配置Microsoft Dynamics 365以便与Adobe Campaign Standard集成
了解如何在与Adobe Campaign Standard的跨渠道通信中配置Microsoft Dynamics 365集成并激活您的CRM数据。
概述
Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365集成的一般说明请参阅 此页面.
需要配置多个应用程序才能启用集成,但是,本文将重点介绍Dynamics 365中所需的步骤。
先决条件
在执行本文档中的预集成设置之前,假定您已配置并拥有组织的Microsoft Dynamics 365实例的管理员访问权限。 如果尚未发生这种情况,则需要联系Microsoft客户支持以完成Dynamics 365配置。
如果您要为暂存环境和生产环境配置集成,则需要为暂存环境和生产Dynamics 365实例执行以下步骤。 如果您配置的是暂存实例还是生产Dynamics 365实例,下面的一些说明略有不同(例如,对于生产实例,选择“prod” <stage or prod>
)
设置应用程序和权限
OAuth访问令牌允许集成工具通过Web API对您的Microsoft Dynamics 365实例进行身份验证,以便将Campaign Standard体验事件发布到Microsoft Dynamics 365界面的时间线视图。
以下视频概述了主要步骤:
要生成OAuth访问令牌,请执行以下步骤。
注册新应用程序 register-a-new-app
-
在管理员登录下,登录到 portal.azure.com.
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单击 Azure Active Directory ,然后单击 App registrations 在出现的子菜单上。
-
单击 New registration 在屏幕顶部。
-
填写应用程序注册屏幕:
- 名称: adobe campaign
<stage or prod>
- 支持的帐户类型: Accounts in this organizational directory only (默认值)
- 名称: adobe campaign
有关创建新应用程序的详细信息,请参阅 本节.
生成客户端密码 generate-a-client-secret
-
在应用程序概述屏幕的左侧子菜单中,单击 Certificates and Secrets > New client secret
-
输入说明,设置持续时间,然后单击 OK.
您的客户端密钥现已创建。 暂时保留该值,以完成集成工具的预集成设置。
设置权限
-
在此屏幕或应用程序概述屏幕中,单击 API permissions 在左侧的子菜单中。 单击后 Add a permission,您需要选择 Dynamics CRM 在菜单中。
-
然后选中以下复选框: user_impersonation,然后单击 Add permissions 按钮。
有关权限设置的详细信息,请参阅 本节.
创建应用程序用户
此新用户是通用用户。 应用程序将使用此功能:此用户将会完成使用API对Microsoft Dynamics 365进行的任何更改。 要创建它,请执行以下步骤:
-
导航到您的Dynamics 365实例,并以管理员身份登录。
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单击右上角的齿轮图标,然后单击 Advanced Settings. 在顶部横幅中,单击旁边的下拉菜单 Settings,单击 Security > Users.
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单击下拉菜单转到 Application Users. 单击 New。
-
确保用户图标旁边的下拉菜单显示 USER:APPLICATION USER.
填写新用户的屏幕。 参数建议:
- User Name (电子邮件): adobe_api_
<stage-or-prod>
@<your-d365-hostname>
"(例如,adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com) - Application ID:您在Azure AD中注册的应用程序的ID(这是必需的)
- 您可以留空 Application ID URI 和 Azure AD Object ID
- Full Name:AdobeAPI
<stage or prod>
- Email:与 User Name (如果您愿意,也可以使用管理员的电子邮件)
有关应用程序用户创建的更多信息,请参阅 本节.
- User Name (电子邮件): adobe_api_
-
单击用户图标并上传Adobe Campaign图标;当Dynamics 365中出现新的Adobe事件时,此图标将显示在时间轴视图中。
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通过单击打开用户角色列表 MANAGE ROLES 在顶部功能区中。
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向下滚动并选择 System administrator 此用户的访问权限。
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单击 OK。
获取租户ID get-the-tenant-id
按照说明操作 本页内容 以查找您的租户ID。 在集成工具中设置预集成期间,您将需要此ID。
安装Microsoft Dynamics 365Campaign Standard install-appsource-app
要将Dynamics 365应用程序集成到Campaign Standard环境,请执行以下步骤:
- 浏览至 Microsoft业务应用程序,然后在搜索栏中搜索_Adobe Campaign Standard_。
或者,您可以导航到此 链接. - 按照说明为Dynamics 365实例安装应用程序。
- 安装后,导航到您的Dynamics 365实例并以管理员身份登录。
- 单击右上角的齿轮图标,然后单击 Advanced Settings. 在顶部横幅中,单击旁边的下拉菜单 Settings,单击 Processes 下 Process Center.
- 搜索 Adobe Campaign Email Bounce 任务并单击它。
- 在 Administration 选项卡,通过单击,将所有者更改为之前创建的AdobeAPI应用程序用户 Actions 从顶部功能区中,然后选择 Assign to another User 选项,选择 Adobe API application user ,以分配。
- 重新激活进程。
- 对执行相同的操作 Adobe Campaign Email Click 任务。
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