Microsoft Dynamics 365統合を使用する

Microsoft Dynamics 365とのAdobe Campaign Standard統合で実行されるデータフローはいくつかあります。 これらのフローの詳細はこのページに記載されています。

データフローの詳細については、このドキュメントのデータフローのセクションを参照してください。

Adobe Campaign Standardユーザーエクスペリエンス

Microsoft Dynamics 365で連絡先が作成、変更、または削除された場合(削除が有効な場合)、その連絡先はCampaign Standardに送信されます。 これらの連絡先は、キャンペーンのプロファイル画面に表示され、マーケティングキャンペーンでターゲット設定できます。 下のプロファイル画面を参照してください。

キャンペーンでオプトアウト属性を変更すると、単方向(Microsoft Dynamics 365へのキャンペーン)​または​双方向​オプトアウト設定を選択し、その特定の属性が正しくマッピングされている場合、Dynamics 365に反映されます。

Microsoft Dynamics 365ユーザーエクスペリエンス

出力の場合、次の電子メールマーケティングイベントがキャンペーンからDynamics 365に送信され、Microsoft Dynamics 365タイムライン表示にカスタムアクティビティとして表示されます。

  • Adobe Campaign電子メール送信

  • Adobe Campaign電子メールを開く

  • Adobe Campaign電子メールのURLのクリック

  • Adobe Campaignの電子メールのバウンス

連絡先のタイムラインを表示するには、[Dynamics 365]ドロップダウンメニューの[販売ハブ]をクリックして、連絡先リストに移動します。 次に、左側のメニューバーで[接触]をクリックし、接触を選択します。

メモ

これらのイベントを表示するには、AppSourceのMicrosoft Dynamics 365 アプリの Adobe CampaignをMicrosoft Dynamics 365インスタンスにインストールする必要があります。 詳細情報

下に、「Dynamics User」の連絡先画面のスナップショットが表示されます。 タイムライン表示で、Dynamics Userがキャンペーン名"2019LoyaltyCamp"と配信名"DM190"に関連付けられた電子メールを送信したことがわかります。 Dynamicsユーザーが電子メールを開き、電子メール内のURLもクリックしました。これらの操作の両方でイベントが作成され、次にも示します。 右隅を見ると、Relationship Assistant(RA)カードが表示されます。現在、クリックされたURLを追跡するためのタスクが含まれています。

Dynamics Userのタイムライン表示を閉じる方法については、以下を参照してください。

以下は、Relationship Assistant(RA)カードのクローズアップです。 AppSourceアプリには、Adobeの電子メールURLクリックイベントを監視するワークフローが含まれています。 このイベントが発生すると、タスクが作成され、期限が設定されます。 これにより、タスクがRAカードに表示され、さらに目に見えるようになります。 Adobeの電子メールバウンスイベントにも同様のワークフローがあり、無効な電子メールアドレスを調整するタスクを追加します。 これらのワークフローは、ソリューションでオフにできます。

送信イベントの件名をクリックすると、次のようなフォームが表示されます。 「開く」と「バウンス」のイベントのフォームは似ています。

電子メールURLのクリックイベントのフォームに、クリックされたURLの属性が追加されます。

属性と説明のリストを次に示します。

  • 件名:イベントの主題電子メール配信のキャンペーンIDと配信IDで構成される

  • 所有者:プロビジョニング後の手順で作成されるアプリケーションユーザー

  • 関連:連絡先の名前

  • キャンペーン名:Campaign Standard内のキャンペーンID

  • 配信名:Campaign Standard内の配信ID

  • 送信日/開封日/クリック日/バウンス日:イベントが作成された日時

  • 追跡URL:クリックされたURL

  • ミラーページURL:送信、開く、クリック、バウンスされた電子メールのミラーページのURL。電子メールミラーページの有効期限は、対応するキャンペーン電子メールチャネルアクティビティの設定画面で変更できます。 詳細情報

メモ

オプトアウトの場合、オプトアウト属性がMicrosoft Dynamics 365で変更されると、単方向(Microsoft Dynamics 365へのキャンペーン)​または​双方向​オプトアウト設定を選択し、その属性が正しくマッピングされている場合、キャンペーンに反映されます。

データフロー

連絡先とカスタムエンティティの入力

新しいレコード、更新されたレコード、削除されたレコード(注意:削除する必要があります)が、Microsoft Dynamics 365連絡先テーブルからキャンペーンプロファイルテーブルに送信されます。

統合アプリケーションUIでテーブルマッピングを設定して、Microsoft Dynamics 365のテーブル属性をキャンペーンテーブル属性にマップできます。 必要に応じて、テーブルのマッピングを変更し、属性を追加または削除できます。

データ・フローの最初の実行は、「非アクティブ」とマークされたレコードを含む、すべてのマッピング済みレコードを転送するように設計されています。その後、統合は増分更新のみ処理します。 例外は、データが再生される場合、またはフィルターが設定されている場合です。基本的な属性ベースのフィルタリングルールを設定して、キャンペーンに同期するレコードを決定できます。

統合アプリケーションUIで基本的な置換ルールを設定して、属性値を別の値に置き換えることができます(例:「#00FF00」の場合は「green」、1の場合は「F」)。

レコードの量に応じて、キャンペーンのSFTPストレージを初期データ転送に使用する必要がある場合があります。 詳細情報

キャンペーンプロファイルテーブルの属性externalIdには、連絡先の入力が機能するように、Dynamics 365連絡先属性contactIdを設定する必要があります。 キャンペーンのカスタムエンティティにもDynamics 365の一意のID属性を設定する必要があります。ただし、この属性は、キャンペーンのカスタムエンティティ属性に格納できます(externalIdである必要はありません)。

メモ

カスタムエンティティの入力の場合、同期されたカスタムエンティティに対してDynamics 365内で変更追跡を有効にする必要があります。

カスタムエンティティ

Microsoft Dynamics 365-Adobe Campaign Standard統合は、カスタムエンティティをサポートしており、Dynamics 365のカスタムエンティティをキャンペーン内の対応するカスタムリソースと同期できます。

カスタムリソースの新しいデータは、セグメント化やパーソナライゼーションなど、いくつかの目的で使用できます。

統合では、リンクされたテーブルとリンクされていないテーブルの両方がサポートされます。 リンクは、最大3つのレベル(level1->level2->level3)までサポートされます。

重要

キャンペーンのカスタムリソースレコードに個人情報が含まれている場合は、特定のレコメンデーションが適用されます。 詳しくは、この節を参照してください。

カスタムエンティティデータフローを設定する場合は、次の点に注意してください。

  • キャンペーンのカスタムリソースを作成および変更する操作は、機密性の高い操作です。この操作は、エキスパートユーザーのみが実行する必要があります。

  • カスタムエンティティデータフローの場合、同期されたカスタムエンティティに対して、Dynamics 365内で変更追跡を有効にする必要があります。

  • Dynamics 365で親子レコードとリンク子レコードがほぼ同時に作成された場合、統合の並行処理が原因で、新しい子レコードが親レコードの前にキャンペーンに書き込まれる可能性が少しあります。

  • 親レコードと子レコードがキャンペーン側で​1基の基数単純リンク​オプションを使用してリンクされている場合、親レコードがキャンペーンに到達するまで、子レコードは非表示になり、アクセスできなくなります。

  • (キャンペーン内の​1個の基数単純リンク)Dynamics 365で子レコードが更新または削除され、親レコードがキャンペーンに表示される前にその変更がキャンペーンに書き込まれた場合、その更新または削除はキャンペーンで処理されず、エラーが発生します。 更新の場合、更新したレコードを同期するには、問題のレコードをDynamics 365で再び更新する必要があります。 削除の場合、削除または更新するDynamics 365にレコードがなくなったので、問題のレコードは、キャンペーン側で別々に処理する必要があります。

  • 非表示の子レコードがあり、それらにアクセスできないと思われる状況に陥った場合は、カーディナリティリンクの種類を​0または1カーディナリティ単純リンク​に一時的に変更して、これらのレコードにアクセスできます。

キャンペーンのカスタムリソースの詳細な概要は、この節🔗にあります。

電子メールマーケティングイベントのフロー

電子メールマーケティングイベントは、キャンペーンからMicrosoft Dynamics 365に送信され、タイムライン表示に表示されます。

サポートされるマーケティングイベントタイプ:

  • 送信 —受信者に電子メールを送信
  • 開く —受信者が開いた電子メール
  • クリック —受信者がクリックした電子メール内のURL
  • バウンス —受信者への電子メールがハードバウンスを経験した

Dynamics 365内には、次のイベント属性が表示されます。

  • マーケティングキャンペーン名
  • 電子メール配信名
  • タイムスタンプ
  • 電子メールミラーページURL
  • URLがクリックされました(クリックイベントのみ)

電子メールマーケティングイベントは、タイプ(送信、開く、クリック、バウンス)別に有効/無効を切り替えることができるので、選択したイベントタイプのみがDynamics 365に渡されます。

オプトアウトフロー

オプトアウト(例:ブロックリスト)値はシステム間で同期されます。オンボーディングの際は、次のオプションから選択できます。

  • 単方向(Microsoft Dynamics 365からキャンペーン):Dynamics 365は、オプトアウトの真実の源です。オプトアウト属性は、Dynamics 365からCampaign Standardに一方向で同期されます」
  • 単方向(Microsoft Dynamics 365とのキャンペーン):Campaign Standardは、オプトアウトの真の原因です。オプトアウト属性は、Campaign StandardからDynamics 365への一方向で同期されます
  • 双方向:Dynamics 365 ANDCampaign Standardはどちらも真実の源です。オプトアウト属性は、Campaign StandardとDynamics 365の間で双方向に同期されます

また、システム間のオプトアウト同期を別のプロセスで管理する場合は、統合のオプトアウトデータフローを無効にできます。

メモ

統合アプリケーションUIでは、単方向(Microsoft Dynamics 365からキャンペーン)​および​双方向​オプトアウトの使用例が、個別のオプトアウトワークフローで設定されています。 詳細情報

単方向(Microsoft Dynamics 365へのキャンペーン)​オプトアウトの使用例は例外です。入力(プロファイルへの接触)ワークフロー内で設定されます。

オプトアウトフローマッピングは、会社間でビジネス要件が異なる場合があるので、顧客が指定します。 キャンペーン側では、OOTBオプトアウト属性のみがオプトアウトマッピングに使用できます。

  • ブロックリスト
  • denyListEmail
  • denyListFax
  • denyListMobile
  • denyListPhone
  • denyListPostalMail
  • denyListPushnotification
  • ccpaOptOut

Dynamics 365では、ほとんどのオプトアウトフィールドには「ドノット」プレフィックスが付きます。ただし、データタイプに互換性がある場合は、他の属性をオプトアウト目的に使用することもできます。

初期データ転送

Microsoft Dynamics 365から取り込むレコードの数によっては、初期データ転送に時間がかかる場合があります。 最初のデータ転送の後、統合は増分更新を取得します。

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