使用 Adobe Sign 在自适应表单中

Adobe Sign 支持自适应表单的电子签名工作流。 电子签名改进了法律、销售、工资单、人力资源管理和其他领域的文档处理工作流。

在典型的 Adobe Sign 和自适应表单方案中，用户需填写自适应表单来申请服务。 例如，抵押贷款和信用卡申请需要所有借款人和共同申请人的合法签名。 要为类似方案启用电子签名工作流，您可以集成 Adobe Sign 使用AEM Forms. 还有几个示例是，您可以使用 Adobe Sign 至：

• 使用完全自动化的计划书、报价和合同流程从任何设备完成交易。
• 更快地完成人力资源流程，并为员工提供数字体验。
• 缩短合同周期，更快地载入供应商。
• 创建可自动化常见流程的数字工作流。

Adobe Sign 与AEM集成 Forms 支持：

• 单用户和多用户签名工作流
• 顺序和同步签名工作流
• 表单内和表单外签名体验
• 以匿名或登录用户身份签署表单
• 动态签名流程(与AEM集成) Forms workflow)
• 通过知识库、电话和社交个人资料进行身份验证

了解 将Adobe Sign与自适应表单结合使用的最佳实践 以创建更好的签名体验。

前提条件

使用前 Adobe Sign 在自适应表单中：

• 确保AEM Forms 云服务配置为使用 Adobe Sign. 有关详细信息，请参阅 将Adobe Sign与AEM Forms集成.
• 保持签名者列表就绪。 您至少需要每个签名者的电子邮件地址。

配置 Adobe Sign 自适应表单

执行以下步骤以配置 Adobe Sign 对于自适应表单：

1. 编辑Adobe签名的自适应表单属性

2. 将Adobe Sign字段添加到自适应表单

3. 为自适应表单启用Adobe Sign

4. 为自适应表单选择Adobe Sign Cloud Service

5. 将Adobe Sign签名者添加到自适应表单

6. 为自适应表单选择提交操作

编辑的自适应表单属性 Adobe Sign

配置自适应表单属性 Adobe Sign 针对现有或新的自适应表单。

为Adobe Sign创建自适应表单 介绍创建基本自适应表单的步骤。 参见 创建自适应表单 了解创建自适应表单时可用的其他选项。

创建自适应表单 Adobe Sign

执行以下步骤可创建启用签名的自适应表单：

1. 导航到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文档.

2. 点按 创建 并选择 自适应表单. 此时将显示模板列表。 选择模板并点按 下一个.

3. 在 基本 选项卡：

   1. 指定 名称 和 标题 用于自适应表单。

   2. 选择 配置容器 在配置时创建 Adobe Sign 使用AEM Forms.

      注意

      此 Adobe Sign Cloud Service 下拉列表显示在您在此字段中选择的配置容器中配置的云服务。 此 Adobe Sign Cloud Service 下拉列表位于 电子签名 部分(当您选择 启用Adobe Sign 选项。

4. 在 表单模型 选项卡中，选择以下选项之一：

   • 选择 将表单模板关联为记录文档模板 选项并选择记录文档模板。 如果您使用基于表单模板的自适应表单，则发送以供签名的文档仅显示基于关联表单模板的字段。 它不会显示自适应表单的所有字段。

   • 选择 生成记录文档 选项。 如果您使用启用了记录文档选项的自适应表单，则发送以供签名的文档显示自适应表单的所有字段。

5. 点按 创建。 创建支持签名的自适应表单，该表单可用于添加 Adobe Sign 字段。

编辑自适应表单 Adobe Sign

执行以下步骤以使用 Adobe Sign 在现有自适应表单中：

1. 导航到 Adobe Experience Manager > Forms > Forms和文档.

2. 选择自适应表单并点按 属性.

3. 在 基本 选项卡，选择 配置容器 在配置时创建 Adobe Sign 使用AEM Forms.

4. 在 表单模型 选项卡中，选择以下选项之一：

   • 选择 将表单模板关联为记录文档模板 选项并选择记录文档模板。 如果您使用基于表单模板的自适应表单，则发送以供签名的文档仅显示基于关联表单模板的字段。 它不会显示自适应表单的所有字段。

   • 选择 生成记录文档 选项。 如果您使用启用了记录文档选项的自适应表单，则发送以供签名的文档显示自适应表单的所有字段。

5. 点按 保存并关闭. 自适应表单已启用 Adobe Sign.

将Adobe Sign字段添加到自适应表单

Adobe Sign 具有多种字段，可放置在自适应表单上。 这些字段接受各种类型的数据，如签名、首字母、公司或标题，并帮助在签名期间收集额外信息和签名。 您可以使用 Adobe Sign 要放置的块组件 Adobe Sign 自适应表单中不同位置的字段。

执行以下步骤以将字段添加到自适应表单并自定义与这些字段相关的各种选项：

1. 拖放 Adobe Sign块 从组件浏览器到自适应表单的组件。 此 Adobe Sign 块组件具有所有受支持的 Adobe Sign 字段。 默认情况下，它添加 签名 字段到自适应表单。

   

   默认情况下， Adobe Sign 块在已发布的自适应表单中不可见。 它仅在签名文档中可见。 您可以更改 Adobe Sign 从的属性阻止 Adobe Sign 块组件。

   注意

   • 使用 Adobe Sign 块不是强制使用的 Adobe Sign 在自适应表单中。 如果您不使用 Adobe Sign 为签名者阻止并添加字段，则默认签名字段显示在签名文档的底部。
     • 使用 Adobe Sign 仅阻止自动生成记录文档的自适应表单。 如果您使用自定义XDP生成记录文档或基于表单模板的自适应表单， Adobe Sign 不支持块。

2. 选择 Adobe Sign块 组件并点按 编辑 图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

   

   答： 选择并添加 Adobe Sign 字段。 B. 展开 Adobe Sign 阻止到全屏视图

3. 点按 Adobe Sign 字段 图标。 它会显示要选择和添加的选项 Adobe Sign 字段。

   展开 类型 下拉字段以选择 Adobe Sign 字段，然后点按完成 图标以将所选字段添加到 Adobe Sign 块。 此 类型 下拉字段包括签名、签名者信息和数据字段类型。 Adobe Sign 与AEM集成 Forms 中列出的支持字段 类型 下拉框。 有关详情，请参阅 Adobe Sign 字段，请参见 Adobe Sign文档.

   

   必须为字段提供唯一名称。 您还可以选择必填选项来标记必填字段。 除了 名称 和 必需 选项，部分 Adobe Sign 字段具有更多选项。 例如，蒙版和多行。 此外，请为每个ID指定唯一的名称 Adobe Sign 字段是位于同一位置还是不同位置 Adobe Sign 块。

   如果您选择 数字签名 从下拉列表中，您可以将数字签名应用于自适应表单：

   • 在线使用云签名进行签名 数字标识 由信任服务提供程序托管。
   • 通过使用Adobe Acrobat下载文档或使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID进行Reader即可从本地下载文档。

启用 Adobe Sign 自适应表单

开箱即用， Adobe Sign 没有为自适应表单启用。 执行以下步骤以启用它：

1. 在内容浏览器中，点按 表单容器，然后点按 配置 图标。 它可打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。
2. 在属性浏览器中，展开 电子签名 折叠面板，然后选择 启用Adobe Sign 选项。 它支持 Adobe Sign 用于自适应表单。

选择 Adobe Sign Cloud Service和签名顺序

您可以配置多个 Adobe Sign AEM实例的服务 Forms. 建议为每个职能（人力资源、财务等）提供一组单独的服务。 它使跟踪和报告已签署文档变得更加容易。 例如，一家银行拥有多个部门。 您可以为每个部门设置单独的配置，以便更好地跟踪文档。

一个文档也可以有多个签名者。 例如，信用卡申请可以有多个申请人。 银行受理申请前，必须经全体申请人签字。 对于多签名者方案，您可以选择按顺序或同时顺序对文档进行签名。

执行以下步骤以选择云服务和签名顺序：

1. 在内容浏览器中，点按 表单容器，然后点按 配置 图标。 它可打开属性浏览器并显示自适应表单容器属性。

2. 在属性浏览器中，展开 电子签名 折叠面板，然后选择 启用Adobe Sign 选项。 它支持 Adobe Sign 用于自适应表单。

3. 从已配置的列表中选择云服务 Adobe Sign Cloud Services。

   如果 Adobe Sign Cloud Service 列表为空，请按照 使用AEM Forms配置Adobe Sign 文章来配置服务。

   下拉列表列出了中存在的云服务 global 文件夹(位于“工具”> Cloud Services > Adobe Sign. 此外，下拉列表还列出了您在中选择的文件夹中存在的云服务 配置容器 创建自适应表单时显示的字段。

4. 从中选择签名顺序 签名者可以签名 对话框。 Adobe Sign 歌手可以签署自适应表单 按顺序 — 一个接一个的签名者，或 同时 — 按任意顺序。

   每个签名者按顺序一次收到签名表单。 签名者完成文档签名后，表单将发送给下一个签名者，依此类推。

   多个签名者可以同时签署一个表单。

5. 将签名者添加到自适应表单 然后点按“完成” 图标以保存更改。

将签名者添加到自适应表单

自适应表单只能有一个或多个签名者。 添加签名者时，还可以配置签名者的身份验证详细信息。 您还可以选择表单填写者和歌手是否为同一个人。 执行以下步骤以添加并提供有关签名者的各种详细信息：

1. 在内容浏览器中，点按 表单容器，然后点按 配置 图标。 它会打开具有自适应表单容器属性的属性浏览器。

2. 在属性浏览器中，展开 电子签名 折叠面板，然后选择 启用Adobe Sign 选项。 它支持 Adobe Sign 用于自适应表单。

3. 点按 添加签名者 下 签名者配置. 它会向自适应表单添加签名者。 您可以添加多个 Adobe Sign 自适应表单的签名者。
   

4. 单击 编辑 图标来指定有关签名者的以下信息：

   • 标题： 指定用于唯一标识签名者的标题。

   • 签名者与填写表单的人员是否为同一人？： 选择 是，如果表单填写者和第一个签名者是同一个人。 如果选项设置为 不， 则请勿在自适应表单中使用签名步骤组件。 如果表单包含签名步骤组件，则该字段会自动设置为“是”。

   • 签名者电子邮件地址： 指定签名者的电子邮件地址。 签名者在指定的电子邮件地址上接收要签名的文档/表单。 您可以选择使用表单字段、登录用户的AEM用户配置文件中提供的电子邮件地址，也可以手动输入电子邮件地址。 这是强制性步骤。 确保第一个签名者或唯一签名者（如果是单个签名者）的电子邮件地址与 Adobe Sign 用于配置AEM云服务的帐户。

   • 签名者身份验证方法： 指定在打开表单进行签名之前对用户进行身份验证的方法。 您可以在电话、知识库和基于社会身份的身份验证之间进行选择。

   注意

   • 默认情况下，基于社交身份的身份验证提供使用Facebook、Google和LinkedIn进行身份验证的选项。 您可以联系 Adobe Sign 支持启用其他社交身份验证提供程序。
   • Adobe Sign要填写或签名的字段： 选择 Adobe Sign 签名者的字段。 自适应表单可以有多个 Adobe Sign 字段。 您可以选择为签名者启用特定字段。 字段显示所有可用的 Adobe Sign 块。 选择块时，将选择块的所有字段。 您可以使用X图标取消选择字段。

   

   上图有两个例子 Adobe Sign 块：个人信息和办公室详细信息

   点按完成 图标。 签名者已添加并配置。

为自适应表单选择提交操作

之后，添加 Adobe Sign 字段到自适应表单，启用 Adobe Sign 在表单容器中，选择 Adobe Sign Cloud Service并添加 Adobe Sign 签名者，请为自适应表单选择适当的提交操作。 有关自适应表单提交操作的详细信息，请参阅 配置提交操作.

此外， Adobe Sign 仅在所有签名者签署表单后，才提交启用的自适应表单。 您可以在表单门户的待处理签名部分中找到部分签名的表单。 Adobe Sign 配置服务不断轮询 Adobe Sign 服务器位于 常规间隔 验证签名状态。 如果所有签名者都完成了对表单的签名，则会启动提交操作服务并提交表单。 如果您使用自定义提交操作，并且表单使用 Adobe Sign，更新您的自定义提交操作以使用提交操作服务。

您的表单签名体验已准备就绪。 您可以预览表单以验证签名体验。 在已发布的表单上， Adobe Sign 签名者通过电子邮件收到签名表单时，将显示块字段。 此体验也称为窗体外签名体验。 您还可以为第一个签名者配置表单内签名体验，有关详细步骤，请参阅 创建表单内签名体验.

为自适应表单配置云签名

基于云的数字签名或远程签名是新一代的数字签名，可在桌面、移动设备和Web上使用，满足签名者身份验证的最高合规性和保证要求。 您可以使用基于云的数字签名对自适应表单进行签名。

晚于 编辑Adobe签名的自适应表单属性，执行以下步骤以将云签名字段添加到自适应表单：

1. 拖放 Adobe Sign块 从组件浏览器到自适应表单的组件。 此 Adobe Sign块 组件具有所有受支持的 Adobe Sign 字段。 默认情况下，它添加 签名 字段到自适应表单。

   

2. 选择 Adobe Sign块 组件并点按 编辑 图标。 它显示用于添加字段和设置字段外观格式的选项。

   

   答： 选择并添加 Adobe Sign 字段。 B. 展开 Adobe Sign 阻止到全屏视图

3. 点按 Adobe Sign字段 图标。 它会显示要选择和添加的选项 Adobe Sign 字段。

   展开 类型 要选择的下拉字段 数字签名 然后点按 完成 图标以将所选字段添加到 Adobe Sign 块。

   

   必须为字段提供唯一名称。

   使用以下方式将数字签名应用于自适应表单：

   • 云签名：使用 数字标识 由信任服务提供程序托管。
   • Adobe Acrobat或Reader：使用Adobe Acrobat或Reader下载并打开文档，以使用智能卡、USB令牌或基于文件的数字ID进行签名。

   将云签名字段添加到自适应表单后，执行以下步骤以完成配置过程：

   • 为自适应表单启用Adobe Sign
   • 为自适应表单选择Adobe Sign Cloud Service
   • 将Adobe Sign签名者添加到自适应表单
   • 为自适应表单选择提交操作

创建表单内签名体验

用户还可以在填写表单时签署自适应表单。 此体验也称为表单内签名体验。 表单内签名体验仅适用于多个签名者环境中的第一个歌手。 执行以下步骤可为自适应表单创建表单内签名体验：

1. 添加和配置签名步骤组件.
2. 添加摘要步骤组件.

添加和配置签名步骤组件

使用签名步骤组件提供一个区域，用于对填写的表单进行电子签名。 呈现包含签名步骤组件的部分时，它显示已填写表单的可签名PDF版本。 签名步骤组件占据可用于表单的完整宽度。 建议在包含签名步骤组件的部分中没有任何其他组件。

执行以下步骤来配置签名步骤组件：

1. 拖放 签名步骤 组件从组件浏览器转到表单。

2. 选择新添加的签名步骤组件并点按 配置 图标。 它打开属性浏览器并显示签名步骤属性。 配置以下属性：

   • 名称：指定组件的名称。

   • 标题： 指定组件的唯一标题。

   • 模板消息： 指定加载签名PDF时要显示的消息。 Adobe Sign 服务需要一些时间来准备和加载签名PDF。

   • 签名服务： 选择 Adobe Sign 选项。

   • 使用旧版电子签名组件：如果您在中使用各自的自适应表单 AEM Forms工作区， AEM Forms 应用程序，或基础自适应表单具有旧版电子签名组件，请选择 使用旧版电子签名组件 选项。

   • 配置：选择配置(Adobe Sign Cloud Service)。 下拉框仅在 使用旧版电子签名组件 选项。

   • CSS类：为组件指定CSS类。

   点按完成 图标以保存更改。

   

   注意

   • 当您拖放 签名步骤 表单的组件， 签名者与填写表单的人员是否相同？ 选项自动设置为 是. 需要保持表单正常工作。
   • 在签名步骤组件后使用摘要步骤组件以获得最佳体验。 在签名步骤组件中完成表单签名后，“摘要”步骤会自动并立即提交表单。 如果不使用摘要步骤，则只有在使用设置的间隔后，才会触发自动提交 Adobe Sign配置服务.

   一些最佳实践包括：

   • 包含签名步骤的自适应表单面板始终位于自适应表单的最后一个或第二个面板中。 仅当最后一个面板包含“摘要”步骤时，它才能成为最后一个面板中的第二个面板。
   • 包含签名或摘要步骤组件的面板不能包含任何其他组件。
   • 包含签名步骤的自适应表单不能有提交按钮。
   • 包含签名步骤的自适应表单的提交通过后台服务或摘要步骤进行处理。 如果有一个已配置的签名者也在填写表单，则使用“摘要”步骤处理自适应表单提交的优点是会立即评估签名者是否已签名表单并调用提交操作。 后台服务需要更多时间来评估是否所有配置的签名者都签名了表单并延迟了自适应表单的提交。
   • 将表单设计为不允许用户从包含“签名”或“摘要”步骤的面板向后导航。

配置感谢页面或摘要步骤组件

此 摘要步骤 组件会自动提交表单，在自定义的“摘要”页面中填充信息，并显示已提交表单的摘要。 它还会获取返回映射中的必需信息。 摘要步骤组件占据可用于表单的全部宽度。 建议在包含摘要步骤组件的部分中没有任何其他组件。

现在，表单中的签名体验已准备就绪。 您可以预览表单以验证签名体验。

常见问题

问： 您可以将自适应表单嵌入到其他自适应表单中。 嵌入式自适应表单是否可以 Adobe Sign 已启用？
Ans： 否，AEM Forms 不支持使用嵌入 Adobe Sign 为签名启用自适应表单

问： 当我使用高级模板创建自适应表单并打开它进行编辑时，出现错误消息“电子签名或签名者配置不正确”。 显示。 如何解决错误消息？
Ans： 使用高级模板创建的自适应表单配置为使用 Adobe Sign. 要解决此错误，请创建并选择 Adobe Sign 云配置和配置 Adobe Sign 自适应表单的签名者。

问： 我可以使用吗 Adobe Sign 自适应表单的静态文本组件中的文本标记？
Ans： 可以，您可以在文本组件中使用文本标记来添加 Adobe Sign 字段至 记录文档 （仅限自动生成记录文档选项）启用的自适应表单。 要了解创建文本标记的过程和规则，请参阅 Adobe Sign文档. 另请注意，自适应表单对文本标记的支持有限。 您可以使用文本标记仅创建满足以下条件的字段 Adobe Sign块 支持。

问： AEM Forms 提供两者 Adobe Sign块 和签名步骤组件。 能否在自适应表单中同时使用这些参数？
Ans： 可以在表单中同时使用这两个组件。 以下是有关使用这些组件的一些建议：

Adobe Sign块： 您可以使用 Adobe Sign块 添加 Adobe Sign 自适应表单上的任意字段。 它还有助于向签名者分配特定字段。 预览或发布自适应表单时 Adobe Sign 默认情况下，阻止不可见。 这些块仅在签名文档中启用。 在签名文档中，仅启用分配给签名者的字段。 Adobe Sign 块可用于第一个签名者和后续签名者。

签名步骤组件： 您可以使用签名步骤组件创建表单内签名体验。 它只允许第一个签名者在填写表单时签名。 呈现包含签名步骤组件的部分时，它显示表单的可签名PDF版本。 它通常是表单的最后一个或倒数第二部分，后面跟有摘要组件。

疑难解答

Adobe Sign 协议失败

问题
时间 Adobe Sign 为自适应表单配置了服务，该服务无法创建 Adobe Sign 基础自适应表单的协议。

解决方法

• 查看 Adobe Sign云服务的配置 在自适应表单中使用。

• 确保API应用程序位于 Adobe Sign 用于配置的服务器 Adobe Sign Cloud Service具有所需的权限。

• 如果您使用多个 Adobe Sign 云服务，指向 oAuth URL 所有服务中的相同项 Adobe Sign Shard.

• 使用单独的电子邮件地址进行配置 Adobe Sign 帐户和第一个签名者和单个签名者。 第一个签名者或唯一签名者（如果是单个签名者）的电子邮件地址不能与 Adobe Sign 用于配置AEM云服务的帐户。

AEM Forms 为配置的工作流 Adobe Sign 启用的自适应表单未启动

问题
时间 Adobe Sign 为自适应表单配置，工作流使用调用配置 Forms 工作流选项未启动。

解决方法

• 当您使用 Adobe Sign 没有签名步骤，或者表单需要多个人的签名，AEM Forms 服务器等待调度程序确认所有人员都已签名表单。 计划程序仅在所有人员完成签名后提交自适应表单，并且仅在自适应表单成功提交后启动工作流。 您可以缩短 调度程序 以快速检查表单签名状态并加快表单提交。

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