Installation et configuration des sites de référence d’AEM Forms

AEM Forms fournit une implémentation de site de référence pour démontrer la manière dont AEM Forms permet à des organisations gouvernementales et du secteur des services financiers de transformer leurs transactions complexes en expériences numériques simples et attrayantes, n’importe où, n’importe quand et sur n’importe quel périphérique.

Les sites de référence We.Finance et We.Gov utilisent des exemples de cas réels pour collaborer avec leurs clients existants et potentiels depuis leur tout premier contact, à la gestion des correspondances et transactions, de manière personnalisée et économique.

Les sites de référence vous permettent d’explorer et de voir en action les principales fonctionnalités suivantes d’AEM Forms.

  • Expérience de création simplifiée : formulaires adaptatifs attrayants et réactifs et communications interactives.
  • Communications interactives pour créer des communications client interactives, personnalisées et réactives qui s’adaptent au paramètre et à la mise en page de l’appareil.
  • Intégration des données permettant de se connecter à des sources de données disparates afin de préremplir et d’envoyer des données de formulaire par le biais d’un modèle de données de formulaire.
  • Processus des formulaires pour automatiser les processus d’entreprise.
  • Fonctionnalités de traitement et de gestion des données utilisateur.
  • Intégration avec Adobe Sign garantissant une signature et un envoi sécurisé des formulaires adaptatifs.
  • Intégration avec Adobe Target pour fournir des recommandations ciblées et effectuer les tests A/B, pour augmenter le retour sur investissement d’un formulaire.
  • Intégration à Adobe Analytics pour mesurer les performances d’un formulaire ou d’une campagne et prendre des décisions éclairées.
  • Amélioration de l’expérience de remplissage des formulaires.

Les sites de référence offrent des ressources réutilisables que vous pouvez utiliser comme modèles pour créer vos propres ressources.

  • Intégration avec Adobe Sign garantissant une signature et un envoi sécurisé des formulaires adaptatifs.

  • Intégration avec Adobe Sign garantissant une signature et un envoi sécurisé des formulaires adaptatifs.

Conditions préalables et étapes et de la configuration des sites de référence

Avant de configurer le site de référence, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

  • AEM essentiels

    AEM QuickStart, package de module complémentaire AEM Forms et packages de site de référence. Voir Versions d’AEM Forms pour plus d’informations sur les modules complémentaires et les packages de sites de référence.

  • Un service SMTP Vous pouvez utiliser n’importe quel service SMTP.

  • Compte de développeur Adobe Sign et application API Adobe Sign

    Pour utiliser les fonctionnalités de signature numérique, un compte de développeur Adobe Sign est requis. Voir Adobe Sign.

  • Une instance en cours d’exécution de Microsoft Dynamics 365 à intégrer à AEM Forms. Pour exécuter le site de référence, vous importez les exemples de données dans l’instance Microsoft Dynamics afin de préremplir la communication interactive utilisée dans le site de référence.

  • Une instance en cours d’exécution d’AEM 6.4 avec le module complémentaire Forms. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Installation et configuration d’AEM Forms.

Effectuez les étapes suivantes dans l’ordre recommandé pour installer et configurer les sites de référence.

Étape Configuration d’ Remarques
Installer et configurer AEM Forms Auteur et publication Installez et configurez des instances d’auteur et de publication AEM Forms.
Configurer SSL Auteur et publication
 Activez HTTP via SSL pour sécuriser les communications avec Adobe Sign.

Configuration de Day CQ Link Externalizer (Externalisateur du lien vers Day CQ)

 Auteur et publication

Les cas d’utilisation de site de référence fournissent des messages électroniques pour diverses transactions. Ce paramètre est requis pour la diffusion de la newsletter par courrier électronique. Cela permet d’assurer que les URL et les images pointent vers une instance de publication.

Configuration du service de messagerie Day CQ Auteur et publication Requis pour les communications par courrier électronique.
Remplacement de la configuration XSS par défaut Publication Utilisé pour remplacer les caractères $, { et } qui sont bloqués par la sécurité xss.
Configurer les paramètres AEM DS Création Configurez AEM DS pour l’envoi de formulaire sur l’instance de publication et les processus de traitement sur l’instance d’auteur.
Déployer les packages des sites de référence Création Déployez les packages des sites de référence sur l’instance d’auteur AEM Forms.
Importation d’exemples de données dans Microsoft Dynamics Auteur et publication Présentation de la demande de carte de crédit, de la demande de prêt immobilier et de la demande d’assurance habitation
Configurer le service cloud OAuth pour Microsoft Dynamics Auteur et publication Configurez le service cloud OAuth dans AEM Forms pour activer la communication entre AEM Forms et Microsoft Dynamics.
Configurer le planificateur Adobe Sign Auteur et publication
 Modifiez la configuration du planificateur pour vérifier l’état toutes les deux minutes.
Configurer le service cloud Adobe Sign de site de référence Auteur et publication
 Une configuration qui comprend des packages de sites de référence et qui doit être reconfigurée avec des informations d’identification valides.
Configurer le service de configuration commun aux formulaires pour les utilisateurs anonymes Publication La configuration permet l’envoi, la signature et la génération du document d’enregistrement pour les utilisateurs anonymes.
Modifier le fichier Swagger du service Rest pour le modèle de données du formulaire Auteur et publication
 Modifiez le service pour votre environnement.

Installer et configurer AEM Forms

Installez et déployez AEM Forms comme décrit dans la section Installation et configuration d’AEM Forms sur OSGi.

REMARQUE

Configurez les agents de réplication et d’inversion de la réplication s’il existe plusieurs instances de publication ou si les instances d’auteur et de publication se trouvent sur des ordinateurs différents.

Configurer SSL

La configuration SSL est requise pour communiquer avec les serveurs Adobe Sign. Pour obtenir des instructions détaillées, voir Activation de HTTP Over SSL.

ATTENTION

Ne configurez pas l’option forcer SSL sur le dossier /etc/map.

Configuration de Day CQ Link Externalizer (Externalisateur du lien vers Day CQ)

Dans AEM, l’externaliseur Externalizer est un service OSGI qui vous permet de transformer par programmation un chemin de ressource (par exemple, /path/to/my/page) en une URL externe et absolue (par exemple, https://www.mycompany.com/path/to/my/page) en ajoutant un préfixe au chemin d’accès avec un DNS préconfiguré. Voir Externalisation des URL.

ATTENTION

N’externalisez pas vers l’URL HTTPS si vous utilisez certificat autosigné pour SSL.

En outre, vous devez utiliser localhost plutôt que hostname pour le serveur local.

Effectuez les étapes suivantes sur les instances d’auteur et de publication :

  1. Accédez à Configuration OSGi à l’adresse https://"a0/>hostname>: port>/system/console/configMgr.

  2. Recherchez et appuyez sur la configuration Day CQ Link Externalizer .

    La boîte de dialogue Day CQ Link Externalizer s’ouvre à des fins d’édition de la configuration.

  3. Dans la boîte de dialogue Day CQ Link Externalizer, dans le champ Domaines :

    • Sur l’instance de rédaction, spécifiez une URL de publication accessible depuis n’importe quel système externe. Par exemple, un nom d’hôte ou un serveur Web de publication.
    • Sur l’instance de publication, indiquez les URL de rédaction et de publication.

  4. Sur les instances d’auteur et de publication, assurez-vous que l’URL du serveur local est indiquée dans le champ des domaines.

  5. Appuyez sur Enregistrer. Patientez un moment le temps que tous les services redémarrent.

Configuration du service de messagerie Day CQ

Une mise en œuvre de site de référence nécessite que les courriers électroniques soient envoyés aux exemples d’utilisateurs lorsqu’ils remplissent les formulaires et les envoient. La configuration du service de messagerie Day CQ vous permet de fournir des détails de serveur SMTP pour envoyer des courriers électroniques automatisés aux clients. Voir Configuration des notifications par courrier électronique.

Procédez comme suit pour configurer le service de messagerie sur l’instance de publication :

  1. Accédez à Configuration OSGi à l’adresse https://"a0/>hostname>: port>/system/console/configMgr.
  2. Recherchez et appuyez sur Service de messagerie Day CQ pour l’ouvrir en vue de sa configuration.
  3. Indiquez les valeurs hostname et de port du serveur SMTP.
  4. Appuyez sur Enregistrer.
REMARQUE

Vous pouvez utiliser votre service SMTP d’entreprise ou des services publics comme Gmail. Pour la configuration du service SMTP, voir la documentation correspondante.

Remplacement de la configuration XSS par défaut

Les modèles de courrier électronique pour le site de référence We.Finance contiennent des liens personnalisés dans les courriers électroniques. Ces liens possèdent un espace réservé tel que ${placeholder}. Ces espaces réservés sont remplacés par des valeurs réelles avant l’envoi des courriers électroniques. La configuration de protection XSS par défaut pour AEM n’autorise pas les accolades ({ }) dans l’URL d’un contenu HTML. Cependant, vous pouvez remplacer la configuration par défaut en procédant comme suit sur l’instance de publication :

  1. Copiez /libs/cq/xssprotection/config.xml dans /apps/cq/xssprotection/config.xml.

  2. Ouvrez /apps/cq/xssprotection/config.xml.

  3. Dans la section common-regexps , modifiez l’entrée onsiteURL comme suit et enregistrez le fichier.

    <regexp name="onsiteURL" value="([\p{L}\p{N}\\\.\#@\$\{\}%\+&;\-_~,\?=/!\*\(\)]*|\#(\w)+)"/>

REMARQUE

Les accolades ({}) sont incluses en tant que caractères acceptés dans l’URL du contenu HTML.

Après la configuration du serveur SMTP, essayez de remplir un formulaire à l’aide de Sarah Rose et de l’enregistrer en tant que brouillon. Lorsque vous enregistrez en tant que brouillon, vous obtenez une option permettant de recevoir le brouillon par courrier électronique. Lorsque vous appuyez sur le bouton Envoyer un courrier électronique, si vous recevez un courrier électronique contenant un lien vers le brouillon de la demande, votre configuration de courrier électronique est correcte. Assurez-vous que vous vous connectez en utilisant les identifiants de Sarah pour afficher le brouillon.

Configurer les paramètres AEM DS

AEM les paramètres du service DS sont requis sur l’instance de publication pour les communications par e-mail dans les cas d’utilisation du site de référence. Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration du service AEM DS sur l’instance de publication, voir Configuration des paramètres AEM DS.

Pour les sites de référence AEM Forms, dans le service de paramètres d’AEM, spécifiez l’URL du serveur de publication au lieu de l’URL du serveur de traitement.

ATTENTION

Ne placez pas /lc dans l’URL du serveur de traitement si vous la configurez pour AEM Forms OSGi.

Déployer les packages des sites de référence

Installez les packages de sites de référence suivants à l’aide de la Distribution de logiciels.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des packages, voir Comment utiliser les packages.

Une fois que vous avez installé les packages et avez lancé les instances de rédaction et de publication, consultez les URL suivantes dans votre navigateur :

  • https://[server]:[port]/wegov
  • https://[server]:[port]/wefinance

Si votre installation est terminée, vous pouvez accéder aux pages d’accueil des sites de référence We.Gov et We.Finance.

(Facultatif) Importez des exemples de données dans Microsoft Dynamics.

Les sites de référence de la demande de prêt immobilier et de l’assurance automobile sont configurés pour utiliser les enregistrements de Microsoft Dynamics. Le package de site de référence installe une entité personnalisée et des exemples d’enregistrements que vous pouvez importer dans Microsoft Dynamics pour exécuter le site de référence. Effectuez les étapes suivantes pour migrer et configurer les exemples de données :

Pour importer l’entité personnalisée d’une demande d’assurance automobile :

  1. Téléchargez le package de solution WeFinanceAutoInsurance_1_0.zip à partir de https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/WeFinanceAutoInsurance_1_0.zip sur votre instance d’auteur AEM.
  2. Dans votre instance Microsoft Dynamics, accédez à Solutions dans le menu Paramètres et cliquez sur Importer. Sélectionnez le package et importez-le.

Pour importer l’entité personnalisée d’une demande d’assurance automobile :

  1. Téléchargez le package AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip à partir de https://[author]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip. Sélectionnez le package et importez-le.

  2. Dans votre instance Microsoft Dynamics, accédez à Solutions dans le menu Paramètres et cliquez sur Importer. Sélectionnez le package et importez-le.

Pour importer les enregistrements de client et de police d’assurance :

  1. Téléchargez les fichiers de données We.Finance Customers.csv, We.Finance Auto Insurance Renewals.csv et Home Mortgage à partir des emplacements suivants sur votre instance d’auteur AEM :

    • https://[server]:[port/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/We.Finance Customers.csv
    • https://[server]:[port/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/We.Finance Auto Insurance Renewals.csv
    • https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

  2. Dans votre instance Microsoft Dynamics, procédez comme suit :

    • Accédez à Ventes > Clients We.Finance et cliquez sur Importer.
    • Accédez à Ventes > Assurance automobile We.Finance et cliquez sur Importer.
    • Accédez à Ventes > Prêt immobilier We.Finance et cliquez sur Importer.

Configurer le service cloud OAuth pour Microsoft Dynamics

Configurez le service cloud OAuth dans AEM Forms pour activer la communication entre AEM Forms et Microsoft Dynamics. Effectuez les étapes suivantes pour configurer le Cloud Service OAuth sur les instances de création et de publication d’AEM :

  1. Sur AEM instance d’auteur, accédez à Outils > Cloud Services > Sources de données > global. Appuyez sur l’icône Refsite Dynamics Integration et appuyez sur Propriétés.
  2. Accédez au compte Microsoft Azure Active Directory. Ajoutez l’URL de configuration du service cloud copiée dans le paramètre URL de réponse pour votre application enregistrée. enregistrez la configuration.
  3. Dans l’onglet Paramètres d’authentification, spécifiez Racine du service, ID client, Secret client et URL de ressource pour votre instance Microsoft Dynamics. Cliquez sur Se connecter à OAuth qui redirige vers la page de connexion de Microsoft Dynamics.
  4. Entrez vos informations de connexion. Une fois connecté, vous êtes redirigé vers la page de configuration du service cloud AEM Forms. Cliquez sur Enregistrer et fermer. La configuration du service cloud est enregistrée.
  5. Accédez à Forms > Intégrations de données > We.Finance. Sélectionnez Assurance automobile (Dynamics) et cliquez sur Modifier. Les entités Microsoft Dynamics sont répertoriées sous l’onglet Sources de données . Patientez jusqu’à ce que toutes les entités soient récupérées à partir de Microsoft Dynamics et répertoriées sous l’onglet Sources de données .
  6. Sélectionnez l’entité AutoInsuranceRenewal et cliquez sur Objet de modèle de test. Dans la section de demande d’entrée, indiquez la valeur de l’ID de client comme "900001" et cliquez sur Test. La section Sortie affiche les enregistrements récupérés de Microsoft Dynamics pour l’ID de client 900001.
  7. Dans la section de demande d’entrée, indiquez la valeur de l’ID de client comme "900001" et cliquez sur Test. La section Sortie affiche les enregistrements récupérés de Microsoft Dynamics pour l’ID de client 900001.
  8. Répétez les étapes 1 à 6 sur l’instance de publication.

Configurer le planificateur Adobe Sign

Effectuez les étapes suivantes sur les instances d’auteur et de publication :

  1. Accédez à AEM console de configuration Web à l’adresse https://[server]:[host]/system/console/configMgr.

  2. Recherchez et appuyez sur Adobe Sign Configuration Service pour l’ouvrir en vue de la configuration.

  3. Configurez Expression du planificateur de mise à jour d’état comme suit : 0 0/2 * * * ?.

    REMARQUE

    La configuration du planificateur ci-dessus vérifie l’état du service Adobe Sign toutes les deux minutes.

  4. Appuyez sur Enregistrer.

Configurer le service cloud Adobe Sign de site de référence

Effectuez les étapes suivantes sur les instances d’auteur et de publication :

  1. Accédez à Outils > Cloud Services > Adobe Sign > global. Sélectionnez AEM Forms Reference Site Sign et appuyez sur Propriétés.

    ATTENTION

    Assurez-vous que l’URL https://[host]:[ssl_port]/mnt/overlay/adobesign/cloudservices/adobesign/properties.html est ajoutée à la liste des URL de redirection de la configuration OAuth de l’application API Adobe Sign.

  2. Indiquez l’ID client et le secret de la configuration OAuth d’application Adobe Sign.

  3. (Facultatif) Sélectionnez l’option Activer Adobe Sign pour les pièces jointes également, puis appuyez sur Se connecter à Adobe Sign. Cela permet d’ajouter les fichiers joints à un formulaire adaptatif au document Adobe Sign envoyé à des fins de signature.

  4. Appuyez sur Connectez-vous à Adobe Sign et connectez-vous avec vos informations d’identification Adobe Sign.

Configurer le service de configuration commun aux formulaires

Effectuez les étapes suivantes sur l’instance de publication pour autoriser l’accès des utilisateurs anonymes :

  1. Accédez à AEM console de configuration Web à l’adresse https://[server]:[port]/system/console/configMgr.
  2. Recherchez et appuyez sur Forms Common Configuration Service pour l’ouvrir en vue de la configuration.
  3. Configurez le champ Autoriser pour Tous les utilisateurs.
  4. Appuyez sur Enregistrer.

Modifier le service Rest pour le modèle de données de formulaire

Effectuez les étapes suivantes sur les instances d’auteur et de publication :

  1. Accédez à CRXDE à l’adresse https://[server]:[port]/crx/de/index.jsp.
  2. Accédez à /conf/global/settings/cloudconfigs/fdm/roi-rest/jcr:content/swaggerFile et ouvrez le fichier swagger.
  3. Mettez à jour les paramètres d’hôte et de port en fonction de votre environnement.
  4. Enregistrez les paramètres.
  5. (Instance d’auteur uniquement) Accédez à Outils > Cloud Services > Sources de données > global. Sélectionnez roi-rest et appuyez sur Propriétés. Appuyez sur Paramètres d’authentification et définissez Type d’authentification sur Authentification de base. Spécifiez admin/ admincomme nom d’utilisateur/mot de passe pour accéder au service. Appuyez sur Enregistrer et fermer.

Intégration à Marketing Cloud

Vous pouvez intégrer AEM Forms à Adobe Analytics et Adobe Target. Bien qu’Adobe Analytics vous aide à générer des rapports et à analyser les performances des formulaires adaptatifs, Adobe Target vous aide à fournir des expériences personnalisées et à effectuer des tests A/B pour les formulaires adaptatifs.

Procédez comme suit pour configurer Adobe Analytics et Adobe Target dans AEM Forms.

Configuration d’Adobe Analytics

L’intégration d’Adobe Analytics à AEM Forms vous permet de surveiller et d’analyser la manière dont vos clients interagissent avec vos formulaires et documents. Il vous aide à identifier et à résoudre les zones à problème et à agir pour augmenter le taux de conversion.

Pour tester cette fonctionnalité sur le site de référence, configurez votre compte Analytics tel que décrit dans Configuration des analyses et des rapports.

Pour générer un rapport, les données sources sont regroupées avec les sites de référence. Avant d’utiliser les données sources, procédez comme suit :

  1. Assurez-vous que les configurations d’analyse We.Finance et We.Gov sont disponibles dans les services cloud AEM. Vous pouvez trouver les services cloud de l’une des manières suivantes :

    • Accédez à Outils>Cloud Services>Cloud Services hérités ou accédez à https://<hôte>:<port>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html.
    • Dans la page Cloud Services, sous Adobe Analytics, cliquez sur Show Configurations. Vous pouvez voir les configurations We.Finance et We.Gov disponibles. Cliquez pour ouvrir la configuration. Dans la page de configuration, cliquez sur Modifier. Fournissez une société valide, un nom d’utilisateur, un secret partagé (mot de passe) et un centre de données, puis cliquez sur Se connecter à Analytics. Une fois la boîte de dialogue Connexion réussie, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de configuration. Configurez la structure sous la configuration Analytics comme décrit dans la section Configuration d’Analytics et des rapports.

  2. Accédez à https://"a0/>host : port /system/console/configMgr et procédez comme suit :

    • Dans la page Configuration de la console Web , recherchez et cliquez sur Configuration AEM Forms Analytics.
    • Dans le champ SiteCatalyst Framework de la boîte de dialogue Configuration d’AEM Forms Analytics, sélectionnez we-finance(we-finance) ou we-gov(we-gov).
    • Cliquez sur Enregistrer et laissez la page s’actualiser.

  3. Accédez au gestionnaire de formulaires à l’adresse https://<host>:<port>/aem/forms et procédez comme suit :

    • Ouvrez le dossier We.Finance ou We.Gov, puis sélectionnez le formulaire pour lequel vous souhaitez afficher le rapport.
    • Dans la barre d’outils des actions, cliquez sur Rapport d’analyse. Une fois que vous avez activé les analyses pour le formulaire, cliquez sur Rapport d’analyse. Vous constatez qu’un rapport vide a été généré. Une fois qu’un rapport vierge a été généré, vous devez fournir les données sources fournies avec le package refsite pour générer le rapport d’analyse à des fins de démonstration.

    Les sites de référence fournissent des rapports d’analyse avec des données sources pour les cas d’utilisation de cartes de crédit, de prêts hypothécaires et d’allocations familiales. Pour la configuration des données sources, voir Présentation du site de référence We.Finance et Présentation du site de référence We.Gov.

Configuration de Target

Le site de référence bénéficie de l’intégration d’Adobe Target à AEM Forms, ce qui vous permet d’incorporer du contenu ciblé et personnalisé dans des documents adaptatifs. Ce module permet également la création de tests A/B pour les formulaires adaptatifs.

Pour tester l’intégration au site de référence, procédez comme suit pour configurer Target dans AEM :

  1. Démarrez l’auteur quickstart avec l’argument jvm -Dabtesting.enabled=true pour activer les tests A/B sur le serveur.

    Remarque : Si l’instance d’AEM s’exécute sur JBoss, qui est démarré en tant que service à partir de l’installation clé en main, ajoutez le -Dabtesting.enabled=true paramètre dans l’entrée suivante dans le jboss\bin\standalone.conf.bat fichier :

    set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobeidp.serverName=server1 -Dfile.encoding=utf8 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dabtesting.enabled=true"

  2. Accédez à https://"a0/>hostname :"a2/>port<a3/"/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html.**

  3. Dans la section Adobe Target, cliquez sur Afficher les configurations. Vous pouvez voir la configuration de Target We.Finance disponible. Cliquez pour ouvrir la configuration. Dans la page de configuration, cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue Modifier le composant pour la configuration s’ouvre.

  4. Indiquez vos code client, adresse électronique et mot de passe associés à votre compte Target. Sélectionnez le type d’API REST.

  5. Cliquez sur Se connecter à Adobe Target. Une fois le compte Target configuré, cliquez sur OK. Vous pouvez voir que la configuration empaquetée comporte une structure Target.

  6. Accédez à https://"a0/>hostname :"a2/>port/system/console/configMgr.**

  7. Cliquez sur AEM Forms Target Configuration.

  8. Sélectionnez une structure Target.

  9. Dans le champ Target URLs, indiquez l’URL vers AEM Forms. Par exemple : https://"a0/>hostname :"a2/>port<a3/".**

  10. Cliquez sur Enregistrer.

Les cas pratiques de demande de carte de crédit et de demande de prêt immobilier montrent comment effectuer des tests A/B et présenter un rapport à des fins de démonstration. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section Présentation du site de référence We.Finance.

Étape suivante

Vous êtes maintenant prêt à explorer le site de référence. Pour en savoir plus sur le processus et les étapes relatifs au site de référence, consultez la section :

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