在跨通道通訊中啟用您的CRM資料:瞭解如何將Microsoft Dynamics 365的連絡人傳送至Adobe Campaign,並將促銷活動績效資料(傳送、開啟、點按和彈回)從Adobe Campaign共用回Microsoft Dynamics 365。
此整合需要下列軟體版本:
僅限Microsoft Dynamics 365 for Sales Online,最新版本
Adobe Campaign Standard,最新版本
這項功能無法立即在產品中使用。此實作需要 Adobe Consulting 參與。請洽詢您的 Adobe 代表以瞭解更多資訊。
Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365的整合可讓CRM系統中所有可用的連絡人資料同步化,讓所有相關的連絡人資料都可用於促銷活動。
相反地,當Adobe Campaign Standard中的描述檔與訊息互動時,這些資料(例如:傳送、開啟、點按和彈回數)會自動流入Microsoft Dynamics 365,以便將連絡人記錄與行銷活動一起保存。
此整合也支援讓Dynamics 365中的自訂實體與促銷活動中對應的自訂資源同步。
此整合旨在支援4個主要使用案例:
主要優點包括:
銷售與行銷之間的一致訊息:adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合,讓系統可存取客戶見解和電子郵件行銷記錄,讓所有傳送給客戶的訊息都能共用相同的一致訊息。
全面瞭解所有潛在客戶和客戶資料:透過將Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合,您就可以從CRM系統中分享和存取每位連絡人的電子郵件行銷記錄。
在任何通道上啟動Dynamics 365資料:透過與Adobe Campaign同步的連絡人資料,您可以透過Campaign透過任何線上或離線通道傳送通訊,包括行動推播、應用程式內、電子郵件或直效郵件。 促銷活動「已涵蓋您」,不論每個連絡人偏好的管道為何。
此項整合將Dynamics 365視為連絡與自訂實體同步的真實來源。 對同步化屬性所做的任何變更都應在Dynamics 365中進行,而非在Adobe Campaign Standard中。 如果在促銷活動中進行變更,在同步期間最終會覆寫變更。
若要布建此整合,您必須遵循下列步驟。
請依照下面的流程圖和流程圖詳細資訊要求並設定整合。
流程圖詳細資訊(映射至上述步驟):
步驟1 -假設您已擁有或正在購買Microsoft Dynamics 365的銷售授權和Adobe Campaign Standard授權。
步驟2 -標準整合方案對所有客戶都是免費的;不過,視您的需求而定,可能會產生額外成本。進一步瞭解最佳實務和限制。 如果新銷售訂單未包含在原始SO中,則需要簽署新銷售訂單(SO)才能利用整合。
步驟3 - Dynamics 365和Campaign的完整整合前步驟。請參閱設定此整合。
步驟4 - Adobe入門團隊將提供您整合應用程式使用者介面(UI)的存取權。
步驟5 —— 您將能夠配置資料映射、替換、篩選器等。並在整合應用程式UI中測試您的整合。
如果您需要Dynamics 365選擇退出設定的雙向或促銷活動,則需要向Adobe技術聯絡人提出要求,以便在您的促銷活動例項上設定選擇退出工作流程。 進一步瞭解。
需要為此整合配置三個系統:
對於每個系統,這些步驟都需由管理員執行。
本檔案中的步驟將引導您建立整合/註冊,其中涉及指派權限和/或管理存取權。 您有責任確保這些步驟在執行前符合您的公司政策,並謹慎執行。
您可以使用Adobe客戶服務來記錄支援票證。
對於整合資料流的任何問題,請務必將報表套裝納入問題說明以及下列資訊:
整合支援目前提供24x5(星期一至星期五提供,不包括Adobe節假日和中斷時段)。