開始使用 Microsoft Dynamics 365 整合

在跨通道通訊中啟用您的CRM資料：瞭解如何將Microsoft Dynamics 365的連絡人傳遞至Adobe Campaign，並分享從Adobe Campaign傳回Microsoft Dynamics 365的促銷活動績效資料（傳送、開啟、點按和彈回）。

此整合需要下列軟體版本：

注意

這項功能無法立即在產品中使用。此實作需要 Adobe Consulting 參與。請洽詢您的 Adobe 代表以瞭解更多資訊。

原則

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365的整合可同步CRM系統中所有可用的連絡資料，讓所有相關的連絡資料都可用於宣傳活動。

相反，當Adobe Campaign Standard內部的個人檔案與訊息互動時，這些資料(例如：傳送、開啟、點按和彈回數)會自動流入Microsoft Dynamics 365，以便將連絡人記錄與行銷活動一起保存。

此整合也支援讓Dynamics 365中的自訂實體與促銷活動中對應的自訂資源同步。

此整合旨在支援4個主要使用案例：

主要優點包括：

銷售與行銷之間的一致訊息：Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合後，系統便可存取客戶見解和電子郵件行銷記錄，讓所有傳送給客戶的訊息都能共用相同的一致訊息。
全面瞭解所有潛在客戶和客戶資料：將Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合後，就可以從CRM系統內分享和存取每位連絡人的電子郵件行銷記錄。
在任何通道上啟動Dynamics 365資料：透過與Adobe Campaign同步的連絡資料，您可透過任何線上或離線頻道，透過Campaign傳送通訊，包括行動推播、應用程式內、電子郵件或直效郵件。促銷活動「已涵蓋您」，不論每個連絡人偏好的管道為何。

注意

此項整合將Dynamics 365視為連絡與自訂實體同步的真實來源。對同步屬性所做的任何變更都應在Dynamics 365中進行，而非在Adobe Campaign Standard。如果在促銷活動中進行變更，在同步期間最終會覆寫變更。

若要布建此整合，您必須遵循下列步驟。

請依照下面的流程圖和流程圖詳細資訊要求並設定整合。

流程圖詳細資訊（映射至上述步驟）:

步驟1 —— 假設您已經或正在購買Microsoft Dynamics 365的銷售和Adobe Campaign Standard授權。
步驟2 -標準整合方案對所有客戶都是免費的；不過，視您的需求而定，可能會產生額外成本。進一步瞭解最佳實務和限制。如果新銷售訂單未包含在原始SO中，則需要簽署新銷售訂單(SO)才能利用整合。
步驟3 - Dynamics 365和Campaign的完整整合前步驟。請參閱設定此整合。
步驟4 -Adobe入門團隊將提供您整合應用程式使用者介面(UI)的存取權。
步驟5 —— 您將能夠配置資料映射、替換、篩選器等。並在整合應用程式UI中測試您的整合。

重要

如果您需要Dynamics 365選擇退出設定的雙向或促銷活動，則需要向Adobe技術聯絡人提出要求，以便在您的促銷活動例項上設定選擇退出工作流程。進一步瞭解。

需要為此整合配置三個系統：

Adobe Campaign Standard:您需要設定API存取權，並為整合工具設定新的整合。若要達成此目的，請參閱本文。
Microsoft Dynamics 365:您需要建立新的應用程式註冊，並讓應用程式使用者能夠使用整合。若要針對此整合設定Microsoft Dynamics 365，請參閱本文。
Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助服務應用程式整合:您必須遵循本文中的步驟。

重要

對於每個系統，這些步驟都需由管理員執行。

本檔案中的步驟將引導您建立整合／註冊，其中涉及指派權限和／或管理存取權。您有責任確保這些步驟在執行前符合您的公司政策，並謹慎執行。