開始使用 Microsoft Dynamics 365 整合

在跨通道通訊時啟動您的CRM資料:了解如何將連絡人從Microsoft Dynamics 365傳回Adobe Campaign,以及將行銷活動績效資料(傳送、開啟、點按和退信)從Adobe Campaign傳回Microsoft Dynamics 365。

此整合需要下列軟體版本:

  • Microsoft Dynamics 365(僅限Sales Online),最新版本

  • Adobe Campaign Standard,最新版本

注意

這項功能無法立即在產品中使用。此實作需要 Adobe Consulting 參與。請洽詢您的 Adobe 代表以瞭解更多資訊。

原則

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365的整合可同步CRM系統中所有可用的聯絡資料,讓所有相關的聯絡資料都可用於促銷活動。

相反地,當Adobe Campaign Standard中的設定檔與訊息互動時,這些資料(例如:傳送、開啟、點按和退信)會自動流入Microsoft Dynamics 365,以保留連絡記錄與行銷活動一併完成。

整合也支援啟用 自訂實體 在Dynamics 365中同步到 自訂資源 在Campaign中。

此整合旨在支援四種主要使用案例:

  1. 將連絡人從Dynamics 365同步至Campaign,以便在行銷活動中鎖定他們
  2. 將自訂實體從Dynamics 365同步至Campaign,以便用於細分和個人化
  3. 從Campaign傳送電子郵件行銷事件(傳送、開啟、點按、退信)至Dynamics 365,以顯示至Dynamics 365介面的銷售存放庫
  4. 在Dynamics 365和Campaign之間同步選擇退出(例如,請勿傳送電子郵件)狀態,以維護客戶隱私權偏好設定。

主要優點包括:

  • 銷售與行銷之間的一致報文傳送:Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合可讓系統存取客戶分析和電子郵件行銷記錄,讓所有傳送給客戶的訊息共用相同的一致訊息。

  • 全面了解所有潛在客戶和客戶資料:將Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合後,就能從CRM系統內的每個連絡人共用及存取電子郵件行銷記錄。

  • 在任何通道上啟用Dynamics 365資料:透過同步至Adobe Campaign的連絡人資料,可透過Campaign在任何線上或離線頻道上傳送通訊,包括行動推播、應用程式內、電子郵件或直接郵件。 無論每個連絡人偏好的管道為何,促銷活動「已涵蓋您」。

注意

此整合會將Dynamics 365視為連絡和自訂實體同步的真偽來源。 同步屬性的任何變更應在Dynamics 365中完成,而非在Adobe Campaign Standard中。 如果在Campaign中進行變更,在同步期間最終可能會遭到覆寫。

實作Microsoft Dynamics 365整合的關鍵步驟

若要布建此整合,您需要遵循下列步驟。

請依照下方的流程圖和流程圖詳細資訊要求並設定整合。

流程圖詳細資訊(映射到上述步驟):

  • 步驟1 — 假設您已擁有或正在購買Microsoft Dynamics 365的銷售授權和Adobe Campaign Standard授權。

  • 步驟2 — 標準整合服務對所有客戶免費;但是,可能會根據您的需求產生額外成本。 深入了解 最佳實務和限制. 如果新銷售訂單未包含在原始銷售訂單中,則需要簽署新銷售訂單(SO),以便利用整合。

  • 步驟3 - Dynamics 365和Campaign的完整整合前步驟。 請參閱 設定此整合.

  • 步驟4 -Adobe入門團隊將提供您整合應用程式使用者介面(UI)的存取權。

  • 步驟5 — 您將能夠配置資料映射、替換項、篩選器等。 和從整合應用程式UI中測試您的整合。

    重要

    如果您需要Dynamics 365選擇退出設定的雙向或Campaign,則需要向Adobe技術聯絡人提出要求,以便在您的Campaign執行個體上設定選擇退出工作流程。 深入瞭解

設定此整合

需要為此整合布建和配置三個系統:

  • Adobe Campaign Standard:您必須設定API存取權,並設定整合工具的新整合。 若要達成此目標,請參閱 這篇文章.
  • Microsoft Dynamics 365:您需要建立新應用程式註冊,並讓應用程式使用者使用整合。 若要針對此整合設定Microsoft Dynamics 365,請參閱 這篇文章.
  • Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助應用程式整合:您需要遵循 這篇文章.
重要

對於每個系統,這些步驟需由 管理員.

本檔案中的步驟將引導您建立與指派權限和/或管理員存取權相關的整合/註冊。 您有責任在執行前確保這些步驟符合您的公司政策,並謹慎執行。

要求支援

可以透過Adobe客戶服務記錄支援票證。

針對整合資料流程的任何問題,請務必包含下列資訊:

  • 進程所有者:工程架構師
  • ES進程ID:在上線過程中提供
  • 程式標題:Microsoft Dynamics 365 / Adobe Campaign Standard整合
  • 問題說明:問題說明

整合支援服務目前為24x5(星期一至星期五,不包括Adobe節假日和休息期間)。

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