego 2 y después).

Seleccionar conjuntos de datos de ExperienceEvent

El paso siguiente en el flujo de trabajo requiere que seleccione conjuntos de datos de ExperienceEvent. Esta pantalla está influenciada por el método de combinación seleccionado en la pantalla Seleccionar conjuntos de datos de Perfil.

También se muestra en esta pantalla el número total de conjuntos de datos de ExperienceEvent creados por su organización en relación con la clase de esquema seleccionada en la pantalla de configuración de la directiva de combinación.

Marca de hora solicitada

Si seleccionó Marca de tiempo ordenada como método de combinación para conjuntos de datos de Perfil, los atributos de los conjuntos de datos de ExperienceEvent actualizados más recientemente tendrán prioridad aquí también.

Prioridad de conjunto de datos

Si seleccionó Prioridad de conjunto de datos como método de combinación para conjuntos de datos de Perfil, deberá seleccionar los conjuntos de datos de ExperienceEvent para incluirlos. Puede seleccionar hasta 50 conjuntos de datos de ExperienceEvent desde la lista del conjunto de datos. A medida que se seleccionan los conjuntos de datos, aparecen en el lado derecho de la pantalla. Los conjuntos de datos de ExperienceEvent no se pueden ordenar manualmente, sino que los atributos de los conjuntos de datos de ExperienceEvent se anexan a los conjuntos de datos de Perfil si forman parte del mismo fragmento de perfil.

Revisar

El paso final del flujo de trabajo es revisar la directiva de combinación. La pantalla Revisar muestra el nombre de la nueva directiva de combinación, la clase de esquema en la que se basa, la opción de vinculación de ID seleccionada, así como el método de combinación y los conjuntos de datos incluidos en la directiva de combinación. Para realizar la vista de todos los conjuntos de datos de Perfil o de ExperienceEvent incluidos, seleccione el número de conjuntos de datos para expandir la lista desplegable.

Asegúrese de revisar cuidadosamente la directiva de combinación antes de seleccionar Finalizar para completar el flujo de trabajo de creación.

Marca de hora solicitada

Si seleccionó Marca de tiempo ordenada como método de combinación para la directiva de combinación, la lista de conjuntos de datos de Perfil incluye todos los conjuntos de datos creados por la organización en relación con la clase de esquema, en orden de marca de hora. La lista de conjuntos de datos de ExperienceEvent incluye todos los conjuntos de datos que su organización ha creado para la clase de esquema seleccionada y se anexará a los conjuntos de datos de Perfil.

Prioridad de conjunto de datos

Si seleccionó la prioridad ​de conjunto de datos como método de combinación para la directiva de combinación, las listas de los conjuntos de datos de Perfil y ExperienceEvent incluyen únicamente los conjuntos de datos de Perfil y ExperienceEvent que seleccionó durante el flujo de trabajo de creación, respectivamente. El orden de los conjuntos de datos de Perfil debe coincidir con la prioridad especificada durante la creación. Si no lo hace, utilice el botón Atrás para volver a los pasos anteriores del flujo de trabajo y ajustar la prioridad.

Lista actualizada de directivas de combinación

Después de completar el flujo de trabajo para crear una nueva directiva de combinación, volverá a la ficha Combinar directivas . La lista de las directivas de combinación para su organización ahora debe incluir la directiva de combinación que acaba de crear.

Editar una directiva de combinación

En la ficha Combinar políticas , puede modificar una directiva de combinación existente creada para la XDM Individual Profile clase seleccionando el nombre de la directiva para la directiva de combinación que desee editar.

Página de aterrizaje de políticas de combinación

Cuando aparece la pantalla Editar directiva de combinación, puede realizar cambios en la vinculación de nombre eID, así como cambiar si esta directiva es la directiva de combinación predeterminada para su organización.

Seleccione Siguiente para continuar a través del flujo de trabajo de la directiva de combinación para actualizar el método de combinación y los conjuntos de datos incluidos en la directiva de combinación.

Una vez realizados los cambios necesarios, revise la directiva de combinación y seleccione Finalizar para volver a la ficha Combinar directivas .

ADVERTENCIA

Cambiar una directiva de combinación puede afectar a los resultados de la segmentación y el perfil, ya que alterará la manera en que se resuelven los conflictos de datos.

Infracción de la política de gestión de datos

Al crear o actualizar una directiva de combinación, se realiza una comprobación para determinar si la directiva de combinación infringe alguna de las directivas de uso de datos definidas por la organización. Las políticas de uso de datos forman parte de Adobe Experience Platform Data Governance y son reglas que describen los tipos de acciones de marketing que puede realizar o que tiene restringido el acceso a datos específicos en Platform datos específicos. Por ejemplo, si se utilizara una directiva de combinación para crear un segmento que se activara en un destino de terceros y la organización tuviera una directiva de uso de datos que impidiera la exportación de datos específicos a terceros, recibiría una notificación de infracción de directiva de administración de datos detectada al intentar guardar la directiva de combinación.

Esta notificación incluye una lista de las directivas de uso de datos que se han infringido y le permite vista de los detalles de la infracción seleccionando una directiva de la lista. Al seleccionar una directiva infringida, la ficha Línea de datos proporciona el motivo de la infracción y las activaciones afectadas, cada una de las cuales proporciona más detalles sobre cómo se ha infringido la directiva de uso de datos.

Para obtener más información sobre el rendimiento de la administración de datos dentro de Adobe Experience Platform, lea la información general sobre la administración dedatos.

Pasos siguientes

Ahora que ha creado y configurado directivas de combinación para su organización, puede utilizarlas para ajustar la vista de perfiles de cliente dentro de Platform y para crear segmentos de audiencia a partir de los datos de Perfil. Consulte la descripción general de la segmentación para obtener más información sobre cómo crear y trabajar con segmentos mediante la Experience Platform interfaz de usuario y las API.

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