Configuración de Microsoft Dynamics 365 para la integración con Adobe Campaign Standard

Obtenga información sobre cómo configurar la integración de Microsoft Dynamics 365 y activar los datos de CRM en la comunicación entre canales con Adobe Campaign Standard.

Información general

La descripción general de la integración de Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 se describe en esta página.

Será necesario configurar varias aplicaciones para habilitar la integración. Sin embargo, este artículo se centrará en los pasos necesarios en Dynamics 365.

Requisitos previos

Antes de realizar la configuración previa a la integración en este documento, se da por hecho que ya ha aprovisionado y tiene acceso de administrador a la instancia de Microsoft Dynamics 365 de su organización. Si esto no ha sucedido, deberá ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente de Microsoft para completar el aprovisionamiento de Dynamics 365.

Si está configurando la integración tanto para entornos de ensayo como de producción, deberá realizar los pasos siguientes para las instancias de ensayo y producción de Dynamics 365. Algunas instrucciones a continuación varían ligeramente en función de si está configurando una etapa o una instancia de producción de Dynamics 365 (por ejemplo, para la instancia de producción, seleccione "prod" para <stage or prod>)

Configuración de aplicaciones y permisos

Un token de acceso OAuth permite que la herramienta de integración se autentique con la instancia de Microsoft Dynamics 365 mediante API web para publicar eventos de experiencia de Campaign Standard en la vista de línea de tiempo de la interfaz de Microsoft Dynamics 365.

Los pasos principales se describen en el siguiente vídeo:

Para generar el token de acceso OAuth, siga los pasos que se describen a continuación.

Registrar una nueva aplicación

1. Bajo el inicio de sesión del administrador, inicie sesión en portal.azure.com.

2. Haga clic en Azure Active Directory en el menú de la izquierda; a continuación, haga clic en App registrations en el submenú que aparece.

3. Haga clic New registration en la parte superior de la pantalla.

   

4. Complete la pantalla de registro de la aplicación:

   • Nombre: campaña de Adobe <stage or prod>
   • Tipo de cuenta admitido: Accounts in this organizational directory only (valor predeterminado)

Para obtener más información sobre cómo crear una nueva aplicación, consulte esta sección.

Generar secreto de cliente

1. En la pantalla de información general de la aplicación, en el submenú de la izquierda, haga clic en Certificates and Secrets > New client secret

   

2. Escriba una descripción, establezca la duración y haga clic en OK.

Se ha creado el secreto de cliente. Mantenga el valor temporalmente para completar la configuración previa a la integración de la herramienta de integración.

Permisos de configuración

1. En esta pantalla o en la pantalla de información general de la aplicación, haga clic en API permissions en el submenú de la izquierda. Después de hacer clic en Add a permission, debe seleccionar Dynamics CRM en el menú.

   

2. A continuación, marque la casilla user_impersonation y haga clic en el botón Add permissions.

   

Para obtener más información sobre la configuración de permisos, consulte esta sección.

Creación del usuario de la aplicación

Este nuevo usuario es un usuario genérico. Será utilizado por la aplicación: este usuario realizará cualquier cambio en Microsoft Dynamics 365 mediante la API. Para crearla, siga los pasos a continuación:

1. Vaya a la instancia de Dynamics 365 e inicie sesión como administrador.

2. Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y haga clic en Advanced Settings. En la pancarta superior, haga clic en la lista desplegable al lado de Settings, haga clic en Security > Users.

3. Haga clic en el menú desplegable para ir a Application Users. Haga clic en New.

4. Asegúrese de que la lista desplegable junto al icono de usuario diga USER:APPLICATION USER.

   Complete la pantalla del nuevo usuario. Sugerencias de parámetros:

   • User Name (correo electrónico): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (por ejemplo: adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
   • Application ID:: ID de la aplicación que registró en Azure AD (esto es obligatorio)
   • Puede dejar en blanco Application ID URI y Azure AD Object ID
   • Full Name:: API de Adobe <stage or prod>
   • Email:: igual que User Name (o el correo electrónico del administrador si lo desea)

   Para obtener más información sobre la creación de usuarios de la aplicación, consulte esta sección.

5. Haga clic en el icono de usuario y cargue un icono de Adobe Campaign; este es el icono que se mostrará en la vista Línea de tiempo cuando aparezcan nuevos eventos de Adobe en Dynamics 365.

6. Abra la lista de funciones de usuario haciendo clic en MANAGE ROLES en la cinta superior.

7. Desplácese hacia abajo y seleccione System administrator acceso para este usuario.

8. Haga clic en OK.

Obtener el ID de inquilino

Siga las instrucciones de esta página para encontrar su ID de inquilino. Necesitará este ID durante la configuración previa a la integración en la herramienta de integración.

Instalar Campaign Standard para Microsoft Dynamics 365

Para integrar la aplicación Dynamics 365 en el entorno de Campaign Standard, siga los pasos a continuación:

1. Vaya al siguiente vínculo: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps y busque Adobe Campaign para Dynamics 365 en la barra de búsqueda.
   También puede navegar a este vínculo.
2. Siga las instrucciones para instalar la aplicación para su instancia de Dynamics 365.
3. Una vez instalada, vaya a la instancia de Dynamics 365 e inicie sesión como administrador.
4. Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y haga clic en Advanced Settings. En la pancarta superior, haga clic en la lista desplegable junto a Settings, haga clic en Processes en Process Center.
5. Busque la tarea Adobe Campaign Email Bounce y haga clic en ella.
6. En la ficha Administration, cambie el propietario al usuario de la aplicación API de Adobe creado anteriormente haciendo clic en Actions desde la cinta superior y, a continuación, seleccione la opción Assign to another User, seleccione Adobe API application user en la lista desplegable que desee asignar.
7. Reactive el proceso.
8. Haga lo mismo con la tarea Adobe Campaign Email Click.

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