Adobe Sign ativa fluxos de trabalho de assinatura eletrônica para formulários adaptáveis. As assinaturas eletrônicas melhoram os fluxos de trabalho para processar documentos para áreas legais, de vendas, de folha de pagamento, de gerenciamento de recursos humanos e outras.
Em um Adobe Sign e formulários adaptáveis, um usuário preenche um formulário adaptável para se candidatar a um serviço. Por exemplo, um pedido de hipoteca e de cartão de crédito requer assinaturas legais de todos os mutuários e co-requerentes. Para ativar workflows de assinatura eletrônica para cenários semelhantes, é possível integrar Adobe Sign com AEM Forms. Mais alguns exemplos são: você pode usar Adobe Sign para:
Adobe Sign integração com AEM Forms suporta:
Saiba mais sobre o práticas recomendadas para usar o Adobe Sign com formulários adaptáveis para criar experiências de assinatura melhores.
Antes de usar Adobe Sign em forma adaptável:
Execute as etapas a seguir para configurar Adobe Sign para um formulário adaptável:
Editar propriedades de formulário adaptável para sinal de Adobe
Selecione Adobe Sign Cloud Service para um formulário adaptável
Adicionar signatários do Adobe Sign a um formulário adaptável
Configure as propriedades de formulário adaptável para Adobe Sign para um formulário adaptável existente ou novo.
Criar um formulário adaptável para o Adobe Sign descreve as etapas para criar um formulário adaptável básico. Consulte Criação de um formulário adaptável para outras opções disponíveis ao criar um formulário adaptável.
Execute as etapas a seguir para criar um formulário adaptável habilitado para assinatura:
Navegar para Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.
Toque Criar e selecione Formulário adaptável. Uma lista de modelos é exibida. Selecione o modelo e toque em Próximo.
No Básico guia :
Especifique a Nome e Título para o formulário adaptável.
Selecione o contêiner de configuração criado ao configurar Adobe Sign com AEM Forms.
O Adobe Sign Cloud Service a lista suspensa exibe os serviços de nuvem configurados no contêiner de configuração selecionado por você nesse campo. O Adobe Sign Cloud Service a lista suspensa está disponível na variável Assinatura eletrônica seção das propriedades do formulário adaptável ao selecionar o Ativar o Adobe Sign opção.
No Modelo de formulário selecione uma das seguintes opções:
Selecione o Associar modelo de formulário como o modelo Documento de registro e selecione um modelo Document of Record . Se você usar um formulário adaptável baseado em modelo de formulário, os documentos enviados para assinatura exibirão apenas os campos que se baseiam no modelo de formulário associado. Não exibe todos os campos do formulário adaptável.
Selecione o Gerar Documento de Registro opção. Se você usar uma opção Documento de registro ativada no formulário adaptável, o documento enviado para assinatura exibirá todos os campos do formulário adaptável.
Toque Criar. É criado um formulário adaptável habilitado para assinatura, que pode ser usado para adicionar Adobe Sign campos.
Execute as seguintes etapas para usar Adobe Sign em um formulário adaptável existente:
Navegar para Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.
Selecione o formulário adaptável e toque em Propriedades.
No Básico selecione a guia contêiner de configuração criado ao configurar Adobe Sign com AEM Forms.
No Modelo de formulário selecione uma das seguintes opções:
Selecione o Associar modelo de formulário como o modelo Documento de registro e selecione um modelo Document of Record . Se você usar um formulário adaptável baseado em modelo de formulário, os documentos enviados para assinatura exibirão apenas os campos que se baseiam no modelo de formulário associado. Não exibe todos os campos do formulário adaptável.
Selecione o Gerar Documento de Registro opção. Se você usar uma opção Documento de registro ativada no formulário adaptável, o documento enviado para assinatura exibirá todos os campos do formulário adaptável.
Toque Salvar e fechar. O formulário adaptável está habilitado para Adobe Sign.
Adobe Sign tem vários campos que podem ser colocados em um formulário adaptável. Esses campos aceitam vários tipos de dados, como assinaturas, iniciais, empresa ou título, e ajudam a coletar informações adicionais durante a assinatura, juntamente com as assinaturas. Você pode usar o Adobe Sign Bloquear componente a ser posicionado Adobe Sign campos em vários locais em um formulário adaptável.
Execute as etapas a seguir para adicionar campos a um formulário adaptável e personalizar várias opções relacionadas a esses campos:
Arrastar e soltar Bloco Adobe Sign componente do navegador de componentes para o formulário adaptável. O Adobe Sign O componente Bloqueio tem todos os Adobe Sign campos. Por padrão, ele adiciona uma Assinatura para o formulário adaptável.
Por padrão, a variável Adobe Sign O bloco não é visível no formulário adaptável publicado. Ela é visível somente nos documentos de assinatura. Você pode alterar a visibilidade de Adobe Sign Bloquear nas propriedades da Adobe Sign Bloquear componente.
Selecione o Bloco Adobe Sign e toque no Editar ícone . Ele exibe opções para adicionar campos e formatar a aparência de um campo.
A. Selecionar e adicionar Adobe Sign campos. B. Expanda o Adobe Sign bloquear para exibição em tela cheia
Toque no Adobe Sign Campo ícone . Ele exibe opções para selecionar e adicionar Adobe Sign campos.
Expanda o Tipo campo suspenso para selecionar uma Adobe Sign e toque em Concluído ícone para adicionar o campo selecionado ao Adobe Sign bloco. O Tipo O campo suspenso inclui os tipos de campo Assinatura, Informações do assinante e Dados . Adobe Sign integração com AEM Forms campos de suporte listados no Tipo somente caixa suspensa. Para obter informações detalhadas sobre Adobe Sign campos, consulte Documentação do Adobe Sign.
É obrigatório fornecer um nome exclusivo para um campo. Também é possível selecionar a opção obrigatória para marcar um campo como obrigatório. Além do Nome e Obrigatório opção, alguns Adobe Sign têm mais opções. Por exemplo, máscara e várias linhas. Além disso, especifique um nome exclusivo para cada Adobe Sign se os campos residem no mesmo campo ou em um campo diferente Adobe Sign blocos.
Se você selecionar Assinatura digital na lista suspensa, é possível aplicar assinaturas digitais ao formulário adaptável:
Pronto para uso, Adobe Sign não está habilitado para um formulário adaptável. Execute as seguintes etapas para habilitá-lo:
Você pode configurar vários Adobe Sign serviços para uma instância de AEM Forms. É aconselhável ter um conjunto separado de serviços para cada função (Recursos Humanos, Finanças e muito mais). Isso facilita o rastreamento e o relatório de documentos assinados. Por exemplo, um banco tem vários departamentos. Você pode ter uma configuração separada para cada departamento para melhorar o rastreamento dos documentos.
Um documento também pode ter vários signatários. Por exemplo, um pedido de cartão de crédito pode ter vários candidatos. Um banco requer assinaturas de todos os candidatos antes de iniciar o processamento do pedido. Em cenários com vários signatários, você pode optar por assinar o documento em ordem sequencial ou simultânea.
Execute as seguintes etapas para selecionar um serviço em nuvem e a ordem de assinatura:
No navegador Conteúdo, toque em Contêiner de formulário e toque no Configurar ícone . Ele abre o navegador de propriedades e exibe as propriedades do contêiner do Formulário adaptável.
No navegador de propriedades, expanda a Assinatura eletrônica e selecione a opção Ativar o Adobe Sign opção. Ela ativa Adobe Sign para um formulário adaptável.
Selecione um serviço em nuvem na lista de Adobe Sign Cloud Services.
Se a variável Adobe Sign Cloud Service estiver vazia, siga o Configurar o Adobe Sign com o AEM Forms artigo para configurar o serviço.
A lista suspensa lista os serviços em nuvem que existem na global
em Ferramentas > Cloud Services > Adobe Sign. Além disso, a lista suspensa também lista os serviços de nuvem que existem na pasta selecionada na Contêiner de configuração ao criar um formulário adaptável.
Selecione a ordem de assinatura no Os assinantes podem assinar caixa de diálogo. Adobe Sign os cantores podem assinar um formulário adaptável Sequencialmente - um depois de outro signatário, ou Simultaneamente - em qualquer ordem.
Em ordem sequencial, um assinante recebe o formulário para assinatura, de cada vez. Depois que um assinante concluir a assinatura do documento, o formulário será enviado para o assinante seguinte e assim por diante.
Em ordem simultânea, vários signatários podem assinar um formulário de cada vez.
Adicionar signatários a um formulário adaptável e toque em Concluído para salvar as alterações.
Você pode ter apenas um ou vários signatários para um formulário adaptável. Ao adicionar um assinante, você também pode configurar os detalhes de autenticação do assinante. Você também pode selecionar se o usuário e o cantor do formulário são a mesma pessoa. Execute as seguintes etapas para adicionar e fornecer vários detalhes sobre um assinante:
No navegador Conteúdo, toque em Contêiner de formulário e toque no Configurar ícone . Ele abre o navegador de propriedades com as propriedades do contêiner do Formulário adaptativo.
No navegador de propriedades, expanda a Assinatura eletrônica e selecione a opção Ativar o Adobe Sign opção. Ela ativa Adobe Sign para um formulário adaptável.
Toque Adicionar Assinante under Configuração do assinante. Ele adiciona um assinante ao formulário adaptável. Você pode adicionar vários Adobe Sign signatários em um formulário adaptável.
Clique no botão Editar ícone para especificar as seguintes informações sobre o assinante:
Título: Especifique um título para identificar exclusivamente um assinante.
A pessoa que assina e que preenche o formulário são a mesma pessoa?: Selecionar Sim, se o usuário e o primeiro assinante forem a mesma pessoa. Se a opção estiver definida como Não, em seguida, não use o componente etapa de assinatura no formulário adaptável. Se o formulário contiver um componente Etapa de assinatura, o campo será automaticamente definido como Sim.
Endereço de email do assinante: Especifique o endereço de email do assinante. O signatário recebe para ser documentos/formulários assinados no endereço de email especificado. Você pode optar por usar um endereço de email fornecido em um campo de formulário, AEM perfil de usuário do usuário conectado ou inserir manualmente um endereço de email. É uma etapa obrigatória. Certifique-se de que o endereço de email do primeiro assinante ou do único assinante (no caso de um único assinante) não seja idêntico a Adobe Sign conta usada para configurar os serviços em nuvem do AEM.
Método de Autenticação do Assinante: Especifique o método para autenticar um usuário antes de abrir um formulário para assinatura. Você pode escolher entre telefone, base de conhecimento e autenticação baseada em identidade social.
A imagem acima tem dois exemplos Adobe Sign Blocos: Informações pessoais e detalhes do escritório
Toque em Concluído ícone . O assinante é adicionado e configurado.
Depois de adicionar Adobe Sign para um formulário adaptável, habilite Adobe Sign no contêiner do formulário, selecione Adobe Sign Cloud Service e adicionar Adobe Sign Assinantes, selecione uma ação de envio apropriada para o formulário adaptável. Para obter informações detalhadas sobre ações de envio de formulários adaptáveis, consulte Configuração da ação Enviar.
Além disso, uma Adobe Sign o formulário adaptável ativado é enviado somente após todos os signatários assinarem o formulário. Você pode encontrar formulários parcialmente assinados na seção Assinatura pendente do portal de formulários. Adobe Sign O Serviço de Configuração mantém a pesquisa Adobe Sign servidor em intervalos regulares para verificar o status das assinaturas. Se todos os signatários concluírem a assinatura do formulário, o serviço de ação de envio será iniciado e o formulário será enviado. Se você estiver usando uma ação de envio personalizado e o formulário usar Adobe Sign, atualize sua ação de envio personalizado para usar o serviço de envio de ação.
Sua experiência de assinatura de formulário está pronta. É possível visualizar o formulário para verificar a experiência de assinatura. No formulário publicado, Adobe Sign Campos de bloco são exibidos quando um assinante recebe o formulário para assinatura por meio de um email. Essa experiência também é conhecida como experiência de assinatura fora de formulário. Você também pode configurar uma experiência de assinatura no formulário para o primeiro assinante, para etapas detalhadas, consulte Criar experiência de assinatura no formulário.
Assinaturas digitais baseadas em nuvem ou assinaturas remotas são uma nova geração de assinaturas digitais que funcionam em computadores, dispositivos móveis e na Web — e atendem aos mais altos níveis de conformidade e garantia para autenticação de assinante. Você pode assinar um formulário adaptável com assinaturas digitais baseadas em nuvem.
Depois edição de propriedades de formulário adaptável para assinatura de Adobe, execute as seguintes etapas para adicionar um campo de assinatura de nuvem a um formulário adaptável:
Arrastar e soltar Bloco Adobe Sign componente do navegador de componentes para o formulário adaptável. O Bloco Adobe Sign tem todos os Adobe Sign campos. Por padrão, ele adiciona uma Assinatura para o formulário adaptável.
Selecione o Bloco Adobe Sign e toque no Editar ícone . Ele exibe opções para adicionar campos e formatar a aparência de um campo.
A. Selecionar e adicionar Adobe Sign campos. B. Expanda o Adobe Sign bloquear para exibição em tela cheia
Toque no Campo Adobe Sign ícone . Ele exibe opções para selecionar e adicionar Adobe Sign campos.
Expanda o Tipo campo suspenso a ser selecionado Assinatura digital e toque no Concluído ícone para adicionar o campo selecionado ao Adobe Sign bloco.
É obrigatório fornecer um nome exclusivo para um campo.
Aplique assinaturas digitais ao formulário adaptável usando:
Depois de adicionar o campo de assinatura da nuvem ao formulário adaptável, execute as seguintes etapas para concluir o processo de configuração:
Um usuário também pode assinar um formulário adaptável durante o preenchimento do formulário. Essa experiência também é conhecida como experiência de assinatura no formulário. A experiência de assinatura no formulário está disponível somente para o primeiro cantor em um ambiente com vários signatários. Execute as seguintes etapas para criar uma experiência de assinatura no formulário para um formulário adaptável:
Use o componente Etapa de assinatura para fornecer uma área para assinar eletronicamente o formulário preenchido. Quando a seção que contém o componente Etapa de assinatura é renderizada, ela exibe uma versão PDF assinável do formulário preenchido. O componente Etapa de assinatura ocupa a largura total disponível para o formulário. É recomendável não ter nenhum outro componente na seção que contenha o componente Etapa de assinatura.
Execute as seguintes etapas para configurar o componente Etapa de assinatura:
Arraste e solte a Etapa de assinatura componente do navegador Componentes para o formulário.
Selecione o componente de etapa Assinatura recém-adicionado e toque no Configurar ícone . Ele abre o navegador de propriedades e exibe as propriedades da etapa Assinatura. Configure as seguintes propriedades:
Nome: Especifique o nome do componente.
Título: Especifique o título exclusivo do componente.
Mensagem de modelo: Especifique a mensagem a ser exibida enquanto o PDF de assinatura está sendo carregado. Adobe Sign Os serviços levam algum tempo para preparar e carregar o PDF de assinatura.
Serviço de assinatura: Selecione o Adobe Sign opção.
Usar componente herdado de assinatura eletrônica: Se você estiver usando o respectivo formulário adaptável em AEM Forms WorkspaceAEM Forms aplicativo, ou o formulário adaptável subjacente tem o componente de assinatura eletrônica herdado, selecione o Usar componente herdado de assinatura eletrônica opção.
Configuração: Selecione uma configuração (Adobe Sign Cloud Service). A caixa suspensa só estará disponível se a variável Usar componente herdado de assinatura eletrônica está ativada.
Classe CSS: Especifique a classe CSS do componente.
Toque em Concluído para salvar as alterações.
Algumas práticas recomendadas são:
O Etapa de resumo O componente envia automaticamente o formulário, preenche as informações dentro da página Resumo personalizada e exibe o resumo do formulário enviado. Também obtém as informações necessárias no mapa de retorno. O componente Etapa de resumo ocupa a largura total disponível para o formulário. É recomendável não ter nenhum outro componente na seção que contém o componente Etapa de resumo .
Agora, a experiência de assinatura no formulário está pronta. É possível visualizar o formulário para verificar a experiência de assinatura.
P: É possível incorporar um formulário adaptável em outro formulário adaptável. O formulário adaptável incorporado pode ser Adobe Sign habilitado?
Ans: Não, AEM Forms não suporta o uso de um formulário adaptável que incorpora um Adobe Sign formulário adaptável habilitado para assinatura
P: Quando eu crio um formulário adaptável usando o modelo avançado e o abro para edição, uma mensagem de erro "Assinaturas ou assinantes eletrônicos não estão configurados corretamente". é exibido. Como resolver a mensagem de erro?
Ans: O formulário adaptável criado usando o modelo avançado está configurado para usar Adobe Sign. Para resolver o erro, crie e selecione um Adobe Sign configuração da nuvem e configuração de um Adobe Sign assinante do formulário adaptável.
P: Posso usar Adobe Sign tags de texto em um componente de texto estático de um formulário adaptável?
Ans: Sim, você pode usar tags de texto em um componente de texto para adicionar Adobe Sign para Documento de registro (Somente o documento gerado automaticamente da opção de registro) ativou o formulário adaptável. Para saber mais sobre o procedimento e as regras para criar uma tag de texto, consulte Documentação do Adobe Sign. Além disso, observe que os formulários adaptáveis têm suporte limitado para tags de texto. Você pode usar as tags de texto para criar apenas os campos que Bloco Adobe Sign suporta.
P: AEM Forms fornece ambos Bloco Adobe Sign componentes da etapa de assinatura e . Eles podem ser usados simultaneamente em um formulário adaptável?
Ans: É possível usar ambos os componentes simultaneamente em um formulário. Estas são algumas recomendações para usar esses componentes:
Bloco Adobe Sign: Você pode usar o Bloco Adobe Sign para adicionar Adobe Sign em qualquer lugar do formulário adaptável. Também ajuda a atribuir campos específicos aos signatários. Quando um formulário adaptável é visualizado ou publicado Adobe Sign O bloco não está visível, por padrão. Esses blocos são ativados somente no documento de assinatura. No documento de assinatura, somente os campos atribuídos a um assinante são ativados. Adobe Sign pode ser usado com assinantes originais e subsequentes.
Componente de etapa de assinatura: Você pode usar o componente etapa de assinatura para criar uma experiência de assinatura no formulário. Ele permite que somente o primeiro assinante assine enquanto o formulário está sendo preenchido. Quando a seção que contém o componente Etapa de assinatura é renderizada, ela exibe uma versão PDF assinável do formulário. Geralmente, é a última ou penúltima seção seguida pelo componente de resumo de um formulário.
Problema
When Adobe Sign estiver configurado para um formulário adaptável, o serviço não criará um Adobe Sign acordo para o formulário adaptável subjacente.
Resolução
Verifique a configuração do serviço em nuvem Adobe Sign usado no formulário adaptável.
Verifique se o aplicativo de API em Adobe Sign servidor usado para configurar Adobe Sign O serviço em nuvem tem permissões necessárias.
Se estiver usando vários Adobe Sign Serviços em nuvem, aponte o URL de oAuth de todos os serviços ao mesmo tempo Adobe Sign Shard.
Usar endereços de email separados para configurar Adobe Sign e para o primeiro assinante e o signatário único. O endereço de email do primeiro assinante ou do único assinante (no caso do assinante único) não pode ser idêntico ao Adobe Sign conta usada para configurar os serviços em nuvem do AEM.
Problema
When Adobe Sign for configurado para um formulário adaptável, o fluxo de trabalho configurado usando o Invoke Forms A opção de fluxo de trabalho não é iniciada.
Resolução