Guide de l’interface utilisateur des stratégies de fusion

Adobe Experience Platform permet de rassembler des données issues de plusieurs sources et de les combiner pour obtenir une vue complète de chacun de vos clients. Les stratégies de fusion sont les règles utilisées par Platform pour déterminer quelle est la priorité des données et quelles données seront combinées pour créer cette vue unifiée.

À l’aide d’API RESTful ou de l’interface utilisateur, vous pouvez créer des stratégies de fusion, gérer des stratégies existantes et définir une stratégie de fusion par défaut pour votre organisation dans l’interface utilisateur. Ce guide fournit des instructions détaillées sur l’utilisation des stratégies de fusion à l’aide de l’interface utilisateur (IU) d’Adobe Experience Platform.

Pour en savoir plus sur les stratégies de fusion et le rôle qu’elles jouent dans Experience Platform, commencez par lire la présentation des stratégies de fusion.

Prise en main

Ce guide nécessite une compréhension pratique de plusieurs fonctions Experience Platform importantes. Avant de lire ce guide d’utilisation, veuillez consulter la documentation relative aux services suivants :

Affichage des stratégies de fusion

Dans l’interface utilisateur Experience Platform, vous pouvez commencer à utiliser des stratégies de fusion en sélectionnant Profils dans le volet de navigation de gauche, puis en sélectionnant l’onglet Stratégies de fusion. Cet onglet comprend une liste de toutes les stratégies de fusion existantes pour votre organisation, ainsi que des informations concernant chaque stratégie de fusion, y compris le nom de la stratégie, si la stratégie de fusion est la stratégie de fusion par défaut ou non et la classe de schéma à laquelle la stratégie de fusion se rapporte.

Page d’entrée des stratégies de fusion

Pour sélectionner les détails visibles ou ajouter des colonnes supplémentaires à l’affichage, sélectionnez Configurer les colonnes et cliquez sur le nom d’une colonne pour l’ajouter ou la supprimer de l’affichage.

Création d’une stratégie de fusion

Pour créer une stratégie de fusion, sélectionnez Créer une stratégie de fusion dans l’onglet Stratégies de fusion pour lancer le flux de travaux de création d’une stratégie de fusion.

Fusionner la page de destination des stratégies avec le bouton de création en surbrillance.

Le flux de travaux Nouvelle stratégie de fusion nécessite que vous fournissiez des informations importantes pour votre nouvelle stratégie de fusion par le biais d’une série d’étapes guidées. Ces étapes sont décrites dans les sections qui suivent.

Le flux de travaux de création d’une stratégie de fusion.

Configuration

La première étape du flux de travaux vous permet de configurer votre stratégie de fusion en fournissant des informations de base. Ces informations incluent :

  • Nom : le nom de votre stratégie de fusion devrait être descriptif, mais concis.
  • Classe de schéma : la classe de schéma XDM associée à la stratégie de fusion. Ceci permet de spécifier la classe de schéma pour laquelle cette stratégie de fusion est créée. Les organisations peuvent créer plusieurs stratégies de fusion par classe de schéma. Actuellement, seule la classe Profil individuel XDM est disponible dans l’interface utilisateur. Vous pouvez prévisualiser le schéma d’union pour la classe de schéma en sélectionnant Afficher le schéma d’union. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Affichage du schéma d’union qui suit.
  • Combinaison d’identités : ce champ définit la manière de déterminer les identités liées d’un client. Il existe deux valeurs possibles pour la combinaison d’identités. Il est important de comprendre l’impact du type de combinaison d’identités sélectionné sur vos données. Pour en savoir plus, consultez la présentation des stratégies de fusion.
    • Aucun : ne réalise pas de combinaison d’identités.
    • Graphique privé : réalise des combinaisons d’identités basées sur votre graphique d’identités privé.
  • Stratégie de fusion par défaut : un bouton de basculement qui vous permet de sélectionner cette stratégie de fusion ou non comme stratégie par défaut pour votre organisation. Si le sélecteur est activé, un avertissement s’affiche vous demandant de confirmer que vous souhaitez modifier la stratégie de fusion par défaut de votre organisation. Voir la présentation des stratégies de fusion pour en savoir plus sur les stratégies de fusion par défaut.

Une fois les champs obligatoires renseignés, vous pouvez sélectionner Suivant pour poursuivre le flux de travaux.

Un écran de configuration complet avec le bouton Suivant en surbrillance.

Afficher le schéma d’union

Lors de la création ou de la modification d’une stratégie de fusion, vous pouvez afficher le schéma d’union de la classe de schéma choisie en sélectionnant Afficher le schéma d’union.

Cela ouvre la boîte de dialogue Afficher le schéma d’union, qui affiche tous les schémas, identités et relations associés au schéma d’union. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue pour explorer le schéma d’union comme vous le feriez en accédant à l’onglet Schéma d’union dans la section Profils de l’interface utilisateur de Platform.

Pour plus d’informations sur les schémas d’union, y compris sur la manière d’interagir avec eux dans l’onglet Schéma d’union ou la boîte de dialogue Afficher le schéma d’union du flux de travaux des stratégies de fusion, consultez le guide de l’interface utilisateur du schéma d’union.

Sélection de jeux de données de profil

À l’écran Sélection des jeux de données de profil, vous devez sélectionner la méthode de fusion que vous souhaitez utiliser pour votre stratégie de fusion. S’affiche également à l’écran le nombre total de jeux de données de profil dans votre organisation qui se rapportent à la classe de schéma sélectionnée à l’écran précédent.

En fonction de la méthode de fusion que vous choisissez, tous les jeux de données de profil seront fusionnés selon l’ordre dans lequel ils ont été mis à jour pour la dernière fois (horodatage ordonné). Vous devrez également sélectionner les jeux de données de profil à inclure dans la stratégie de fusion et l’ordre dans lequel les fusionner (ordre de priorité du jeu de données).

Pour plus d’informations sur les méthodes de fusion, consultez la présentation des stratégies de fusion.

Horodatage ordonné

Si vous sélectionnez Horodatage ordonné comme méthode de fusion, les attributs des jeux de données les plus récemment mis à jour seront prioritaires. Cela s’applique à tous les jeux de données de profil.

REMARQUE

Le nombre entre crochets en regard de Jeux de données de profil (par exemple, (37) dans l’image affichée) indique le nombre total de jeux de données de profil qui seront inclus.

Priorité du jeu de données

La sélection de la priorité du jeu de données comme méthode de fusion nécessite que vous sélectionniez les jeux de données de profil et que vous établissiez manuellement leur priorité. Chaque jeu de données répertorié inclut également l’état du dernier lot ingéré ou affiche un avis indiquant qu’aucun lot n’a été ingéré dans ce jeu de données.

Vous pouvez sélectionner jusqu’à 50 jeux de données dans la liste des jeux de données à inclure dans la stratégie de fusion.

REMARQUE

Le nombre entre crochets en regard de Jeux de données de profil (par exemple, (37) dans l’image affichée) indique le nombre total de jeux de données de profil disponibles pour la sélection.

Lorsque des jeux de données sont sélectionnés, ils sont ajoutés à la section Sélectionner des jeux de données, ce qui vous permet de faire glisser les jeux de données et de les classer selon la priorité souhaitée. Au fur et à mesure que les jeux de données sont ajustés dans la liste, le chiffre ordinal (1, 2, 3, etc.) en regard du jeu de données se met à jour, affichant sa priorité (1 se voyant attribuer la priorité la plus élevée, puis 2, etc.).

La sélection d’un jeu de données met également à jour la section Schéma d’union, qui affiche les champs du schéma d’union auxquels chaque jeu de données apporte des données. Pour plus d’informations sur les schémas d’union, y compris sur l’interaction avec les visualisations dans l’interface utilisateur, consultez le guide de l’interface utilisateur des schémas d’union.

Sélection de jeux de données ExperienceEvent

L’étape suivante du flux de travaux nécessite la sélection de jeux de données ExperienceEvent. Cet écran est influencé par la méthode de fusion que vous avez sélectionnée à l’écran Sélectionner les jeux de données de profil.

Horodatage ordonné

Si vous avez sélectionné Horodatage ordonné comme méthode de fusion pour les jeux de données de profil, les attributs des jeux de données ExperienceEvent les plus récemment mis à jour seront également prioritaires ici.

REMARQUE

Le nombre entre crochets en regard de Jeux de données ExperienceEvent (par exemple, (20) dans l’image affichée) indique le nombre total de jeux de données ExperienceEvent créés par votre organisation et correspondant à la classe de schéma que vous avez sélectionnée dans l’écran de configuration de la stratégie de fusion.

Priorité du jeu de données

Si vous avez sélectionné Priorité du jeu de données comme méthode de fusion pour les jeux de données de profil, vous devez sélectionner les jeux de données ExperienceEvent à inclure. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 50 jeux de données ExperienceEvent dans la liste des jeux de données.

REMARQUE

Le nombre entre crochets en regard de Jeux de données ExperienceEvent (par exemple, (20) dans l’image affichée) indique le nombre total de jeux de données ExperienceEvent créés par votre organisation et correspondant à la classe de schéma que vous avez sélectionnée dans l’écran de configuration de la stratégie de fusion.

Lorsque des jeux de données sont sélectionnés, ils apparaissent dans la section Sélectionner des jeux de données.

Les jeux de données ExperienceEvent ne peuvent pas être triés manuellement. Au lieu de cela, les attributs des jeux de données ExperienceEvent sont ajoutés aux jeux de données de profil s’ils font partie du même fragment de profil.

Tout comme pour la sélection de jeux de données de profil, la sélection d’un jeu de données ExperienceEvent met également à jour la section Schéma d’union, qui affiche les champs du schéma d’union auquel chaque jeu de données apporte des données. Pour plus d’informations sur les schémas d’union, y compris sur l’interaction avec les visualisations dans l’interface utilisateur, consultez le guide de l’interface utilisateur des schémas d’union.

Révision

La dernière étape du flux de travaux consiste à examiner votre stratégie de fusion. L’écran Réviser affiche des informations sur votre stratégie de fusion, y compris la méthode de combinaison d’identifiants sélectionnée, la méthode de fusion sélectionnée et les jeux de données inclus. (Pour afficher tous les jeux de données de profil ou ExperienceEvent inclus, sélectionnez le nombre de jeux de données à développer dans la liste déroulante.)

Le tableau Prévisualiser les données qui présente des exemples d’enregistrements de profil créés à l’aide de votre stratégie de fusion est également inclus dans l’écran de révision. Cela vous permet de prévisualiser à quoi ressemble un profil client avant d’enregistrer votre stratégie de fusion.

Veillez à examiner soigneusement la configuration de votre stratégie de fusion et à prévisualiser les données avant de sélectionner Terminer pour terminer le flux de création.

Horodatage ordonné

Si vous avez sélectionné Horodatage ordonné comme méthode de fusion pour votre stratégie de fusion, la liste des jeux de données de profil inclut tous les jeux de données créés par votre organisation en rapport avec la classe de schéma, par ordre d’horodatage. La liste des jeux de données ExperienceEvent inclut tous les jeux de données créés par votre organisation pour la classe de schéma choisie et sera ajoutée aux jeux de données de profil.

Le tableau Prévisualiser les données affiche des exemples d’enregistrements de profil en fonction d’un ordre d’horodatage des jeux de données. Cela vous permet de prévisualiser à quoi ressemble un profil client avant d’enregistrer votre stratégie de fusion.

Priorité du jeu de données

Si vous avez sélectionné Priorité du jeu de données comme méthode de fusion pour votre stratégie de fusion, les listes des jeux de données de profil et ExperienceEvent incluent uniquement les jeux de données de profil et ExperienceEvent que vous avez sélectionnés lors du flux de création, respectivement. L’ordre des jeux de données de profil doit correspondre à la priorité que vous avez spécifiée lors de la création. Dans le cas contraire, utilisez le bouton Précédent pour revenir aux étapes précédentes du flux de travaux et modifier la priorité.

Le tableau Prévisualiser les données affiche des exemples d’enregistrements de profil à l’aide des jeux de données sélectionnés. Cela vous permet de prévisualiser à quoi ressemble un profil client avant d’enregistrer votre stratégie de fusion.

Mise à jour de la liste des stratégies de fusion

Une fois le workflow de création dʼune stratégie de fusion terminé, vous êtes redirigé vers lʼonglet Stratégies de fusion. La liste des stratégies de fusion de votre organisation inclut désormais la stratégie de fusion nouvellement créée.

Modification d’une stratégie de fusion

Dans lʼonglet Stratégies de fusion, vous pouvez modifier une stratégie de fusion existante créée pour la classe XDM Individual Profile en sélectionnant le Nom de la stratégie pour la stratégie de fusion que vous souhaitez modifier.

Page d’entrée des stratégies de fusion

Lorsque lʼécran Modifier la stratégie de fusion apparaît, vous pouvez apporter des modifications au nom et à la méthode de combinaison dʼidentités ainsi que déterminer si cette stratégie est ou non la stratégie de fusion par défaut pour votre organisation.

Sélectionnez Suivant pour poursuivre le flux de stratégie de fusion afin de mettre à jour la méthode de fusion et les jeux de données inclus dans la stratégie de fusion.

Une fois les modifications nécessaires effectuées, examinez votre stratégie de fusion et sélectionnez Terminer pour enregistrer vos modifications et revenir à lʼonglet Stratégies de fusion.

AVERTISSEMENT

La modification dʼune stratégie de fusion peut affecter les résultats de la segmentation et des profils, car elle modifiera la manière dont les conflits de données sont résolus. Examinez soigneusement les modifications apportées à vos stratégies de fusion avant de les enregistrer.

Violations de la politique de gouvernance des données

Lors de la création ou de la mise à jour d’une stratégie de fusion, une vérification est effectuée pour déterminer si la politique de fusion enfreint l’une des stratégies en matière d’utilisation des données définies par votre organisation. Les stratégies dʼutilisation des données font partie de la Data Governance dʼAdobe Experience Platform et sont des règles qui décrivent les types dʼaction marketing que vous êtes autorisé à réaliser ou dont la réalisation est limitée sur certaines données de Platform. Par exemple, si vous avez utilisé une stratégie de fusion pour créer un segment activé dans une destination tierce et que votre organisation dispose dʼune stratégie dʼutilisation des données empêchant lʼexportation de données spécifiques à des tiers, vous recevrez une notification Violation de la politique de gouvernance des données détectée lorsque vous tenterez dʼenregistrer votre stratégie de fusion.

Cette notification inclut une liste des stratégies d’utilisation des données ayant été enfreintes et vous permet de consulter les détails de la violation en sélectionnant une stratégie depuis la liste. Si vous avez sélectionné une stratégie ayant fait lʼobjet dʼune infraction, lʼonglet Liaison des données fournit un motif de violation et les activations concernées, chacun fournissant plus de détails sur la manière dont la stratégie dʼutilisation des données a été enfreinte.

Pour en savoir plus sur la manière dont la gouvernance des données est réalisée au sein d’Adobe Experience Platform, veuillez commencer par lire la présentation de la gouvernance des données.

Étapes suivantes

Maintenant que vous avez créé et configuré des stratégies de fusion pour votre organisation, vous pouvez les utiliser pour ajuster lʼaffichage des profils clients dans Platform et pour créer des segments dʼaudience à partir de vos données de profil. Consultez la présentation de la segmentation pour plus dʼinformations sur la manière de créer et de travailler avec les segments à lʼaide de lʼinterface utilisateur et des API Experience Platform.

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