Letter maken

Workflow voor Correspondentenbeheer

De Correspondentiebeheerworkflow bestaat uit vier fasen:

  1. Sjabloon maken
  2. Documentfragment maken
  3. Letter maken
  4. Postverwerking

Sjabloon maken

In de volgende afbeelding ziet u een typische workflow voor het maken van een correspondentiesjabloon.

Workflow voor het maken van een correspondentiesjabloon

In deze workflow:

  1. Formulierontwerpers maken lay-outs en fragmentlay-outs met gebruik van Adobe Forms Designer en uploaden deze naar een CRX-opslagplaats. De indelingen bevatten standaardformuliervelden, indelingsfuncties zoals een kop- en voettekst en lege doelgebieden voor de plaatsing van inhoud. Later, brengen de Specialisten van de Toepassing de inhoud in kaart die voor deze doelgebieden wordt vereist. Meer informatie over het ontwerpen van lay-out.

  2. Experts op het gebied van Onderwerpen van juridische afdelingen, financiën of marketing maken en uploaden inhoud, zoals disclaimers van tekstclausules, voorwaarden en afbeeldingen, zoals logo's, die opnieuw worden gebruikt in verschillende correspondentiesjablonen.

  3. Toepassingsspecialisten maken correspondentiesjablonen. De toepassingsspecialist

    • Hiermee kunt u tekstclausules en afbeeldingen toewijzen aan doelgebieden in lay-outsjablonen
    • Definieert voorwaarden/regels voor het opnemen van inhoud
    • Hiermee bindt u indelingsvelden en variabelen aan onderliggende gegevensmodellen
  4. De auteur geeft een voorvertoning van de brief weer en verzendt deze voor nabewerking. Meer informatie over naverwerking.

Het gebruiken van brievenmalplaatjes die met Correspondentenbeheer worden verstrekt

In plaats van een lay-outsjabloon helemaal zelf te maken, kunt u de sjablonen die Correspondence Management biedt, wijzigen en opnieuw gebruiken. U kunt ontwerper gebruiken om de branding en de gegevens en inhoudsgebieden van de malplaatjes snel te wijzigen om de behoeften van uw organisatie aan te passen. Voor meer informatie over de malplaatjes van het Beheer van de Correspondentie, zie Referentielettermalplaatjes.

Document fragment maken

Documentfragmenten zijn herbruikbare\nonderdelen van correspondentie waarmee u letters\correspondentie kunt samenstellen.

De documentfragmenten zijn van de volgende typen:

Tekst

Een tekstelement is een stuk inhoud dat bestaat uit een of meer tekstalinea's. Een alinea kan statisch of dynamisch zijn. Een dynamische alinea bevat verwijzingen naar gegevenselementen waarvan de waarden bij uitvoering worden verschaft.

Lijst

List is een reeks documentfragmenten, zoals tekst, lijsten (dezelfde lijst kan niet op zichzelf worden toegevoegd), voorwaarden en afbeeldingen. De volgorde van de lijstelementen kan vast of bewerkbaar zijn. Tijdens het maken van een letter kunt u enkele of alle lijstelementen gebruiken om een herbruikbaar patroon van elementen te repliceren.

Voorwaarde

De voorwaarden laten u toe om te bepalen welke inhoud inbegrepen bij de tijd van de brievenverwezenlijking wordt, die op de geleverde gegevens wordt gebaseerd. De voorwaarde wordt beschreven in termen van controlevariabelen. De variabelen kunnen een gegevenswoordenboekelement of een plaatsaanduiding zijn. Wanneer u een voorwaarde toevoegt, kunt u verkiezen om een activa op te nemen die op de waarde wordt gebaseerd die de controlevariabele heeft. Voorwaarden hebben één uitvoer op basis van een expressie. De eerste expressie wordt op basis van de variabele van de huidige voorwaarde op true ingesteld. De waarde ervan wordt de uitvoer van de voorwaarde.

Lay-outfragment

Een lay-outfragment is een lay-out die binnen één of meerdere letters kan worden gebruikt. Een lay-outfragment wordt gebruikt om herhaalbare patronen, vooral dynamische lijsten tot stand te brengen. De indeling kan typische formuliervelden bevatten, zoals "Adres" en "Referentienummer". Het bevat ook lege subformulieren die doelgebieden aangeven. De lay-outs (XDPs) worden gecreeerd in Ontwerper en dan geupload aan Forms en Documenten.

Letter maken

Er zijn twee manieren om de correspondentie te produceren die naar uw klanten wordt verzonden: door de gebruiker aangestuurd en door het systeem aangestuurd.

Door gebruiker aangedreven

Aan de klant gerichte werknemers zoals schaderegelaars of casewerkers kunnen aangepaste correspondentie maken. Met een eenvoudige en intuïtieve interface voor het vullen van letters kunnen zakelijke gebruikers optionele tekst aan de correspondentie toevoegen, bewerkbare inhoud personaliseren en de correspondentie in real-time voorvertonen. Zij kunnen dan de aangepaste correspondentie aan een achtereind proces voorleggen.

Door de gebruiker gestuurde, aangepaste correspondentie

Systeemgestuurd

Het genereren van correspondentie wordt geautomatiseerd, gestuurd door gebeurtenistriggers. Een herinnering die bijvoorbeeld naar een burger wordt gestuurd en die haar vraagt om een voorafgaande belastingaangifte, wordt gegenereerd door de vooraf gedefinieerde sjabloon samen te voegen met burgergegevens. De laatste letter kan worden gemaild, afgedrukt, gefaxt of gearchiveerd.

Systeemgestuurde correspondentie

Nabewerking

De uiteindelijke correspondentie kan voor nabewerking naar een back-end proces worden gestuurd. De correspondentie kan zijn:

  1. Verwerkt voor afdrukken via e-mail, fax of batch of in een map geplaatst voor afdrukken of e-mailen.
  2. Ter controle en goedkeuring ingediend.
  3. Beveiligd door het toepassen van digitale handtekeningen, certificering, codering of rechtenbeheer.
  4. Geconverteerd naar een doorzoekbaar PDF-document dat alle metagegevens bevat die nodig zijn voor archivering en controle.
  5. Opgenomen in een PDF-Portfolio die meer documenten bevat, zoals marketingmateriaal. De PDF-Portfolio kan vervolgens worden verzonden als de laatste correspondentie.

Correspondentenbeheeroplossingsarchitectuur

De volgende afbeelding biedt een overzicht van een voorbeeldarchitectuur van de Letters Solution.

Letteroplossingsarchitectuur

Een letter deconstrueren

Dit annuleringsdocument is een voorbeeld van een gebruikelijke correspondentie:

Een voorbeeldletter van annulering

Letter-elementen Beschrijving Opgemaakt met
Gegevens van back-end bedrijfssystemen Gegevens die afkomstig zijn van back-end bedrijfssystemen. De gegevens worden dynamisch samengevoegd met de correspondentiesjabloon. Gegevensbestand
gemaakt op basis van een gegevenswoordenboek
Gegevens
ingegaan door front-line werknemer
Gegevens die kunnen worden verstrekt door een eerstelijns werknemer die de brief alvorens het uit te verzenden aanpast.

Niet-beveiligde DD-elementen
Bewerkbare tekstalinea's
Variabelen/tijdelijke aanduidingen

Vooraf goedgekeurde
tekstalinea's
Vooraf goedgekeurde tekstinhoud. Deskundigen in Juridische Zaken, Financiën, of een lijn van zaken die de bedrijfscontext van de brief begrijpen, typisch auteur de tekstinhoud. De meeste letters bevatten inhoud zoals koptekst, voettekst, disclaimers en aanhef. Inhoud zoals "reden tot beëindiging" zou echter specifiek zijn voor de desbetreffende brief.

Text\Lists\
Voorwaarden\Layout

Gegevens
Gebaseerd op aangepaste logica ?
Voor sommige letters, zoals een brief om meer informatie over een claim te vragen, kunnen gebruikers zoals de Aanpassing van claims aangepaste tekst toevoegen. Document
Fragment of type Condition
Opgeslagen
Afbeeldingen uit centrale opslagplaats
Afbeeldingen zoals logo's en handtekeningafbeeldingen. Afbeeldingen zoals bedrijfslogo's worden in de meeste of alle correspondentie weergegeven. Afbeeldingen van handtekeningen zijn specifiek voor de brief en voor de persoon namens wie de brief wordt verzonden.

Afbeeldingen opgeslagen in AEM (DAM)

Een brief analyseren voordat u deze samenstelt

Analyseer elke brief om de verschillende stukken te ontdekken die de brief vormen. De toepassingsspecialist analyseert de correspondentie die wordt gegenereerd.

  • Welke delen van de correspondentie statisch en dynamisch zijn. De variabelen die worden ingevuld vanuit achterwaartse gegevensbronnen of door eindgebruikers.

  • De volgorde waarin de verschillende tekstalinea's in de correspondentie worden weergegeven, bijvoorbeeld of een zakelijke gebruiker alinea's kan wijzigen tijdens het maken van correspondentie.

  • Is het correspondentiesysteem gegenereerd of vereist het dat een eindgebruiker de correspondentie bewerkt? Hoeveel correspondentie wordt door het systeem gegenereerd en hoeveel gebruikers moeten ingrijpen?

  • Hoe vaak verandert het correspondentiesjabloon? Wordt het jaarlijks, driemaandelijks, of slechts wanneer een bepaalde wetgeving verandert, bijgewerkt? Welk type van veranderingen wordt verwacht? Is het een verandering om typografische fouten, een lay-outverandering te bevestigen, meer gebieden toe te voegen, meer paragrafen toe te voegen, etc.

  • Wanneer u uw correspondentievereisten plant, stel de lijst van nieuwe correspondentiesjablonen samen. Voor elke correspondentiesjabloon hebt u het volgende nodig:

    • Tekstclausules, afbeeldingen en tabellen
    • Gegevenswaarden van back-endsystemen
    • De lay-out en fragmentlay-outs van de overeenkomst
    • De volgorde waarin de inhoud in de brief staat en de regels voor het opnemen en uitsluiten van inhoud
  • De voorwaarden waaronder zakelijke gebruikers, zoals schaderegelaars of casewerkers, inhoud of gedeelten van de letter wijzigen.

  • Scenario's zijn verhalen die de gebruikerservaring, de vereisten, en de voordelen beschrijven om de Oplossing van Letters te gebruiken.

  • De scenario's verstrekken ook:De vereiste vaardigheidsreeksen en de hulpmiddelen u voor uw project vereist.

  • Aanbevolen procedures voor het plannen van uw implementatie. "Implementatieoverzicht op hoog niveau.

Voordelen van het uitvoeren van de analyse

Inhoud hergebruikenU hebt een geconsolideerde lijst met nieuwe inhoud nodig om correspondentie te genereren. Veel van de inhoud, zoals kop- en voetteksten, disclaimers en introducties, komt voor in veel letters en kan in verschillende letters worden hergebruikt. Al dergelijke gemeenschappelijke inhoud kan eenmaal door deskundigen worden gecreëerd en goedgekeurd en vervolgens in veel correspondentie worden hergebruikt.

Het gegevenswoordenboek samenstellenEr zijn gegevenswaarden zoals "Customer ID" en "Customer Name" die veel letters gemeen hebben. U kunt een geconsolideerde lijst van al dergelijke gegevenswaarden opstellen. Meestal wordt iemand van het middleware-team van de onderneming geraadpleegd bij het plannen van de structuur. Dit vormt de basis voor het samenstellen van het gegevenswoordenboek.

Bronnen voor gegevens van bedrijfssystemen met een back-end bedrijfssysteemU kent ook alle gegevenswaarden die nodig zijn en waar de gegevens van het bedrijfssysteem vandaan komen. U kunt de implementatie vervolgens archiveren om de gegevens uit het bedrijfssysteem te halen en de oplossing Letters te gebruiken.

De complexiteit van brieven schattenHet is belangrijk om te bepalen hoe complex het zal zijn om een bepaalde correspondentie tot stand te brengen. Deze analyse helpt in het bepalen van de hoeveelheid tijd en vaardigheidsreeksen die zullen worden vereist om de brievenmalplaatjes tot stand te brengen. Dit zal op zijn beurt helpen bij het schatten van de middelen en kosten voor de implementatie van de oplossing Letters.

Correspondentie-complexiteit

De complexiteit van de correspondentie kan worden bepaald door de volgende parameters te analyseren:

Lay- outingewikkeldheidHoe complex is de lay-out? Letters zoals Bericht van annulering hebben eenvoudige lay-outs. Terwijl letters zoals de bevestiging van de dekking voor claims een complexe indeling hebben met verschillende tabellen en meer dan 60 formuliervelden. Het maken van complexe lay-outs kost meer tijd en vereist geavanceerde vaardigheden voor het ontwerpen van lay-outs.

Aantal tekstalinea's en voorwaardenEen leningcontract kan 10 pagina's lang zijn en meer dan 40 tekstclausules bevatten. Veel van deze clausules zouden afhangen van "leningsparameters. Op basis van de exacte voorwaarden zouden de clausules worden opgenomen in of uitgesloten van het contract. Het creëren van dergelijke brieven vereist grondige planning en zorgvuldige definitie van de complexe voorwaarden.

In deze tabel vindt u een aantal richtlijnen waarmee u uw letters kunt classificeren:

Complexiteitsniveau

Indelingscomplexiteit (subjectief)

Aantal tekstalinea's

Aantal voorwaardelijke teksten of afbeeldingen

Vereiste vaardigheidsset

Lage complexiteit

Laag. Indeling heeft weinig formuliervelden (<15).

Doorgaans één pagina.

8

1

Normale Designer-vaardigheden.

Normale complexiteit

Lay-out met gemiddelde complexiteit. Omvat structuren zoals tabellen. Doorgaans meerdere pagina's lang.

16

2

Normale Designer-vaardigheden.

Mogelijkheid om complexe expressies te maken met gebruikersinterfaces.

Hoge complexiteit

Complexe indeling. Kan uit meer dan drie pagina's bestaan. Bevat tabellen en meer dan 60 formuliervelden.

40

8

Expert Designer-vaardigheden.

Mogelijkheid om complexe expressies te maken met gebruikersinterfaces.

Overzicht van het maken van een letter

  1. Selecteer de juiste indeling die als basis voor de letter fungeert en maak een letter.
  2. Voeg gegevensmodules of lay-outfragmenten aan de brief toe en vorm hen.
  3. Geef een voorvertoning van de correspondentie weer.
  4. Bewerk de velden, variabelen, inhoud en bijlagen en stel deze in.

Vereisten

U hebt eerst het volgende nodig om een correspondentie te maken:

  • Compatibiliteitspakket. Installeer het compatibiliteitspakket om de optie Letters op de pagina Forms weer te geven.

  • De letter XDP (layout).

  • Andere XDPs (layoutfragmenten) die delen van de brief vormen. De XDPs \ Lay-outs worden gecreeerd in Designer.

  • Het relevante gegevenswoordenboek (Optioneel).

  • De gegevensmodules u in de correspondentie wilt gebruiken.

  • Test Data het XML-bestand met de daarin opgeslagen testgegevens. Testgegevens zijn vereist als u een gegevenswoordenboek gebruikt.

Een lettertypesjabloon maken

Selecteer een lay-out en voer de lettertype-eigenschappen in

  1. Selecteer Forms > Letters.

  2. Selecteer Maken > Letter. Correspondence Management geeft de beschikbare lay-outs (XDP's) weer. Deze indelingen zijn afkomstig van Designer. De indelingen bevatten ook de lettertypesjablonen die in het vak Correspondentiebeheer zijn opgegeven. Voor meer informatie over de malplaatjes van het Beheer van de Correspondentie, zie Referentielettermalplaatjes. Als u uw eigen lay-outs wilt toevoegen, maakt u XDP-bestanden (lay-out) in Designer en uploadt u deze vervolgens naar AEM Forms🔗.

    aanmaken

  3. Selecteer een lay-out door erop te tikken en Next te tikken.

    Lay-out selecteren om een letter te maken

  4. Voer de eigenschappen voor de correspondentie in en tik Opslaan:

    • Titel (optioneel): Voer de titel voor de letter in. De titel hoeft niet uniek te zijn en kan speciale tekens en niet-Engelse tekens bevatten.
    • Naam: De unieke naam voor de letter. Geen twee letters in een staat kunnen bestaan met dezelfde naam. In het veld Naam kunt u alleen Engelse tekens, cijfers en afbreekstreepjes invoeren. Het veld Naam wordt automatisch ingevuld op basis van het veld Titel. De speciale tekens, spaties, getallen en niet-Engelse tekens die in het veld Titel zijn ingevoerd, worden vervangen door afbreekstreepjes in het veld Naam. Hoewel de waarde in het veld Titel automatisch naar de naam wordt gekopieerd, kunt u de waarde bewerken.
    • Beschrijving (optioneel): beschrijf de letter ter referentie.
    • Gegevenswoordenboek (optioneel): Het gegevenswoordenboek kan aan de correspondentie worden geassocieerd. De elementen die u later in deze correspondentie invoegt, moeten ofwel hetzelfde gegevenswoordenboek hebben als het gegevenswoordenboek dat u hier voor de correspondentie kiest, ofwel geen gegevenswoordenboek.
    • Tags (optioneel): selecteer de tags die u op de overeenkomst wilt toepassen. U kunt ook een nieuwe/aangepaste tagnaam typen en op Enter drukken om deze te maken.
    • Nabewerkingsproces (optioneel): selecteer het postproces dat op de lettertypesjabloon moet worden toegepast. Er zijn geen postprocessen in de doos en degenen u gebruikend AEM, zoals e-mail en druk hebt gecreeerd.

    Correspondentie-eigenschappen

  5. Het systeem geeft een bericht weer: "Letter is gemaakt." (in het waakzame bericht) Tik Open om de gegevensmodules en lay-outfragmenten in het te vormen. Of tik Done om terug te gaan naar de vorige pagina.

    Waarschuwingsbericht: letter is gemaakt

    Volgende: Wanneer u op Openen tikt, wordt in Correspondentiebeheer een weergave van de layout weergegeven met alle componenten in de weergegeven layout (XDP). Ga door met het opnemen van de Modules van Gegevens en de Fragmenten van de Lay-out en het Vormen van hen.

Gegevensmodules en lay-outfragmenten in een brief opnemen en hen vormen

Wanneer u een correspondentie hebt gemaakt, tikt u op Openen, geeft Correspondence Management een weergave van de indeling weer met alle subformulieren/doelgebieden in de indeling (XDP). In elk van de doelgebieden kunt u een gegevensmodule of een layoutfragment invoegen (en vervolgens gegevensmodules in het lay-outfragment).

OPMERKING

U kunt er ook voor kiezen om op het pictogram Bewerken te tikken voor een letter op de pagina Letters om gegevensmodules en lay-outfragmenten in een letter in te voegen en ze te configureren.

  1. Tik Invoegen voor elk subformulier en selecteer Gegevensmodules of een indelingsfragment dat u in elk subformulier wilt invoegen.

    Gegevensmodules en lay-outfragmenten invoegen

  2. Selecteer Gegevensmodule of Lay-outfragment voor deze opties voor elk van de subformulieren en kies vervolgens de gegevensmodules of de layoutfragmenten die u wilt invoegen. Met een lay-outfragment kunt u verder gegevensmodules of lay-outfragmenten in het fragment invoegen op basis van het ontwerp (maximaal vier niveaus).

    nestedlf

  3. Als u een indelingsfragment invoegt, wordt de naam van het indelingsfragment in het subformulier weergegeven. En volgens het geselecteerde fragment worden geneste subformulieren weergegeven in het subformulier.

  4. Nadat de gekozen Modules van Gegevens in de lay-out worden opgenomen, kunt u klikken vormt wijze en het volgende plaatsen nadat het Edit pictogram voor elk van de modules tikt:

    1. Bewerkbaar: Als deze optie is geselecteerd, kan de inhoud worden bewerkt in de gebruikersinterface Correspondentie maken. Inhoud alleen als bewerkbaar markeren als de zakelijke gebruiker deze hoeft te wijzigen (bijvoorbeeld Aanpassingen).
    2. Verplicht: Als deze optie is geselecteerd, is de inhoud vereist in de gebruikersinterface Correspondentie maken.
    3. Geselecteerd: Als deze optie is geselecteerd, wordt de inhoud standaard geselecteerd in de gebruikersinterface Correspondentie maken.
    4. Inspringing: Verhoog of verlaag de inspringing van de module/inhoud in de letter. De inspringing wordt opgegeven in niveaus, vanaf 0. Elk niveau springt 36 punten in. Zie Correspondence Management Configurations in Forms-workflow voor meer informatie over het aanpassen van formulieren.
    5. Pagina-einde voor: Als u Pagina-einde voor instelt op Aan, wordt de inhoud van deze module altijd weergegeven op een nieuwe pagina.
    6. Pagina-einde na: Als u Pagina-einde na voor een specifieke module instelt op Aan, wordt de inhoud van de module Volgende altijd weergegeven op een nieuwe pagina.

    Ingevoegde gegevensmodules en lay-outfragmenten

  5. Tik op het pictogram Bewerken naast een module om deze te bewerken. Tik na het bewerken van de modules op Opslaan.

    Op deze pagina kunt u ook het volgende doen voor de subformulieren:

    1. Vrije tekst toestaan: Als de optie Vrije tekst toestaan is ingeschakeld, kan de gebruiker inline tekst in letter toevoegen in de CCR-weergave. In de CCR-weergave is de actie 'T' ingeschakeld voor de doelgebieden waarvoor de optie Vrije tekst toestaan is ingeschakeld. Als de gebruiker hierop tikt, wordt om de naam en beschrijving van de tekst gevraagd en wordt vervolgens bij het tikken de tekst geopend in de bewerkingsmodus waar de gebruiker tekst kan toevoegen. Dit werkt dus net als andere tekstmodules
    2. Vergrendelingsvolgorde: Hiermee vergrendelt u de volgorde van de subformulieren in de letter. De auteur mag de subformulieren/componenten niet opnieuw ordenen tijdens het maken van de letter.

    Op deze pagina kunt u ook het volgende doen voor elk element in de subformulieren:

    1. Wijzig de volgorde van de elementen: een element slepen en neerzetten met het pictogram voor opnieuw ordenen van een element ( slepen).
    2. Elementen verwijderen: Tik op het pictogram Verwijderen naast een element om het te verwijderen.
    3. Elementen voorvertonen: Tik op het voorvertoningspictogram ( showpreview) naast een element.
  6. Tik Volgende.

  7. Op de gegevenspagina ziet u hoe gegevensvelden en variabelen in de sjabloon worden gebruikt. Gegevens kunnen worden gekoppeld aan gegevensbronnen zoals een gegevenswoordenboek of gebruikersinvoer. Elk veld definieert eigenschappen waarvan gegevens in gegevenswoordenboeken worden toegewezen of welk bijschrift wordt weergegeven voor invoervelden van gebruikers.

    Koppeling:

    • De field-elementen kunnen worden gekoppeld aan een letterlijke waarde, een gegevenswoordenboekelement, een element of een door de gebruiker opgegeven waarde. U kunt een veldelement ook negeren door het aan de Negeren optie te binden.
    • De variabele-elementen kunnen worden gekoppeld aan een letterlijke waarde, een gegevenswoordenboekelement, een veld, een variabele, een element of een door de gebruiker opgegeven waarde.

    Hier volgen enkele hoofdvelden in de koppeling:

    • Meerdere regels: U kunt opgeven of de gegevensinvoer voor een veld of variabele uit meerdere regels bestaat. Als u deze optie selecteert, wordt het invoervak voor het veld of de variabele weergegeven als een invoervak met meerdere regels in de weergave Gegevens bewerken. Het veld of de variabele wordt ook als meerdere regels weergegeven in de weergave Gegevens en inhoud in de gebruikersinterface Correspondentie maken. Het invoerveld met meerdere regels is vergelijkbaar met het veld voor het invoeren van een opmerking in een TextModule. De optie voor meerdere regels is alleen beschikbaar voor velden en variabelen met het koppelingstype Gebruiker of niet-beveiligde gegevenswoordenboekelementen.

    • Optioneel: U kunt opgeven of de waarde voor veld of variabele optioneel is of niet. De optionele veldoptie is beschikbaar voor velden en variabelen met koppelingstype Gebruiker of niet-beveiligde gegevenswoordenboekelementen.

    • Validatie veld/variabele: U kunt een validator toewijzen aan het veld of de variabele om de validatie van de waarde van een veld of variabele te verbeteren. Deze optie is alleen beschikbaar voor velden en variabelen met het koppelingstype Gebruiker of niet-beveiligde gegevenswoordenboekelementen.

    • ​Bijschrift en knopinfo: Bijschrift is het label van het veld dat voor het veld in de gebruikersinterface CCR wordt weergegeven. Deze optie is beschikbaar voor velden en variabelen met het koppelingstype Gebruiker of niet-beveiligde gegevenswoordenboekelementen.

    Hieronder vindt u de validatietypen die u kunt gebruiken voor de velden:

    • Validator tekenreeks: Gebruik Validator van het Koord om een minimum en maximumlengte van het koord te specificeren ingegaan in gebied of variabele. Wanneer u een validator voor tekenreeksen maakt, moet u geldige validatieparameters opgeven. Voer een geldige lengte in voor zowel de minimum- als de maximumwaarde. Voor de validator van het Koord, kunt u de min en maximumlengte van de waarde specificeren die kan worden ingegaan. Als de ingevoerde waarde niet overeenkomt met de opgegeven minimale en maximale waarde, wordt het desbetreffende veld in de CCR-gebruikersinterface gemarkeerd in rode kleur.

    • Validator nummer: Gebruik Validator van het Aantal om de minimum en maximumnumerieke waarde te specificeren ingegaan in een gebied of een variabele. Wanneer u een Number Validator maakt, moet u geldige validatieparameters opgeven. Voer numerieke waarden in voor zowel de minimum- als de maximumwaarde.

    • Validator voor reguliere expressie: Gebruik de Validator van de Uitdrukking van de Gewone om een regelmatige uitdrukking te bepalen die wordt gebruikt om de waarde van een gebied of een variabele te bevestigen. Daarnaast kunt u het foutbericht aanpassen. Wanneer u een validator voor reguliere expressies maakt, moet u geldige reguliere expressies opgeven.

    OPMERKING

    De validators voor velden en variabelen zijn alleen beschikbaar voor velden of variabelen met het koppelingstype Gebruiker of niet-beveiligde gegevenswoordenboekelementen.

    koppelingen

  8. Tik op Next nadat u de koppeling hebt opgegeven. Correspondentiebeheer geeft het scherm Bijlagen weer.

De bijlagen instellen

  1. Selecteer Element toevoegen.

  2. Tik in het scherm Element selecteren op de elementen die u wilt bijvoegen met de letter en tik op Done. De elementen moeten eerst naar Elementen worden geüpload. Het wordt aanbevolen alleen PDF- en Microsoft Office-documenten bij te voegen, maar u kunt ook afbeeldingen bijvoegen. Zie Elementen uploaden voor meer informatie over het uploaden van elementen in DAM.

  3. Tik op Volgorde vergrendelen om de volgorde van de elementen in de lijst te vergrendelen zodat de Aanpasser voor claims de volgorde niet kan wijzigen. Als u deze optie niet selecteert, kan de Aanpassing van claims de volgorde van de lijstitems wijzigen.

  4. Als u de volgorde van de elementen wilt wijzigen, sleept u een element met het pictogram voor opnieuw ordenen van een element ( dragndrop).

  5. Tik Bewerk vóór een bijlage en geef een bijlage op als verplicht als u niet wilt dat de auteur deze kan verwijderen. Specificeer een gehechtheid zoals Geselecteerd als u het in de interface wilt vooraf worden geselecteerd CCR.

  6. Selecteer Bibliotheektoegang om de toegang tot de bibliotheek te verlenen. Als Bibliotheektoegang is ingeschakeld, heeft de Aanpasser voor claims toegang tot de inhoudsbibliotheek terwijl een brief wordt gemaakt en bijlagen worden ingevoegd.

  7. Selecteer Configuratie bijlagen en geef het maximumaantal bijlagen op.

  8. Tik Opslaan. Uw correspondentie wordt gecreeerd en op de pagina van Letters vermeld.

Nadat een brievenmalplaatje in het Beheer van de Correspondentie wordt gecreeerd, kan het eind - gebruiker/agent/bewering aanpast de brief in het gebruikersinterface openen CCR en een correspondentie tot stand brengen door gegevens in te gaan, inhoud te plaatsen, en gehechtheid te beheren. Zie Correspondentie maken voor meer informatie.

Typen koppelingen beschikbaar voor elk veld

In de volgende tabel wordt beschreven welke typen koppelingen beschikbaar zijn voor verschillende typen velden.

De volgende waarden in de tabel

  • Ja: Het veldtype in de kolom uiterst links ondersteunt dat type toewijzing
  • Nee: Het veldtype in de kolom uiterst links ondersteunt dat type toewijzing niet
  • n.v.t.: Veldtype in de kolom uiterst links is niet van toepassing
Letterlijk Element Gegevenswoordenboek Negeren Gebruiker Veld Variabele
date Ja Nee Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t.
time Ja Nee Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t.
datetime Ja Nee Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t.
integer Ja Nee Ja Ja Ja
N.v.t. N.v.t.
float Ja Nee Ja Ja Ja
N.v.t. N.v.t.
richtext Ja alleen tekst Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t.
platte tekst Ja alleen tekst Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t.
afbeelding Nee alleen afbeelding Nee Ja Nee N.v.t. N.v.t.
signature Nee Nee Nee
Ja Nee N.v.t. N.v.t.

Kopie van een lettertypesjabloon maken

U kunt een bestaande lettertypesjabloon gebruiken om snel een lettertypesjabloon te maken met vergelijkbare eigenschappen, inhoud en overgeërfde elementen, zoals documentfragmenten en gegevenswoordenboek. Kopieer en plak een brief om dit te doen.

  1. Selecteer een of meer letters op de pagina Letters. In de gebruikersinterface wordt het pictogram Kopiëren weergegeven.
  2. Tik op Kopiëren. In de gebruikersinterface wordt het pictogram Plakken weergegeven. U kunt er ook voor kiezen om in een map te gaan voordat u gaat plakken. Verschillende mappen kunnen elementen met dezelfde naam bevatten. Zie Mappen en elementen ordenen voor meer informatie over mappen.
  3. Tik op Plakken. Het dialoogvenster Plakken wordt geopend. Als u de letters op dezelfde plaats kopieert en plakt, wijst het systeem automatisch namen en titels toe aan de nieuwe exemplaren van letters, maar u kunt de titels en namen van de letters bewerken.
  4. Bewerk indien nodig de titel en de naam waarmee u de kopie van de brief wilt opslaan.
  5. Tik op Plakken. De kopie van de brief wordt gemaakt. Nu kunt u de vereiste wijzigingen aanbrengen in uw nieuwe brief.

Op deze pagina