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Aktivieren Sie Workflows für die elektronische Signatur (Acrobat Sign) für adaptive Formulare, um Signatur-Workflows zu automatisieren, Prozesse mit einer und mehreren Signaturen zu vereinfachen und Formulare elektronisch von Mobilgeräten zu signieren.
Acrobat Sign ermöglicht Workflows für die elektronische Signatur für adaptive Formulare. E-Signaturen verbessern die Workflows bei der Verarbeitung von Dokumenten in den Bereichen Recht, Vertrieb, Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung u. a.
In einem typischen Szenario mit Acrobat Sign und adaptiven Formularen füllt ein Benutzer ein adaptives Formular aus, um einen Dienst zu beantragen. Beispielsweise sind für einen Hypotheken- und Kreditkartenantrag rechtskräftige Signaturen von allen Kreditnehmern und Mitantragstellern erforderlich. Um Workflows für elektronische Signaturen für ähnliche Szenarien zu aktivieren, können Sie Acrobat Sign in AEM Forms integrieren. Einige weitere Beispiele sind die Verwendung von Acrobat Sign für:
Die Integration von Acrobat Sign mit AEM Forms unterstützt:
Lernen Sie die Best Practices für die Verwendung von Acrobat Sign mit adaptiven Formularen , um bessere Signiererlebnisse zu erstellen.
Vor der Verwendung von Acrobat Sign in einem adaptiven Formular:
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Acrobat Sign für ein adaptives Formular zu konfigurieren:
Bearbeiten von Eigenschaften adaptiver Formulare für Acrobat Sign
Hinzufügen von Acrobat Sign-Feldern zu einem adaptiven Formular
Acrobat Sign-Cloud Service für ein adaptives Formular auswählen
Hinzufügen von Acrobat Sign-Unterzeichnern zu einem adaptiven Formular
Konfigurieren Sie die Eigenschaften des adaptiven Formulars für Acrobat Sign für ein vorhandenes oder ein neues adaptives Formular.
Erstellen eines adaptiven Formulars für Acrobat Sign beschreibt die Schritte zum Erstellen eines einfachen adaptiven Formulars. Siehe Erstellen eines adaptiven Formulars für andere Optionen, die beim Erstellen eines adaptiven Formulars verfügbar sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein adaptives Formular für Acrobat Sign zu erstellen:
Gehen Sie zu Adobe Experience Manager > Forms > Formulare und Dokumente.
Tippen Sie auf Erstellen und wählen Sie Adaptives Formular. Eine Liste von Vorlagen wird angezeigt. Wählen Sie eine Vorlage aus und tippen Sie auf Weiter.
Auf der Registerkarte Standard:
Geben Sie den Namen und Titel für das adaptive Formular an.
Wählen Sie die Konfigurationscontainer erstellt wurde, während Acrobat Sign mit AEM Forms konfiguriert wurde.
Die Acrobat Sign Cloud Service in der Dropdown-Liste werden die Cloud-Dienste angezeigt, die im Konfigurationscontainer konfiguriert sind, den Sie in diesem Feld auswählen. Die Acrobat Sign Cloud Service die Dropdown-Liste im Elektronische Signatur Abschnitt der Eigenschaften des adaptiven Formulars, wenn Sie die Acrobat Sign aktivieren -Option.
Wählen Sie auf der Registerkarte Formularmodell eine der folgenden Optionen:
Tippen Sie auf Erstellen. Es wird ein adaptives Formular erstellt, das für die Anmeldung aktiviert ist und das zum Hinzufügen von Acrobat Sign-Feldern verwendet werden kann.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Acrobat Sign in einem vorhandenen adaptiven Formular zu verwenden:
Gehen Sie zu Adobe Experience Manager > Forms > Formulare und Dokumente.
Wählen Sie das adaptive Formular aus und tippen Sie auf Eigenschaften.
Im Allgemein auswählen, wählen Sie die Konfigurationscontainer erstellt wurde, während Acrobat Sign mit AEM Forms konfiguriert wurde.
Wählen Sie auf der Registerkarte Formularmodell eine der folgenden Optionen:
Tippen Sie auf Speichern und schließen. Das adaptive Formular ist für Acrobat Sign aktiviert.
Acrobat Sign verfügt über verschiedene Felder, die in einem adaptiven Formular platziert werden können. In diese Felder können verschiedene Datentypen wie Signaturen, Initialen, Firma oder Titel eingegeben werden. Sie helfen dabei, beim Signieren zusätzliche Informationen zusammen mit den Signaturen zu erfassen. Sie können die Acrobat Sign-Blockkomponente verwenden, um Acrobat Sign-Felder an verschiedenen Stellen in einem adaptiven Formular zu platzieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem adaptiven Formular Felder hinzuzufügen und verschiedene Optionen im Zusammenhang mit diesen Feldern anzupassen:
Drag & Drop Acrobat Sign Block -Komponente vom Komponenten-Browser zum adaptiven Formular. Die Acrobat Sign-Blockkomponente verfügt über alle unterstützten Acrobat Sign-Felder. Standardmäßig fügt sie dem adaptiven Formular ein Signatur-Feld hinzu.
Standardmäßig ist der Acrobat Sign-Block im veröffentlichten adaptiven Formular nicht sichtbar. Er wird nur in den Signaturdokumenten angezeigt. Sie können die Sichtbarkeit von Acrobat Sign Block in den Eigenschaften der Acrobat Sign-Blockkomponente ändern.
Wählen Sie die Acrobat Sign Block und tippen Sie auf Bearbeiten Symbol. Es werden Optionen zum Hinzufügen von Feldern und zum Formatieren der Darstellung von Feldern angezeigt.
A. Wählen Sie Acrobat Sign-Felder aus und fügen Sie sie hinzu. B. Erweitern Sie den Acrobat Sign-Block in die Vollbildansicht.
Tippen Sie auf Acrobat Sign Field Symbol. Es werden Optionen zum Auswählen und Hinzufügen von Acrobat Sign-Feldern angezeigt.
Erweitern Sie die Typ Dropdown-Feld, um ein Acrobat Sign-Feld auszuwählen, und tippen Sie auf Fertig -Symbol, um das ausgewählte Feld zum Acrobat Sign-Block hinzuzufügen. Die Dropdown-Liste Typ enthält die Feldtypen „Signatur“, „Unterzeichnerinformationen“ und „Daten“. Acrobat Sign-Integration mit AEM Forms-Supportfeldern, die nur im Dropdown-Feld Typ aufgeführt sind. Detaillierte Informationen zu Acrobat Sign-Feldern finden Sie unter Acrobat Sign-Dokumentation.
Es ist zwingend erforderlich, einen eindeutigen Namen für ein Feld anzugeben. Sie können auch die Option „Erforderlich“ aktivieren, um ein Feld als Pflichtfeld zu markieren. Zusätzlich zu den Name und Erforderlich -Option, haben einige Acrobat Sign-Felder mehr Optionen. Dies kann z. B. „Maske“ oder „mit mehreren Zeilen“ sein. Geben Sie außerdem für jedes Acrobat Sign-Feld einen eindeutigen Namen an, unabhängig davon, ob sich die Felder in demselben oder in verschiedenen Acrobat Sign-Blöcken befinden.
Standardmäßig ist Acrobat Sign für ein adaptives Formular nicht aktiviert. Gehen Sie wie folgt vor, um es zu aktivieren:
Sie können mehrere Acrobat Sign-Dienste für eine Instanz von AEM Forms konfigurieren. Es wird empfohlen, für jede Funktion (Humanressourcen, Finanzen usw.) einen separaten Satz an Diensten zu verwenden. Das Tracking und Reporting signierter Dokumente wird vereinfacht. Eine Bank verfügt beispielsweise über mehrere Abteilungen. In diesem Fall können Sie für jede Abteilung eine eigene Konfiguration einrichten, damit die Dokumente leichter zu verfolgen sind.
Ein Dokument kann auch mehrere Unterzeichner enthalten. Beispielsweise kann ein Kreditkartenantrag mehrere Antragsteller haben. Die Bank benötigt die Unterschriften aller Antragsteller, bevor sie mit der Bearbeitung beginnt. Bei Szenarien mit mehreren Unterzeichnern können Sie festlegen, dass das Dokument in sequenzieller oder simultaner Reihenfolge signiert werden soll.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Cloud-Dienst und die Reihenfolge der Signierung auszuwählen:
Tippen Sie im Inhaltsbrowser auf Formular-Container und dann auf das Symbol Konfigurieren . Dadurch wird der Eigenschaftenbrowser geöffnet, der die Eigenschaften des Containers für adaptive Formulare anzeigt.
Erweitern Sie im Eigenschaftenbrowser die Elektronische Signatur Akkordeon aus und wählen Sie die Acrobat Sign aktivieren -Option. Dadurch wird Acrobat Sign für ein adaptives Formular aktiviert.
Wählen Sie einen Cloud-Dienst aus der bereits konfigurierten Liste der Acrobat Sign-Cloud Services aus.
Wenn die Variable Acrobat Sign Cloud Service list ist leer, folgen Sie dem Konfigurieren von Acrobat Sign mit AEM Forms Artikel zum Konfigurieren des Dienstes.
In der Dropdown-Liste werden die Cloud-Dienste aufgelistet, die im global
Ordner in Tools > Cloud Services > Acrobat Sign. Außerdem werden in der Dropdown-Liste die Cloud-Services aufgeführt, die in dem Ordner vorhanden sind, den Sie beim Erstellen eines adaptiven Formulars im Feld Konfigurations-Container auswählen.
Wählen Sie die Signaturreihenfolge im Dialogfeld Unterzeichner können signieren. Acrobat Sign-Sänger können ein adaptives Formular signieren Sequenziell - einem nach einem anderen Unterzeichner oder gleichzeitig - in beliebiger Reihenfolge.
In sequentieller Reihenfolge erhält jeweils nur ein Unterzeichner das Formular zum Signieren. Nachdem ein Unterzeichner das Dokument signiert hat, wird das Formular an den nächsten Unterzeichner gesendet usw.
In gleichzeitiger Reihenfolge können mehrere Unterzeichner ein Formular gleichzeitig signieren.
Hinzufügen von Unterzeichnern zu einem adaptiven Formular und tippen Sie auf das Symbol Fertig , um die Änderungen zu speichern.
Sie können nur einen Unterzeichner oder mehrere Unterzeichner für ein adaptives Formular haben. Wenn Sie einen Unterzeichner hinzufügen, können Sie auch Authentifizierungsdetails für den Unterzeichner konfigurieren. Sie können auch auswählen, ob der Formularbenutzer und der Sänger dieselbe Person sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um verschiedene Details zu einem Unterzeichner hinzuzufügen und anzugeben:
Tippen Sie im Inhaltsbrowser auf Formular-Container und dann auf das Symbol Konfigurieren . Dadurch wird der Eigenschaftenbrowser geöffnet, der Eigenschaften des Containers für adaptive Formulare anzeigt.
Erweitern Sie im Eigenschaftenbrowser die Elektronische Signatur Akkordeon aus und wählen Sie die Acrobat Sign aktivieren -Option. Dadurch wird Acrobat Sign für ein adaptives Formular aktiviert.
Tippen Sie auf Unterzeichner hinzufügen unter Unterzeichnerkonfiguration. Damit wird ein Signierer zu dem adaptiven Formular hinzugefügt. Sie können einem adaptiven Formular mehrere Acrobat Sign-Unterzeichner hinzufügen.
Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten und geben Sie folgende Informationen zum Signierer ein:
Das obige Bild enthält zwei Beispiele für Acrobat Sign-Blöcke: Persönliche Informationen und Bürodetails
Tippen Sie auf das Symbol „Fertig“ . Der Unterzeichner wird hinzugefügt und konfiguriert.
Nachdem Sie Acrobat Sign-Felder zu einem adaptiven Formular hinzugefügt haben, aktivieren Sie Acrobat Sign aus dem Formularcontainer, wählen Sie Acrobat Sign-Cloud Service aus und fügen Sie Acrobat Sign-Unterzeichner hinzu und wählen Sie eine geeignete Übermittlungsaktion für das adaptive Formular aus. Ausführliche Informationen zu Übermittlungsaktionen für adaptive Formulare finden Sie unter Konfigurieren der Übermittlungsaktion.
Außerdem wird ein für Acrobat Sign aktiviertes adaptives Formular erst gesendet, nachdem alle Unterzeichner das Formular signiert haben. Teilweise signierte Formulare finden Sie im Abschnitt „Ausstehende Signatur“ im Forms-Portal. Acrobat Sign Configuration Service fragt den Acrobat Sign-Server weiterhin unter regelmäßige Intervalle um den Status der Signaturen zu überprüfen. Wenn alle Unterzeichner das Formular signiert haben, wird der Dienst für die Übermittlungsaktion gestartet und das Formular übermittelt. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sendeaktion verwenden und das Formular Acrobat Sign verwendet, aktualisieren Sie Ihre benutzerdefinierte Sendeaktion, um den Sendeaktionsdienst zu verwenden.
Daten des adaptiven Formulars werden vorübergehend in Forms Portal gespeichert. Es wird empfohlen, Benutzerdefinierter Speicher für Forms Portal. Dadurch wird sichergestellt, dass die PII-Daten (personenbezogene Daten) nicht auf AEM Servern gespeichert werden.
Ihr Formular-Signiererlebnis ist bereit. Sie können das Formular in der Vorschau anzeigen, um das Signiererlebnis zu überprüfen. Im veröffentlichten Formular werden Acrobat Sign-Blockfelder angezeigt, wenn ein Unterzeichner das Formular zum Signieren per E-Mail erhält. Dieses Erlebnis wird auch als nicht formulardefiniertes Signiererlebnis bezeichnet. Sie können für den ersten Unterzeichner auch ein Formular-Signaturerlebnis konfigurieren. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Erstellen eines Formulars zum Signieren.
Cloud-basierte digitale Signaturen oder Remote-Signaturen sind eine neue Generation digitaler Signaturen, die über Desktop, Mobilgeräte und das Web funktionieren – sowie höchste Compliance und Sicherheit für die Authentifizierung der Unterzeichner erfüllen. Sie können ein adaptives Formular mit Cloud-basierten digitalen Signaturen signieren.
Nachher Bearbeiten von Eigenschaften adaptiver Formulare für Acrobat Signführen Sie die folgenden Schritte aus, um einem adaptiven Formular ein Cloud-Signaturfeld hinzuzufügen:
Drag & Drop Acrobat Sign Block -Komponente vom Komponenten-Browser zum adaptiven Formular. Die Acrobat Sign-Blockkomponente verfügt über alle unterstützten Acrobat Sign-Felder. Standardmäßig fügt sie dem adaptiven Formular ein Signatur-Feld hinzu.
Wählen Sie die Acrobat Sign Block und tippen Sie auf Bearbeiten Symbol. Es werden Optionen zum Hinzufügen von Feldern und zum Formatieren der Darstellung von Feldern angezeigt.
A. Wählen Sie Acrobat Sign-Felder aus und fügen Sie sie hinzu. B. Erweitern Sie den Acrobat Sign-Block in die Vollbildansicht.
Tippen Sie auf Acrobat Sign Field Symbol. Es werden Optionen zum Auswählen und Hinzufügen von Acrobat Sign-Feldern angezeigt.
Erweitern Sie die Typ Dropdown-Feld zur Auswahl Digitale Signatur und tippen Sie auf Fertig . -Symbol, um das ausgewählte Feld zum Acrobat Sign-Block hinzuzufügen.
Es ist zwingend erforderlich, einen eindeutigen Namen für ein Feld anzugeben.
Anwenden digitaler Signaturen auf das adaptive Formular mithilfe von:
Nachdem Sie das Feld „Cloud-Signatur“ zum adaptiven Formular hinzugefügt haben, führen Sie folgende Schritte aus, um den Konfigurationsprozess abzuschließen:
Ein Benutzer kann auch ein adaptives Formular signieren, während er das Formular ausfüllt. Dieses Erlebnis wird auch als formularinternes Signieren bezeichnet. Das Signiererlebnis im Formular ist nur für den ersten Sänger in einer Umgebung mit mehreren Unterzeichnern verfügbar. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Formular-Signiererlebnis für ein adaptives Formular zu erstellen:
Verwenden Sie die Komponente "Signaturschritt", um einen Bereich bereitzustellen, in dem das ausgefüllte Formular elektronisch signiert werden kann. Wenn der Abschnitt mit der Signaturschritt-Komponente wiedergegeben wird, wird eine signierbare PDF-Version des ausgefüllten Formulars angezeigt. Die Komponente „Signaturschritt“ nimmt die gesamte für das Formular verfügbare Breite ein. Wir empfehlen, keine anderen Komponenten in dem Abschnitt zu platzieren, der die Komponente „Signaturschritt“ enthält.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Signaturschritt-Komponente zu konfigurieren:
Ziehen Sie die Signaturschritt -Komponente aus dem Komponenten-Browser in das Formular ein.
Wählen Sie die neu hinzugefügte Komponente „Signaturschritt“ und tippen Sie auf das Symbol Konfigurieren . Dadurch wird der Eigenschaftenbrowser geöffnet, der die Eigenschaften des Signaturschritts anzeigt. Konfigurieren Sie die folgenden Eigenschaften:
Tippen Sie auf das Symbol Fertig , um die Änderungen zu speichern.
Die Komponente Zusammenfassungsschritt übermittelt automatisch das Formular, befüllt die Informationen auf der angepassten Zusammenfassungsseite und zeigt die Zusammenfassung des übermittelten Formulars an. Sie ruft auch die erforderlichen Informationen in der Rückgabezuordnung ab. Die Komponente „Zusammenfassungsschritt“ nimmt die vollständige für das Formular verfügbare Breite ein. Wir empfehlen, keine anderen Komponenten in dem Abschnitt zu platzieren, der die Komponente „Zusammenfassungsschritt“ enthält.
Jetzt ist die Formularsignaturerfahrung fertig. Sie können das Formular in der Vorschau anzeigen, um das Signiererlebnis zu überprüfen.
F: Es ist möglich, ein adaptives Formular in ein anderes adaptives Formular einzubetten. Kann das eingebettete adaptive Formular Acrobat Sign aktiviert werden?
Ans: Nein, AEM Forms unterstützt nicht die Verwendung eines adaptiven Formulars, das ein für Acrobat Sign aktiviertes adaptives Formular zum Signieren einbettet.
F: Wenn ich ein adaptives Formular mithilfe der erweiterten Vorlage erstellen und es zur Bearbeitung öffnen möchte, wird die Fehlermeldung "Elektronische Signaturen oder Unterzeichner sind nicht korrekt konfiguriert" angezeigt. angezeigt. Wie behebe ich den Fehler?
Ans: Adaptive Formulare, die mit der erweiterten Vorlage erstellt wurden, sind für die Verwendung von Acrobat Sign konfiguriert. Um den Fehler zu beheben, erstellen und wählen Sie eine Acrobat Sign-Cloud-Konfiguration aus und konfigurieren Sie einen Acrobat Sign-Unterzeichner für das adaptive Formular.
F: Kann ich Acrobat Sign-Text-Tags in einer statischen Textkomponente eines adaptiven Formulars verwenden?
Ans: Ja, Sie können Text-Tags in einer Textkomponente verwenden, um Acrobat Sign-Felder zu einer Datensatzdokument (Nur automatisch generierte Datensatzdokument-Option) aktiviertes adaptives Formular. Weitere Informationen zu den Verfahren und Regeln zum Erstellen eines Text-Tags finden Sie unter Dokumentation zu Acrobat Sign. Beachten Sie außerdem, dass adaptive Formulare nur eingeschränkt für Text-Tags unterstützt werden. Sie können die Text-Tags verwenden, um nur die Felder zu erstellen, die von Acrobat Sign Block unterstützt werden.
F: AEM Forms bietet sowohl Komponenten für Acrobat Sign-Blöcke als auch für Unterschriftsschritte. Können beide zusammen in einem adaptiven Formular verwendet werden?
Antwort: Sie können beide Komponenten gleichzeitig in einem Formular verwenden. Beachten Sie die folgenden Empfehlungen für die Verwendung dieser Komponenten:
Acrobat Sign Block: Sie können den Acrobat Sign-Block verwenden, um Acrobat Sign-Felder an einer beliebigen Stelle im adaptiven Formular hinzuzufügen. Dies ermöglicht es auch, den Unterzeichnern bestimmte Felder zuzuweisen. Wenn ein adaptives Formular in der Vorschau angezeigt oder veröffentlicht wird, ist der Acrobat Sign-Block standardmäßig nicht sichtbar. Diese Bausteine sind nur im Unterschriftsdokument aktiviert. Im Unterschriftsdokument werden nur die einem Unterzeichner zugewiesenen Felder aktiviert. Acrobat Sign-Block kann mit ersten und nachfolgenden Unterzeichnern verwendet werden.
Signaturschrittkomponente: Sie können die Signaturschritt-Komponente verwenden, um eine Formularunterschriftserfahrung zu erstellen. Dadurch kann nur der erste Unterzeichner unterschreiben, während das Formular ausgefüllt wird. Wenn der Abschnitt mit der Signaturschritt-Komponente wiedergegeben wird, wird eine signierbare PDF-Version des Formulars angezeigt. In der Regel ist dies der letzte oder der vorletzte Abschnitt, auf den die Übersichtskomponente eines Formulars folgt.