在跨管道通訊上啟用您的CRM資料:瞭解如何將聯絡人從Microsoft Dynamics 365傳遞到Adobe Campaign,並從Adobe Campaign將行銷活動效能資料(傳送、開啟、點按和退回)分享回Microsoft Dynamics 365。
此整合需要下列軟體版本:
Microsoft Dynamics 365 for Sales Online,最新版本
Adobe Campaign Standard,最新版本
這項功能無法立即在產品中使用。此實作需要 Adobe Consulting 參與。請洽詢您的 Adobe 代表以瞭解更多資訊。
Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365的整合可同步CRM系統中所有可用的聯絡資料,讓所有相關的聯絡資料都可用於行銷活動。
相反地,當Adobe Campaign Standard中的設定檔與訊息互動時,這些資料(例如:傳送、開啟、點按和跳出)會自動流入Microsoft Dynamics 365,以一併保持聯絡記錄與行銷活動完整。
整合也支援啟用 自訂實體 在Dynamics 365中同步至對應的 自訂資源 在Campaign中。
此整合旨在支援四個主要使用案例:
主要優點包括:
銷售與行銷之間有一致的訊息:Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合可讓兩個系統存取客戶分析以及電子郵件行銷記錄,讓所有傳送給客戶的訊息能夠共用相同的一致訊息。
所有潛在客戶和客戶資料的整體檢視:透過將Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合,可以從CRM系統內共用和存取每個連絡人的電子郵件行銷記錄。
在任何頻道上啟用Dynamics 365資料:有了同步至Adobe Campaign的連絡人資料,您便可以在任何使用Campaign的線上或離線頻道上傳送通訊,包括行動推播、應用程式內、電子郵件或直接郵件。 Campaign「已涵蓋範圍」,無論每個連絡人的偏好頻道為何。
此整合會將Dynamics 365視為連絡人和自訂實體同步處理的信任來源。 同步屬性的任何變更應在Dynamics 365中進行,而非在Adobe Campaign Standard中進行。 如果在Campaign中進行變更,最終可能會在同步期間覆寫這些變更。
若要布建此整合,您必須依照下列步驟操作。
請依照下方的流程圖和流程圖詳細資訊,請求並設定整合。
流程圖詳細資料(對應至上述步驟):
步驟1 — 假設您已擁有或正在取得Microsoft Dynamics 365 for Sales和Adobe Campaign Standard的授權。
步驟2 — 標準整合方案免費提供給所有客戶;不過,視您的需求而定,可能會產生額外成本。 進一步瞭解 最佳作法和限制. 如果原始銷售訂單(SO)中未包含新銷售訂單(SO),則必須簽署新銷售訂單,才能利用整合。
步驟3 — 完成Dynamics 365和Campaign的預先整合步驟。 另請參閱 設定此整合.
步驟4 -Adobe入門團隊將為您提供整合應用程式使用者介面(UI)的存取權。
步驟5 — 您將能夠設定資料對應、取代、篩選器等。 並從整合應用程式UI內測試您的整合。
如果您需要雙向或Campaign to Dynamics 365選擇退出設定,您必須向Adobe技術連絡人提出要求,才能在Campaign執行個體上設定選擇退出工作流程。 了解更多。
針對這項整合需要布建和設定三個系統:
對於每個系統,這些步驟需要由 管理員.
本檔案中的步驟將指導您建立涉及指派許可權和/或管理員存取權的整合/註冊。 您有責任在執行前確保這些步驟符合貴公司的政策,並仔細執行。
支援票證可透過Adobe客戶服務進行記錄。
若有任何整合資料流程的問題,請務必加入下列資訊:
整合支援涵蓋範圍目前是24x5 (週一至週五提供,不包括Adobe假日和休息期間)。