Adobe Campaign Standard과의 통합을 위해 Microsoft Dynamics 365 구성

Adobe Campaign Standard과의 크로스 채널 통신에서 Microsoft Dynamics 365 통합을 구성하고 CRM 데이터를 활성화하는 방법에 대해 알아봅니다.

개요

Microsoft Dynamics 365와 Adobe Campaign Standard 통합에 대한 일반적인 설명은에서 설명합니다 이 페이지.

통합을 활성화하려면 여러 애플리케이션을 구성해야 하지만, 이 문서에서는 Dynamics 365 내에서 필요한 단계에 중점을 둡니다.

전제 조건

이 문서에서 사전 통합 설정을 수행하기 전에 이미 프로비저닝되었으며 조직의 Microsoft Dynamics 365 인스턴스에 대한 관리자 액세스 권한이 있다고 가정합니다. 이 문제가 발생하지 않은 경우 Microsoft 고객 지원 센터에 문의하여 Dynamics 365 프로비저닝을 완료해야 합니다.

스테이징 및 프로덕션 환경 모두에 대한 통합을 구성하는 경우 스테이징 및 프로덕션 Dynamics 365 인스턴스 모두에 대해 아래 단계를 수행해야 합니다. 아래 지침은 스테이징 또는 프로덕션 Dynamics 365 인스턴스를 구성하는 경우(예: 프로덕션 인스턴스의 경우 "prod"를 선택)에 따라 약간 달라집니다. <stage or prod>)

애플리케이션 및 권한 설정

OAuth 액세스 토큰을 사용하면 통합 도구가 웹 API를 통해 Microsoft Dynamics 365 인스턴스로 인증하여 Campaign Standard 경험 이벤트를 Microsoft Dynamics 365 인터페이스의 타임라인 보기에 게시할 수 있습니다.

주요 단계는 다음 비디오에 요약되어 있습니다.

OAuth 액세스 토큰을 생성하려면 아래에 설명된 단계를 수행합니다.

새 애플리케이션 등록

  1. 관리자 로그인에서에 로그인합니다. portal.azure.com.

  2. 클릭 Azure Active Directory 왼쪽 메뉴에서 다음을 클릭합니다. App registrations 표시되는 하위 메뉴에서 을 클릭합니다.

  3. 클릭 New registration 을 클릭합니다.

  4. 앱 등록 화면을 채웁니다.

    • 이름: adobe campaign <stage or prod>
    • 지원되는 계정 유형: Accounts in this organizational directory only (기본값)

새 응용 프로그램 만들기에 대한 자세한 내용은 이 섹션.

노트

Microsoft Azure Directory는 앱에 고유한 애플리케이션(클라이언트) ID를 할당합니다. 나중에 Dynamics 365를 구성할 때와 통합 도구 설정을 수행할 때 이 ID가 필요합니다.

클라이언트 암호 생성

  1. 앱 개요 화면의 왼쪽에 있는 하위 메뉴에서 Certificates and Secrets > New client secret

  2. 설명을 입력하고 기간을 설정한 다음 OK.

이제 클라이언트 암호가 생성되었습니다. 통합 도구의 통합 전 설정을 완료하기 위해 값을 일시적으로 유지합니다.

주의

통합 도구 사전 통합 설정을 완료하는 데 필요한 경우 이 값을 유지하십시오. 나중에 검색할 수 없습니다.

설정 권한

  1. 이 화면 또는 앱 개요 화면에서 다음을 클릭합니다. API permissions 을 클릭합니다. 클릭 후 Add a permission, 다음을 선택해야 합니다. Dynamics CRM 메뉴에서 을 클릭합니다.

  2. 그런 다음 상자를 선택합니다. user_impersonation​을(를) 클릭하고 Add permissions 단추를 클릭합니다.

권한 설정에 대한 자세한 내용은 이 섹션.

앱 사용자 만들기

이 새 사용자는 일반 사용자입니다. 애플리케이션에서 사용됩니다. API를 사용하는 Microsoft Dynamics 365에 대한 모든 변경 작업은 이 사용자가 수행합니다. 만들려면 아래 단계를 수행합니다.

  1. Dynamics 365 인스턴스로 이동하여 관리자로 로그인합니다.

  2. 오른쪽 위 모서리에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Advanced Settings. 상단 배너에서 옆에 있는 드롭다운을 클릭합니다. Settings, 클릭 Security > Users.

  3. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 다음 위치로 이동 Application Users. New​를 클릭합니다.

  4. 사용자 아이콘 옆에 있는 드롭다운을 확인합니다. USER:APPLICATION USER.

    새 사용자의 화면을 채웁니다. 매개 변수 제안:

    • User Name (이메일): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>"(예: adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID: Azure AD에 등록한 애플리케이션의 ID(필수)
    • 비워 둘 수 있습니다. Application ID URI 및 Azure AD Object ID
    • Full Name: ADOBE API <stage or prod>
    • Email: 와 동일 User Name (또는 원할 경우 관리자의 이메일)

    앱 사용자 만들기에 대한 자세한 내용은 이 섹션.

  5. 사용자 아이콘을 클릭하고 Adobe Campaign 아이콘을 업로드합니다. 이 아이콘은 새 Adobe 이벤트가 Dynamics 365에 나타날 때 타임라인 보기에 표시됩니다.

  6. 다음을 클릭하여 사용자 역할 목록을 엽니다. MANAGE ROLES 상단 리본에 있습니다.

  7. 아래로 스크롤하여 선택 System administrator 이 사용자에 대한 액세스 권한.

  8. OK​를 클릭합니다.

테넌트 ID 가져오기

지침을 따르십시오. 이 페이지에서 테넌트 ID를 찾습니다. 통합 도구에서 통합 전 설정 중에 이 ID가 필요합니다.

Microsoft Dynamics 365 설치 Campaign Standard

Dynamics 365 앱을 Campaign Standard 환경에 통합하려면 아래 단계를 따르십시오.

  1. 다음 링크로 이동합니다. https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps 및 검색 Adobe Campaign for Dynamics 365 검색 창에서 을 클릭합니다.
    또는 다음 위치로 이동할 수 있습니다 링크
    {target=“_blank”}.
  2. 지침에 따라 Dynamics 365 인스턴스용 앱을 설치하십시오.
  3. 설치가 완료되면 Dynamics 365 인스턴스로 이동하여 관리자로 로그인합니다.
  4. 오른쪽 위 모서리에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Advanced Settings. 상단 배너에서 옆에 있는 드롭다운을 클릭합니다. Settings, 클릭 Processes 아래에 Process Center.
  5. 검색 대상 Adobe Campaign Email Bounce 작업을 수행한 다음 클릭합니다.
  6. 다음에서 Administration 탭을 클릭하고 소유자를 이전에 만든 Adobe API 애플리케이션 사용자로 변경합니다. Actions 상단 리본에서 을(를) 선택한 다음 Assign to another User 옵션, 선택 Adobe API application user 드롭다운에서 을 클릭하여 지정합니다.
  7. 프로세스를 다시 활성화합니다.
  8. 에 대해서도 동일한 작업 수행 Adobe Campaign Email Click 작업.
노트

언제든지 이러한 프로세스를 비활성화하려는 경우 다음 작업을 수행할 수 있습니다 Processes 화면.

관련 항목

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