了解如何配置Microsoft Dynamics 365集成,并在与Adobe Campaign Standard的跨渠道通信时激活CRM数据。
本页介绍了Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365集成的一般说明。
需要配置多个应用程序以启用集成,但是,本文将重点介绍Dynamics 365中所需的步骤。
在此文档中执行预集成设置之前,假定您已设置并拥有对贵组织的Microsoft Dynamics 365实例的管理员访问权限。 如果尚未发生这种情况,您需要与Microsoft客户支持联系以完成Dynamics 365配置。
如果要为登台和生产环境配置集成,您需要对登台和生产Dynamics 365实例执行以下步骤。 以下几条说明根据您是配置舞台还是生产Dynamics 365实例而略有不同(例如,对于生产实例,请为<stage or prod>
选择“prod”)
OAuth访问令牌允许集成工具通过Web API与Microsoft Dynamics 365实例进行身份验证,以便将Campaign Standard体验事件发布到Microsoft Dynamics 365界面的时间轴视图。
以下视频概述了主要步骤:
要生成OAuth访问令牌,请按照以下步骤操作。
在管理员登录下,登录portal.azure.com。
单击左侧菜单中的Azure Active Directory;然后,在出现的子菜单上单击App registrations。
单击屏幕顶部的New registration。
填写应用程序注册屏幕:
<stage or prod>
有关创建新应用程序的详细信息,请参阅本节。
Microsoft Azure目录为应用程序分配一个唯一的应用程序(客户端)ID。 您以后在配置Dynamics 365以及执行集成工具设置时需要此ID。
在应用程序概述屏幕左侧的子菜单中,单击Certificates and Secrets > New client secret
输入说明,设置持续时间,然后单击OK。
您的客户机密已创建。 在完成集成工具的预集成设置时暂时保留该值。
保留此值以完成集成工具预集成设置。 之后无法检索。
在此屏幕或应用程序概述屏幕中,单击左侧子菜单中的API permissions。 单击Add a permission后,需要在菜单中选择Dynamics CRM。
然后,选中user_impersonation的框,并单击Add permissions按钮。
有关权限设置的详细信息,请参阅本节。
此新用户是通用用户。 应用程序将使用它:使用此API对Microsoft Dynamics 365进行任何更改都将由此用户完成。 要创建它,请按照以下步骤操作:
导航到您的Dynamics 365实例并以管理员身份登录。
单击右上角的齿轮图标,然后单击Advanced Settings。 在顶部横幅中,单击Settings旁边的下拉框,单击Security > Users。
单击下拉菜单转到Application Users。 单击 New.
确保用户图标旁边的下拉框显示USER:APPLICATION USER。
为新用户填写屏幕。 参数建议:
<stage-or-prod>
@<your-d365-hostname>
"(例如,adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)<stage or prod>
有关应用程序用户创建的详细信息,请参阅本节。
单击用户图标并上传Adobe Campaign图标;这是当Dynamics 365中出现新的Adobe事件时,将在“时间轴”视图中显示的图标。
单击顶部功能区中的MANAGE ROLES打开用户角色列表。
向下滚动并选择此用户的System administrator访问。
单击 OK.
按照本页](https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/find-your-office-365-tenant-id)中的说明[查找您的租户ID。 在集成工具中进行预集成设置时,您将需要此ID。
要将Dynamics 365应用程序集成到您的Campaign Standard环境,请执行以下步骤:
如果您希望随时取消激活这些进程,可以在此Processes屏幕中执行此操作。
相关主题