Introdução ao aplicativo de integração de autoatendimento

A integração do Adobe Campaign Standard com o aplicativo de integração de autoatendimento do Microsoft Dynamics 365 oferece a capacidade de configurar fluxos de dados, controlar se eles estão ou não em execução e em qual ambiente. No entanto, você deve concluir alguns pré-requisitos antes de começar a usar o aplicativo de integração de autoatendimento.

Conceitos e restrições

Antes de começar com a ferramenta de integração, é necessário compreender os conceitos e as medidas de proteção associadas à integração e realizar algumas etapas iniciais para obter acesso.

Saiba mais nestas seções:

Pré-requisitos

Você precisa configurar o Microsoft Dynamics 365 e o Adobe Campaign Standard para que o aplicativo de integração tenha acesso aos seus dados. Isso levará algum tempo para ser configurado no Dynamics 365, Adobe Campaign Standard e Adobe I/O; no entanto, uma vez configuradas, você poderá controlar a integração por meio da interface do usuário do aplicativo de integração de autoatendimento.

Saiba mais nestas seções:

Etapas principais para configurar o aplicativo de integração de autoatendimento

Em seguida, você pode começar com a ferramenta de integração. Siga as etapas abaixo:

  1. Obter acesso ao aplicativo de integração
  2. Configurar o aplicativo de integração para uso
  3. Implementar a sincronização de dados
  4. Configurar workflows de sincronização

Abra um navegador e navegue até o conector associado à sua região:

Confirmação de solicitação de privacidade

Ao navegar pela primeira vez na interface de usuário de autoatendimento, você receberá a confirmação de privacidade. Você precisa reconhecer que entende sua função na execução de solicitações de privacidade no Campaign e no Microsoft Dynamics 365 separadamente antes de continuar.
Saiba mais sobre suas responsabilidades de privacidade e sobre como gerenciar solicitações de privacidade no esta seção.

Configurar suas credenciais

Ao navegar pela primeira vez na interface do usuário, você deve ver uma página com um cabeçalho que se pareça com o seguinte:

OBSERVAÇÃO

É normal receber alertas que mencionam que é "não é possível se conectar" ao Adobe Campaign Standard ou ao Microsoft Dynamics 365 se as configurações do aplicativo ainda não foram definidas.

Verifique se as seleções "ORG" e "INSTANCE" são as que você planeja configurar. Caso contrário, clique na lista suspensa e selecione a organização e a instância corretas.

IMPORTANTE

Se você estiver configurando o conector pela primeira vez e/ou se você for novo nesse processo, nós strong Exorte você a selecionar a instância "stage" ou "dev". Certifique-se de verificar se a configuração funciona bem antes de tentar a configuração na produção.

Se tiver a organização e a instância corretas, clique no menu "hamburger" para expor um menu suspenso. Em seguida, clique em Settings… no menu suspenso para visitar a página onde você digita suas credenciais para o Microsoft Dynamics 365 e Campaign (veja abaixo).

No Settings preencha as seguintes seções:

  • Credenciais do Microsoft Dynamics 365
  • Credenciais do Adobe

Ir here para encontrar informações mais detalhadas sobre onde encontrar as informações de cada entrada. Quando terminar, clique no botão Save na parte inferior.

Verifique a configuração inicial

Supondo que você tenha completado os pré-requisitos acima e adicionado corretamente todas as suas credenciais, agora vamos navegar para a Workflows página. Saiba mais sobre os workflows do aplicativo de integração em esta página.

No Workflows clique no ícone de lápis associado à página Microsoft Dynamics 365 to Campaign para editar sua configuração.

No Microsoft Dynamics 365 to Campaign você pode acessar a lista dos mapeamentos de tabela configurados. O padrão será um contato/mapeamento de perfil pronto para uso. Todas as outras entidades personalizadas precisarão ser configuradas separadamente.

No Edit Table Mapping verifique a página Mappings para garantir que os campos do Microsoft Dynamics 365 estejam sendo mapeados para o campo correto no Campaign. Se precisar adicionar outros mapeamentos, faça isso agora, bem como quaisquer substituições ou filtros. Saiba mais.

Se quiser adicionar novos mapeamentos, consulte esta seção para obter mais informações.

Quando a configuração estiver correta, clique no botão Play botão ao lado do Microsoft Dynamics 365 to Campaign para iniciar a integração e o fluxo de dados.

IMPORTANTE

We strong É recomendável executar isso primeiro em seus ambientes Stage ou Dev antes de executar em Production. Verifique se a instância stage/dev está selecionada no cabeçalho.

Depois de executado, você deve ser capaz de testar adicionando ou modificando entradas no Microsoft Dynamics 365 e observando essas alterações no Adobe Campaign em alguns minutos. Se, a qualquer momento, precisar interromper esse processo, pressione o mesmo botão para interrompê-lo. Saiba mais

Área de trabalho do aplicativo de integração

Cabeçalho do aplicativo

O cabeçalho no aplicativo de autoatendimento permite definir qual organização e instância você está visualizando e/ou configurando no momento.

Selecione o ORG e INSTÂNCIA deseja exibir/editar. Esses campos aparecem somente leitura, no entanto, tornam-se editáveis quando você coloca o cursor do mouse sobre eles.

Um menu suspenso será exibido ao clicar no botão com as três linhas horizontais no lado direito do cabeçalho.

As entradas no menu suspenso são:

  • Configurações: Selecionar essa opção enviará você para uma tela que permite especificar as credenciais da API para o Microsoft Dynamics 365 e Adobe Campaign, bem como outras configurações gerais para o aplicativo.

  • Documentação: Essa opção é um link para a Documentação do Adobe Campaign específico para essa integração

  • Atendimento ao cliente: Este é um link para a documentação do Experience Cloud relacionada à abertura de um ticket do Atendimento ao cliente

  • Fazer logoff: Isso permitirá que você saia do aplicativo e faça logon novamente como outro usuário.

  • Sobre: Isso exibe uma caixa de diálogo que contém informações sobre o aplicativo, incluindo informações de direitos autorais.

Navegação estrutural

As navegações estruturais são exibidas na parte superior de algumas telas à medida que você navega pelo aplicativo.

Exemplo:

Abaixo está um exemplo da variável Edit Table Mapping tela que está mostrando a navegação estrutural e o título da página. Nesse caso, você pode clicar no botão Workflows ou Microsoft Dynamics 365 to Campaign texto para acessar uma das telas anteriores. Edit Table Mapping neste caso, a navegação estrutural não é clicável porque é a tela atual.

Botões comuns

Os ícones a seguir são usados em várias páginas no aplicativo de autoatendimento.

- Adicione um novo item a uma lista.

- Editar algo que já existe

- Excluir um item de uma lista de itens

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