Guia completo de governança de dados

Última atualização em 2023-05-25
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Para controlar quais ações de marketing podem ser executadas em determinados conjuntos de dados e campos no Adobe Experience Platform, você deve configurar o seguinte:

  1. Aplicar rótulos aos campos de esquemas ou conjuntos de dados inteiros, cujo uso você deseja restringir.
  2. Configurar e ativar políticas de governança de dados que determinam quais tipos de dados rotulados podem ser usados para determinadas ações de marketing.
  3. Aplicar ações de marketing aos seus destinos para indicar quais políticas se aplicam aos dados enviados para esses destinos.

Depois de concluir a configuração de rótulos, políticas de governança e ações de marketing, você poderá testar a aplicação de políticas para garantir que funcione conforme o esperado.

Este guia aborda todo o processo de configuração e aplicação de uma política de governança de dados na interface do usuário da plataforma. Para obter informações mais detalhadas sobre os recursos usados neste guia, consulte a documentação de visão geral sobre os seguintes tópicos:

OBSERVAÇÃO

Este guia foca em como configurar e aplicar políticas para como os dados são usados ou ativados no Experience Platform. Se você estiver tentando restringir acesso aos dados em si para determinados usuários da Platform em sua organização, consulte o manual completo sobre controle de acesso baseado em atributos em vez disso. O controle de acesso baseado em atributos também usa rótulos e políticas, mas para um caso de uso diferente da governança de dados.

Aplicar rótulos

IMPORTANTE

Os rótulos não podem mais ser aplicados a campos individuais no nível do conjunto de dados. Esse workflow foi substituído em favor da aplicação de rótulos no nível do schema. No entanto, ainda é possível rotular um conjunto de dados inteiro. Quaisquer rótulos aplicados anteriormente a campos de conjuntos de dados individuais ainda serão compatíveis por meio da interface do usuário da plataforma até 31 de maio de 2024. Para garantir que seus rótulos sejam consistentes em todos os esquemas, todos os rótulos anteriormente anexados a campos no nível do conjunto de dados devem ser migrados para o nível do esquema por você no ano seguinte. Consulte a seção sobre migração de rótulos aplicados anteriormente para obter instruções sobre como fazer isso.

Você pode aplicar rótulos a um esquema para que todos os conjuntos de dados baseados nesse esquema herdem os mesmos rótulos. Isso permite gerenciar os rótulos para governança de dados, consentimento e controle de acesso em um único local. Ao impor restrições de uso de dados no nível do esquema, o efeito se propaga downstream para todos os conjuntos de dados baseados nesse esquema. Os rótulos aplicados no nível do campo de esquema são compatíveis com casos de uso de Governança de dados e podem ser detectados no espaço de trabalho Conjuntos de dados Governança de dados na guia Nome do campo como rótulos somente leitura.

Se houver um conjunto de dados específico no qual você deseja aplicar restrições de uso de dados, é possível aplicar rótulos diretamente a esse conjunto de dados ou campos específicos nesse conjunto de dados.

Como alternativa, você pode aplicar rótulos a um esquema para que todos os conjuntos de dados baseados nesse esquema herdem os mesmos rótulos.

OBSERVAÇÃO

Para obter mais informações sobre os diferentes rótulos de uso de dados e seu uso pretendido, consulte a referência de rótulos de uso de dados. Se as etiquetas principais disponíveis não cobrirem todos os casos de uso desejados, você pode definir seus próprios rótulos personalizados também.

Aplicar rótulos a um conjunto de dados inteiro

Selecionar Conjuntos de dados na navegação à esquerda, selecione o nome do conjunto de dados ao qual deseja aplicar rótulos. Opcionalmente, é possível usar o campo de pesquisa para restringir a lista de conjuntos de dados exibidos.

A guia Procurar do espaço de trabalho Conjuntos de dados com os Conjuntos de dados e uma linha de conjunto de dados realçada.

A visualização de detalhes do conjunto de dados é exibida. Selecione o Governança de dados para exibir uma lista dos campos do conjunto de dados e quaisquer rótulos que já foram aplicados a eles. Selecione o ícone de lápis para editar os rótulos dos conjuntos de dados.

A guia Governança de dados do conjunto de dados Membros de Fidelidade com o ícone de lápis realçado.

A variável Editar rótulos de governança será exibida. Selecione o rótulo de governança apropriado e selecione Salvar.

A caixa de diálogo Editar rótulos de governança com a caixa de seleção de rótulo e Salvar realçado.

Aplicar rótulos a um esquema

Selecionar Esquemas na navegação à esquerda, selecione o schema ao qual deseja adicionar rótulos na lista.

DICA

Se não tiver certeza de qual esquema se aplica a um conjunto de dados específico, selecione Conjuntos de dados na navegação à esquerda, selecione o link na guia Esquema para o conjunto de dados desejado. Selecione o nome do esquema no popover exibido para abri-lo no Editor de esquemas.

Imagem mostrando um link para o esquema de um conjunto de dados

A estrutura do schema aparece no Editor de esquemas. Aqui, selecione a variável Rótulos para mostrar uma visualização de lista dos campos do esquema e dos rótulos que já foram aplicados a eles. Marque as caixas de seleção ao lado dos campos aos quais você deseja adicionar rótulos e selecione Aplicar rótulos de acesso e governança de dados no painel direito.

A guia Rótulos do espaço de trabalho Esquema com um único campo de esquema selecionado e rótulos Aplicar acesso e governança de dados destacados.

OBSERVAÇÃO

Se quiser adicionar rótulos a todos os campos no esquema, selecione o ícone de lápis na linha superior.

Imagem mostrando o ícone de lápis que está sendo selecionado na visualização de rótulos de esquema

A variável Aplicar rótulos de acesso e governança de dados será exibida. Selecione os rótulos que deseja aplicar ao campo de esquema escolhido. Quando terminar, selecione Salvar.

A caixa de diálogo Aplicar rótulos de acesso e governança de dados mostrando vários rótulos sendo adicionados a um campo de esquema.

Continue seguindo as etapas acima para aplicar rótulos a campos diferentes (ou esquemas diferentes), conforme necessário. Quando terminar, você poderá continuar com a próxima etapa do ativação de políticas de governança de dados.

Migrar rótulos aplicados anteriormente no nível do conjunto de dados

Selecionar Conjunto de dados na navegação à esquerda, selecione o nome do conjunto de dados do qual deseja migrar rótulos. Opcionalmente, é possível usar o campo de pesquisa para restringir a lista de conjuntos de dados exibidos.

A guia Procurar do espaço de trabalho Conjuntos de dados com o Conjunto de dados Membros de fidelidade realçado.

A visualização de detalhes do conjunto de dados é exibida. Selecione o Governança de dados para exibir uma lista dos campos do conjunto de dados e quaisquer rótulos que já foram aplicados a eles. Selecione o ícone de cancelamento ao lado de qualquer rótulo que você deseja remover de um campo. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida, selecione Remover rótulo para confirmar suas escolhas.

A guia Governança de dados do espaço de trabalho Conjuntos de dados com um rótulo para um campo destacado para remoção.

Depois de remover o rótulo do campo do conjunto de dados, navegue até o Editor de esquemas para adicionar o rótulo ao esquema. As instruções sobre como fazer isso podem ser encontradas no seção sobre aplicação de rótulos a um schema.

DICA

Você pode selecionar o nome do esquema no painel direito, seguido pelo link na caixa de diálogo exibida para navegar até o esquema apropriado.
A guia Governança de dados do espaço de trabalho Conjuntos de dados com o nome do esquema na barra lateral e no link de diálogo destacados.

Depois de migrar os rótulos necessários, certifique-se de ter os rótulos políticas de governança de dados ativadas.

Habilitar políticas de governança de dados

Depois de aplicar rótulos aos seus esquemas e/ou conjuntos de dados, você pode criar políticas de governança de dados que restringem as ações de marketing para as quais determinados rótulos podem ser usados.

Selecionar Políticas na navegação à esquerda, para ver uma lista das políticas principais definidas pelo Adobe, bem como quaisquer políticas personalizadas criadas anteriormente pela sua organização.

Cada rótulo principal tem uma política principal associada que, quando ativada, impõe as restrições de ativação apropriadas a quaisquer dados que contenham esse rótulo. Para habilitar uma política principal, selecione-a na lista e, em seguida, selecione a opção Status da política alternar para Ativado.

Imagem mostrando uma política principal que está sendo habilitada na interface

Se as políticas principais disponíveis não abrangerem todos os seus casos de uso (como quando você está empregando rótulos personalizados definidos em sua organização), é possível definir uma política personalizada. No Políticas espaço de trabalho, selecione Criar política.

Imagem mostrando o Criar política botão que está sendo selecionado na interface

Uma janela pop-up é exibida, solicitando que você selecione o tipo de política que deseja criar. Selecionar Política de governança de dados e selecione Continuar.

Imagem mostrando o Política de governança de dados opção que está sendo selecionada

Na próxima tela, forneça um Nome e opcional Descrição para a política. Na tabela abaixo, selecione os rótulos que você deseja que esta política verifique. Em outras palavras, esses são os rótulos que a política impedirá que sejam usados para as ações de marketing especificadas na próxima etapa.

Se você selecionar vários rótulos, poderá usar as opções no painel direito para determinar se todos os rótulos devem estar presentes para que a política imponha restrições de uso ou se apenas um dos rótulos precisa estar presente. Quando terminar, selecione Próxima.

Imagem mostrando a configuração básica da política concluída na interface

Na próxima tela, selecione as ações de marketing para as quais essa política restringirá a utilização dos rótulos selecionados anteriormente. Clique em Avançar para continuar.

Imagem que mostra uma ação de marketing atribuída a uma política na interface

A tela final mostra um resumo dos detalhes da política e as ações que ela restringirá para quais rótulos. Selecionar Concluir para criar a política.

Imagem mostrando a configuração de política que está sendo confirmada na interface do usuário

A política é criada, mas está definida como Desabilitado por padrão. Selecione a política na lista e defina o Status da política alternar para Ativado para ativar a política.

Imagem mostrando a política criada que está sendo habilitada na interface

Continue seguindo as etapas acima para criar e ativar as políticas necessárias antes de passar para a próxima etapa.

Gerenciar ações de marketing para destinos

Para que suas políticas ativadas determinem com precisão quais dados podem ser ativados para um destino, é necessário atribuir ações de marketing específicas a esse destino.

Por exemplo, considere uma política ativada que impeça quaisquer dados que contenham uma C2 de ser usado para a ação de marketing "Exportar para terceiros". Ao ativar dados para um destino, a política verifica quais ações de marketing estão presentes no destino. Se "Exportar para terceiros" estiver presente, tentando ativar dados com um C2 rótulo resulta em uma violação de política. Se "Exportar para terceiros" não estiver presente, a política não será imposta para o destino e os dados com C2 rótulos podem ser ativados livremente.

Quando conectar um destino na interface do usuário, o Governança a etapa no fluxo de trabalho permite selecionar as ações de marketing que se aplicam a esse destino, que determinam quais políticas de governança de dados são aplicadas ao destino.

Imagem que mostra ações de marketing sendo selecionadas para um destino

Testar aplicação de política

Depois de rotular os dados, ativar as políticas de governança de dados e atribuir ações de marketing aos destinos, você pode testar se as políticas estão sendo aplicadas conforme esperado.

Se você configurar as coisas corretamente, ao tentar ativar dados restritos por suas políticas, a ativação será automaticamente negada e uma mensagem de violação de política será exibida, descrevendo informações detalhadas sobre a linhagem de dados que causou a violação.

Consulte o documento sobre aplicação automática de política para obter detalhes sobre como interpretar mensagens de violação de política.

Próximas etapas

Este guia abordou as etapas necessárias para configurar e aplicar políticas de governança de dados em seus workflows de ativação. Para obter informações mais detalhadas sobre os componentes da Governança de dados envolvidos neste guia, consulte a seguinte documentação:

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