Configurazione di Microsoft Dynamics 365 per l’integrazione con Adobe Campaign Standard

Scopri come configurare l’integrazione con Microsoft Dynamics 365 e attivare i dati CRM nelle comunicazioni cross-channel con Adobe Campaign Standard.

Panoramica

La descrizione generale dell’integrazione di Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 è descritta in questa pagina.

Per abilitare l’integrazione sarà necessario configurare più applicazioni. Tuttavia, questo articolo si concentrerà sui passaggi necessari in Dynamics 365.

Prerequisiti

Prima di eseguire la configurazione di pre-integrazione in questo documento, si presume che tu abbia già effettuato il provisioning e che tu abbia accesso come amministratore all’istanza Microsoft Dynamics 365 della tua organizzazione. In caso contrario, è necessario contattare il supporto clienti Microsoft per completare il provisioning di Dynamics 365.

Se stai configurando l’integrazione sia per gli ambienti di staging che per quelli di produzione, dovrai eseguire i passaggi seguenti sia per le istanze di staging che per quelle di produzione Dynamics 365. Alcune istruzioni di seguito variano leggermente a seconda che si stia configurando un’istanza di Stage o Production Dynamics 365 (ad esempio, per un’istanza di produzione, seleziona "prod" per <stage or prod>)

Configurazione dell'applicazione e delle autorizzazioni

Un token di accesso OAuth consente allo strumento di integrazione di eseguire l’autenticazione con l’istanza Microsoft Dynamics 365 tramite API web per pubblicare gli eventi di esperienza Campaign Standard nella visualizzazione timeline dell’interfaccia di Microsoft Dynamics 365.

I passaggi principali sono descritti nel seguente video:

Per generare il token di accesso OAuth, segui i passaggi descritti di seguito.

Registra una nuova applicazione

  1. Accedi a portal.azure.com tramite l’accesso dell’amministratore.

  2. Fai clic su Azure Active Directory nel menu a sinistra; quindi fai clic su App registrations nel sottomenu visualizzato.

  3. Fai clic su New registration nella parte superiore dello schermo.

  4. Compila la schermata di registrazione dell’app:

    • Nome: adobe campaign <stage or prod>
    • Tipo di account supportato: Accounts in this organizational directory only (valore predefinito)

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una nuova applicazione, consulta questa sezione.

NOTA

La directory di Microsoft Azure assegna un ID applicazione (client) univoco all’app. Questo ID sarà necessario in seguito per configurare Dynamics 365 e per eseguire la configurazione dello strumento di integrazione.

Genera segreto client

  1. Dalla schermata di panoramica dell’app, fai clic su Certificates and Secrets > New client secret nel sottomenu a sinistra

  2. Immetti una descrizione, imposta la durata e fai clic su OK.

È stato creato il segreto client. Mantenere temporaneamente il valore per il completamento della configurazione di pre-integrazione dello strumento di integrazione.

ATTENZIONE

Mantieni questo valore così come sarà necessario per completare la configurazione di pre-integrazione dello strumento di integrazione. Non può essere recuperato in seguito.

Autorizzazioni di installazione

  1. Da questa schermata o dalla schermata di panoramica dell’app, fai clic su API permissions nel sottomenu a sinistra. Dopo aver fatto clic su Add a permission, è necessario selezionare Dynamics CRM nel menu.

  2. Quindi seleziona la casella user_impersonation e fai clic sul pulsante Add permissions .

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle autorizzazioni, consulta questa sezione.

Creare l’utente dell’app

Questo nuovo utente è un utente generico. Sarà utilizzato dall'applicazione: l’utente eseguirà qualsiasi modifica a Microsoft Dynamics 365 utilizzando l’API. Per crearlo, segui i passaggi seguenti:

  1. Passa all’istanza di Dynamics 365 e accedi come amministratore.

  2. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra e fai clic su Advanced Settings. Nel banner superiore, fai clic sul menu a discesa accanto a Settings, quindi fai clic su Security > Users.

  3. Fai clic sul menu a discesa per passare a Application Users. Fai clic su New.

  4. Assicurati che l'elenco a discesa accanto all'icona utente indichi USER:APPLICATION USER.

    Compila la schermata per il nuovo utente. Suggerimenti sui parametri:

    • User Name (e-mail): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (esempio: adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID: ID dell’applicazione registrata in Azure AD (obbligatorio)
    • Puoi lasciare vuoti Application ID URI e Azure AD Object ID
    • Full Name: API Adobe <stage or prod>
    • Email: come User Name (o e-mail dell’amministratore, se lo desideri)

    Per ulteriori informazioni sulla creazione di utenti dell'app, consulta questa sezione.

  5. Fai clic sull’icona utente e carica un’icona Adobe Campaign; questa è l’icona che verrà visualizzata nella vista Timeline quando i nuovi eventi di Adobe vengono visualizzati in Dynamics 365.

  6. Apri l’elenco dei ruoli utente facendo clic su MANAGE ROLES nella barra multifunzione superiore.

  7. Scorri verso il basso e seleziona l’accesso System administrator per l’utente corrente.

  8. Fai clic su OK.

Ottieni l'ID tenant

Per trovare l’ID tenant, segui le istruzioni presenti in questa pagina . Questo ID è necessario durante la configurazione di pre-integrazione nello strumento di integrazione.

Installare Campaign Standard per Microsoft Dynamics 365

Per integrare l’app Dynamics 365 nell’ambiente Campaign Standard, procedi come segue:

  1. Passa al seguente collegamento: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps e cerca Adobe Campaign per Dynamics 365 nella barra di ricerca.
    In alternativa, puoi passare a questo collegamento.
  2. Segui le istruzioni per installare l’app per la tua istanza Dynamics 365.
  3. Una volta installato, accedi all’istanza di Dynamics 365 e accedi come amministratore.
  4. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra e fai clic su Advanced Settings. Nel banner superiore, fai clic sul menu a discesa accanto a Settings, fai clic su Processes in Process Center.
  5. Cerca l'attività Adobe Campaign Email Bounce e fai clic su di essa.
  6. Nella scheda Administration , modifica il proprietario nell’utente dell’applicazione API Adobe creato in precedenza facendo clic su Actions dalla barra multifunzione superiore, quindi seleziona l’opzione Assign to another User, seleziona Adobe API application user dal menu a discesa da assegnare.
  7. Riattiva il processo.
  8. Eseguire la stessa operazione per l'attività Adobe Campaign Email Click.
NOTA

Se desideri disattivare questi processi in qualsiasi momento, puoi farlo in questa schermata Processes.

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