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Microsoft Dynamics 365-Verbindung

Last update: Thu Jan 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Übersicht overview

Microsoft Dynamics 365 ist eine Cloud-basierte Plattform für geschäftliche Anwendungen, die Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) mit Produktivitätsanwendungen und KI-Tools kombiniert, um einen rundum reibungsloseren und besser kontrollierten Betrieb, besseres Wachstumspotenzial und Kostenreduzierungen zu erzielen.

Diese Adobe Experience Platform Ziel nutzt die Contact Entity Reference API, mit dem Sie Identitäten innerhalb einer Audience in aktualisieren können. Dynamics 365.

Dynamics 365 verwendet OAuth 2 mit Autorisierungs-Grant als Authentifizierungsmechanismus für die Kommunikation mit der Contact Entity Reference API. Anweisungen zur Authentifizierung bei Ihrer Dynamics 365-Instanz sehen Sie weiter unten im Abschnitt Authentifizieren bei Ziel.

Anwendungsbeispiele use-cases

Als Marketing-Experte können Sie Ihren Benutzern personalisierte Erlebnisse auf der Basis von Attributen aus ihren Adobe Experience Platform-Profilen bereitstellen. Sie können Zielgruppen aus Ihren Offline-Daten erstellen und diese Zielgruppen an senden Dynamics 365, um in den Feeds der Benutzer anzuzeigen, sobald Audiences und Profile in Adobe Experience Platform aktualisiert wurden.

Voraussetzungen prerequisites

Voraussetzungen für Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Vor der Aktivierung der Daten für Dynamics 365 Ziel, müssen Sie über eine schema, a Datensatz, und Zielgruppen erstellt in Experience Platform.

Weitere Informationen finden Sie in der Adobe-Dokumentation für Feldergruppe Zielgruppenzugehörigkeitsdetails wenn Sie Anleitungen zum Zielgruppenstatus benötigen.

Voraussetzungen für Microsoft Dynamics 365 prerequisites-destination

Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen in Dynamics 365, um Daten von Platform in Ihr Dynamics 365-Konto zu exportieren:

Sie benötigen ein Microsoft Dynamics 365-Konto prerequisites-account

Navigieren Sie zur Testversion-Seite von Dynamics 365, um sich zu registrieren und ein Konto zu erstellen, falls Sie noch keines haben.

Erstellen eines Felds in Dynamics 365 prerequisites-custom-field

Benutzerdefiniertes Feld vom Typ erstellen Simple mit dem Felddatentyp als Single Line of Text welche Experience Platform verwendet, um den Zielgruppenstatus in Dynamics 365.

Siehe Abschnitt Dynamics 365 Erstellen oder Bearbeiten eines Felds (Attribut) Dokumentation, wenn Sie zusätzliche Anleitungen benötigen.

Notieren Sie sich die Anpasspräfix des benutzerdefinierten Felds, das Sie in Dynamics 365. Sie benötigen dieses Präfix während der Zieldetails ausfüllen Schritt. Siehe Abschnitt Felder erstellen und bearbeiten Abschnitt Dynamics 365 Dokumentation für weitere Details.
Screenshot der Benutzeroberfläche von Dynamics 365 mit dem Präfix für die Anpassung.

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel-Setup in Dynamics 365:
Screenshot der Benutzeroberfläche von Dynamics 365 mit den benutzerdefinierten Feldern.

Registrieren von Programmen und Programmbenutzern in Azure Active Directory prerequisites-app-user

Um Dynamics 365 für den Zugriff auf Ressourcen zu aktivieren, müssen Sie sich mit Ihrem Azure Account bei Azure Active Directory anmelden und Folgendes erstellen:

  • Ein Azure Active Directory-Programm
  • Einen Dienstprinzipal
  • Einen Programm-Geheim-Code

Sie müssen außerdem Programmbenutzer in Azure Active Directory erstellen und sie mit dem neu erstellten Programm verknüpfen.

Sammeln von Dynamics 365-Anmeldeinformationen gather-credentials

Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich beim Dynamics 365-CRM-Ziel authentifizieren:

Anmeldedaten
Beschreibung
Beispiel
Client ID
Die Dynamics 365-Client-ID für Ihr Azure Active Directory-Programm. Eine Anleitung finden Sie in der Dynamics 365 Dokumentation.
ababbaba-abab-baba-acac-acacacacacac
Client Secret
Den Dynamics 365-Client-Geheim-Code für Ihr Azure Active Directory-Programm. Sie würden Option 2 innerhalb der Dynamics 365 Dokumentation verwenden.
abcde~abcdefghijklmnopqrstuvwxyz12345678 für Anleitung.
Tenant ID
Die Dynamics 365-Mandanten-ID für Ihr Azure Active Directory-Programm. Eine Anleitung dazu finden Sie in der Dynamics 365 Dokumentation.
1234567-aaaa-12ab-ba21-1234567890
Region
Die mit der Umgebungs-URL verknüpfte Microsoft-Region.
Siehe Abschnitt Dynamics 365 Dokumentation für Leitlinien.
Wenn Ihre Domäne wie folgt lautet, müssen Sie bei der Authentifizierung bei der Ziel.
org5771b33.crm.dynamics.com
Beispiel: Wenn Ihr Unternehmen in der Region Nordamerika (NAM) bereitgestellt wird, lautet Ihre URL crm.dynamics.com und wählen Sie crm. Wenn Ihr Unternehmen in der Region Kanada (CAN) bereitgestellt wird, wird Ihre URL crm3.dynamics.com und wählen Sie crm3.
Environment URL
Siehe die Dynamics 365 Dokumentation, um eine Anleitung zu erhalten.
Wenn Ihre Dynamics 365-Domain wie im Folgenden aussieht, benötigen Sie den hervorgehobenen Wert.
org57771b33.crm.dynamics.com

Leitplanken guardrails

Auf der Seite Anforderungsbeschränkungen und Zuweisungen werden die Dynamics 365-API-Beschränkungen für Ihre Dynamics 365-Lizenz detailliert aufgeführt. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Daten und Payloads innerhalb dieser Beschränkungen liegen.

Unterstützte Identitäten supported-identities

Dynamics 365 unterstützt die Aktualisierung von Identitäten, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden. Erhalten Sie weitere Informationen zu Identitäten.

Ziel-Identität
Beispiel
Beschreibung
Zu beachten
contactid
7eb682f1-ca75-e511-80d4-00155d2a68d1
Eindeutige Kennung für einen Kontakt.
Obligatorisch. Siehe die Dynamics 365 Dokumentation, um weitere Informationen zu erhalten.

Unterstützte Zielgruppen supported-audiences

In diesem Abschnitt werden alle Zielgruppen beschrieben, die Sie an dieses Ziel exportieren können.

Dieses Ziel unterstützt die Aktivierung aller durch die Experience Platform generierten Zielgruppen über den Segmentierungsdienst.

Exporttyp und -häufigkeit export-type-frequency

Beziehen Sie sich auf die folgende Tabelle, um Informationen zu Typ und Häufigkeit des Zielexports zu erhalten.

Element
Typ
Anmerkungen
Exporttyp
Profilbasiert
  • Sie exportieren alle Mitglieder einer Zielgruppe zusammen mit den gewünschten Schemafeldern (z. B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nachname), entsprechend Ihrer Feldzuordnung.
  • Jeder Zielgruppenstatus in Dynamics 365 wird mit dem entsprechenden Zielgruppenstatus von Platform aktualisiert, basierend auf dem Zuordnungs-ID Wert, der während der Zielgruppenplanung Schritt.
Exporthäufigkeit
Streaming
  • Streaming-Ziele sind „immer verfügbare“ API-basierte Verbindungen. Sobald ein Profil in Experience Platform auf der Grundlage einer Zielgruppenauswertung aktualisiert wird, sendet der Connector das Update nachgelagert an die Zielplattform. Lesen Sie mehr über Streaming-Ziele.

Herstellen einer Verbindung mit dem Ziel connect

IMPORTANT
Um eine Verbindung zum Ziel herzustellen, benötigen Sie die Ziele anzeigen und Ziele verwalten Zugriffssteuerungsberechtigungen. Lesen Sie die Zugriffskontrolle – Übersicht oder wenden Sie sich an Ihren Produktadministrator, um die erforderlichen Berechtigungen zu erhalten.

Um eine Verbindung mit diesem Ziel herzustellen, gehen Sie wie im Tutorial zur Zielkonfiguration beschrieben vor. Füllen Sie im Workflow zum Konfigurieren des Ziels die Felder aus, die in den beiden folgenden Abschnitten aufgeführt sind.

Suchen Sie in Ziele > Katalog nach Dynamics 365. Alternativ können Sie es unter der CRM-Kategorie finden.

Beim Ziel authentifizieren authenticate

Um sich beim Ziel zu authentifizieren, wählen Sie Mit Ziel verbinden.
Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche, auf dem die Authentifizierung gezeigt wird.

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Eine Anleitung dazu finden Sie im Abschnitt Sammeln von Dynamics 365-Anmeldeinformationen.

  • Client-ID: Die Dynamics 365-Client-ID für Ihr Azure Active Directory-Programm.
  • Mandanten-ID: Die Dynamics 365-Mandanten-ID für Ihr Azure Active Directory-Programm.
  • Client-Geheimnis: Der Dynamics 365-Client-Geheim-Code für Ihr Azure Active Directory-Programm.
  • Region: Ihr Dynamics 365 Region. Beispiel: Wenn Ihr Unternehmen in der Region Nordamerika (NAM) bereitgestellt wird, lautet Ihre URL crm.dynamics.com und wählen Sie crm. Wenn Ihr Unternehmen in der Region Kanada (CAN) bereitgestellt wird, wird Ihre URL crm3.dynamics.com und wählen Sie crm3.
  • Umgebungs-URL: Ihre Dynamics 365-Umgebungs-URL.

Wenn die angegebenen Details gültig sind, zeigt die Benutzeroberfläche den Status Verbunden mit einem grünen Häkchen an. Sie können dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Ausfüllen der Zieldetails destination-details

Füllen Sie die folgenden erforderlichen und optionalen Felder aus, um Details für das Ziel zu konfigurieren. Ein Sternchen neben einem Feld in der Benutzeroberfläche zeigt an, dass das Feld erforderlich ist.
Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit den Zieldetails.

  • Name: Ein Name, durch den Sie dieses Ziel in Zukunft erkennen können.
  • Beschreibung: Eine Beschreibung, die Ihnen hilft, dieses Ziel in Zukunft zu identifizieren.
  • Anpasspräfix: Die Customization prefix des benutzerdefinierten Felds, das Sie in Dynamics 365. Siehe Abschnitt Felder erstellen und bearbeiten Abschnitt Dynamics 365 Dokumentation für weitere Details.

Aktivieren von Warnhinweisen enable-alerts

Sie können Warnhinweise aktivieren, um Benachrichtigungen zum Status des Datenflusses zu Ihrem Ziel zu erhalten. Wählen Sie einen Warnhinweis aus der zu abonnierenden Liste aus, um Benachrichtigungen über den Status Ihres Datenflusses zu erhalten. Weitere Informationen zu Warnhinweisen finden Sie im Handbuch zum Abonnieren von Zielwarnhinweisen über die Benutzeroberfläche.

Wenn Sie alle Details für Ihre Zielverbindung eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter.

Aktivieren von Zielgruppen für dieses Ziel activate

IMPORTANT

Anweisungen zum Aktivieren von Zielgruppen für dieses Ziel finden Sie unter Aktivieren von Profilen und Zielgruppen für Streaming-Zielgruppen-Exportziele.

Zuordnungsüberlegungen und Beispiel mapping-considerations-example

Um Ihre Zielgruppendaten ordnungsgemäß von Adobe Experience Platform an das Dynamics 365-Ziel zu senden, müssen Sie den Schritt zur Feldzuordnung durchlaufen. Die Zuordnung besteht darin, eine Verknüpfung zwischen den Schemafeldern Ihres Experience-Datenmodells (XDM) in Ihrem Platform-Konto und den jeweiligen Entsprechungen vom Ziel zu erstellen. Um Ihre XDM-Felder den Dynamics 365-Zielfeldern korrekt zuzuordnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie Im Schritt Zuordnung die Option Neue Zuordnung hinzufügen aus. Auf dem Bildschirm wird eine neue Zuordnungszeile angezeigt.
    Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche für „Neue Zuordnung hinzufügen“.

  2. Wählen Sie im Fenster Quellfeld auswählen die Kategorie Identity-Namespace auswählen und klicken Sie auf contactid.
    Screenshot-Beispiel der Platform-Benutzeroberfläche für die Quellzuordnung.

  3. Wählen Sie im Fenster Zielfeld auswählen den Typ des Zielfelds aus, dem Sie Ihr Quellfeld zuordnen möchten.

    • Identity-Namespace auswählen: Wählen Sie diese Option aus, um Ihr Quellfeld einem Identity-Namespace aus der Liste zuzuordnen.

      Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Target-Zuordnung für die Kontaktaufnahme.

    • Fügen Sie die folgende Zuordnung zwischen Ihrem XDM-Profilschema und Ihrer Dynamics 365-Instanz hinzu:
      |XDM-Profilschema|Dynamics 365 Instanz| Obligatorisch|
      |—|—|—|
      |contactid|contactid| Ja |

    • Benutzerdefinierte Attribute auswählen: Wählen Sie diese Option aus, um Ihr Quellfeld einem benutzerdefinierten Attribut zuzuordnen, das Sie im Feld Attributname definieren. Eine umfassende Liste der unterstützten Attribute finden Sie in der Dynamics 365 Dokumentation.

      Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Target-Zuordnung für E-Mails.

      note important
      IMPORTANT
      • Zielfeldnamen sollten in lowercase.
      • Wenn Sie außerdem über ein Quellfeld für Datum oder Zeitstempel verfügen, das einem Dynamics 365 Datum oder Zeitstempel Zielfeld verwenden, stellen Sie sicher, dass der zugeordnete Wert nicht leer ist. Wenn der exportierte Feldwert leer ist, wird ein Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again. -Fehlermeldung angezeigt und die Daten werden nicht aktualisiert. Dies ist eine Dynamics 365-Beschränkung.

    • Fügen Sie je nach den Werten, die Sie aktualisieren möchten, beispielsweise die folgende Zuordnung zwischen Ihrem XDM-Profilschema und Ihrer Dynamics 365-Instanz ein:
      |XDM-Profilschema|Dynamics 365 Instanz|

|—|—|

|person.name.firstName|firstname|

|person.name.lastName|lastname|

|personalEmail.address|emailaddress1|

  • Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Verwendung dieser Zuordnungen:

    Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Ziel-Zuordnungen.

Zielgruppenexport und Beispiel planen schedule-audience-export-example

Im Zielgruppenexport planen Schritt des Aktivierungs-Workflows müssen Sie Platform-Zielgruppen manuell dem benutzerdefinierten Feldattribut in Dynamics 365.

Wählen Sie dazu jede Zielgruppe aus und geben Sie dann das entsprechende benutzerdefinierte Feldattribut aus Dynamics 365 im Zuordnungs-ID -Feld.

IMPORTANT
Der für die Zuordnungs-ID verwendete Wert sollte genau mit dem Namen des benutzerdefinierten Feldattributs übereinstimmen, das in Dynamics 365 erstellt wurde. Siehe die Dynamics 365 Dokumentation, wenn Sie Anleitungen zum Auffinden Ihrer benutzerdefinierten Feldattribute benötigen.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel:
Screenshot-Beispiel der Platform-Benutzeroberfläche mit der Option Zielgruppenexport planen

Überprüfen des Datenexports exported-data

Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob Sie das Ziel korrekt eingerichtet haben:

  1. Wählen Sie Ziele > Durchsuchen aus, um zur Liste der Ziele zu navigieren.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit den Durchsuchen-Zielen.

  2. Wählen Sie das Ziel aus und überprüfen Sie, ob der Status aktiviert ist.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Zielen der Datenflussausführung.

  3. Wechseln Sie zu Activation data und wählen Sie einen Zielgruppennamen aus.
    Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Daten zur Aktivierung von Zielen.

  4. Überwachen Sie die Audience-Zusammenfassung und stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Profile der in der Audience erstellten Anzahl entspricht.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit einer Audience.

  5. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Website und navigieren Sie dann zur Customers > Contacts und überprüfen Sie, ob die Profile aus der Audience hinzugefügt wurden. Sie können sehen, dass jeder Zielgruppenstatus in Dynamics 365 mit dem entsprechenden Zielgruppenstatus von Platform aktualisiert wurde, basierend auf dem Zuordnungs-ID Wert, der während der Zielgruppenplanung Schritt.
    Screenshot der Benutzeroberfläche von Dynamics 365 mit der Seite Kontakte mit aktualisierten Zielgruppenstatus.

Datennutzung und -Governance data-usage-governance

Alle Adobe Experience Platform-Ziele sind bei der Verarbeitung Ihrer Daten mit Datennutzungsrichtlinien konform. Ausführliche Informationen darüber, wie Adobe Experience Platform Data Governance erzwingt, finden Sie unter Data Governance – Übersicht.

Fehler und Fehlerbehebung errors-and-troubleshooting

Unbekannte Fehler beim Pushen von Ereignissen an das Ziel aufgetreten unknown-errors

Wenn Sie beim Überprüfen eines Datenflusses die folgende Fehlermeldung erhalten: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Fehlermeldung wegen fehlerhafter Anfrage.

Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie, ob die Variable Zuordnungs-ID Sie haben Dynamics 365 für Ihre Platform-Zielgruppe gültig ist und in Dynamics 365.

Weitere Ressourcen additional-resources

Weitere nützliche Informationen aus der Dynamics 365 Dokumentation finden Sie im Folgenden:

Änderungsprotokoll

In diesem Abschnitt werden aktualisierte Funktionen und wesentliche Dokumentationsänderungen für diesen Ziel-Connector erfasst.

Änderungsprotokoll anzeigen
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Veröffentlichungsmonat Art der Aktualisierung Beschreibung
Oktober 2023 Aktualisierung der Dokumentation Die Anleitung zur Angabe aller Zielattribut-Namen sollte in Kleinbuchstaben, im Zuordnungsüberlegungen und Beispiel Schritt.
August 2023 Funktions- und Dokumentationsaktualisierung Hinzugefügte Unterstützung für Dynamics 365 benutzerdefinierte Feldpräfixe für benutzerdefinierte Felder, die nicht in der Standardlösung in Dynamics 365. ein neues Eingabefeld, Anpasspräfix wurde im Abschnitt Zieldetails ausfüllen Schritt. (PLATIR-31602).
November 2022 Erstmalige Veröffentlichung Erste Zielversion und Veröffentlichung der Dokumentation.
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