Configurare Microsoft Dynamics 365 per l'integrazione con Adobe Campaign Standard

Scopri come configurare l'integrazione con Microsoft Dynamics 365 e attivare i dati CRM nelle comunicazioni tra canali con Adobe Campaign Standard.

Panoramica

La descrizione generale dell'integrazione Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 è descritta in questa pagina.

Per abilitare l'integrazione sarà necessario configurare più applicazioni. Tuttavia, questo articolo sarà incentrato sui passaggi richiesti in Dynamics 365.

Prerequisiti

Prima di eseguire l'impostazione di pre-integrazione in questo documento, si suppone che sia già stato eseguito il provisioning e che l'utente abbia accesso amministratore all'istanza di Microsoft Dynamics 365 dell'organizzazione. Se ciò non è avvenuto, per completare il provisioning di Dynamics 365 dovrete contattare il supporto clienti Microsoft.

Se si sta configurando l'integrazione sia per gli ambienti di staging che per quelli di produzione, sarà necessario eseguire i passaggi indicati di seguito per le istanze di staging e di produzione Dynamics 365. Alcune istruzioni riportate di seguito variano leggermente a seconda se state configurando un'istanza di produzione o di uno stadio Dynamics 365 (ad esempio, per l'istanza di produzione, selezionate "prod" per <stage or prod>)

Impostazione dell’applicazione e delle autorizzazioni

Un token di accesso OAuth consente allo strumento di integrazione di autenticarsi con l'istanza di Microsoft Dynamics 365 tramite API Web per pubblicare gli eventi di esperienza Campaign Standard nella visualizzazione della cronologia dell'interfaccia di Microsoft Dynamics 365.

I passaggi principali sono descritti nel seguente video:

Per generare il token di accesso OAuth, segui i passaggi descritti di seguito.

Registra una nuova applicazione

  1. Con l’accesso dell’amministratore, accedi a Portal.azure.com.

  2. Fare clic su Azure Active Directory nel menu a sinistra; quindi fare clic su App registrations nel sottomenu visualizzato.

  3. Fare clic su New registration nella parte superiore dello schermo.

  4. Compilate la schermata di registrazione dell'app:

    • Nome: adobe campaign <stage or prod>
    • Tipo di account supportato: Accounts in this organizational directory only (valore predefinito)

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una nuova applicazione, consultare questa sezione.

NOTA

La directory di Microsoft Azure assegna un ID applicazione (client) univoco all'app. Questo ID sarà necessario in seguito per configurare Dynamics 365 e per eseguire la configurazione dello strumento di integrazione.

Genera segreto client

  1. Dalla schermata della panoramica dell'app, nel sottomenu a sinistra, fai clic su Certificates and Secrets > New client secret

  2. Inserite una descrizione, impostate la durata e fate clic su OK.

È stato creato il segreto cliente. Mantenete temporaneamente il valore per il completamento della configurazione di pre-integrazione dello strumento di integrazione.

ATTENZIONE

Mantenete questo valore così come sarà necessario per completare la configurazione di pre-integrazione dello strumento di integrazione. Non può essere recuperato in seguito.

Autorizzazioni di configurazione

  1. Da questa schermata o dalla schermata di panoramica dell'app, fate clic su API permissions nel sottomenu a sinistra. Dopo aver fatto clic su Add a permission, è necessario selezionare Dynamics CRM nel menu.

  2. Selezionare la casella user_impersonation e fare clic sul pulsante Add permissions.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle autorizzazioni, consultare questa sezione.

Creare l'utente dell'app

Questo nuovo utente è un utente generico. Sarà utilizzato dall'applicazione: qualsiasi modifica a Microsoft Dynamics 365 tramite l'API verrà eseguita da questo utente. Per crearlo, attenetevi alla procedura seguente:

  1. Passa all'istanza di Dynamics 365 ed effettua l'accesso come amministratore.

  2. Fate clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo superiore destro e fate clic su Advanced Settings. Nel banner superiore, fate clic sull'elenco a discesa accanto a Settings, fate clic su Security > Users.

  3. Fare clic sul menu a discesa fino a Application Users. Fai clic su New.

  4. Accertati che l'icona dell'utente sia a discesa accanto a USER:APPLICATION USER.

    Compilate lo schermo per il nuovo utente. Suggerimenti sui parametri:

    • User Name (e-mail): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (ad esempio, adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID: ID dell'applicazione registrata in Azure AD (obbligatorio)
    • È possibile lasciare vuoti Application ID URI e Azure AD Object ID
    • Full Name: API Adobe <stage or prod>
    • Email: come User Name (o e-mail dell'amministratore, se lo desiderate)

    Per ulteriori informazioni sulla creazione dell'app da parte degli utenti, consultare questa sezione.

  5. Fate clic sull’icona dell’utente e caricate un’icona Adobe Campaign ; si tratta dell'icona che verrà visualizzata nella visualizzazione Timeline quando nuovi eventi di Adobe vengono visualizzati in Dynamics 365.

  6. Aprite l'elenco dei ruoli utente facendo clic su MANAGE ROLES nella barra multifunzione superiore.

  7. Scorrete verso il basso e selezionate System administrator l'accesso per l'utente.

  8. Fai clic su OK.

Ottenere l'ID tenant

Seguite le istruzioni riportate in questa pagina per trovare l'ID tenant. Questo ID sarà necessario durante la configurazione precedente all’integrazione nello strumento di integrazione.

Installare Campaign Standard per Microsoft Dynamics 365

Per integrare l'app Dynamics 365 nell'ambiente Campaign Standard, effettua i seguenti passaggi:

  1. Passa al seguente collegamento: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps e cercare Adobe Campaign per Dynamics 365 nella barra di ricerca.
    In alternativa, puoi passare a questo collegamento.
  2. Seguite le istruzioni per installare l'app per l'istanza Dynamics 365.
  3. Una volta installato, accedi all'istanza di Dynamics 365 ed effettua l'accesso come amministratore.
  4. Fate clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo superiore destro e fate clic su Advanced Settings. Nel banner superiore, fare clic sul menu a discesa accanto a Settings, fare clic su Processes in Process Center.
  5. Cercare l'attività Adobe Campaign Email Bounce e fare clic su di essa.
  6. Nella scheda Administration, cambiare il proprietario nell'utente dell'applicazione API del Adobe creato in precedenza facendo clic su Actions dalla barra multifunzione superiore, quindi selezionare l'opzione Assign to another User, selezionare Adobe API application user dal menu a discesa da assegnare.
  7. Riattivate il processo.
  8. Esegue le stesse operazioni per l'attività Adobe Campaign Email Click.
NOTA

Se in qualsiasi momento desiderate disattivare tali processi, potete farlo in questa schermata Processes.

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