Update data

I dati collegati al profilo di un destinatario possono essere aggiornati manualmente o automaticamente.

Imposta un aggiornamento automatico

Un aggiornamento automatico può essere configurato tramite un flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni al riguardo, consulta questa sezione.

Eseguire un aggiornamento di massa

Per eseguire aggiornamenti manuali, fai clic con il pulsante destro del mouse sui destinatari selezionati per utilizzare il menu di scelta rapida Actions o utilizza l'icona Actions.

Esistono due tipi di aggiornamenti: aggiornamento di massa per un set di destinatari e unione dei dati tra due profili. Per ogni azione, una procedura guidata consente di configurare l’aggiornamento.

Aggiornamento di massa

Per l'aggiornamento di massa, utilizzare Action > Mass update of selected lines…. La procedura guidata consente di configurare ed eseguire l’aggiornamento.

Il primo passaggio della procedura guidata consiste nel specificare i campi da aggiornare.

Nella sezione a sinistra della procedura guidata viene visualizzato l’elenco dei campi disponibili. Utilizza il campo Find per eseguire una ricerca in questi campi. Premere il tasto Enter per sfogliare l'elenco. I nomi dei campi corrispondenti alla voce vengono visualizzati in grassetto, come illustrato di seguito.

Fai doppio clic sui campi da aggiornare per visualizzarli nella sezione a destra della procedura guidata.

In caso di errore, utilizza il pulsante Delete per eliminare un campo dall’elenco dei campi da aggiornare.

Seleziona o immetti i valori da applicare ai profili da aggiornare.

Puoi fare clic su Distribution of values per visualizzare la distribuzione dei valori del campo selezionato per i destinatari presenti nella cartella corrente (non solo per i destinatari interessati dall’aggiornamento).

È possibile definire filtri per visualizzare la distribuzione dei valori in questa finestra o modificare la cartella corrente per visualizzare la distribuzione dei valori in un'altra cartella. Si tratta di azioni di sola lettura; non influiscono sulla configurazione dell’aggiornamento in fase di definizione.

Chiudi questa finestra e fai clic su Next per visualizzare il secondo passaggio della procedura guidata di aggiornamento. In questo passaggio, puoi avviare l'aggiornamento facendo clic su Start.

Le informazioni relative all’esecuzione dell’aggiornamento vengono visualizzate nella sezione superiore della procedura guidata.

Il Stop consente di annullare l'aggiornamento, ma alcuni record potrebbero essere stati aggiornati e l'arresto del processo non annullerà questi aggiornamenti. La barra di avanzamento mostra lo stato di avanzamento dell’operazione.

Unisci dati

Seleziona Merge selected lines… per avviare l’unione di due profili destinatario. I profili da unire devono essere selezionati prima di selezionare l’opzione . L'unione viene configurata e avviata utilizzando una procedura guidata.

La procedura guidata visualizza i valori da recuperare per ogni campo completato in uno o più dei profili di origine. Se uno o più campi dei profili da unire hanno valori diversi, vengono visualizzati nella sezione List of conflicts . Puoi quindi selezionare il profilo predefinito utilizzando i pulsanti di scelta sotto l’elenco, come nell’esempio seguente:

Fai clic su Compute per visualizzare il risultato desiderato.

Controllare le colonne Result di entrambe le sezioni della finestra e fare clic su Finish per eseguire l'unione.

Esporta dati

È possibile esportare il contenuto di un elenco. Per configurare ed eseguire l’esportazione:

  1. Selezionare i record da esportare.

  2. Fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Export….

  3. Quindi seleziona i dati da estrarre. Per impostazione predefinita, tutte le colonne visualizzate vengono aggiunte alle colonne di output.

    Per ulteriori informazioni su come configurare la procedura guidata di esportazione, consulta questa sezione.

Iscriviti a un servizio

Nella maggior parte dei casi, i destinatari si abbonano a una newsletter tramite una pagina di destinazione dedicata, come spiegato in questa sezione. Tuttavia, i profili dei destinatari filtrati possono essere abbonati manualmente a un servizio (newsletter o servizio virtuale). Per eseguire questa operazione:

  1. Seleziona i destinatari che desideri sottoscrivere e fai clic con il pulsante destro del mouse su di essi.

  2. Seleziona Actions > Subscribe selection to a service.

  3. Seleziona il servizio desiderato e fai clic su Next:

    NOTA

    Questo editor consente di creare un nuovo servizio: fare clic sul pulsante Create .

  4. Puoi Send a confirmation message ai destinatari. Il contenuto di questo messaggio può essere configurato nello scenario di abbonamento collegato al servizio selezionato.

  5. Fai clic sul pulsante Start per eseguire il processo di abbonamento.

La sezione superiore della finestra consente di monitorare il processo di esecuzione. Il pulsante Stop ti consente di interrompere il processo. Tuttavia, i destinatari già elaborati verranno sottoscritti.

Deselezionando l’opzione Do not keep a trace of this job in the database, puoi selezionare (o creare) la cartella di esecuzione in cui verranno memorizzate le informazioni sul processo.

Per verificare il processo, vai alla scheda Subscriptions sui profili dei destinatari interessati dall’operazione o alla scheda Subscriptions accessibile tramite il nodo Profiles and Targets > Services and Subscriptions .

NOTA

Per ulteriori informazioni sulla creazione e la configurazione di servizi di informazione, consulta questa pagina.

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