Zendesk conexión

Zendesk es una solución de servicio al cliente y una herramienta de ventas.

Esta Adobe Experience Platform destino aprovecha el Zendesk API de contactos, a creación y actualización de identidades dentro de un segmento como contactos dentro de Zendesk.

Zendesk utiliza tokens de portador como mecanismo de autenticación para comunicarse con el Zendesk API de contactos. Instrucciones para autenticarse en su Zendesk más abajo, en la sección Autenticar en el destino sección.

Casos de uso

El departamento de servicio al cliente de una plataforma B2C multicanal quiere garantizar una experiencia personalizada sin problemas para sus clientes. El departamento puede crear segmentos a partir de sus propios datos sin conexión para crear nuevos perfiles de usuario o actualizar la información de perfil existente de diferentes interacciones (por ejemplo, compras, devoluciones, etc.) y envíe estos segmentos de Adobe Experience Platform a Zendesk. Tener la información actualizada en Zendesk garantiza que el agente de servicio al cliente tenga la información reciente del cliente disponible inmediatamente, lo que permite respuestas y resolución más rápidas.

Requisitos previos

Requisitos previos del Experience Platform

Antes de activar los datos en Zendesk destino, debe tener un esquema, a conjunto de datos, y segmentos creado en Experience Platform.

Consulte la documentación del Experience Platform para Grupo de campos de esquema Detalles de pertenencia a segmento si necesita orientación sobre los estados de los segmentos.

Zendesk requisitos previos

Para exportar datos de Platform a su Zendesk cuenta necesita tener un Zendesk cuenta.

Reunir Zendesk credenciales

Tenga en cuenta los elementos siguientes antes de autenticarse en el Zendesk destino:

Mecanismos de protección

El Precios y límites de tarifa La página detalla Zendesk Límites de API asociados a su cuenta. Debe asegurarse de que los datos y la carga útil se encuentren dentro de estas restricciones.

Identidades admitidas

Zendesk admite la actualización de identidades que se describe en la tabla siguiente. Más información sobre identidades.

Tipo y frecuencia de exportación

Consulte la tabla siguiente para obtener información sobre el tipo y la frecuencia de exportación de destino.

Conectar con el destino

Para conectarse a este destino, siga los pasos descritos en la sección tutorial de configuración de destino. En el flujo de trabajo de configuración de destino, rellene los campos enumerados en las dos secciones siguientes.

En Destinos > Catálogo buscar Zendesk. También puede encontrarlo en la sección CRM categoría.

Autenticar en el destino

Rellene los campos obligatorios siguientes. Consulte la Reunir Zendesk credenciales para obtener cualquier guía.

• Token de portador: El token de acceso que ha generado en su Zendesk cuenta.

Para autenticarse en el destino, seleccione Conectar con destino.

Si los detalles proporcionados son válidos, la interfaz de usuario muestra un Conectado estado con una marca de verificación verde. A continuación, puede continuar con el paso siguiente.

Rellenar detalles de destino

Para configurar los detalles del destino, rellene los campos obligatorios y opcionales a continuación. Un asterisco junto a un campo en la interfaz de usuario indica que el campo es obligatorio.

• Nombre: Un nombre con el que reconocerá este destino en el futuro.
• Descripción: Una descripción que le ayudará a identificar este destino en el futuro.

Habilitar alertas

Puede activar alertas para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos a su destino. Seleccione una alerta de la lista a la que suscribirse para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos. Para obtener más información sobre las alertas, consulte la guía de suscripción a alertas de destinos mediante la IU.

Cuando haya terminado de proporcionar detalles para la conexión de destino, seleccione Siguiente.

Activar segmentos en este destino

Leer Activación de perfiles y segmentos en destinos de exportación de segmentos de flujo continuo para obtener instrucciones sobre cómo activar segmentos de audiencia en este destino.

Consideraciones sobre asignación y ejemplo

Para enviar correctamente los datos de audiencia de Adobe Experience Platform a Zendesk destino, debe ir a través del paso de asignación de campos. La asignación consiste en crear un vínculo entre los campos de esquema del Modelo de datos de experiencia (XDM) en la cuenta de Platform y sus equivalentes correspondientes desde el destino de destino.

Atributos especificados en la variable Campo de destino debe tener exactamente el nombre descrito en la tabla de asignaciones de atributos, ya que estos atributos formarán el cuerpo de la solicitud.

Atributos especificados en la variable Campo de origen no siga ninguna de estas restricciones. Puede asignarlo según sus necesidades, pero si el formato de datos no es correcto cuando se inserta en Zendesk se producirá un error.

Para asignar correctamente los campos XDM a Zendesk campos de destino, siga estos pasos:

1. En el Asignación paso, seleccione Añadir nueva asignación. Verá una nueva fila de asignación en la pantalla.
2. En el Seleccionar campo de origen , seleccione la Seleccionar atributos y seleccione el atributo XDM o elija el Seleccionar área de nombres de identidad y seleccione una identidad.
3. En el Seleccionar campo de destino , seleccione la Seleccionar área de nombres de identidad y seleccione una identidad de destino o elija la Seleccionar atributos y seleccione uno de los atributos de esquema admitidos.

   • Repita estos pasos para agregar las siguientes asignaciones obligatorias, también puede agregar cualquier otro atributo que desee actualizar entre el esquema de perfil XDM y su Zendesk instancia: |Campo de origen|Campo de destino| obligatorio| |—|—|—| |xdm: person.name.lastName|xdm: last_name| Sí | |IdentityMap: Email|Identity: email| Sí | |xdm: person.name.firstName|xdm: first_name| |

   • A continuación se muestra un ejemplo con estas asignaciones:

     

Cuando haya terminado de proporcionar las asignaciones para la conexión de destino, seleccione Siguiente.

Programar exportación de segmentos y ejemplo

En el Programar exportación de segmentos del flujo de trabajo de activación, debe asignar manualmente los segmentos de Platform al atributo de campo personalizado en Zendesk.

Para ello, seleccione cada segmento e introduzca el atributo de campo personalizado correspondiente en Zendesk en el ID de asignación field.

A continuación se muestra un ejemplo:

Validar exportación de datos

Para comprobar que ha configurado correctamente el destino, siga los pasos a continuación:

1. Seleccionar Destinos > Examinar y vaya a la lista de destinos.

2. A continuación, seleccione el destino y cambie a Datos de activación y, a continuación, seleccione un nombre de segmento.
   

3. Monitorice el resumen del segmento y asegúrese de que el recuento de perfiles corresponda al recuento dentro del segmento.
   

4. Inicie sesión en Zendesk sitio web y, a continuación, vaya al Contactos para comprobar si se han añadido los perfiles del segmento. Esta lista se puede configurar para mostrar columnas para los campos adicionales creados con el segmento ID de asignación y estados de segmentos.
   

5. También puede explorar en profundidad un individuo Persona y marque la Campos adicionales sección que muestra el nombre y los estados del segmento.
   

Uso de datos y gobernanza

Todo Adobe Experience Platform Los destinos de cumplen con las políticas de uso de datos al gestionar los datos. Para obtener información detallada sobre cómo Adobe Experience Platform aplica la gobernanza de datos. Consulte la Resumen de gobernanza de datos.

Recursos adicionales

Información útil adicional del Zendesk Esta documentación es:

• Realización de la primera llamada
• Campos personalizados

Changelog

Esta sección recoge la funcionalidad y las actualizaciones significativas de la documentación realizadas en este conector de destino.

Recursos de Business.Adobe.com