Power BI de plantillas de informes para paneles

La función de Power BI de informes permite crear informes atractivos rellenados con datos de Adobe Experience Platform. El proceso de instalación simplificado instala automáticamente los widgets estándar para el perfil del cliente en tiempo real, la segmentación y los destinos. La instalación también conecta Power BI con los modelos de datos para que pueda personalizar y ampliar fácilmente las plantillas de informes. Estos informes se pueden compartir en toda la organización sin que los destinatarios necesiten credenciales para su organización en Platform.

Este documento proporciona instrucciones sobre cómo conectar Adobe Experience Platform con la aplicación de Power BI y utilizar plantillas de informes para compartir perspectivas de datos clave de Platform con usuarios externos.

Introducción

Antes de continuar con este tutorial, se recomienda comprender bien composición de esquemas en Experience Platform y cómo se incluyen los atributos en el Perfil del cliente en tiempo real a través de esquema de unión.

Para instalar la integración de aplicaciones de Power BI, los usuarios deben haber adquirido primero los siguientes permisos de Platform:

Para obtener información sobre cómo asignar estos permisos, lea la control de acceso documentación.

También debe tener una cuenta de Power BI para seguir este tutorial. Para crear una cuenta de, vaya a Power BI homepage y siga el proceso de registro. Los usuarios de esta cuenta de Power BI también deben habilitar la variable Crear espacio de trabajo configuración dentro de su configuración de Power BI. Esta configuración se encuentra en la configuración de inquilino del portal de administración de Power BI. Si su inquilino o empleador proporciona su cuenta, póngase en contacto con su administrador respectivo para habilitar esta configuración.

Instalación de la integración de la aplicación Power BI

En la IU de Platform, seleccione Paneles en la navegación izquierda para abrir Paneles workspace. El Examinar La pestaña muestra una lista de las vistas de panel disponibles actualmente. Para obtener más información sobre cómo ver los paneles disponibles, consulte la documentación de inventario.

A continuación, seleccione la Integraciones pestaña. Aparecerá la página Power BI de la aplicación. Desde aquí, seleccione Instalar para iniciar la instalación.

Proporcionar credenciales

El primer paso del proceso de instalación es proporcionar credenciales que no caduquen para la integración de la aplicación de Power BI. Hay dos opciones disponibles para proporcionar estos elementos: Crear credenciales nuevas o Usar credenciales existentes. Seleccione el conmutador adecuado para continuar.

Crear credenciales nuevas create-new-credentials

Existen dos campos obligatorios al generar nuevas credenciales: Nombre y Asignado a. El Asignado a Este campo está relacionado con la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de Power BI.

Para obtener más información sobre la generación de credenciales de servicio de consulta que no caducan, consulte la guía de credenciales que no caducan.

Después de generar credenciales que no caducan por primera vez, se descarga un archivo JSON en ese equipo. Este archivo JSON se puede compartir con otros usuarios como credenciales para completar el proceso de instalación.

Usar credenciales existentes use-existing-credentials

También se puede cargar un archivo de credenciales JSON para aprobar la validación. Estos archivos JSON que contienen los valores de credencial que no caducan se descargan en el equipo local que se utiliza cuando se crea una credencial que no caduca.

Seleccionar Cargar archivo de credenciales, luego seleccione el archivo JSON apropiado para cargar en el cuadro de diálogo que aparece.

Después de proporcionar las credenciales que no caducan, Platform las valida automáticamente. Cuando la validación se realiza correctamente, aparece un mensaje de confirmación. Seleccionar Siguiente para revisar el acuerdo de consentimiento de la aplicación de Power BI.

Dar su consentimiento

Aparecerá la pantalla de consentimiento. Seleccionar Revisar consentimiento para abrir una nueva ventana que detalle los permisos necesarios para que Power BI acceda y utilice sus datos según sus condiciones de servicio y declaración de privacidad.

Seleccionar Aceptar para conceder permiso a la Power BI para acceder y utilizar los datos de Platform.

Después de dar su consentimiento, la plantilla de informe se instala automáticamente en el entorno de Power BI como parte del proceso de instalación. Power BI a continuación, utiliza las credenciales que no caducan para acceder a Platform, ejecutar secuencialmente todas las consultas SQL y rellenar la plantilla de informe con los datos devueltos.

Seleccionar Finalizar para volver al inventario de tableros.

Ahora que la plantilla de informe de Power BI está instalada, aparece en la lista de paneles disponibles en la Examinar pestaña. Seleccionar Power BI en la lista para desplazarse al entorno de Power BI.

Power BI Workspace

Después de iniciar sesión en el espacio de trabajo de Power BI, las plantillas de informes están disponibles para cada uno de los servicios a los que tiene acceso. Las plantillas de informe incluyen perfiles, segmentos y paneles de destinos solamente si tienen los permisos de vista correspondientes.

Los widgets estándar de perfiles, segmentos y destinos están disponibles en los informes de plantilla de Power BI de forma predeterminada.

Una vez instalado un tablero en Power BI, las plantillas de informe se muestran a todos los usuarios de forma predeterminada. Si desea restringir el acceso a cualquier plantilla de informe, asegúrese de deshabilitar el acceso para los usuarios en cuestión desde el entorno de Power BI.

Personalización de la plantilla de informe de Power BI

Mediante el uso de widgets personalizados, puede agregar atributos personalizados al modelo de datos para enriquecer las plantillas de informe que proporciona Power BI.

Crear un widget personalizado

Los widgets personalizados se crean mediante la biblioteca de widgets. Consulte la Resumen de biblioteca de widgets para obtener una introducción a la función y la tutorial para crear un widget personalizado para obtener instrucciones específicas.

Vuelva a crear el widget personalizado en el entorno de Power BI.

Una vez que el tablero tenga las métricas y los atributos adecuados incluidos en los widgets personalizados, podrá modificar la plantilla de informe que se muestra en el entorno de Power BI. Consulte la documentación de Power BI para obtener información sobre cómo editar un informe a través de su interfaz de usuario.

Eliminación de la integración de la aplicación Power BI

Para eliminar el tablero, vaya al inventario del tablero y seleccione el icono Eliminar ( ) junto al nombre del tablero.

Aparece una ventana emergente de confirmación. Seleccionar Eliminar para confirmar el proceso.

Pasos siguientes

Power BI Al leer este documento, tiene una mejor comprensión de cómo se pueden integrar las plantillas de informes en Platform para compartir perspectivas de datos atractivas de sus perfiles, segmentos o paneles de destinos. Consulte la información general sobre personalización de tableros para obtener más información sobre cómo personalizar los paneles.