Adobe Campaign Standard과의 통합을 위해 Microsoft Dynamics 365 구성

Adobe Campaign Standard과의 크로스 채널 통신 시 Microsoft Dynamics 365 통합을 구성하고 CRM 데이터를 활성화하는 방법을 알아봅니다.

개요

Microsoft Dynamics 365와 Adobe Campaign Standard 통합에 대한 일반 설명은 이 페이지에 설명되어 있습니다.

통합을 사용하도록 여러 애플리케이션을 구성해야 하지만, 이 문서는 Dynamics 365 내에서 필요한 단계에 중점을 둡니다.

필수 구성 요소

이 문서에서 사전 통합 설정을 수행하기 전에 이미 프로비저닝되었으며 조직의 Microsoft Dynamics 365 인스턴스에 대한 관리자 액세스 권한이 있는 것으로 간주됩니다. 이러한 문제가 발생하지 않은 경우 Microsoft 고객 지원 센터에 문의하여 Dynamics 365 프로비저닝을 완료해야 합니다.

스테이징과 프로덕션 환경에 대해 통합을 구성하는 경우 스테이징 및 프로덕션 Dynamics 365 인스턴스에 대해 아래 단계를 수행해야 합니다. 아래 몇 가지 지침은 스테이지나 프로덕션 Dynamics 365 인스턴스를 구성할 때(예: 프로덕션 인스턴스의 경우 <stage or prod>에 대해 "prod" 선택)에 따라 약간 다릅니다

애플리케이션 및 권한 설정

OAuth 액세스 토큰을 사용하면 통합 도구가 웹 API를 통해 Microsoft Dynamics 365 인스턴스에 인증하여 Campaign Standard 경험 이벤트를 Microsoft Dynamics 365 인터페이스의 타임라인 보기에 게시할 수 있습니다.

주요 단계는 다음 비디오에 요약되어 있습니다.

OAuth 액세스 토큰을 생성하려면 아래에 설명된 단계를 수행합니다.

새 애플리케이션 등록

  1. 관리자 로그인 아래에서 portal.azure.com에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 메뉴에서 Azure Active Directory 을 클릭합니다. 그런 다음 나타나는 하위 메뉴에서 App registrations 를 클릭합니다.

  3. 화면 맨 위에서 New registration 을 클릭합니다.

  4. 앱 등록 화면을 채웁니다.

    • 이름: adobe campaign <stage or prod>
    • 지원되는 계정 유형: Accounts in this organizational directory only (기본값)

새 응용 프로그램 만들기에 대한 자세한 내용은 이 섹션을 참조하십시오.

노트

Microsoft Azure Directory는 앱에 고유한 응용 프로그램(클라이언트) ID를 할당합니다. 이 ID는 나중에 Dynamics 365 구성뿐만 아니라 통합 도구 설정을 수행할 때도 필요합니다.

클라이언트 암호 생성

  1. 앱 개요 화면의 왼쪽에 있는 하위 메뉴에서 Certificates and Secrets > New client secret 을 클릭합니다.

  2. 설명을 입력하고 지속 시간을 설정하고 OK 을 클릭합니다.

이제 클라이언트 암호가 만들어졌습니다. 통합 도구의 통합 전 설정을 완료할 수 있도록 일시적으로 값을 유지합니다.

주의

통합 도구 사전 통합 설정을 완료하는 데 필요한 경우 이 값을 유지합니다. 나중에 검색할 수 없습니다.

설정 권한

  1. 이 화면 또는 앱 개요 화면에서 왼쪽의 하위 메뉴에서 API permissions​을 클릭합니다. Add a permission​을 클릭한 후 메뉴에서 Dynamics CRM​을 선택해야 합니다.

  2. 그런 다음 user_impersonation 상자를 선택하고 Add permissions 버튼을 클릭합니다.

권한 설정에 대한 자세한 내용은 이 섹션을 참조하십시오.

앱 사용자 만들기

이 새 사용자는 일반 사용자입니다. 응용 프로그램에서 사용됩니다. API를 사용하는 Microsoft Dynamics 365에 대한 모든 변경 사항은 이 사용자가 수행합니다. 만들려면 아래 단계를 수행하십시오.

  1. Dynamics 365 인스턴스로 이동하고 관리자로 로그인합니다.

  2. 오른쪽 위 모서리에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Advanced Settings 을 클릭합니다. 위쪽 배너에서 Settings 옆의 드롭다운을 클릭하고 Security > Users 을 클릭합니다.

  3. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 Application Users(으)로 이동합니다. New​를 클릭합니다.

  4. USER:APPLICATION USER 사용자 아이콘 옆에 있는 드롭다운을 확인합니다.

    새 사용자의 화면을 채웁니다. 매개 변수 제안:

    • User Name (이메일): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>"(예: adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID: Azure AD에 등록한 응용 프로그램의 ID(필수)
    • Application ID URI 및 Azure AD Object ID 는 비워 둘 수 있습니다
    • Full Name: Adobe API <stage or prod>
    • Email: 와 User Name (또는 원할 경우 관리자의 이메일)과 동일

    앱 사용자 만들기에 대한 자세한 내용은 이 섹션을 참조하십시오.

  5. 사용자 아이콘을 클릭하고 Adobe Campaign 아이콘을 업로드합니다. 새 Adobe 이벤트가 Dynamics 365에 표시될 때 타임라인 보기에 표시되는 아이콘입니다.

  6. 맨 위 리본에서 MANAGE ROLES 을 클릭하여 사용자 역할 목록을 엽니다.

  7. 아래로 스크롤하여 이 사용자에 대한 System administrator 액세스를 선택합니다.

  8. OK​를 클릭합니다.

테넌트 ID 가져오기

이 페이지🔗의 지침 에 따라 테넌트 ID를 찾으십시오. 통합 도구에서 통합 전 설정 중에 이 ID가 필요합니다.

Microsoft Dynamics 365용 Campaign Standard 설치

Dynamics 365 앱을 Campaign Standard 환경에 통합하려면 아래 단계를 수행하십시오.

  1. 다음 링크로 이동합니다. https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps 검색 막대에서 _Adobe Campaign for Dynamics 365_를 검색하고 검색합니다.
    또는 이 링크로 이동할 수 있습니다.
  2. 지침에 따라 Dynamics 365 인스턴스용 앱을 설치합니다.
  3. 설치되면 Dynamics 365 인스턴스로 이동하고 관리자로 로그인합니다.
  4. 오른쪽 위 모서리에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Advanced Settings 을 클릭합니다. 위쪽 배너에서 Settings 옆의 드롭다운을 클릭하고 Process Center 아래에 있는 Processes​을 클릭합니다.
  5. Adobe Campaign Email Bounce 작업을 검색하고 클릭합니다.
  6. Administration 탭의 상단 리본에서 Actions 를 클릭하여 이전에 만든 Adobe API 애플리케이션 사용자로 소유자를 변경한 다음 Assign to another User 옵션을 선택하고 드롭다운에서 Adobe API application user 을 선택하여 할당합니다.
  7. 프로세스를 다시 활성화합니다.
  8. Adobe Campaign Email Click 작업에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다.
노트

언제든지 이러한 프로세스를 비활성화하려면 이 Processes 화면에서 비활성화할 수 있습니다.

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