開始使用 Microsoft Dynamics 365 整合

上次更新： 2023-08-17

在跨管道通訊上啟用您的CRM資料：瞭解如何將聯絡人從Microsoft Dynamics 365傳遞到Adobe Campaign，並從Adobe Campaign將行銷活動效能資料（傳送、開啟、點按和退回）分享回Microsoft Dynamics 365。

此整合需要下列軟體版本：

注意

這項功能無法立即在產品中使用。此實作需要 Adobe Consulting 參與。請洽詢您的 Adobe 代表以瞭解更多資訊。

原則

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365的整合可同步CRM系統中所有可用的聯絡資料，讓所有相關的聯絡資料都可用於行銷活動。

相反地，當Adobe Campaign Standard中的設定檔與訊息互動時，這些資料（例如：傳送、開啟、點按和跳出）會自動流入Microsoft Dynamics 365，以一併保持聯絡記錄與行銷活動完整。

整合也支援啟用自訂實體在Dynamics 365中同步至對應的 自訂資源 在Campaign中。

此整合旨在支援四個主要使用案例：

主要優點包括：

銷售與行銷之間有一致的訊息：Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合可讓兩個系統存取客戶分析以及電子郵件行銷記錄，讓所有傳送給客戶的訊息能夠共用相同的一致訊息。
所有潛在客戶和客戶資料的整體檢視：透過將Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合，可以從CRM系統內共用和存取每個連絡人的電子郵件行銷記錄。
在任何頻道上啟用Dynamics 365資料：有了同步至Adobe Campaign的連絡人資料，您便可以在任何使用Campaign的線上或離線頻道上傳送通訊，包括行動推播、應用程式內、電子郵件或直接郵件。 Campaign「已涵蓋範圍」，無論每個連絡人的偏好頻道為何。

注意

此整合會將Dynamics 365視為連絡人和自訂實體同步處理的信任來源。同步屬性的任何變更應在Dynamics 365中進行，而非在Adobe Campaign Standard中進行。如果在Campaign中進行變更，最終可能會在同步期間覆寫這些變更。

若要布建此整合，您必須依照下列步驟操作。

請依照下方的流程圖和流程圖詳細資訊，請求並設定整合。

流程圖詳細資料（對應至上述步驟）：

步驟1 — 假設您已擁有或正在取得Microsoft Dynamics 365 for Sales和Adobe Campaign Standard的授權。
步驟2 — 標準整合方案免費提供給所有客戶；不過，視您的需求而定，可能會產生額外成本。進一步瞭解最佳作法和限制. 如果原始銷售訂單(SO)中未包含新銷售訂單(SO)，則必須簽署新銷售訂單，才能利用整合。
步驟3 — 完成Dynamics 365和Campaign的預先整合步驟。另請參閱設定此整合.
步驟4 -Adobe入門團隊將為您提供整合應用程式使用者介面(UI)的存取權。
步驟5 — 您將能夠設定資料對應、取代、篩選器等。並從整合應用程式UI內測試您的整合。

重要

如果您需要雙向或Campaign to Dynamics 365選擇退出設定，您必須向Adobe技術連絡人提出要求，才能在Campaign執行個體上設定選擇退出工作流程。了解更多。

針對這項整合需要布建和設定三個系統：

Adobe Campaign Standard：您需要設定API存取，並設定整合工具的新整合。若要達到此目的，請參閱本文.
Microsoft Dynamics 365：您需要建立新的應用程式註冊，並讓應用程式使用者能夠使用整合。若要為此整合設定Microsoft Dynamics 365，請參閱本文.
Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助式應用程式整合：您必須依照中的步驟操作本文.

重要

對於每個系統，這些步驟需要由 管理員.

本檔案中的步驟將指導您建立涉及指派許可權和/或管理員存取權的整合/註冊。您有責任在執行前確保這些步驟符合貴公司的政策，並仔細執行。

支援票證可透過Adobe客戶服務進行記錄。

若有任何整合資料流程的問題，請務必加入下列資訊：

整合支援涵蓋範圍目前是24x5 (週一至週五提供，不包括Adobe假日和休息期間)。