配置Microsoft Dynamics 365以与Adobe Campaign Standard集成

了解如何配置Microsoft Dynamics 365集成,并在与Adobe Campaign Standard的跨渠道通信中激活CRM数据。

概述

此页面中介绍了Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365集成的一般说明。

需要配置多个应用程序才能启用集成,但是,本文将重点介绍Dynamics 365中所需的步骤。

先决条件

在本文档中执行集成前设置之前,我们假定您已配置并拥有对贵组织的Microsoft Dynamics 365实例的管理员访问权限。 如果尚未发生这种情况,则需要联系Microsoft客户支持以完成Dynamics 365配置。

如果要为暂存环境和生产环境配置集成,则需要为暂存和生产Dynamics 365实例执行以下步骤。 如果要配置舞台或生产Dynamics 365实例(例如,对于生产实例,选择“prod”表示<stage or prod>),下面的一些说明会略有不同

设置应用程序和权限

OAuth访问令牌允许集成工具通过Web API与Microsoft Dynamics 365实例进行身份验证,以便将Campaign Standard体验事件发布到Microsoft Dynamics 365界面的时间轴视图。

以下视频中概述了主要步骤:

要生成OAuth访问令牌,请执行下列步骤。

注册新应用程序

  1. 在您的管理员登录下,登录portal.azure.com。

  2. 单击左侧菜单中的​Azure Active Directory;然后,在出现的子菜单上单击​App registrations

  3. 单击屏幕顶部的​New registration

  4. 填写应用程序注册屏幕:

    • 名称:adobe campaign <stage or prod>
    • 支持的帐户类型:Accounts in this organizational directory only(默认值)

有关创建新应用程序的更多信息,请参阅此部分

注意

Microsoft Azure Directory为您的应用程序分配一个唯一的应用程序(客户端)ID。 您以后在配置Dynamics 365时以及执行集成工具设置时,都将需要此ID。

生成客户端密钥

  1. 在应用程序概述屏幕的左侧子菜单中,单击​Certificates and Secrets > New client secret

  2. 输入描述,设置持续时间并单击​OK

您的客户端密钥现已创建完成。 暂时保留值,以完成集成工具的预集成设置。

注意

根据需要保留此值,以完成集成工具预集成设置。 之后将无法检索到。

设置权限

  1. 在此屏幕或应用程序概述屏幕中,单击左侧子菜单中的​API permissions。 单击​Add a permission​后,需要在菜单中选择​Dynamics CRM

  2. 然后选中​user_impersonation​复选框,并单击​Add permissions​按钮。

有关权限设置的更多信息,请参阅此部分

创建应用程序用户

此新用户是通用用户。 它将由应用程序使用:此用户将使用API对Microsoft Dynamics 365进行任何更改。 要创建它,请执行以下步骤:

  1. 导航到Dynamics 365实例并以管理员身份登录。

  2. 单击右上角的齿轮图标,然后单击​Advanced Settings。 在顶部横幅中,单击​Settings​旁边的下拉菜单,然后单击​Security > Users

  3. 单击下拉菜单,转到​Application Users。 单击 New

  4. “确保”下拉列表中用户图标旁边显示​USER:APPLICATION USER

    为新用户填写屏幕。 参数建议:

    • User Name (电子邮件):adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>”(例如adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID:您在Azure AD中注册的应用程序的ID(必需)
    • 可将​Application ID URI​和​Azure AD Object ID​留空
    • Full Name:AdobeAPI <stage or prod>
    • Email:与相同( User Name 或管理员的电子邮件(如果您愿意)

    有关应用程序用户创建的更多信息,请参阅此部分

  5. 单击用户图标并上传Adobe Campaign图标;当Dynamics 365中出现新的Adobe事件时,时间轴视图中将显示此图标。

  6. 单击顶部功能区中的​MANAGE ROLES​以打开用户角色列表。

  7. 向下滚动并选择此用户的​System administrator​访问权限。

  8. 单击 OK

获取租户ID

按照本页🔗中的说明查找租户ID。 在集成工具的集成前设置过程中,您将需要此ID。

安装Microsoft Dynamics 365Campaign Standard

要将Dynamics 365应用程序集成到您的Campaign Standard环境,请执行以下步骤:

  1. 导航到以下链接:https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps并在搜索栏中搜索​Adobe Campaign for Dynamics 365
    或者,您也可以导航到此链接
  2. 按照说明为Dynamics 365实例安装应用程序。
  3. 安装后,导航到Dynamics 365实例并以管理员身份登录。
  4. 单击右上角的齿轮图标,然后单击​Advanced Settings。 在顶部横幅中,单击​Settings​旁边的下拉菜单,然后单击​Process Center​下的​Processes
  5. 搜索​Adobe Campaign Email Bounce​任务并单击它。
  6. 在​Administration​选项卡上,将所有者更改为之前创建的AdobeAPI应用程序用户,方法是从顶部功能区中单击​Actions,然后选择​Assign to another User​选项,从下拉菜单中选择​Adobe API application user​以进行分配。
  7. 重新激活该过程。
  8. 对​Adobe Campaign Email Click​任务执行相同的操作。
注意

如果您想随时停用这些进程,可以在此​Processes​屏幕中执行此操作。

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