在自适应表单中使用Adobe Sign

注意

在自适应表单中使用Adobe Sign角色的功能在2021年8月的预发行渠道中提供。 该功能将在2021年9月版中正式发布。

Adobe Sign 为自适应Forms启用电子签名工作流。电子签名可改进工作流程,以处理法律、销售、工资、人力资源管理等领域的文档。

在典型的Adobe Sign和自适应Forms场景中,用户填写自适应表单以申请需要一个或多个方签名的服务。 例如,抵押贷款和信用卡申请要求所有借款人和共同申请人签名。 要为类似情景启用电子签名工作流,您可以将Adobe Sign与自适应表单集成。 还有一些示例,您可以使用Adobe Sign执行以下操作:

  • 通过完全自动化的建议书、报价和合同流程,与任何设备达成交易。
  • 更快地完成人力资源流程,并为员工提供数字体验。
  • 缩短合同周期并更快地载入您的供应商。
  • 创建可自动处理常见流程的数字工作流。

Adobe Sign 与支持的 AEM Forms 集成:

  • 单用户和多用户签名工作流
  • 顺序和同时的签名工作流
  • 以匿名或已登录用户的身份对表单进行签名
  • 动态签名流程(与AEM Forms工作流集成)
  • 通过知识库、电话、社交用户档案和政府ID进行身份验证
  • 为每个协议收件人分配角色。 Adobe Sign for business和enterprise service levies可以选择扩展协议收件人的角色

前提条件

在自适应表单中使用Adobe Sign之前:

  • 确保将AEM Forms作为Cloud Service配置为使用Adobe Sign。 有关详细信息,请参阅将Adobe Sign与 AEM Forms集成。
  • 保持收件人列表就绪。 您至少需要每个收件人的电子邮件地址。

为自适应表单配置Adobe Sign

要为自适应表单配置Adobe Sign,请执行以下操作:

  1. 为自适应表单启用 Adobe Sign

  2. 将 Adobe Sign 字段添加到自适应表单

  3. 选择 Adobe Sign 自适应表单的Cloud Service

  4. 将 Adobe Sign 收件人添加到自适应表单

  5. 为自适应表单选择提交操作

收件人详细信息

为自适应表单启用Adobe Sign

您可以为现有自适应表单启用Adobe Sign或创建启用Adobe Sign的自适应表单。 选择以下选项之一:

为Adobe Sign创建自适应表单

要创建启用符号的自适应表单,请执行以下操作:

  1. 导航至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

  2. 点按​Create​并选择​Adaptive Form。 此时将显示模板列表。 选择模板,然后点按​Next

  3. 在​Basic​选项卡中:

    1. 为自适应表单指定​Name​和​Title

    2. 选择在将 Adobe Sign 与 AEM Forms集成时创建的配置容器

    配置容器包含为环境配置的Adobe SignCloud Services。 这些服务可在自适应表单编辑器中进行选择。

  4. 在​Form Model​选项卡中,选择以下选项之一:

    • 如果您有自定义表单模板并且需要基于表单模板的记录文档,请选择​Associate form template as the Document of Record template​选项,然后选择记录文档模板。 使用选项时,发送进行签名的文档将仅显示基于关联表单模板的那些字段。 它不会显示自适应表单的所有字段。

    • 如果没有自定义表单模板,请选择​Generate Document of Record​选项。 使用选项时,发送以供签名的文档将显示自适应表单的所有字段。

  5. 点按​Create.​创建启用符号的自适应表单。 您可以将Adobe Sign字段添加到表单中,并发送它进行签名。

为自适应表单启用Adobe Sign

要在现有自适应表单中使用Adobe Sign,请执行以下操作:

  1. 导航至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

  2. 选择自适应表单,然后点按​Properties

  3. 在​Basic​选项卡中,选择将Adobe Sign与AEM Forms集成时创建的配置容器

  4. 在​Form Mode​选项卡中,选择以下选项之一:

    • 如果您有自定义表单模板并且需要基于表单模板的记录文档,请选择​Associate form template as the Document of Record template​选项,然后选择记录文档模板。 使用选项时,发送进行签名的文档将仅显示基于关联表单模板的那些字段。 它不会显示自适应表单的所有字段。

    • 如果没有自定义表单模板,请选择​Generate Document of Record​选项。 使用选项时,发送以供签名的文档将显示自适应表单的所有字段。

  5. 点按 Save & Close. 已为Adobe Sign启用自适应表单。 现在,您可以将Adobe Sign字段添加到表单中,并发送它进行签名。

将Adobe Sign字段添加到自适应表单

Adobe Sign 具有可置于自适应表单上的各种字段。这些字段接受各种类型的数据(如签名、缩写、公司或标题),并帮助在签名期间收集额外信息以及签名。 您可以使用Adobe Sign块组件将Adobe Sign字段放置在自适应表单中的不同位置。

要向自适应表单添加字段并自定义与这些字段相关的各种选项,请执行以下操作:

  1. 将​Adobe Sign Block​组件从组件浏览器拖放到自适应表单。 Adobe Sign块组件具有所有受支持的Adobe Sign字段。 默认情况下,它会向自适应表单中添加​Signature​字段。

    符号块

    默认情况下,Adobe Sign块在已发布的自适应表单中不可见。 它仅在签名文档中可见。 您可以从Adobe Sign块组件的属性中更改Adobe Sign块的可见性。

    注意
    • 在自适应表单中使用Adobe Sign块并非强制要求。 Adobe Sign如果不使用Adobe Sign块并为收件人添加字段,则默认签名字段将显示在签名文档的底部。
      • 仅将Adobe Sign块用于自动生成记录文档的自适应Forms。 如果使用自定义XDP生成记录文档或基于表单模板的自适应表单,则不支持Adobe Sign块。
  2. 选择​Adobe Sign Block​组件,然后点按​Edit 编辑图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

    adobe-sign-block-select-fields

    A.选 择和添加 Adobe Sign 字段。B.将 块展 Adobe Sign 开为全屏视图

  3. 点按​Adobe Sign​字段Adobe Sign图标。 它显示用于选择和添加Adobe Sign字段的选项。

    展开​Type​下拉字段以选择Adobe Sign字段,然后点按完成保存图标,以将所选字段添加到Adobe Sign块。 Type​下拉字段包括签名、收件人信息和数据字段类型。 Adobe Sign 与AEM支 Forms 持字段的集成, Type 仅在下拉框中列出。有关Adobe Sign字段的详细信息,请参阅Adobe Sign文档

    adobe-sign-block-fields-options

    必须为字段提供唯一的名称。 您还可以选择必需选项来将字段标记为必填。 除了​Name​和​Required​选项外,某些Adobe Sign字段还有更多选项。 例如,蒙版和多行。 此外,为每个Adobe Sign字段指定唯一的名称,无论这些字段位于相同还是不同的Adobe Sign块中。

    如果从下拉列表中选择​Digital Signature,则可以将数字签名应用到自适应表单:

    • 在线使用云签名使用由信任服务提供商托管的数字ID进行签名。
    • 通过使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID下载包含Adobe Acrobat或Reader的文档,从本地进行。

为自适应表单启用Adobe Sign

开箱即用,未为自适应表单启用Adobe Sign。 要启用该功能:

  1. 在内容浏览器中,点按​Form Container,然后点按​Configure 配置图标。 它会打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。
  2. 在属性浏览器中,展开​Electronic Signature​折叠面板,然后选择​Enable Adobe Sign​选项。 它为自适应表单启用Adobe Sign。

选择Adobe SignCloud Service和签名顺序

您可以为AEM Forms的实例配置多个Adobe Sign服务。 建议为每个功能(人力资源、财务等)单独提供一组服务。 它使跟踪和报告已签名文档变得更轻松。 例如,银行有多个部门。 您可以为每个部门单独配置以更好地跟踪文档。

文档还可以有多个收件人。 例如,信用卡申请可以有多个申请人。 银行在开始处理申请之前需要所有申请人的签名。 对于多收件人方案,您可以选择按顺序或同时按顺序对文档进行签名。

要选择Cloud Service和签名顺序,请执行以下操作:

云服务

  1. 在内容浏览器中,点按​Form Container,然后点按​Configure 配置图标。 它会打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。

  2. 在属性浏览器中,展开​Electronic Signature​折叠面板,然后选择​Enable Adobe Sign​选项。 它为自适应表单启用Adobe Sign。

  3. 从已配置的Adobe SignCloud Service列表中选择Cloud Services。

    如果​Adobe Sign Cloud Service​列表为空,请按照Configure Adobe Sign with AEM Forms一文配置服务。

    此下拉列表列出了Tools > Cloud Services > Adobe Sign​中global文件夹中存在的Cloud Services。 此外,该下拉列表还列出了在创建自适应表单时,您在​Configuration Container​字段中选择的文件夹中存在的Cloud Services。

  4. 从​Recipients can complete​对话框中选择签名顺序。 收件人可以按任意顺序签署自适应表单​Sequentially — 一个接一个收件人,或​Simultaneously - 。

    按顺序,一个收件人每次接收Adobe Sign协议。 收件人完成分配的操作后,协议将发送给下一个收件人,等等。

    所有收件人同时收到Adobe Sign协议,并可以彼此并行执行操作。

  5. 使用协议ID字段将二进制文件与协议ID(agreementId)关联。 它会将协议ID添加到基于架构的表单的提交数据的afBoundData部分。 协议ID还会添加到所有启用Adobe Sign的表单的已提交数据中的afSubmissionInfo部分。 您可以使用协议ID来使用自定义代码跟踪协议状态(需要自定义实施)。

  6. 将收件人添加到自适应 格式,然后点按完 成保存图标以保存更改。

将收件人添加到自适应表单

您可以拥有一个或多个Adobe Sign协议的收件人。 添加收件人时,您还可以为收件人配置身份验证详细信息,并选择表单填充者和收件人是否是同一人。 执行以下步骤以添加和提供有关收件人的各种详细信息:

  1. 在内容浏览器中,点按​Form Container,然后点按​Configure 配置图标。 它会打开具有自适应表单容器属性的属性浏览器。

  2. 在属性浏览器中,展开​Electronic Signature​折叠面板,然后选择​Enable Adobe Sign​选项。 它为自适应表单启用Adobe Sign。

  3. 点按 Add Recipient. 它会向自适应表单中添加收件人。 您可以向自适应表单中添加多个收件人。 所有收件人都将收到一份提交自适应表单的Adobe Sign协议。
    电话详细信息

  4. 单击​Edit 编辑图标以指定有关收件人的以下信息:

    • Title: 指定标题以唯一标识收件人。

    • Is the recipient and the person filling the form same?: 选择 Yes(如果表单填充者和第一个收件人是同一人)。

    • Recipient Role: 选择收件人的角色。Adobe Sign for business和enterprise service levels可以选择扩展协议收件人🔗的角色,而不只是​签名者,以更好地满足其工作流要求。

    • Recipient Email Address: 指定收件人的电子邮件地址。收件人将收到关于指定电子邮件地址的Adobe Sign协议。 您可以选择使用在表单字段中提供的电子邮件地址、在登录用户的Experience Manager用户配置文件中,或手动输入电子邮件地址。 这是强制性步骤。

      注意

      确保第一个收件人或唯一收件人(如果有单个收件人)的电子邮件地址与用于配置AEM云服务的Adobe Sign帐户不相同。

    • Recipient Authentication Method: 指定在打开Adobe Sign协议之前验证收件人的方法。您可以在电话、知识库、基于社交身份的身份验证和政府ID之间进行选择。

    注意
    • 默认情况下,基于社交身份的身份验证提供了使用Facebook、Google和LinkedIn进行身份验证的选项。 您可以联系Adobe Sign支持以启用其他社交身份验证提供程序。
    • Adobe Sign要填写或签名的字段: 为收 Adobe Sign 件人选择字段。自适应表单可以有多个Adobe Sign字段。 您可以选择为收件人启用特定字段。 字段显示所有可用的Adobe Sign块。 选择块时,该块的所有字段都将被选中。 您可以使用X图标取消选择字段。

    recipient-details

    上图有两个Adobe Sign块示例:个人信息和办公室详细信息

    点按保存图标。 将添加收件人。

为自适应表单选择提交操作

在将Adobe Sign字段添加到自适应表单后,从表单容器中启用Adobe Sign,选择Adobe SignCloud Service,并添加Adobe Sign协议收件人,为自适应表单选择适当的提交操作。 有关自适应Forms提交操作的详细信息,请参阅配置提交操作

签署和提交表单是相互独立的。 在用户提交表单后,一旦创建Adobe Sign协议,就会立即提交自适应表单。 AEM Forms 因为Cloud Service不会等待收件人签名或完成其他操作以提交自适应表单。用户单击“提交”按钮或“摘要”步骤显示表单摘要后,即会立即提交表单。

此外,启用了Adobe Sign的自适应表单嵌入了Adobe Sign协议ID以提交数据。 您可以使用协议ID来使用自定义代码跟踪协议状态(需要自定义实施)。

Adobe Sign协议ID(agreementId)包含在自适应表单的提交数据中。 默认情况下,已提交数据的afSubmissionInfo节点中存在协议ID。

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <afData>
      <afUnboundData>
         <data>
            <textbox1613455050902>ff</textbox1613455050902>
         </data>
      </afUnboundData>
      <afBoundData>
         <data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" />
      </afBoundData>
      <afSubmissionInfo>
         <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].textbox1613455050902[0]</lastFocusItem>
         <stateOverrides />
         <signers>
            <signer0>
               <email />
            </signer0>
         </signers>
         <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testsign</afPath>
         <afSubmissionTime>20210311031009</afSubmissionTime>
         <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
      </afSubmissionInfo>
   </afData>

或者,您也可以将绑定与协议ID(agreementId)关联。 它会将协议ID添加到已提交数据的afBoundData部分。 例如,在以下提交的数据中,协议ID绑定到<userName>节点:

      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <afData>
         <afUnboundData>
            <data />
         </afUnboundData>
         <afBoundData>
            <config xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
               <agreementID>3AAABLblqZhC2MWu7GFauKh45j_t2ih8mAtmbdIcNSl1HgQubhMJfDaDfylyN7NQiYRam_44ISKm45enIOafHqWZrdaxShf9r</agreementID>
               <dateOfBirth>0001-01-01</dateOfBirth>
            </config>
         </afBoundData>
         <afSubmissionInfo>
            <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].projectDetails[0]</lastFocusItem>
            <stateOverrides />
            <signers>
               <signer0>
                  <email />
               </signer0>
            </signers>
            <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testathon2021-1/gaurav/xsd-based</afPath>
            <afSubmissionTime>20210311095211</afSubmissionTime>
            <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
         </afSubmissionInfo>
      </afData>

您的表单签名体验已准备就绪。 您可以预览表单以验证签名体验。 在已发布的表单上,当收件人收到通过电子邮件签名的表单时,会显示Adobe Sign块字段。 如果​When Is the recipient and the person filling the form same?​选项被标记为“是”并满足条件,则用户在提交后将被重定向到Adobe Sign协议,用户可以立即对文档进行签名,而无需等待协议在电子邮件中显示。

为自适应表单配置云签名

基于云的数字签名或远程签名是新一代的数字签名,可跨桌面、移动设备和Web使用,并满足对收件人身份验证的最高级别合规性和保证。 您可以使用基于云的数字签名对自适应表单进行签名。

编辑Adobe Sign的自适应表单属性之后,执行以下步骤以将云签名字段添加到自适应表单:

  1. 将​Adobe Sign Block​组件从组件浏览器拖放到自适应表单。 Adobe Sign Block组件具有所有受支持的Adobe Sign字段。 默认情况下,它会向自适应表单中添加​Signature​字段。

    符号块

  2. 选择​Adobe Sign Block​组件,然后点按​Edit 编辑图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

    adobe-sign-block-select-fields

    A.选 择和添加 Adobe Sign 字段。B.将 块展 Adobe Sign 开为全屏视图

  3. 点按​Adobe Sign Field Adobe Sign图标。 它显示用于选择和添加Adobe Sign字段的选项。

    展开​Type​下拉字段以选择​Digital Signature,然后点按​Done​图标以将选定字段添加到Adobe Sign块。

    数字签名

    必须为字段提供唯一的名称。

    使用以下方法将数字签名应用到自适应表单:

    • 云签名:使用由信任服务提供商托管的数字ID进行签名。
    • Adobe Acrobat或Reader:使用Adobe Acrobat或Reader下载并打开文档,以使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID进行签名。

    将云签名字段添加到自适应表单后,请执行以下步骤以完成配置过程:

配置感谢页面或摘要步骤组件

Summary Step​组件会自动提交表单,在自定义的“摘要”页面中填充信息,并显示已提交表单的摘要。 摘要步骤组件具有可用于表单的全宽。 建议在包含摘要步骤组件的部分上不要包含任何其他组件。

常见问题

问: 您可以在其他自适应表单中嵌入自适应表单。嵌入式自适应表单是否可以启用Adobe Sign?
答案: 否,Experience ManagerForms不支持使用嵌入已启用自适应表单以 Adobe Sign 进行签名的自适应表单

问: 当我使用高级模板创建自适应表单并将其打开进行编辑时,会出现一则错误消息“电子签名或收件人的配置不正确”。中。 如何解决错误消息?
答案: 使用高级模板创建的自适应表单配置为使用 Adobe Sign。要解决该错误,请创建并选择Adobe Sign云配置,并为自适应表单配置Adobe Sign收件人。

问: 能否在自 Adobe Sign 适应表单的静态文本组件中使用文本标记?答案: 是的,您可以在文本组件中使用文本标记,以向启 Adobe Sign 用自适应表单的“记录文档”(仅限自动生成的记录文档选项)添加字段。要了解创建文本标记的过程和规则,请参阅Adobe Sign文档。 另请注意,自适应Forms对文本标记的支持有限。 您可以使用文本标记仅创建那些Adobe Sign块支持的字段。

故障诊断

Adobe Sign 协议失败


问题:在 Adobe Sign 为自适应表单配置服务时,服务无法为基础 Adobe Sign 自适应表单创建协议。

解决方法

  • 检查自适应表单中使用的Adobe SignCloud Service🔗的配置。

  • 确保用于配置Adobe SignCloud Service的Adobe Sign服务器上的API应用程序具有所需的权限。

  • 如果您使用多个Adobe SignCloud Services,请将所有服务的​oAuth URL​指向同一个​Adobe Sign Shard

  • 使用单独的电子邮件地址为第一个或单个收件人配置Adobe Sign帐户和帐户。 第一个收件人或唯一收件人(如果有单个收件人)的电子邮件地址不能与用于配置AEM云服务的Adobe Sign帐户相同。

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