開始使用 Microsoft Dynamics 365 整合

在跨通道通訊中啟用您的CRM資料:瞭解如何將Microsoft Dynamics 365的連絡人傳遞至Adobe Campaign,並分享從Adobe Campaign傳回Microsoft Dynamics 365的促銷活動績效資料(傳送、開啟、點按和彈回)。

此整合需要下列軟體版本:

  • 僅限Microsoft Dynamics 365 for Sales Online,最新版本

  • Adobe Campaign Standard,最新版本

注意

這項功能無法立即在產品中使用。此實作需要 Adobe Consulting 參與。請洽詢您的 Adobe 代表以瞭解更多資訊。

原則

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365的整合可同步CRM系統中所有可用的連絡資料,讓所有相關的連絡資料都可用於宣傳活動。

相反,當Adobe Campaign Standard內部的個人檔案與訊息互動時,這些資料(例如:傳送、開啟、點按和彈回數)會自動流入Microsoft Dynamics 365,以便將連絡人記錄與行銷活動一起保存。

此整合也支援讓Dynamics 365中的自訂實體與促銷活動中對應的​自訂資源​同步。

此整合旨在支援4個主要使用案例:

  1. 將Dynamics 365的連絡人同步至Campaign,以便在行銷促銷活動中鎖定他們
  2. 將自訂實體從Dynamics 365同步至Campaign,以便用於細分和個人化
  3. 將電子郵件行銷事件(傳送、開啟、點按、彈回)從Campaign傳送至Dynamics 365,以顯示至Dynamics 365介面中的銷售儲存庫
  4. 在Dynamics 365和Campaign之間同步退出(例如,請勿以電子郵件傳送)狀態,以維護客戶隱私權偏好設定。

主要優點包括:

  • 銷售與行銷之間的一致訊息:Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合後,系統便可存取客戶見解和電子郵件行銷記錄,讓所有傳送給客戶的訊息都能共用相同的一致訊息。

  • 全面瞭解所有潛在客戶和客戶資料:將Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合後,就可以從CRM系統內分享和存取每位連絡人的電子郵件行銷記錄。

  • 在任何通道上啟動Dynamics 365資料:透過與Adobe Campaign同步的連絡資料,您可透過任何線上或離線頻道,透過Campaign傳送通訊,包括行動推播、應用程式內、電子郵件或直效郵件。 促銷活動「已涵蓋您」,不論每個連絡人偏好的管道為何。

注意

此項整合將Dynamics 365視為連絡與自訂實體同步的真實來源。 對同步屬性所做的任何變更都應在Dynamics 365中進行,而非在Adobe Campaign Standard。 如果在促銷活動中進行變更,在同步期間最終會覆寫變更。

實施Microsoft Dynamics 365整合的關鍵步驟

若要布建此整合,您必須遵循下列步驟。

請依照下面的流程圖和流程圖詳細資訊要求並設定整合。

流程圖詳細資訊(映射至上述步驟):

  • 步驟1 —— 假設您已經或正在購買Microsoft Dynamics 365的銷售和Adobe Campaign Standard授權。

  • 步驟2 -標準整合方案對所有客戶都是免費的;不過,視您的需求而定,可能會產生額外成本。進一步瞭解最佳實務和限制。 如果新銷售訂單未包含在原始SO中,則需要簽署新銷售訂單(SO)才能利用整合。

  • 步驟3 - Dynamics 365和Campaign的完整整合前步驟。請參閱設定此整合

  • 步驟4 -Adobe入門團隊將提供您整合應用程式使用者介面(UI)的存取權。

  • 步驟5 —— 您將能夠配置資料映射、替換、篩選器等。並在整合應用程式UI中測試您的整合。

    重要

    如果您需要Dynamics 365選擇退出設定的雙向或促銷活動,則需要向Adobe技術聯絡人提出要求,以便在您的促銷活動例項上設定選擇退出工作流程。 進一步瞭解

設定此整合

需要為此整合配置三個系統:

  • Adobe Campaign Standard:您需要設定API存取權,並為整合工具設定新的整合。若要達成此目的,請參閱本文
  • Microsoft Dynamics 365:您需要建立新的應用程式註冊,並讓應用程式使用者能夠使用整合。若要針對此整合設定Microsoft Dynamics 365,請參閱本文
  • Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助服務應用程式整合:您必須遵循本文中的 步驟
重要

對於每個系統,這些步驟都需由​管理員​執行。

本檔案中的步驟將引導您建立整合/註冊,其中涉及指派權限和/或管理存取權。 您有責任確保這些步驟在執行前符合您的公司政策,並謹慎執行。

要求支援

您可以使用Adobe客戶服務來記錄支援票證。

如果整合資料流有任何問題,請務必包含下列資訊:

  • 流程所有者:工程設計師
  • ES進程ID:在上線過程中提供
  • 流程標題:Microsoft Dynamics 365 /Adobe Campaign Standard整合
  • 問題說明:問題說明

整合支援目前提供24x5(星期一至星期五提供,不包括Adobe節假日和中斷期間)。

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