Gestion des stratégies d’utilisation des données dans l’interface utilisateur

La gouvernance des données d’Adobe Experience Platform fournit une interface utilisateur qui vous permet de créer et de gérer des stratégies d’utilisation des données. Ce document offre un aperçu des actions que vous pouvez effectuer dans l’espace de travail Stratégies de l’interface utilisateur Experience Platform.

IMPORTANT

Toutes les stratégies d’utilisation des données (y compris les stratégies de base fournies par Adobe) sont désactivées par défaut. Pour qu’une stratégie individuelle soit prise en compte pour l’application, vous devez l’activer manuellement. Consultez la section relative à l’activation des stratégies pour savoir comment procéder dans l’interface utilisateur.

Conditions préalables

Ce guide nécessite une bonne compréhension des concepts Experience Platform suivants :

Affichage des stratégies existantes

Dans l’interface utilisateur Experience Platform, cliquez sur Stratégies pour ouvrir l’espace de travail Stratégies. Dans l’onglet Parcourir, vous pouvez voir une liste des stratégies disponibles, y compris leurs libellés associés, les actions marketing et les états.

Cliquez sur une stratégie répertoriée pour en afficher la description et le type. Si une stratégie personnalisée est sélectionnée, d’autres contrôles s’affichent pour la modifier, la supprimer ou activer/désactiver la stratégie.

Création dʼune stratégie personnalisée

Pour créer une stratégie d’utilisation des données personnalisée, cliquez sur Créer une stratégie dans le coin supérieur droit de l’onglet Parcourir dans l’espace de travail Stratégies.

Le workflow de création de stratégies s’affiche. Commencez par fournir un nom et une description à la nouvelle stratégie.

Ensuite, sélectionnez les libellés d’utilisation des données sur lesquels la stratégie sera basée. Lors de la sélection de plusieurs libellés, vous avez la possibilité de choisir si les données doivent contenir tous les libellés ou un seul pour que la stratégie s’applique. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

L’étape Sélectionner les actions marketing s’affiche. Sélectionnez les actions marketing appropriées dans la liste fournie, puis cliquez sur Suivant pour continuer.

REMARQUE

Lors de la sélection de plusieurs actions marketing, la stratégie les interprète comme une règle « OU ». En d’autres termes, la stratégie s’applique si l’une des actions marketing sélectionnées est exécutée.

L’étape Révision s’affiche, vous permettant de consulter les détails de la nouvelle stratégie avant de la créer. Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur Terminer pour créer la stratégie.

L’onglet Parcourir réapparaît et affiche désormais la nouvelle stratégie avec l’état « Version préliminaire ». Pour activer la stratégie, consultez la section suivante.

Activation ou désactivation d’une stratégie

Toutes les stratégies d’utilisation des données (y compris les stratégies de base fournies par Adobe) sont désactivées par défaut. Pour qu’une stratégie individuelle soit prise en compte pour l’application, vous devez l’activer manuellement par le biais de l’API ou de l’interface utilisateur.

Vous pouvez activer ou désactiver les stratégies à partir de l’onglet Parcourir dans l’espace de travail Stratégies. Sélectionnez une stratégie personnalisée dans la liste pour afficher ses détails à droite. Sous État, sélectionnez le bouton d’activation/désactivation pour activer ou désactiver la stratégie.

Affichage des actions marketing

Dans l’espace de travail Stratégies, cliquez sur l’onglet Actions marketing pour afficher une liste d’actions marketing mises à votre disposition et définies par Adobe et votre organisation.

Création d’une action marketing

Pour créer une action marketing personnalisée, sélectionnez Créer une action marketing dans le coin supérieur droit de l’onglet Actions marketing dans l’espace de travail Stratégies.

La boîte de dialogue Créer une action marketing apparaît. Saisissez un nom et une description pour l’action marketing, puis sélectionnez Créer.

L’action nouvellement créée s’affiche dans l’onglet Actions marketing. Vous pouvez désormais utiliser l’action marketing lors de la création de stratégies d’utilisation des données.

Modification ou suppression d’une action marketing

REMARQUE

Seules les actions marketing personnalisées définies par votre organisation peuvent être modifiées. Il n’est pas possible de modifier ou supprimer des actions marketing définies par Adobe.

Dans l’espace de travail Stratégies, cliquez sur l’onglet Actions marketing pour afficher une liste d’actions marketing mises à votre disposition et définies par Adobe et votre organisation. Sélectionnez une action marketing personnalisée répertoriée dans la liste, puis utilisez les champs fournis dans la section de droite pour modifier les détails de cette action.

Si l’action marketing n’est utilisée par aucune stratégie d’utilisation existante, vous pouvez la supprimer en cliquant sur Supprimer l’action marketing.

REMARQUE

Si vous tentez de supprimer une action marketing utilisée par une stratégie existante, un message d’erreur s’affiche, indiquant que la tentative de suppression a échoué.

Étapes suivantes

Ce document offre un aperçu de la gestion des stratégies d’utilisation des données dans l’interface utilisateur Experience Platform. Pour savoir comment gérer les stratégies à l’aide de l’Policy Service API, consultez le guide du développement. Pour plus d’informations sur l’application des stratégies d’utilisation des données, voir la présentation de l’application des stratégies.

La vidéo qui suit montre comment utiliser les stratégies d’utilisation dans l’interface utilisateur Experience Platform :

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