Obtenga información sobre cómo configurar la integración de Microsoft Dynamics 365 y activar los datos de CRM en la comunicación entre canales con Adobe Campaign Standard.
La descripción general de la integración de Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 se describe en esta página.
Será necesario configurar varias aplicaciones para habilitar la integración. Sin embargo, este artículo se centrará en los pasos necesarios en Dynamics 365.
Antes de realizar la configuración previa a la integración en este documento, se da por hecho que ya ha aprovisionado y tiene acceso de administrador a la instancia de Microsoft Dynamics 365 de su organización. Si esto no ha sucedido, deberá ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente de Microsoft para completar el aprovisionamiento de Dynamics 365.
Si está configurando la integración tanto para entornos de ensayo como de producción, deberá realizar los pasos siguientes para las instancias de ensayo y producción de Dynamics 365. Algunas instrucciones a continuación varían ligeramente en función de si está configurando una etapa o una instancia de producción de Dynamics 365 (por ejemplo, para la instancia de producción, seleccione "prod" para <stage or prod>
)
Un token de acceso OAuth permite que la herramienta de integración se autentique con la instancia de Microsoft Dynamics 365 mediante API web para publicar eventos de experiencia de Campaign Standard en la vista de línea de tiempo de la interfaz de Microsoft Dynamics 365.
Los pasos principales se describen en el siguiente vídeo:
Para generar el token de acceso OAuth, siga los pasos que se describen a continuación.
Bajo el inicio de sesión del administrador, inicie sesión en portal.azure.com.
Haga clic en Azure Active Directory en el menú de la izquierda; a continuación, haga clic en App registrations en el submenú que aparece.
Haga clic New registration en la parte superior de la pantalla.
Complete la pantalla de registro de la aplicación:
<stage or prod>
Para obtener más información sobre cómo crear una nueva aplicación, consulte esta sección.
Microsoft Azure Directory asigna un ID de aplicación (cliente) único a la aplicación. Necesitará este ID más adelante al configurar Dynamics 365, así como al realizar la configuración de la herramienta de integración.
En la pantalla de información general de la aplicación, en el submenú de la izquierda, haga clic en Certificates and Secrets > New client secret
Escriba una descripción, establezca la duración y haga clic en OK.
Se ha creado el secreto de cliente. Mantenga el valor temporalmente para completar la configuración previa a la integración de la herramienta de integración.
Mantenga este valor tal y como lo necesitará para completar la configuración previa a la integración de la herramienta de integración. No se puede recuperar posteriormente.
En esta pantalla o en la pantalla de información general de la aplicación, haga clic en API permissions en el submenú de la izquierda. Después de hacer clic en Add a permission, debe seleccionar Dynamics CRM en el menú.
A continuación, marque la casilla user_impersonation y haga clic en el botón Add permissions.
Para obtener más información sobre la configuración de permisos, consulte esta sección.
Este nuevo usuario es un usuario genérico. Será utilizado por la aplicación: este usuario realizará cualquier cambio en Microsoft Dynamics 365 mediante la API. Para crearla, siga los pasos a continuación:
Vaya a la instancia de Dynamics 365 e inicie sesión como administrador.
Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y haga clic en Advanced Settings. En la pancarta superior, haga clic en la lista desplegable al lado de Settings, haga clic en Security > Users.
Haga clic en el menú desplegable para ir a Application Users. Haga clic en New.
Asegúrese de que la lista desplegable junto al icono de usuario diga USER:APPLICATION USER.
Complete la pantalla del nuevo usuario. Sugerencias de parámetros:
<stage-or-prod>
@<your-d365-hostname>
" (por ejemplo: adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)<stage or prod>
Para obtener más información sobre la creación de usuarios de la aplicación, consulte esta sección.
Haga clic en el icono de usuario y cargue un icono de Adobe Campaign; este es el icono que se mostrará en la vista Línea de tiempo cuando aparezcan nuevos eventos de Adobe en Dynamics 365.
Abra la lista de funciones de usuario haciendo clic en MANAGE ROLES en la cinta superior.
Desplácese hacia abajo y seleccione System administrator acceso para este usuario.
Haga clic en OK.
Siga las instrucciones de esta página para encontrar su ID de inquilino. Necesitará este ID durante la configuración previa a la integración en la herramienta de integración.
Para integrar la aplicación Dynamics 365 en el entorno de Campaign Standard, siga los pasos a continuación:
Si en cualquier momento desea desactivar estos procesos, puede hacerlo en esta Processes pantalla.
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