Adobe Campaign Standard과의 크로스 채널 통신에서 Microsoft Dynamics 365 통합을 구성하고 CRM 데이터를 활성화하는 방법에 대해 알아봅니다.
Microsoft Dynamics 365와 Adobe Campaign Standard 통합에 대한 일반적인 설명은에서 설명합니다 이 페이지.
통합을 활성화하려면 여러 애플리케이션을 구성해야 하지만, 이 문서에서는 Dynamics 365 내에서 필요한 단계에 중점을 둡니다.
이 문서에서 사전 통합 설정을 수행하기 전에 이미 프로비저닝되었으며 조직의 Microsoft Dynamics 365 인스턴스에 대한 관리자 액세스 권한이 있다고 가정합니다. 이 문제가 발생하지 않은 경우 Microsoft 고객 지원 센터에 문의하여 Dynamics 365 프로비저닝을 완료해야 합니다.
스테이징 및 프로덕션 환경 모두에 대한 통합을 구성하는 경우 스테이징 및 프로덕션 Dynamics 365 인스턴스 모두에 대해 아래 단계를 수행해야 합니다. 아래 지침은 스테이징 또는 프로덕션 Dynamics 365 인스턴스를 구성하는 경우(예: 프로덕션 인스턴스의 경우 "prod"를 선택)에 따라 약간 달라집니다. <stage or prod>
)
OAuth 액세스 토큰을 사용하면 통합 도구가 웹 API를 통해 Microsoft Dynamics 365 인스턴스로 인증하여 Campaign Standard 경험 이벤트를 Microsoft Dynamics 365 인터페이스의 타임라인 보기에 게시할 수 있습니다.
주요 단계는 다음 비디오에 요약되어 있습니다.
OAuth 액세스 토큰을 생성하려면 아래에 설명된 단계를 수행합니다.
관리자 로그인에서에 로그인합니다. portal.azure.com.
클릭 Azure Active Directory 왼쪽 메뉴에서 다음을 클릭합니다. App registrations 표시되는 하위 메뉴에서 을 클릭합니다.
클릭 New registration 을 클릭합니다.
앱 등록 화면을 채웁니다.
<stage or prod>
새 응용 프로그램 만들기에 대한 자세한 내용은 이 섹션.
Microsoft Azure Directory는 앱에 고유한 애플리케이션(클라이언트) ID를 할당합니다. 나중에 Dynamics 365를 구성할 때와 통합 도구 설정을 수행할 때 이 ID가 필요합니다.
앱 개요 화면의 왼쪽에 있는 하위 메뉴에서 Certificates and Secrets > New client secret
설명을 입력하고 기간을 설정한 다음 OK.
이제 클라이언트 암호가 생성되었습니다. 통합 도구의 통합 전 설정을 완료하기 위해 값을 일시적으로 유지합니다.
통합 도구 사전 통합 설정을 완료하는 데 필요한 경우 이 값을 유지하십시오. 나중에 검색할 수 없습니다.
이 화면 또는 앱 개요 화면에서 다음을 클릭합니다. API permissions 을 클릭합니다. 클릭 후 Add a permission, 다음을 선택해야 합니다. Dynamics CRM 메뉴에서 을 클릭합니다.
그런 다음 상자를 선택합니다. user_impersonation을(를) 클릭하고 Add permissions 단추를 클릭합니다.
권한 설정에 대한 자세한 내용은 이 섹션.
이 새 사용자는 일반 사용자입니다. 애플리케이션에서 사용됩니다. API를 사용하는 Microsoft Dynamics 365에 대한 모든 변경 작업은 이 사용자가 수행합니다. 만들려면 아래 단계를 수행합니다.
Dynamics 365 인스턴스로 이동하여 관리자로 로그인합니다.
오른쪽 위 모서리에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Advanced Settings. 상단 배너에서 옆에 있는 드롭다운을 클릭합니다. Settings, 클릭 Security > Users.
드롭다운 메뉴를 클릭하여 다음 위치로 이동 Application Users. New를 클릭합니다.
사용자 아이콘 옆에 있는 드롭다운을 확인합니다. USER:APPLICATION USER.
새 사용자의 화면을 채웁니다. 매개 변수 제안:
<stage-or-prod>
@<your-d365-hostname>
"(예: adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)<stage or prod>
앱 사용자 만들기에 대한 자세한 내용은 이 섹션.
사용자 아이콘을 클릭하고 Adobe Campaign 아이콘을 업로드합니다. 이 아이콘은 새 Adobe 이벤트가 Dynamics 365에 나타날 때 타임라인 보기에 표시됩니다.
다음을 클릭하여 사용자 역할 목록을 엽니다. MANAGE ROLES 상단 리본에 있습니다.
아래로 스크롤하여 선택 System administrator 이 사용자에 대한 액세스 권한.
OK를 클릭합니다.
지침을 따르십시오. 이 페이지에서 테넌트 ID를 찾습니다. 통합 도구에서 통합 전 설정 중에 이 ID가 필요합니다.
Dynamics 365 앱을 Campaign Standard 환경에 통합하려면 아래 단계를 따르십시오.
언제든지 이러한 프로세스를 비활성화하려는 경우 다음 작업을 수행할 수 있습니다 Processes 화면.
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