了解如何配置Microsoft Dynamics 365集成,以及如何在与Adobe Campaign Standard的跨渠道通信中激活CRM数据。
有关Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365集成的一般描述,请参阅 本页.
需要配置多个应用程序才能启用集成,但是,本文将重点介绍Dynamics 365中所需的步骤。
在本文档中执行集成前设置之前,我们假定您已配置并拥有对贵组织的Microsoft Dynamics 365实例的管理员访问权限。 如果尚未发生这种情况,则您需要联系Microsoft客户支持以完成Dynamics 365配置。
如果要为暂存环境和生产环境配置集成,则需要为暂存和生产Dynamics 365实例执行以下步骤。 如果要配置舞台或生产Dynamics 365实例(例如,对于生产实例,请选择“prod”作为 <stage or prod>
)
OAuth访问令牌允许集成工具通过Web API与Microsoft Dynamics 365实例进行身份验证,以便将Campaign Standard体验事件发布到Microsoft Dynamics 365界面的时间轴视图。
以下视频中概述了主要步骤:
要生成OAuth访问令牌,请执行下列步骤。
在管理员登录下,登录到 portal.azure.com.
单击 Azure Active Directory 菜单中的“隐藏主体”;然后单击 App registrations 的子菜单中。
单击 New registration 中。
填写应用程序注册屏幕:
<stage or prod>
有关创建新应用程序的更多信息,请参阅 此部分.
Microsoft Azure Directory为您的应用程序分配一个唯一的应用程序(客户端)ID。 您以后在配置Dynamics 365时以及执行集成工具设置时,都将需要此ID。
在应用程序概述屏幕的左侧子菜单中,单击 Certificates and Secrets > New client secret
输入描述,设置持续时间并单击 OK.
您的客户端密钥现已创建完成。 暂时保留值,以完成集成工具的预集成设置。
根据需要保留此值,以完成集成工具预集成设置。 之后将无法检索到。
在此屏幕或应用程序概述屏幕中,单击 API permissions 的子菜单中。 单击 Add a permission,您需要选择 Dynamics CRM 中。
然后,选中 user_impersonation,然后单击 Add permissions 按钮。
有关权限设置的更多信息,请参阅 此部分.
此新用户是通用用户。 它将由应用程序使用:此用户将使用API对Microsoft Dynamics 365进行任何更改。 要创建它,请执行以下步骤:
导航到Dynamics 365实例并以管理员身份登录。
单击右上角的齿轮图标,然后单击 Advanced Settings. 在顶部横幅中,单击 Settings,单击 Security > Users.
单击下拉菜单,转到 Application Users. 单击 New。
确保下拉列表中用户图标旁边显示 USER:APPLICATION USER.
为新用户填写屏幕。 参数建议:
<stage-or-prod>
@<your-d365-hostname>
"(例如,adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)<stage or prod>
有关创建应用程序用户的更多信息,请参阅 此部分.
单击用户图标并上传Adobe Campaign图标;当Dynamics 365中出现新的Adobe事件时,时间轴视图中将显示此图标。
通过单击 MANAGE ROLES 在顶部功能区中。
向下滚动并选择 System administrator 此用户的访问权限。
单击 OK。
按照说明操作 本页 以查找租户ID。 在集成工具的集成前设置过程中,您将需要此ID。
要将Dynamics 365应用程序集成到您的Campaign Standard环境,请执行以下步骤:
如果您随时希望停用这些进程,则可以在此中执行此操作 Processes 屏幕。
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