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Salesforce Marketing Cloud Account Engagement 连接

Last update: Thu Jan 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

创建对象：

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使用 Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (以前称为 Pardot) 捕获、跟踪、评分和评级潜在客户的目的地。 您还可以通过电子邮件滴答营销活动，为针对性市场受众和客户组的管道的所有阶段设计潜在客户跟踪，并通过培养、评分和营销活动分段进行潜在客户管理。

比较对象 Salesforce Marketing Cloud Engagement 更加面向 B2C 营销， Marketing Cloud Account Engagement 非常适合 B2B 涉及多个部门和决策者的用例，这些部门和决策者需要较长的销售和决策周期。 此外，您还可以与CRM保持更紧密的联系和集成，从而做出适当的销售和营销决策。 请注意，Experience Platform还具有以下连接： Salesforce Marketing Cloud Engagement，您可以在以下地址查看它们： Salesforce Marketing Cloud 和 (API) Salesforce Marketing Cloud 页数。

此 Adobe Experience Platform 目标 利用 Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email 端点，至 添加或更新您的潜在客户 在新的中激活它们之后 Marketing Cloud Account Engagement 区段。

Marketing Cloud Account Engagement 使用带有授权代码的OAuth 2协议来验证 Account Engagement API。 向您的验证的说明 Marketing Cloud Account Engagement 实例位于 向目标进行身份验证 部分。

用例 use-cases

为了帮助您更好地了解您应该如何以及何时使用 Marketing Cloud Account Engagement 目标，以下是Adobe Experience Platform客户可以使用此目标解决的示例用例。

向营销活动的联系人发送电子邮件 use-case-send-emails

在线平台的营销部门希望向精选的B2B商机受众广播基于电子邮件的营销活动。 该平台的营销团队可以通过Adobe Experience Platform添加新潜在客户或更新现有潜在客户信息，根据其自身的离线数据构建受众，并将这些受众发送至 Marketing Cloud Account Engagement，然后将其用于发送营销活动电子邮件。

先决条件 prerequisites

请参阅以下部分，以了解需要在Experience Platform中设置的任何先决条件， Salesforce ，以了解在使用之前需要收集的信息 Marketing Cloud Account Engagement 目标。

Experience Platform中的先决条件 prerequisites-in-experience-platform

将数据激活到之前 Marketing Cloud Account Engagement 目标，您必须拥有 架构， a 数据集、和 区段 创建于 Experience Platform.

中的先决条件 Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-destination

请注意以下先决条件，以便将数据从Platform导出到 Marketing Cloud Account Engagement 帐户：

您需要拥有 Marketing Cloud Account Engagement 帐户 prerequisites-account

A Marketing Cloud Account Engagement 订购 Marketing Cloud客户参与 必须提供产品才能继续。

您的 Salesforce 帐户应具有 Salesforce Account Engagement Administrator role. 此为必填项 创建自定义目标客户字段.

最后，您的帐户还应该能够访问 Account Engagement Lightning App.

联系 Salesforce 支持 或您的 Salesforce 帐户管理员（如果您没有帐户，或者帐户缺少） Marketing Cloud Account Engagement 订阅或 Account Engagement Administrator role.

收集 Marketing Cloud Account Engagement 凭据 gather-credentials

在对进行身份验证之前，请记下以下各项 Marketing Cloud Account Engagement 目标。

凭据
描述
Username
您的 Marketing Cloud Account Engagement 帐户用户名。
Password
您的 Marketing Cloud Account Engagement 帐户密码。
Account Engagement Business Unit ID
要查找Account Engagement Business Unit ID，请使用 Salesforce. 在设置中，输入 业务部门设置 在“快速查找”框中。 您的帐户参与业务单元ID的开头为 0Uv 长18个字符。 如果您无法访问业务部门设置信息，请咨询您的 Salesforce 帐户管理员，为您提供 Account Engagement Business Unit ID. 如果您需要任何额外的指南，请参阅 Salesforce 身份验证 准则页面。

护栏 guardrails

请参阅 Marketing Cloud Account Engagement 速率限制 其中详细说明了您的计划所施加的限制，并且同样适用于Experience Platform执行。

IMPORTANT
如果您的 Salesforce 帐户管理员限制了对受信任IP范围的访问，您需要联系他们以获取 EXPERIENCE PLATFORMIP 已列入允许列表 请参阅 Salesforce 限制对连接应用程序的受信任IP范围的访问 文档（如果您需要其他指导）。

支持的身份 supported-identities

Marketing Cloud Account Engagement 支持激活下表中描述的标识。 了解有关 身份.

目标身份
描述
注意事项
电子邮件
目标客户电子邮件地址
必需

导出类型和频率 export-type-frequency

有关目标导出类型和频率的信息，请参阅下表。

项目
类型
注释
导出类型
基于配置文件
  • 您正在导出区段的所有成员以及所需的架构字段 （例如：电子邮件地址、电话号码、姓氏），根据您的字段映射。
  • 对于Platform中的每个选定受众，将 Salesforce Marketing Cloud Account Engagement 区段状态将从Platform更新为受众状态。
导出频率
流
流目标为基于API的“始终运行”连接。 一旦根据受众评估在Experience Platform中更新了用户档案，连接器就会将更新发送到下游目标平台。 详细了解 流目标.

连接到目标 connect

IMPORTANT
要连接到目标，您需要 查看目标 和 管理目标 访问控制权限. 阅读 访问控制概述 或与产品管理员联系以获取所需的权限。

要连接到此目标，请按照 目标配置教程. 在配置目标工作流中，填写下面两个部分中列出的字段。

范围 目标 > 目录，搜索 Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. 或者，您可以将其定位到 电子邮件营销 类别。

验证目标 authenticate

要验证目标，请选择 连接到目标. 您将导航到 Salesforce 登录页面。 输入您的 Marketing Cloud Account Engagement 帐户凭据并选择 Log In.

平台UI屏幕截图，显示如何对Marketing Cloud帐户参与进行身份验证。

接下来，选择 允许 在后续窗口中将权限授予 Adobe Experience Platform 应用程序访问 Salesforce Marketing Cloud Account Engagement 帐户。 您只需执行此操作一次.

Salesforce应用程序屏幕快照确认弹出窗口，用于授予Experience Platform应用程序访问Marketing Cloud帐户参与度的权限。

如果提供的详细信息有效，UI将显示一条消息： 您已成功连接到SalesforceMarketing Cloud帐户参与帐户 消息和 已连接 状态，带有绿色复选标记，您可以继续执行下一步。

填写目标详细信息 destination-details

要配置目标的详细信息，请填写下面的必需和可选字段。 UI中字段旁边的星号表示该字段为必填字段。 请参阅 收集 Marketing Cloud Account Engagement 凭据 部分获取任何指导。

显示目标详细信息的平台UI屏幕截图。

字段
描述
名称
将来用于识别此目标的名称。
描述
可帮助您以后识别此目标的描述。
帐户参与业务单元ID
您的 Salesforce Account Engagement Business Unit ID.

启用警报 enable-alerts

您可以启用警报，以接收有关发送到目标的数据流状态的通知。 从列表中选择警报以订阅接收有关数据流状态的通知。 有关警报的详细信息，请参阅以下内容中的指南： 使用UI订阅目标警报.

完成提供目标连接的详细信息后，选择 下一个.

激活此目标的受众 activate

IMPORTANT
  • 要激活数据，您需要 查看目标， 激活目标， 查看配置文件、和 查看区段 访问控制权限. 阅读 访问控制概述 或与产品管理员联系以获取所需的权限。
  • 要导出 身份，您需要 查看身份图 访问控制权限.
    选择工作流中突出显示的身份命名空间以将受众激活到目标。 {width="100" modal="regular"}

读取 将用户档案和受众激活到流式受众导出目标 有关将受众激活到此目标的说明。

映射注意事项和示例 mapping-considerations-example

要正确地将受众数据从Adobe Experience Platform发送到 Marketing Cloud Account Engagement 目标，您需要执行字段映射步骤。 映射包括在您的Platform帐户中的Experience Data Model (XDM)架构字段与其在目标目标中的相应等效字段之间创建链接。

要将XDM字段正确映射到 Marketing Cloud Account Engagement 目标字段，请执行以下步骤。

  1. 在 映射 步骤，选择 添加新映射. 您将在屏幕上看到一个新映射行。

  2. 在 选择源字段 窗口中，选择 选择属性 类别并选择XDM属性或选择 选择身份命名空间 并选择身份。

  3. 在 选择目标字段 窗口中，选择 选择身份命名空间 并选择身份或选择 选择自定义属性 类别并从列表中指定 Prospect API fields 从可用架构中。

    • 重复这些步骤以在XDM配置文件架构和 Marketing Cloud Account Engagement： | 源字段 | 目标字段 | 必需 | | — | — | — | |IdentityMap: Email|Identity: email| 是 | |xdm: MailingAddress.city|xdm: city| | |xdm: person.name.firstName|Attribute: firstName| |

    • 下面显示了具有上述映射的示例：

      显示Target映射的平台UI屏幕截图示例。

完成提供目标连接的映射后，选择 下一个.

验证数据导出 exported-data

要验证您是否正确设置了目标，请执行以下步骤：

  1. 导航到您选择的受众之一。 选择 Activation data 选项卡。此 映射Id 列显示在内生成的自定义字段的名称 Marketing Cloud Account Engagement Prospects 页面。
    显示选定区段映射ID的平台UI屏幕截图示例。

  2. 登录到 Salesforce 网站。 然后导航到 Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects 页面，并检查受众中的潜在客户是否已添加/更新。 或者，您也可以访问 Salesforce Pardot 并访问 Prospects 页面。
    显示“潜在客户”页面的Salesforce UI屏幕截图。

  3. 要检查潜在客户是否已更新，请选择一个潜在客户，并验证自定义潜在客户字段是否已使用Experience Platform受众状态进行更新。
    Salesforce UI屏幕截图显示了所选的目标客户页面，自定义目标客户字段更新了受众状态。

数据使用和治理 data-usage-governance

全部 Adobe Experience Platform 目标在处理您的数据时符合数据使用策略。 有关如何执行操作的详细信息 Adobe Experience Platform 强制执行数据管理，请参见 数据管理概述.

其他资源 additional-resources

  • Marketing Cloud Account Engagement API文档.
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