在自适应形式中使用Adobe Sign

Adobe Sign 为自适应表单启用电子签名工作流。电子签名可改善处理法律、销售、工资、人力资源管理等文档的工作流。

在典型的Adobe Sign和自适应表单场景中,用户填充自适应表单以申请服务。 例如,抵押和信用卡申请需要所有借款人和共同申请人的合法签名。 要为类似情况启用电子签名工作流,您可以将Adobe Sign与AEM Forms集成。 还有一些示例,您可以使用Adobe Sign执行以下操作:

  • 通过完全自动化的建议书、报价和合同流程,从任何设备达成交易。
  • 更快地完成人力资源流程并为员工提供数字体验。
  • 缩短合同周期并加快供应商的投放速度。
  • 创建可自动处理常见流程的数字工作流。

Adobe Sign 与AEM支持 Forms 集成:

  • 单用户和多用户签名工作流
  • 顺序和同时签名工作流
  • 表单内和表单外签名体验
  • 以匿名或登录用户身份对表单进行签名
  • 动态签名流程(与AEM Forms工作流程集成)
  • 通过知识库、电话和社交用户档案进行身份验证

前提条件

在自适应表单中使用Adobe Sign之前:

  • 确保AEM Forms云服务配置为使用Adobe Sign。 有关详细信息,请参阅将Adobe Sign与AEM Forms整合
  • 让签署方的列表准备就绪。 您至少需要为每位签署方提供一个电子邮件地址。

为自适应表单配置Adobe Sign

执行以下步骤为自适应表单配置Adobe Sign:

  1. 编辑Adobe签名的自适应表单属性

  2. 将Adobe Sign字段添加到自适应表单

  3. 使Adobe Sign能够创建自适应表单

  4. 为自适应表单选择Adobe SignCloud Service

  5. 将Adobe Sign签名者添加到自适应表单

  6. 为自适应表单选择提交操作

签名者详细信息

编辑Adobe Sign的自适应表单属性

为现有或新的自适应表单配置Adobe Sign的自适应表单属性。

为Adobe创建自适应表 单介绍创建基本自适应表单的步骤。请参阅创建自适应表单以了解创建自适应表单时可用的其他选项。

为Adobe Sign创建自适应表单

请执行以下步骤以创建启用签名的自适应表单:

  1. 导航到​Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文档

  2. 点按​创建​并选择​自适应表单。 出现一列表模板。 选择模板,然后点按​下一步

  3. 在​基本​选项卡中:

    1. 为自适应表单指定​名称​和​标题

    2. 选择在配置Adobe Sign时创建的配置容器(使用AEM Forms)。

      注意

      Adobe SignCloud Service​下拉列表显示您在此字段中选择的配置容器中配置的云服务。 选择​启用Adobe SignCloud Service​选项时,自适应表单属性的​电子签名​部分提供​Adobe Sign​下拉列表。

  4. 在​表单模型​选项卡中,选择以下选项之一:

    • 选择​将表单模板关联为记录模板的文档​选项,然后选择记录模板的文档。 如果您使用基于表单模板的自适应表单,则发送用于签名的文档仅显示基于关联表单模板的字段。 它不显示自适应表单的所有字段。

    • 选择​生成记录文档​选项。 如果您使用启用了“记录文档”选项的自适应表单,则发送的用于签名的文档将显示自适应表单的所有字段。

  5. 点按​创建。 将创建启用签名的自适应表单,该表单可用于添加 Adobe Sign 字段。

编辑Adobe Sign的自适应表单

执行以下步骤以在现有自适应表单中使用Adobe Sign:

  1. 导航到​Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文档

  2. 选择自适应表单并点按​属性

  3. 在​基本​选项卡中,选择在使用AEM Forms配置Adobe Sign时创建的配置容器

  4. 在​表单模型​选项卡中,选择以下选项之一:

    • 选择​将表单模板关联为记录模板的文档​选项,然后选择记录模板的文档。 如果您使用基于表单模板的自适应表单,则发送用于签名的文档仅显示基于关联表单模板的字段。 它不显示自适应表单的所有字段。

    • 选择​生成记录文档​选项。 如果您使用启用了“记录文档”选项的自适应表单,则发送的用于签名的文档将显示自适应表单的所有字段。

  5. 点按​保存并关闭。 Adobe Sign启用了自适应表单。

将Adobe Sign字段添加到自适应表单

Adobe Sign 具有可放置在自适应表单上的各个字段。这些字段接受各种类型的数据(如签名、姓名首字母、公司或标题),并帮助在签名过程中收集额外信息以及签名。 您可以使用Adobe Sign块组件将Adobe Sign字段放置在自适应表单的不同位置。

请执行以下步骤,将字段添加到自适应表单并自定义与这些字段相关的各种选项:

  1. 将​Adobe Sign块​组件从组件浏览器拖放到自适应表单。 Adobe Sign块组件具有所有支持的Adobe Sign字段。 默认情况下,它向自适应表单添加一个​签名​字段。

    签名块

    默认情况下,Adobe Sign块在已发布的自适应表单中不可见。 仅在签名文档中可见。 您可以从Adobe Sign块组件的属性中更改Adobe Sign块的可见性。

    注意
    • 使用Adobe Sign块不是在自适应形式中使用Adobe Sign的必需方法。 如果不使用Adobe Sign块并为签名者添加字段,则默认签名字段将显示在签名文档的底部。
    • 请仅对自动生成记录文档的自适应表单使用Adobe Sign块。 如果您使用自定义XDP生成记录文档或基于表单模板的自适应表单,则不需要Adobe Sign块。
  2. 选择​Adobe Sign块​组件,然后点按​编辑 aem_6_3_edit图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

    adobe-sign-block-select-fields

    A.选 择并添加 Adobe Sign 字段。B.将 块展 Adobe Sign 开为全屏视图

  3. 点按​Adobe Sign字段  aem_6_3_adobesign图标。 它显示用于选择和添加Adobe Sign字段的选项。

    展开​类型​下拉字段以选择Adobe Sign字段,然后点按完成aem_6_3_forms_save图标,将所选字段添加到Adobe Sign块。 Type​下拉字段包括签名、签署方信息和数据字段类型。 Adobe Sign 与仅在Type Forms 下拉框中列出 的AEM支持字段集成。有关Adobe Sign字段的详细信息,请参阅Adobe Sign文档

    adobe-sign-block-fields-options

    必须为字段提供唯一的名称。 您还可以选择所需的选项,将字段标记为必填。 除了​名称​和​必需​选项之外,某些Adobe Sign字段还有更多选项。 例如,蒙版和多行。 此外,为每个Adobe Sign字段指定唯一名称,无论这些字段位于相同还是不同的Adobe Sign块中。

    如果从下拉列表中选择​数字签名,则可以将数字签名应用到自适应表单:

    • 在线使用云签名使用由信任服务提供商托管的数字ID进行签名。
    • 通过下载带有Adobe Acrobat的文档或使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID的Reader,在本地进行。

为自适应表单启用Adobe Sign

开箱即用,自适应表单未启用Adobe Sign。 请执行以下步骤以启用它:

  1. 在内容浏览器中,点按​表单容器符,然后点按​配置 配置图标。 它打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。
  2. 在属性浏览器中,展开​电子签名​折叠面板,然后选择​启用Adobe Sign​选项。 它为自适应表单启用Adobe Sign。

选择Adobe SignCloud Service和签名顺序

可以为AEM Forms的实例配置多个Adobe Sign服务。 建议为每个功能(人力资源、财务等)单独提供一组服务。 它使跟踪和报告已签名的文档更简单。 例如,银行有多个部门。 您可以为每个部门单独配置以更好地跟踪文档。

文档还可以有多个签署方。 例如,信用卡申请可以有多个申请人。 在开始处理申请之前,银行要求所有申请人的签名。 对于多签署方方案,您可以选择按顺序或同时顺序签署文档。

请执行以下步骤以选择云服务和签名顺序:

云服务

  1. 在内容浏览器中,点按​表单容器符,然后点按​配置 配置图标。 它打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。

  2. 在属性浏览器中,展开​电子签名​折叠面板,然后选择​启用Adobe Sign​选项。 它为自适应表单启用Adobe Sign。

  3. 从Adobe Sign列表的已配置Cloud Services中选择云服务。

    如果​Adobe SignCloud Service​列表为空,请按照使用AEM Forms配置Adobe Sign文章配置服务。

    下拉列表列表“工具”>“Cloud Services”>“”>“Adobe Sign [!UICONTROL ”中global文件夹中存在的云服务。]​此外,下拉列表还列表了在创建自适应表单时您在​配置容器​字段中选择的文件夹中存在的云服务。

  4. 从​签名者可以签名​对话框中选择签名顺序。 Adobe Sign 歌手可以按顺序 签署 自适应格式——依次签署,或 同时 按任何顺序签署。

    按顺序,一个签署方一次收到用于签署的表单。 签署方完成文档后,表单将发送给下一位签署方,依此类推。

    按同时顺序,多个签名者一次可以对表单进行签名。

  5. 将签名者添加到自 适应表单,然 后点按完成aem_6_3_forms_ save图标以保存更改。

将签名者添加到自适应表单

对于自适应表单,只能有一个或多个签署方。 添加签名者时,您还可以为签署者配置身份验证详细信息。 您还可以选择表单填写者和歌手是否是同一个人。 执行以下步骤以添加和提供有关签署方的各种详细信息:

  1. 在内容浏览器中,点按​表单容器符,然后点按​配置 配置图标。 它打开具有自适应表单容器属性的属性浏览器。

  2. 在属性浏览器中,展开​电子签名​折叠面板,然后选择​启用Adobe Sign​选项。 它为自适应表单启用Adobe Sign。

  3. 点按​签署方配置​下的​添加签署方。 它会向自适应表单中添加一个签名者。 您可以向自适应表单添加多个Adobe Sign签名者。
    电话详细信息

  4. 单击​编辑 aem_6_3_edit图标以指定与签署方相关的以下信息:

    • 标题: 指定标题以唯一标识签署方。

    • 签名者与填写表单的人员是否为同一人?:如 果表 单填写者和第一个签署者是同一人,请选择“是”。如果选项设置为​否,,则不要在自适应表单中使用签名步骤组件。 如果表单包含签名步骤组件,则字段将自动设置为是。

    • 签署方电子邮件地址: 指定签署方的电子邮件地址。签署方将收到指定电子邮件地址上的待签名文档/表单。 您可以选择在登录用户的AEM用户用户档案中使用表单字段中提供的电子邮件地址,也可以手动输入电子邮件地址。 这是必要步骤。 确保第一个签署方或唯一签署方(对于单个签署方)的电子邮件地址与用于配置AEM云服务的Adobe Sign帐户不相同。

    • 签署方身份验证: 指定在打开用于签名的表单之前对用户进行身份验证的方法。您可以选择电话、知识库和基于社交身份的身份验证。

    注意
    • 默认情况下,基于社交身份的身份验证提供了使用Facebook、Google和LinkedIn进行身份验证的选项。 您可以联系Adobe Sign支持以启用其他社交身份验证提供者。
    • Adobe Sign要填写或签名的字段: 为签 Adobe Sign 署方选择字段。自适应表单可以有多个Adobe Sign字段。 您可以选择为签署方启用特定字段。 该字段显示所有可用的Adobe Sign块。 选择块时,该块的所有字段都将被选中。 您可以使用X图标取消选择字段。

    签署方详细信息

    上图有两个示例Adobe Sign块:个人信息和办公室详细信息

    点按完成aem_6_3_forms_save图标。 签署方已添加并配置。

为自适应表单选择“提交操作”

添加Adobe Sign字段到自适应表单后,从表单容器启用Adobe Sign,选择Adobe SignCloud Service,然后添加Adobe Sign签名者,为自适应表单选择适当的提交操作。 有关自适应表单提交操作的详细信息,请参阅配置提交操作

此外,仅当所有签名者签署表单后,才会提交启用Adobe Sign的自适应表单。 您可以在表单门户的“待签名”部分找到部分签名的表单。 Adobe Sign 配置服务将定期 Adobe Sign 轮询服 器以验证签名的状态。如果所有签署方都完成了表单的签名,则会启动提交操作服务并提交表单。 如果您使用自定义提交操作,并且表单使用Adobe Sign,请更新自定义提交操作以使用提交操作服务。

您的表单签名体验已就绪。 您可以预览表单以验证签名体验。 在已发布的表单上,当签署方收到通过电子邮件进行签名的表单时,将显示Adobe Sign块字段。 此体验也称为表外签名体验。 您还可以为第一个签署方配置表单内签名体验,有关详细步骤,请参阅创建表单内签名体验

为自适应表单配置云签名

基于云的数字签名或远程签名是跨桌面、移动设备和Web工作的新一代数字签名,可满足签署方身份验证的最高级别合规和保证。 您可以使用基于云的数字签名对自适应表单进行签名。

编辑Adobe符号的自适应表单属性后,请执行以下步骤将云签名字段添加到自适应表单:

  1. 将​Adobe Sign块​组件从组件浏览器拖放到自适应表单。 Adobe Sign块组件具有所有受支持的Adobe Sign字段。 默认情况下,它向自适应表单添加一个​签名​字段。

    签名块

  2. 选择​Adobe Sign块​组件,然后点按​编辑 aem_6_3_edit图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

    adobe-sign-block-select-fields

    A.选 择并添加 Adobe Sign 字段。B.将 块展 Adobe Sign 开为全屏视图

  3. 点按​Adobe Sign字段  aem_6_3_adobesign图标。 它显示用于选择和添加Adobe Sign字段的选项。

    展开​类型​下拉字段以选择​数字签名,然后点按​完成​图标,将所选字段添加到Adobe Sign块。

    数字签名

    必须为字段提供唯一的名称。

    使用以下方式将数字签名应用于自适应表单:

    • 云签名:使用由信任服务提供商托管的数字ID进行签名。
    • Adobe Acrobat或Reader:下载并打开与Adobe Acrobat或Reader的文档,以使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID进行签名。

    在将云签名字段添加到自适应表单后,请执行以下步骤以完成配置过程:

创建表单内签名体验

用户还可以在填写表单时对自适应表单进行签名。 此体验也称为表单签名体验。 表单签名体验仅适用于多签署方环境中的第一位歌手。 执行以下步骤为自适应表单创建表单内签名体验:

  1. 添加和配置签名步骤组件
  2. 添加摘要步骤组件

表单签名体验

添加和配置签名步骤组件

使用签名步骤组件提供一个区域以对填写的表单进行电子签名。 呈现包含签名步骤组件的部分时,将显示已填写表单的可签名PDF版本。 签名步骤组件占用表单的全宽。 建议在包含签名步骤组件的部分上不使用任何其他组件。

请执行以下步骤以配置签名步骤组件:

  1. 将​签名步骤​组件从组件浏览器拖放到表单中。

  2. 选择新添加的签名步骤组件,然后点按​配置 配置图标。 它打开属性浏览器并显示签名步骤属性。 配置以下属性:

    • 名称:指定组件的名称。

    • 标题: 指定组件的唯一标题。

    • 模板消息: 指定加载签名PDF时要显示的消息。Adobe Sign 服务需要一些时间来准备和加载签名PDF。

    • 签名服务: 选择 Adobe Sign 选项。

    • 使用旧版电子签名组件:如果您在AEM FormsWorkspace、AEM应用程 序中使用相应的自适应表单 Forms ,或底层自适应表单具有旧版电子签名组件,请选择 使用旧版电子签名 组件。

    • 配置:选择配置(Adobe Sign Cloud Service)。仅当启用​使用旧版电子签名组件​选项时,下拉框才可用。

    • CSS类:指定组件的CSS类。

    点按完成aem_6_3_forms_save图标以保存更改。

    签名步骤

    注意
    • 将​签名步骤​组件拖放到表单时,签名者和填写表单的人是否相同? 选项自动设置为 。需要使表单继续工作。

    • 使用签名步骤组件后的摘要步骤组件获得最佳体验。 在您在签名步骤组件中完成对表单的签名后,摘要步骤会自动并立即提交表单。 如果您不使用摘要步骤,则只有在使用Adobe Sign配置服务设置的时间间隔后,才会触发自动提交。
      以下是一些最佳实践:

    • 包含签名步骤的自适应表单面板始终位于自适应表单的最后一个或第二个最后一个面板中。 仅当最后一个面板包含摘要步骤时,它才能是第二个最后一个面板。

    • 包含签名或摘要步骤组件的面板不能包含任何其他组件。

    • 包含签名步骤的自适应表单不能具有提交按钮。 提交通过后台服务或摘要步骤进行。

    • 设计表单,使用户不能从包含签名或摘要步骤的面板导航回。

配置感谢页面或摘要步骤组件

摘要步骤​组件自动提交表单,在自定义的“摘要”页面中填充信息,并显示已提交表单的摘要。 它还会在返回图中获得所需的信息。 摘要步骤组件具有表单可用的全宽。 建议在包含摘要步骤组件的部分上不使用任何其他组件。

现在,表单签名体验已准备就绪。 您可以预览表单以验证签名体验。

常见问题

问:可 以在另一个自适应表单中嵌入自适应表单。嵌入式自适应表单是否可以启用Adobe Sign?
Ans: 不,AEM Forms 不支持使用嵌入已启用的自适应表单 Adobe Sign 进行签名的自适应表单

问:当 我使用高级模板创建自适应表单并打开它进行编辑时,将显示一条错误消息“电子签名或签名者配置不正确”。的双曲余切值。 如何解决错误消息?
Ans:使 用高级模板创建的自适应表单配置为使用 Adobe Sign。要解决该错误,请创建并选择Adobe Sign云配置,并为自适应表单配置Adobe Sign签署方。

问:我 可以在自 Adobe Sign 适应表单的静态文本组件中使用文本标记吗?答: 是的,您可以在文本组件中使用文本标记将字 Adobe Sign 段添加到支 持自适应表单的“记录文档 ”(仅自动生成记录文档选项)。要了解创建文本标记的过程和规则,请参阅Adobe Sign文档。 另外,自适应表单对文本标记的支持有限。 您可以使用文本标记仅创建Adobe Sign块支持的字段。

问:AEM 提 Forms 供了 Adobe Sign 块和签名步骤组件。能否同时在自适应形式中使用它们?
答: 您可以在表单中同时使用这两个组件。以下是使用这些组件的一些建议:

Adobe Sign块: 您可以使用 Adobe Sign 块在自适 应表单 的任意位置添加Adobe信号字段。它还有助于为签名者分配特定字段。 当预览或发布自适应表单时Adobe Sign块在默认情况下不可见。 这些块仅在签名文档中启用。 在签名文档中,只启用分配给签署方的字段。 Adobe 信号块可以与第一个和后续签名者一起使用。

签名步骤组 件:您可以使用签名步骤组件创建表单内签名体验。它仅允许第一个签署方在填写表单时进行签名。 呈现包含签名步骤组件的部分时,将显示表单的可签名PDF版本。 通常是表单的最后一个或倒数第二个部分,后面是摘要组件。

故障诊断

Adobe Sign 协议失败


题 Adobe Sign 当为自适应表单配置服务时,服务无法为基础 Adobe Sign 自适应表单创建协议。

分辨率

  • 检查自适应表单中使用的Adobe Sign云服务配置。

  • 确保用于配置Adobe Sign云服务的Adobe Sign服务器上的API应用程序具有所需的权限。

  • 如果您使用多个Adobe Sign云服务,请将所有服务的​oAuth URL​指向相同的​Adobe Sign共享区

  • 使用单独的电子邮件地址为第一个签署方和单个签署方配置Adobe Sign帐户。 第一个签署方或唯一签署方(对于单个签署方)的电子邮件地址不能与用于配置AEM云服务的Adobe Sign帐户相同。

为启用Adobe Sign的自适应表单配置的AEM Forms工作流不开始


题当 Adobe Sign 为自适应表单配置时,使用调用工作流选项配置 Forms 的工作流不会开始。

分辨率

  • 当您使用Adobe Sign而不使用签名步骤或表单需要多个人的签名时,AEM Forms服务器会等待调度程序确认所有人已签署表单。 调度程序只有在所有人完成签名后才提交自适应表单,而工作流开始仅在自适应表单成功提交后才提交。 您可以缩短调度程序的时间间隔,以快速时间间隔检查表单签名的状态并加快表单提交。

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