使用 Adobe Sign 在自适应表单中

Adobe Sign 为自适应表单启用电子签名工作流。 电子签名可改进工作流程,以处理法律、销售、工资、人力资源管理等领域的文档。

在 Adobe Sign 和自适应表单方案中,用户填充自适应表单以应用服务。 例如,抵押贷款和信用卡申请要求所有借款人和共同申请人签名。 要为类似情景启用电子签名工作流,您可以集成 Adobe Sign 与AEM Forms. 例如,您可以使用 Adobe Sign 至:

  • 通过完全自动化的建议书、报价和合同流程,与任何设备达成交易。
  • 更快地完成人力资源流程,并为员工提供数字体验。
  • 缩短合同周期并更快地载入您的供应商。
  • 创建可自动处理常见流程的数字工作流。

Adobe Sign 与AEM集成 Forms 支持:

  • 单用户和多用户签名工作流
  • 顺序和同时的签名工作流
  • 表单内和表单外的签名体验
  • 以匿名或已登录用户的身份对表单进行签名
  • 动态签名流程(与AEM集成 Forms 工作流)
  • 通过知识库、电话和社交用户档案进行身份验证

了解 将Adobe Sign与自适应表单结合使用的最佳实践 以创建更好的签名体验。

前提条件

使用之前 Adobe Sign 在自适应表单中:

  • 确保AEM Forms 云服务配置为使用 Adobe Sign. 有关详细信息,请参阅 将Adobe Sign与AEM Forms集成.
  • 请准备好签名者列表。 您至少需要每个签名者的电子邮件地址。

配置 Adobe Sign 自适应表单

请执行以下步骤以配置 Adobe Sign 对于自适应表单:

  1. 编辑自适应表单属性以用于Adobe符号

  2. 将Adobe Sign字段添加到自适应表单

  3. 为自适应表单启用Adobe Sign

  4. 选择Adobe Sign Cloud Service作为自适应表单

  5. 将Adobe Sign签名者添加到自适应表单

  6. 为自适应表单选择提交操作

签名者详细信息

编辑自适应表单属性 Adobe Sign

为配置自适应表单属性 Adobe Sign ,用于现有或新的自适应表单。

为Adobe Sign创建自适应表单 介绍创建基本自适应表单的步骤。 请参阅 创建自适应表单 以了解在创建自适应表单时可用的其他选项。

为创建自适应表单 Adobe Sign

执行以下步骤以创建启用符号的自适应表单:

  1. 导航到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文档.

  2. 点按 创建 选择 自适应表单. 此时会显示模板列表。 选择模板并点按 下一个.

  3. 基本 选项卡:

    1. 指定 名称标题 ,用于自适应表单。

    2. 选择 配置容器 配置时创建 Adobe Sign 与AEM Forms.

      注意

      Adobe Sign Cloud Service 下拉列表显示您在此字段中选择的配置容器中配置的云服务。 的 Adobe Sign Cloud Service 下拉列表在 电子签名 自适应表单属性的部分 启用Adobe Sign 选项。

  4. 表单模型 选项卡,选择以下选项之一:

    • 选择 将表单模板关联为记录文档模板 选项,然后选择记录文档模板。 如果您使用基于表单模板的自适应表单,则发送进行签名的文档将仅显示基于关联表单模板的字段。 它不会显示自适应表单的所有字段。

    • 选择 生成记录文档 选项。 如果使用启用了“记录文档”选项的自适应表单,则发送以供签名的文档将显示自适应表单的所有字段。

  5. 点按​创建。 将创建启用符号的自适应表单,该表单可用于添加 Adobe Sign 字段。

编辑自适应表单 Adobe Sign

执行以下步骤以使用 Adobe Sign 在现有的自适应表单中:

  1. 导航到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文档.

  2. 选择自适应表单并点按 属性.

  3. 基本 选项卡,选择 配置容器 配置时创建 Adobe Sign 与AEM Forms.

  4. 表单模型 选项卡,选择以下选项之一:

    • 选择 将表单模板关联为记录文档模板 选项,然后选择记录文档模板。 如果您使用基于表单模板的自适应表单,则发送进行签名的文档将仅显示基于关联表单模板的字段。 它不会显示自适应表单的所有字段。

    • 选择 生成记录文档 选项。 如果使用启用了“记录文档”选项的自适应表单,则发送以供签名的文档将显示自适应表单的所有字段。

  5. 点按 保存并关闭. 自适应表单已启用 Adobe Sign.

将Adobe Sign字段添加到自适应表单

Adobe Sign 具有可放置在自适应表单上的各种字段。 这些字段接受各种类型的数据(如签名、缩写、公司或标题),并帮助在签名期间收集额外信息以及签名。 您可以使用 Adobe Sign 要放置的块组件 Adobe Sign 自适应表单中不同位置的字段。

执行以下步骤,向自适应表单添加字段并自定义与这些字段相关的各种选项:

  1. 拖放 Adobe Sign块 组件从组件浏览器转换到自适应表单。 的 Adobe Sign 块组件支持所有 Adobe Sign 字段。 默认情况下,它会添加 签名 字段。

    符号块

    默认情况下, Adobe Sign 块在已发布的自适应表单中不可见。 它仅在签名文档中可见。 您可以更改 Adobe Sign 阻止 Adobe Sign 块组件。

    注意
    • 使用 Adobe Sign 块不必使用 Adobe Sign 在自适应表单中。 如果您不使用 Adobe Sign 为签名者阻止和添加字段,则默认签名字段会显示在签名文档的底部。
      • 使用 Adobe Sign 仅对那些自动生成记录文档的自适应表单阻止。 如果您使用自定义XDP来生成记录文档或基于表单模板的自适应表单, Adobe Sign 不支持块。
  2. 选择 Adobe Sign块 组件,然后点按 编辑 aem_6_3_edit 图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

    adobe-sign-block-select-fields

    A. 选择并添加 Adobe Sign 字段。 B. 展开 Adobe Sign 阻止全屏视图

  3. 点按 Adobe Sign 字段 aem_6_3_adobesign 图标。 它会显示用于选择和添加的选项 Adobe Sign 字段。

    展开 类型 用于选择 Adobe Sign 字段,然后点按完成 aem_6_3_forms_save 图标以将选定字段添加到 Adobe Sign 块。 的 类型 下拉字段包括“签名”、“签名者信息”和“数据”字段类型。 Adobe Sign 与AEM集成 Forms 中列出的支持字段 类型 下拉框。 有关 Adobe Sign 字段,请参阅 Adobe Sign文档.

    adobe-sign-block-fields-options

    必须为字段提供唯一的名称。 您还可以选择必需选项来将字段标记为必填。 除 名称必需 选项,某些 Adobe Sign 字段。 例如,蒙版和多行。 此外,还为每个 Adobe Sign 字段是否位于相同或不同的位置 Adobe Sign 块。

    如果您选择 数字签名 从下拉列表中,您可以将数字签名应用到自适应表单:

    • 在线使用云签名使用 数字ID 由信任服务提供商托管。
    • 通过使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID下载包含Adobe Acrobat或Reader的文档,从本地进行。

启用 Adobe Sign 自适应表单

开箱即用, Adobe Sign 未启用自适应表单。 请执行以下步骤以启用它:

  1. 在内容浏览器中,点按 表单容器,然后点按 配置 配置 图标。 它会打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。
  2. 在属性浏览器中,展开 电子签名 折叠面板,然后选择 启用Adobe Sign 选项。 它使 Adobe Sign 自适应表单。

选择 Adobe Sign Cloud Service和签名顺序

您可以配置多个 Adobe Sign 服务实例的AEM Forms. 建议为每个功能(人力资源、财务等)单独提供一组服务。 它使跟踪和报告已签名文档变得更轻松。 例如,银行有多个部门。 您可以为每个部门单独配置以更好地跟踪文档。

文档还可以有多个签名者。 例如,信用卡申请可以有多个申请人。 银行在开始处理申请之前需要所有申请人的签名。 对于多签名者方案,您可以选择按顺序或同时顺序对文档进行签名。

执行以下步骤以选择云服务和签名顺序:

云服务

  1. 在内容浏览器中,点按 表单容器,然后点按 配置 配置 图标。 它会打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。

  2. 在属性浏览器中,展开 电子签名 折叠面板,然后选择 启用Adobe Sign 选项。 它使 Adobe Sign 自适应表单。

  3. 从已配置的 Adobe Sign Cloud Services。

    如果 Adobe Sign Cloud Service 列表为空,请遵循 使用Adobe Sign配置AEM Forms 配置服务的文章。

    下拉列表列出了 global 工具>中的文件夹 Cloud Services > Adobe Sign. 此外,该下拉列表还列出了您在 配置容器 字段。

  4. 签名者可以签名 对话框。 Adobe Sign 歌手可以签署自适应表格 按顺序 — 一个接一个的签名者,或 同时 — 按任意顺序排列。

    按顺序,一个签名者每次接收用于签名的表单。 签名者完成对文档的签名后,表单会发送给下一位签名者,依此类推。

    同时,多个签名者一次可以签署一个表单。

  5. 将签名者添加到自适应表单 并点按完成 aem_6_3_forms_save 图标以保存更改。

将签名者添加到自适应表单

自适应表单只能有一个或多个签名者。 添加签名者时,您还可以为签名者配置身份验证详细信息。 您还可以选择表单填充者和歌手是否是同一个人。 执行以下步骤以添加和提供有关签名者的各种详细信息:

  1. 在内容浏览器中,点按 表单容器,然后点按 配置 配置 图标。 它会打开具有自适应表单容器属性的属性浏览器。

  2. 在属性浏览器中,展开 电子签名 折叠面板,然后选择 启用Adobe Sign 选项。 它使 Adobe Sign 自适应表单。

  3. 点按 添加签名者签名者配置. 它会向自适应表单中添加签名者。 您可以添加多个 Adobe Sign 向自适应表单签名。
    电话详细信息

  4. 单击 编辑 aem_6_3_edit 图标以指定有关签名者的以下信息:

    • 标题: 指定标题以唯一标识签名者。

    • 签名者与填写表单的人员是否为同一人?: 选择 ,如果表单填写者和第一个签名者是同一个人。 如果选项设置为 不, 然后,请勿在自适应表单中使用签名步骤组件。 如果表单包含签名步骤组件,则字段会自动设置为“是”。

    • 签名者电子邮件地址: 指定签名者的电子邮件地址。 签名者将收到指定电子邮件地址上的待签名文档/表单。 您可以选择使用在表单字段中提供的电子邮件地址、登录用户的AEM用户配置文件中,或手动输入电子邮件地址。 这是强制性步骤。 确保第一个签名者或唯一签名者(如果是单个签名者)的电子邮件地址与 Adobe Sign 用于配置AEM云服务的帐户。

    • 签名者认证方法: 指定在打开表单进行签名之前验证用户的方法。 您可以在电话、知识库和基于社交身份的身份验证之间进行选择。

    注意
    • 默认情况下,基于社交身份的身份验证提供了使用Facebook、Google和LinkedIn进行身份验证的选项。 您可以联系 Adobe Sign 支持启用其他社交身份验证提供程序。
    • Adobe Sign要填写或签名的字段: 选择 Adobe Sign 字段。 自适应表单可以具有多个 Adobe Sign 字段。 您可以选择为签名者启用特定字段。 字段会显示所有可用的 Adobe Sign 阻止。 选择块时,该块的所有字段都将被选中。 您可以使用X图标取消选择字段。

    signer-details

    上图有两个示例 Adobe Sign 块:个人信息和办公室详细信息

    点按完成 aem_6_3_forms_save 图标。 添加并配置签名者。

为自适应表单选择提交操作

在之后,添加 Adobe Sign 自适应表单的字段,启用 Adobe Sign 从表单容器中,选择 Adobe Sign Cloud Service和添加 Adobe Sign 签名者,为自适应表单选择适当的提交操作。 有关自适应表单提交操作的详细信息,请参阅 配置提交操作.

此外, Adobe Sign 只有在所有签名者签署表单后,才会提交已启用的自适应表单。 您可以在表单门户的“待签名”部分找到部分签名的表单。 Adobe Sign 配置服务保持轮询 Adobe Sign 服务器位置 常规间隔 以验证签名的状态。 如果所有签名者都完成了对表单的签名,则会启动提交操作服务并提交表单。 如果您使用的是自定义提交操作,并且表单使用 Adobe Sign,更新自定义提交操作以使用提交操作服务。

您的表单签名体验已准备就绪。 您可以预览表单以验证签名体验。 在已发布的表单上, Adobe Sign 当签名者收到通过电子邮件进行签名的表单时,将显示块字段。 此体验也称为表单外签名体验。 您还可以为第一位签名者配置表单内签名体验,有关详细步骤,请参阅 创建表单内签名体验.

为自适应表单配置云签名

基于云的数字签名或远程签名是新一代的数字签名,可跨桌面、移动设备和Web使用,并满足签名者身份验证的最高级别合规性和保证。 您可以使用基于云的数字签名对自适应表单进行签名。

之后 编辑用于Adobe的自适应表单属性,请执行以下步骤以将云签名字段添加到自适应表单:

  1. 拖放 Adobe Sign块 组件从组件浏览器转换到自适应表单。 的 Adobe Sign块 组件具有所有受支持的 Adobe Sign 字段。 默认情况下,它会添加 签名 字段。

    符号块

  2. 选择 Adobe Sign块 组件,然后点按 编辑 aem_6_3_edit 图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

    adobe-sign-block-select-fields

    A. 选择并添加 Adobe Sign 字段。 B. 展开 Adobe Sign 阻止全屏视图

  3. 点按 Adobe Sign字段 aem_6_3_adobesign 图标。 它会显示用于选择和添加的选项 Adobe Sign 字段。

    展开 类型 要选择的下拉字段 数字签名 并点按 完成 图标以将选定字段添加到 Adobe Sign 块。

    数字签名

    必须为字段提供唯一的名称。

    使用以下方法将数字签名应用于自适应表单:

    • 云签名:使用 数字ID 由信任服务提供商托管。
    • Adobe Acrobat或Reader:使用Adobe Acrobat或Reader下载并打开文档,以使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID进行签名。

    将云签名字段添加到自适应表单后,请执行以下步骤以完成配置过程:

创建表单内签名体验

用户在填写表单时还可以对自适应表单进行签名。 此体验也称为表单内签名体验。 表单内签名体验仅适用于多个签名者环境中的第一个歌手。 执行以下步骤为自适应表单创建表单内签名体验:

  1. 添加和配置签名步骤组件.
  2. 添加摘要步骤组件.

表单内签名体验

添加和配置签名步骤组件

使用“签名步骤”组件提供一个用于以电子方式对填写的表单进行签名的区域。 呈现包含签名步骤组件的部分后,会显示已填写表单的可签名PDF版本。 签名步骤组件占用表单的全宽。 建议在包含签名步骤组件的部分上不要包含任何其他组件。

执行以下步骤以配置签名步骤组件:

  1. 拖放 签名步骤 组件。

  2. 选择新添加的签名步骤组件,然后点按 配置 配置 图标。 它会打开属性浏览器并显示签名步骤属性。 配置以下属性:

    • 名称:指定组件的名称。

    • 标题: 指定组件的唯一标题。

    • 模板消息: 指定加载签名PDF时要显示的消息。 Adobe Sign 服务需要一些时间来准备和加载签名PDF。

    • 签名服务: 选择 Adobe Sign 选项。

    • 使用旧版电子签名组件:如果您在 AEM Forms Workspace, AEM Forms 应用程序,或基础自适应表单具有旧版电子签名组件,请选择 使用旧版电子签名组件 选项。

    • 配置:选择配置(Adobe Sign Cloud Service)。 下拉框仅在 使用旧版电子签名组件 选项。

    • CSS类:为组件指定CSS类。

    点按完成 aem_6_3_forms_save 图标以保存更改。

    签名步骤

    注意
    • 当您拖放 签名步骤 组件, 签名者和填写表单的人是否相同? 选项自动设置为 . 需要保持表单正常工作。

    • 使用“签名步骤”组件后的“摘要步骤”组件可获得最佳体验。 在签名步骤组件中完成表单签名后,摘要步骤会自动并立即提交表单。 如果不使用摘要步骤,则仅在使用 Adobe Sign配置服务.
      以下是一些最佳实践:

    • 包含签名步骤的自适应表单面板始终位于自适应表单的最后一个或第二个最后一个面板中。 仅当最后一个面板包含摘要步骤时,它才能是最后一个面板。

    • 包含“签名”或“摘要”步骤组件的面板不能包含任何其他组件。

    • 包含签名步骤的自适应表单不能具有提交按钮。

    • 包含签名步骤的自适应表单的提交通过后台服务或摘要步骤进行处理。 如果有一个已配置的签名者也在填写表单,则使用“摘要”步骤处理自适应表单提交的好处是它会立即评估签名者是否已签署表单并调用提交操作。 后台服务需要更长时间来评估所有已配置的签名者是否已签署表单,并延迟提交自适应表单。

    • 设计表单,以禁止用户从包含“签名”或“摘要”步骤的面板导航回来。

配置感谢页面或摘要步骤组件

摘要步骤 组件会自动提交表单,在自定义的“摘要”页面中填充信息,并显示已提交表单的摘要。 它还会获取返回图中的所需信息。 摘要步骤组件具有可用于表单的全宽。 建议在包含摘要步骤组件的部分上不要包含任何其他组件。

现在,表单中的签名体验已准备就绪。 您可以预览表单以验证签名体验。

常见问题

问: 您可以将自适应表单嵌入到另一个自适应表单中。 嵌入式自适应表单是否 Adobe Sign 已启用?
答: 否,AEM Forms 不支持使用嵌入 Adobe Sign 启用自适应表单进行签名

问: 当我使用高级模板创建自适应表单并将其打开进行编辑时,会出现一则错误消息“电子签名或签名者配置不正确”。 中。 如何解决错误消息?
答: 使用高级模板创建的自适应表单配置为使用 Adobe Sign. 要解决错误,请创建并选择 Adobe Sign 云配置和配置 Adobe Sign 自适应表单的签名者。

问: 我能用一下吗 Adobe Sign 自适应表单的静态文本组件中的文本标记?
答: 是,您可以在文本组件中使用文本标记来添加 Adobe Sign 字段 记录文档 (仅限自动生成的记录文档选项)启用了自适应表单。 要了解创建文本标记的过程和规则,请参阅 Adobe Sign文档. 另请注意,自适应表单对文本标记的支持有限。 您可以使用文本标记仅创建那些满足以下条件的字段 Adobe Sign块 支持。

问: AEM Forms 提供 Adobe Sign块 和签名步骤组件。 能否在自适应表单中同时使用这些功能?
答: 您可以在表单中同时使用这两个组件。 以下是使用这些组件的一些建议:

Adobe Sign块: 您可以使用 Adobe Sign块 添加 Adobe Sign 字段。 它还有助于为签名者分配特定字段。 预览或发布自适应表单时 Adobe Sign 默认情况下,块不可见。 这些块仅在签名文档中启用。 在签名文档中,只启用分配给签名者的字段。 Adobe Sign 块可用于第一个和后续签名者。

签名步骤组件: 您可以使用签名步骤组件创建表单内签名体验。 它仅允许第一个签名者在填写表单时进行签名。 呈现包含签名步骤组件的部分后,会显示表单的可签名PDF版本。 它通常是表单的最后一个或倒数第二个部分,后跟摘要组件。

疑难解答

Adobe Sign 协议失败

问题
When Adobe Sign 为自适应表单配置了服务,则服务无法创建 Adobe Sign 基础自适应表单的协议。

解决方法

  • 检查 Adobe Sign云服务配置 在自适应表单中使用。

  • 确保API应用程序位于 Adobe Sign 用于配置的服务器 Adobe Sign 云服务具有所需的权限。

  • 如果您使用多个 Adobe Sign 云服务,指向 oAuth URL 所有服务都提供 Adobe Sign·沙德.

  • 使用单独的电子邮件地址来配置 Adobe Sign 对于第一个签名者和单个签名者而言,此帐户是可用的。 第一个签名者或唯一签名者(对于单个签名者)的电子邮件地址不能与 Adobe Sign 用于配置AEM云服务的帐户。

AEM Forms 为 Adobe Sign 已启用自适应表单未启动

问题
When Adobe Sign 为自适应表单配置,使用调用 Forms 工作流选项未启动。

解决方法

  • 使用 Adobe Sign 如果没有“签名”步骤或表单,则需要多人签名,AEM Forms 服务器等待调度程序确认所有人员都已签署表单。 只有在所有人员完成签名后,计划程序才会提交自适应表单,并且只有在成功提交自适应表单后,工作流才会启动。 您可以缩短 调度程序 快速检查表单签名状态并加快表单提交。

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