Configurare Microsoft Dynamics 365 per l’integrazione con Adobe Campaign Standard

Scopri come configurare l’integrazione di Microsoft Dynamics 365 e attivare i dati CRM sulla comunicazione cross-channel con Adobe Campaign Standard.

Panoramica

La descrizione generale dell’integrazione di Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 è descritta in questa pagina.

Per abilitare l’integrazione è necessario configurare più applicazioni. Tuttavia, questo articolo si concentrerà sui passaggi necessari in Dynamics 365.

Prerequisiti

Prima di eseguire la configurazione della pre-integrazione in questo documento, si presume che sia già stato eseguito il provisioning e che si disponga dell’accesso amministratore all’istanza Microsoft Dynamics 365 della tua organizzazione. In caso contrario, dovrai contattare l’Assistenza clienti di Microsoft per completare il provisioning di Dynamics 365.

Se configuri l’integrazione sia per gli ambienti di staging che per quelli di produzione, dovrai eseguire i passaggi seguenti sia per le istanze di staging che per quelle di produzione Dynamics 365. Alcune istruzioni di seguito variano leggermente a seconda che si stia configurando un’istanza di Stage o Production Dynamics 365 (ad esempio, per l’istanza di produzione, seleziona "prod" per <stage or prod>)

Configurazione dell’applicazione e delle autorizzazioni

Un token di accesso OAuth consente allo strumento di integrazione di eseguire l’autenticazione con l’istanza di Microsoft Dynamics 365 tramite API web per pubblicare gli eventi di esperienza di Campaign Standard nella visualizzazione timeline dell’interfaccia di Microsoft Dynamics 365.

I passaggi principali sono descritti nel seguente video:

Per generare il token di accesso OAuth, segui i passaggi descritti di seguito.

Registra una nuova applicazione

1. Con il login amministratore, accedi a portal.azure.com.

2. Fai clic su Azure Active Directory nel menu a sinistra, quindi fare clic su App registrations nel sottomenu visualizzato.

3. Clic New registration nella parte superiore dello schermo.

4. Compila la schermata di registrazione dell’app:

   • Nome: adobe campaign <stage or prod>
   • Tipo di account supportato: Accounts in this organizational directory only (valore predefinito)

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una nuova applicazione, consulta questa sezione.

Genera segreto client

1. Dalla schermata di panoramica dell’app, nel sottomenu a sinistra, fai clic su Certificates and Secrets > New client secret

2. Inserisci una descrizione, imposta la durata e fai clic su OK.

Il segreto client è stato creato. Accettate temporaneamente il valore per completare la configurazione di pre-integrazione dello strumento di integrazione.

Autorizzazioni di configurazione

1. Da questa schermata o dalla schermata di panoramica dell’app, fai clic su API permissions nel sottomenu a sinistra. Dopo aver fatto clic su Add a permission, è necessario selezionare Dynamics CRM nel menu.

2. Quindi seleziona la casella per user_impersonation, quindi fare clic su Add permissions pulsante.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle autorizzazioni, consulta questa sezione.

Creare l’utente dell’app

Questo nuovo utente è generico. Verrà utilizzato dall’applicazione: qualsiasi modifica a Microsoft Dynamics 365 tramite l’API verrà eseguita da questo utente. Per crearlo, effettua le seguenti operazioni:

1. Passa all’istanza di Dynamics 365 e accedi come Amministratore.

2. Fai clic sull’icona dell’ingranaggio nell’angolo superiore destro e fai clic su Advanced Settings. Nel banner superiore, fai clic sul menu a discesa accanto a Settings, fai clic su Security > Users.

3. Fai clic sul menu a discesa per passare a Application Users. Fai clic su New.

4. Assicurati che il menu a discesa accanto all’icona dell’utente indichi USER:APPLICATION USER.

   Compila la schermata per il nuovo utente. Suggerimenti sui parametri:

   • User Name (e-mail): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (ad esempio, adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
   • Application ID: ID dell'applicazione registrata in Azure AD (obbligatorio)
   • Puoi lasciare vuoto il campo Application ID URI e Azure AD Object ID
   • Full Name: API ADOBE <stage or prod>
   • Email: uguale a User Name (o e-mail dell’amministratore, se lo desideri)

   Per ulteriori informazioni sulla creazione di utenti di app, consulta questa sezione.

5. Fai clic sull’icona utente e carica un’icona di Adobe Campaign; questa è l’icona che verrà visualizzata nella vista Timeline quando vengono visualizzati nuovi eventi di Adobe in Dynamics 365.

6. Aprire l'elenco dei ruoli utente facendo clic su MANAGE ROLES sulla barra multifunzione superiore.

7. Scorri verso il basso e seleziona System administrator accesso per questo utente.

8. Fai clic su OK.

Ottieni l’ID tenant

Segui le istruzioni in questa pagina per trovare il tuo ID tenant. Questo ID è necessario durante la configurazione di pre-integrazione nello strumento di integrazione.

Installare Campaign Standard per Microsoft Dynamics 365

Per integrare l’app Dynamics 365 nell’ambiente Campaign Standard, effettua le seguenti operazioni:

1. Passa al seguente collegamento: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps e cerca Adobe Campaign per Dynamics 365 nella barra di ricerca.
   In alternativa, puoi passare a questo link
   {target=“_blank”}.
2. Segui le istruzioni per installare l’app per l’istanza di Dynamics 365.
3. Una volta installata, accedi all’istanza di Dynamics 365 e accedi come amministratore.
4. Fai clic sull’icona dell’ingranaggio nell’angolo superiore destro e fai clic su Advanced Settings. Nel banner superiore, fai clic sul menu a discesa accanto a Settings, fai clic su Processes in Process Center.
5. Cerca Adobe Campaign Email Bounce e fare clic su di esso.
6. Il giorno Administration , modifica il proprietario impostando l’utente dell’applicazione API Adobe creato in precedenza facendo clic su Actions dalla barra multifunzione superiore, quindi selezionare Assign to another User , seleziona Adobe API application user dal menu a discesa per assegnare.
7. Riattiva il processo.
8. Effettua le stesse operazioni per Adobe Campaign Email Click attività.

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