Gestion des stratégies d’utilisation des données dans l’interface utilisateur

La gouvernance des données d’Adobe Experience Platform fournit une interface utilisateur qui vous permet de créer et de gérer des stratégies d’utilisation des données. Ce document présente les actions que vous pouvez effectuer dans la variable Stratégies de l’espace de travail Experience Platform de l’interface utilisateur.

IMPORTANT

Toutes les stratégies d’utilisation des données (y compris les stratégies de base fournies par Adobe) sont désactivées par défaut. Pour qu’une stratégie individuelle soit prise en compte pour l’application, vous devez l’activer manuellement. Consultez la section relative à l’activation des stratégies pour savoir comment procéder dans l’interface utilisateur.

Conditions préalables

Ce guide nécessite une bonne compréhension des concepts Experience Platform suivants :

Affichage des stratégies existantes

Dans l’interface utilisateur Experience Platform, cliquez sur Stratégies pour ouvrir l’espace de travail Stratégies. Dans l’onglet Parcourir, vous pouvez voir une liste des stratégies disponibles, y compris leurs libellés associés, les actions marketing et les états.

Si vous avez accès aux stratégies de consentement, sélectionnez la variable Stratégies de consentement pour les afficher dans la Parcourir .

Cliquez sur une stratégie répertoriée pour en afficher la description et le type. Si une stratégie personnalisée est sélectionnée, d’autres contrôles s’affichent pour la modifier, la supprimer ou activer/désactiver la stratégie.

Création dʼune stratégie personnalisée

Pour créer une stratégie d’utilisation des données personnalisée, cliquez sur Créer une stratégie dans le coin supérieur droit de l’onglet Parcourir dans l’espace de travail Stratégies.

Selon que vous faites partie de la version bêta des stratégies de consentement, l’un des événements suivants se produit :

Création d’une stratégie de gouvernance des données

Le workflow de création de stratégies s’affiche. Commencez par fournir un nom et une description à la nouvelle stratégie.

Ensuite, sélectionnez les libellés d’utilisation des données sur lesquels la stratégie sera basée. Lors de la sélection de plusieurs libellés, vous avez la possibilité de choisir si les données doivent contenir tous les libellés ou un seul pour que la stratégie s’applique. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

L’étape Sélectionner les actions marketing s’affiche. Sélectionnez les actions marketing appropriées dans la liste fournie, puis cliquez sur Suivant pour continuer.

REMARQUE

Lors de la sélection de plusieurs actions marketing, la stratégie les interprète comme une règle « OU ». En d’autres termes, la stratégie s’applique si l’une des actions marketing sélectionnées est exécutée.

L’étape Révision s’affiche, vous permettant de consulter les détails de la nouvelle stratégie avant de la créer. Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur Terminer pour créer la stratégie.

L’onglet Parcourir réapparaît et affiche désormais la nouvelle stratégie avec l’état « Version préliminaire ». Pour activer la stratégie, consultez la section suivante.

IMPORTANT

Actuellement, les politiques de consentement ne sont disponibles que pour les organisations qui ont acheté Healthcare Shield.

Si vous choisissez de créer une stratégie de consentement, un nouvel écran s’affiche, vous permettant de configurer la nouvelle stratégie.

Pour pouvoir utiliser des stratégies de consentement, des attributs de consentement doivent être présents dans vos données de profil. Consultez le guide sur la traitement du consentement dans Experience Platform pour obtenir des instructions détaillées sur la manière d’inclure les attributs requis dans votre schéma d’union.

Les stratégies de consentement se composent de deux composants logiques :

  • If: La condition qui déclenchera la vérification de la stratégie. Cela peut être basé sur une certaine action marketing en cours, la présence de certains libellés d’utilisation des données ou une combinaison des deux.
  • Alors: Attributs de consentement devant être présents pour qu’un profil soit inclus dans l’action qui a déclenché la stratégie.

Configuration des conditions

Sous , If , sélectionnez les actions marketing et/ou les libellés d’utilisation des données qui doivent déclencher cette stratégie. Sélectionner Afficher tout et Sélectionner des étiquettes pour afficher les listes complètes des actions marketing et des libellés disponibles, respectivement.

Une fois que vous avez ajouté au moins une condition, vous pouvez sélectionner Ajouter une condition pour continuer à ajouter d’autres conditions si nécessaire, en choisissant le type de condition approprié dans la liste déroulante.

Si vous sélectionnez plusieurs conditions, vous pouvez utiliser l’icône qui s’affiche entre elles pour changer la relation conditionnelle entre "AND" et "OR".

Sélectionner les attributs de consentement

Sous , Alors , sélectionnez au moins un attribut de consentement dans le schéma d’union. Il s’agit de l’attribut qui doit être présent pour que les profils soient inclus dans l’action régie par cette stratégie. Vous pouvez choisir l’une des options fournies dans la liste ou sélectionner Afficher tout pour sélectionner directement l’attribut dans le schéma d’union.

Lors de la sélection de l’attribut de consentement, sélectionnez les valeurs de l’attribut que vous souhaitez que cette stratégie recherche.

Après avoir sélectionné au moins un attribut de consentement, la variable Propriétés de la stratégie mises à jour du panneau pour afficher l’estimation du nombre de profils autorisés en vertu de cette stratégie, y compris le pourcentage de la banque de profils totale. Cette estimation est automatiquement mise à jour lorsque vous ajustez la configuration de la stratégie.

Pour ajouter d’autres attributs de consentement à la stratégie, sélectionnez Ajouter un résultat.

Vous pouvez continuer à ajouter et à ajuster des conditions et des attributs de consentement à la stratégie, si nécessaire. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, indiquez un nom et une description facultative de la stratégie avant de sélectionner Enregistrer.

La stratégie de consentement est maintenant créée et son état est défini sur Désactivé par défaut. Pour activer immédiatement la stratégie, sélectionnez l’option État bascule dans le rail de droite.

Vérification de l’application des stratégies

Après avoir créé et activé une stratégie de consentement, vous pouvez prévisualiser l’impact de cette stratégie sur vos audiences consentantes lors de l’activation de segments vers les destinations. Voir la section sur évaluation des stratégies de consentement pour plus d’informations.

Activation ou désactivation d’une stratégie

Toutes les stratégies d’utilisation des données (y compris les stratégies de base fournies par Adobe) sont désactivées par défaut. Pour qu’une stratégie individuelle soit prise en compte pour l’application, vous devez l’activer manuellement via l’API ou l’interface utilisateur.

Vous pouvez activer ou désactiver les stratégies à partir de l’onglet Parcourir dans l’espace de travail Stratégies. Sélectionnez une stratégie personnalisée dans la liste pour afficher ses détails à droite. Sous État, sélectionnez le bouton d’activation/désactivation pour activer ou désactiver la stratégie.

Affichage des actions marketing

Dans l’espace de travail Stratégies, cliquez sur l’onglet Actions marketing pour afficher une liste d’actions marketing mises à votre disposition et définies par Adobe et votre organisation.

Création d’une action marketing

Pour créer une action marketing personnalisée, sélectionnez Créer une action marketing dans le coin supérieur droit de l’onglet Actions marketing dans l’espace de travail Stratégies.

La boîte de dialogue Créer une action marketing apparaît. Saisissez un nom et une description pour l’action marketing, puis sélectionnez Créer.

L’action nouvellement créée s’affiche dans l’onglet Actions marketing. Vous pouvez désormais utiliser l’action marketing lors de la création de stratégies d’utilisation des données.

Modification ou suppression d’une action marketing

REMARQUE

Seules les actions marketing personnalisées définies par votre organisation peuvent être modifiées. Il n’est pas possible de modifier ou supprimer des actions marketing définies par Adobe.

Dans l’espace de travail Stratégies, cliquez sur l’onglet Actions marketing pour afficher une liste d’actions marketing mises à votre disposition et définies par Adobe et votre organisation. Sélectionnez une action marketing personnalisée répertoriée dans la liste, puis utilisez les champs fournis dans la section de droite pour modifier les détails de cette action.

Si l’action marketing n’est utilisée par aucune stratégie d’utilisation existante, vous pouvez la supprimer en cliquant sur Supprimer l’action marketing.

REMARQUE

Si vous tentez de supprimer une action marketing utilisée par une stratégie existante, un message d’erreur s’affiche, indiquant que la tentative de suppression a échoué.

Étapes suivantes

Ce document offre un aperçu de la gestion des stratégies d’utilisation des données dans l’interface utilisateur Experience Platform. Pour savoir comment gérer les stratégies à l’aide de l’Policy Service API, consultez le guide du développement. Pour plus d’informations sur l’application des stratégies d’utilisation des données, voir la présentation de l’application des stratégies.

La vidéo qui suit montre comment utiliser les stratégies d’utilisation dans l’interface utilisateur Experience Platform :

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