以自适应形式使用Adobe Sign

Adobe Sign为自适应表单启用电子签名工作流。 电子签名可改善处理法律、销售、工资、人力资源管理等文档的工作流。

在典型的Adobe Sign和自适应表单场景中,用户填充自适应表单以申请服务。 例如,抵押和信用卡申请需要所有借款人和共同申请人的合法签名。 要针对类似情况启用电子签名工作流,您可以将Adobe Sign与AEM Forms集成。 还有几个示例,您可以使用Adobe Sign:

  • 通过完全自动化的建议书、报价和合同流程,从任何设备达成交易。
  • 更快地完成人力资源流程并为员工提供数字体验。
  • 缩短合同周期并加快供应商的投放速度。
  • 创建可自动处理常见流程的数字工作流。

Adobe Sign与AEM Forms的整合支持:

  • 单用户和多用户签名工作流
  • 顺序和同时签名工作流
  • 表单内和表单外签名体验
  • 以匿名或登录用户身份对表单进行签名
  • 动态签名流程(与AEM Forms工作流程集成)
  • 通过知识库、电话和社交用户档案进行身份验证

前提条件

在以自适应形式使用Adobe Sign之前:

  • 确保将AEM Forms云服务配置为使用Adobe Sign。 有关详细信息,请参 阅将Adobe Sign与AEM Forms整合
  • 让签署方的列表准备就绪。 您至少需要为每位签署方提供一个电子邮件地址。

为自适应表单配置Adobe Sign

执行以下步骤为自适应表单配置Adobe Sign:

  1. 编辑Adobe签名的自适应表单属性

  2. 将Adobe Sign字段添加到自适应表单

  3. 使Adobe Sign能够创建自适应表单

  4. 为自适应表单选择Adobe SignCloud Service

  5. 将Adobe Sign签名者添加到自适应表单

  6. 为自适应表单选择提交操作

签名者详细信息

编辑Adobe Sign的自适应表单属性

为现有或新的自适应表单配置Adobe Sign自适应表单属性。

为Adobe Sign创建自适应表单 ,介绍创建基本自适应表单的步骤。 请参 阅创建自适应表单 ,创建其他可用选项的自适应表单。

为Adobe Sign创建自适应表单

请执行以下步骤以创建启用签名的自适应表单:

  1. 导航到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms​和文档。

  2. 点按 创建 ,然后选择 自适应表单。 出现一列表模板。 选择模板并点按 下一步

  3. 在“基 ”选项卡中:

    1. 为自适应 表单指定名 称和标题。

    2. 选择在配 置Adobe Sign (与AEM Forms)时创建的配置容器。

      注意

      “Adobe Sign Cloud Service ”下拉列表显示您在此字段中选择的配置容器中配置的云服务。 当您 选择“启用 Adobe Sign”选项时,自 适应表单属性的“电子签名 ”部分提供“Adobe SignCloud Service”下 拉列表

  4. 在“表 单模型 ”选项卡中,选择以下选项之一:

    • 选择“ 关联表单模板”作为“记录模板文档 ”选项,然后选择“记录模板文档”。 如果您使用基于表单模板的自适应表单,则发送用于签名的文档仅显示基于关联表单模板的字段。 它不显示自适应表单的所有字段。

    • 选择“ 生成记录文档 ”选项。 如果您使用启用了“记录文档”选项的自适应表单,则发送的用于签名的文档将显示自适应表单的所有字段。

  5. 点按​创建。 将创建启用签名的自适应表单,该表单可用于添加Adobe Sign字段。

编辑适合Adobe Sign的表单

请执行以下步骤以在现有的自适应表单中使用Adobe Sign:

  1. 导航到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms​和文档。

  2. 选择自适应表单并点按 属性

  3. 在“基 ”选项卡中,选择在 配置Adobe Sign时创 建的配置容器(使用AEM Forms)。

  4. 在“表 单模式 ”选项卡中,选择以下选项之一:

    • 选择“ 关联表单模板”作为“记录模板文档 ”选项,然后选择“记录模板文档”。 如果您使用基于表单模板的自适应表单,则发送用于签名的文档仅显示基于关联表单模板的字段。 它不显示自适应表单的所有字段。

    • 选择“ 生成记录文档 ”选项。 如果您使用启用了“记录文档”选项的自适应表单,则发送的用于签名的文档将显示自适应表单的所有字段。

  5. 点按 保存并关闭。 自适应表单已启用给Adobe Sign。

将Adobe Sign字段添加到自适应表单

Adobe Sign有多个字段,可放置在自适应表单上。 这些字段接受各种类型的数据(如签名、姓名首字母、公司或标题),并帮助在签名过程中收集额外信息以及签名。 您可以使用“Adobe Sign块”组件将Adobe Sign字段放置在自适应表单的不同位置。

请执行以下步骤,将字段添加到自适应表单并自定义与这些字段相关的各种选项:

  1. 将组件浏览器 中的 Adobe Sign·块组件拖放到自适应表单。 “Adobe Sign块”组件具有所有支持的Adobe Sign字段。 默认情况下,它会向自 适应表 单中添加签名字段。

    签名块

    默认情况下,已发布的自适应表单中不显示Adobe Sign块。 仅在签名文档中可见。 您可以从“Adobe Sign块”组件的属性更改“Adobe Sign块”的可见性。

    注意
    • 使用Adobe Sign块不是以自适应形式使用Adobe Sign的强制要求。 如果您不使用Adobe Sign块并为签名者添加字段,则默认签名字段将显示在签名文档的底部。
    • 只将Adobe Sign块用于自动生成记录文档的自适应表单。 如果您使用自定义XDP生成记录文档或基于表单模板的自适应表单,则不需要Adobe Sign块。
  2. 选择 Adobe Sign块 ,然后点 Edit _ aem_6_3_edit图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

    adobe-sign-block-select-fields

    A.选择 并添加Adobe Sign字段。 B.将Adobe Sign 区块扩展至全屏视图

  3. 点按 Adobe Sign字段aem_6_3_adobesign图标 。 它显示用于选择和添加Adobe Sign字段的选项。

    展开 类型 (Type)下拉字段以选择一个Adobe Sign字段,然后点 按完成aem_6_3_forms_save图标,将选定字段添加到Adobe Sign块。 “类 ”下拉字段包括签名、签署方信息和数据字段类型。 Adobe Sign与“类型”(Type)下拉框中列出的AEM Forms支持字段集成。 有关Adobe Sign字段的详细信息,请参阅 Adobe Sign文档

    adobe-sign-block-fields-options

    必须为字段提供唯一的名称。 您还可以选择所需的选项,将字段标记为必填。 除“名称”和“ 必需​选项外,一些Adobe Sign字段还有更多选项。 例如,蒙版和多行。 此外,为每个Adobe Sign字段指定唯一名称,无论这些字段位于相同或不同的Adobe Sign块中。

    如果从下 拉列表 “数字签名”中选择“数字签名”,则可以将数字签名应用到自适应表单:

    • 在线使用云签名使用由信任 服务提供商托管 的数字ID进行签名。
    • 通过下载带有Adobe Acrobat的文档或使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID的Reader,在本地进行。

使Adobe Sign能够创建自适应表单

开箱即用,Adobe Sign没有启用自适应表单。 请执行以下步骤以启用它:

  1. 在内容浏览器中,点 按表单容器,然后点按 配置配置图标 。 它打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。
  2. 在属性浏览器中,展开“电 子签名 ”折叠面板,然后选择“启 用Adobe Sign ”选项。 它使Adobe Sign能够获得一种适应性表单。

选择Adobe SignCloud Service和签名订单

您可以为AEM Forms实例配置多个Adobe Sign服务。 建议为每个功能(人力资源、财务等)单独设置一组服务。 它使跟踪和报告已签名的文档更简单。 例如,银行有多个部门。 您可以为每个部门单独配置以更好地跟踪文档。

文档还可以有多个签署方。 例如,信用卡申请可以有多个申请人。 在开始处理申请之前,银行要求所有申请人的签名。 对于多签署方方案,您可以选择按顺序或同时顺序签署文档。

请执行以下步骤以选择云服务和签名顺序:

云服务

  1. 在内容浏览器中,点 按表单容器,然后点按 配置配置图标 。 它打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。

  2. 在属性浏览器中,展开“电 子签名 ”折叠面板,然后选择“启 用Adobe Sign ”选项。 它使Adobe Sign能够获得一种适应性表单。

  3. 从已配置的Adobe SignCloud Services列表中选择云服务。

    如果 Adobe SignCloud Service 列表为空,请按照 使用AEM Forms文配置 Adobe Sign来配置服务。

    下拉列表列表“工具”>“Cloud Services”>“ global Adobe Sign”中文件 夹中存 在的 云服​务。 此外,下拉列表还列表您在创建自适应表单时在配置容器字段中选 择的文件夹 中存在的云服务。

  4. 从“签名者可以签名”对 话框中选择签 名顺序。 Adobe Sign歌手可以按任 意顺序 (依次为另一个签署方 或同时 )签署自适应格式。

    按顺序,一个签署方一次收到用于签署的表单。 签署方完成文档后,表单将发送给下一位签署方,依此类推。

    按同时顺序,多个签名者一次可以对表单进行签名。

  5. 将签名者添加到自适应表单 ,然后点 按完成aem_6_3_forms_save图标 ,以保存所做的更改。

将签名者添加到自适应表单

对于自适应表单,只能有一个或多个签署方。 添加签名者时,您还可以为签署者配置身份验证详细信息。 您还可以选择表单填写者和歌手是否是同一个人。 执行以下步骤以添加和提供有关签署方的各种详细信息:

  1. 在内容浏览器中,点 按表单容器,然后点按 配置配置图标 。 它打开具有自适应表单容器属性的属性浏览器。

  2. 在属性浏览器中,展开“电 子签名 ”折叠面板,然后选择“启 用Adobe Sign ”选项。 它使Adobe Sign能够获得一种适应性表单。

  3. 点按 “签署方配 置” 下的“添加签署方”。 它会向自适应表单中添加一个签名者。 您可以向自适应表单中添加多个Adobe Sign签名者。

  4. 电话详细信息

    单击“ aem_6_3_edit ”图标以指定与签署方相关的以下信息:

    • 标题: 指定标题以唯一标识签署方。

    • 签署方和填写表单的人是否相同? 如果 表单填写​者和第一个签署者是同一人,请选择“是”。 如果选项设置为“ 否” ,则请勿在自适应表单中使用签名步骤组件。 如果表单包含签名步骤组件,则字段将自动设置为是。

    • 签署方电子邮件地址: 指定签署方的电子邮件地址。 签署方将收到指定电子邮件地址上的待签名文档/表单。 您可以选择在登录用户的AEM用户用户档案中使用表单字段中提供的电子邮件地址,也可以手动输入电子邮件地址。 这是必要步骤。 确保第一个签署方或唯一签署方(对于单一签署方)的电子邮件地址与用于配置AEM云服务的Adobe Sign帐户不相同。

    • 签署方身份验证方法: 指定在打开表单进行签名之前对用户进行身份验证的方法。 您可以选择电话、知识库和基于社交身份的身份验证。

    注意
    • 默认情况下,基于社交身份的身份验证提供了使用Facebook、Google和LinkedIn进行身份验证的选项。 您可以联系Adobe Sign支持以启用其他社交身份验证提供商。
    • Adobe Sign字段填写或签名: 为签署方选择Adobe Sign字段。 自适应表单可以具有多个Adobe Sign字段。 您可以选择为签署方启用特定字段。 该字段显示所有可用的Adobe Sign区块。 选择块时,该块的所有字段都将被选中。 您可以使用X图标取消选择字段。

    签署方详细信息

    上图有两个示例Adobe Sign区块:个人信息和办公室详细信息

    点按完 成aem_6_3_forms_save图标 。 签署方已添加并配置。

为自适应表单选择提交操作

在您将Adobe Sign字段添加到自适应表单、启用Adobe Sign表单容器、选择Adobe SignCloud Service并添加Adobe Sign签名者后,为自适应表单选择适当的提交操作。 有关自适应表单提交操作的详细信息,请参 阅配置提交操作

此外,只有在所有签名者签署表单后,才会提交启用Adobe Sign的自适应表单。 您可以在表单门户的“待签名”部分找到部分签名的表单。 Adobe Sign配置服务会定期轮询 Adobe Sign服务器 ,以验证签名状态。 如果所有签署方都完成了表单的签名,则会启动提交操作服务并提交表单。 如果您使用自定义提交操作,并且表单使用Adobe Sign,请更新自定义提交操作以使用提交操作服务。