Configurazione dei processi di esportazione

I processi di esportazione consentono di accedere ed estrarre dati dal database: contatti, client, elenchi, segmenti, ecc.

Ad esempio, può essere utile utilizzare i dati di tracciamento campagna (cronologia di tracciamento, ecc.) in un foglio di calcolo. I dati di output possono essere in formato testo, CSV, TAB o XML.

La procedura guidata di esportazione consente di configurare un’esportazione, definirne le opzioni e avviarne l’esecuzione. Si tratta di una serie di schermate il cui contenuto dipende dal tipo di esportazione (semplice o multipla) e dai diritti dell'operatore.

La procedura guidata di esportazione viene visualizzata dopo la creazione di un nuovo processo di esportazione (vedere Creazione di processi di importazione ed esportazione.

Passaggio 1 - Scelta del modello di esportazione

Quando si avvia la procedura guidata di esportazione, è innanzitutto necessario selezionare un modello. Ad esempio, per configurare l’esportazione dei destinatari che si sono registrati di recente, effettuate le seguenti operazioni:

  1. Selezionare la cartella Profiles and Targets > Job > Generic imports and exports.

  2. Fate clic su Nuovo, quindi fate clic su Esporta per creare il modello di esportazione.

  3. Fare clic sulla freccia a destra del campo Export template per selezionare il modello, oppure fare clic su Select link per sfogliare la struttura.

    Il modello nativo è New text export. Questo modello non deve essere modificato, ma può essere duplicato per configurare un nuovo modello. Per impostazione predefinita, i modelli di esportazione vengono salvati nel nodo Resources > Templates > Job templates.

  4. Immettete un nome per l'esportazione nel campo Label. Potete aggiungere una descrizione.

  5. Selezionare il tipo di esportazione. Esistono due tipi possibili di esportazione: Simple export per esportare un solo file e Multiple export per esportare più file in una singola esecuzione, da uno o più tipi di documento di origine.

Passaggio 2 - Tipo di file da esportare

Selezionare il tipo di documento da esportare, ad esempio lo schema dei dati da esportare.

Per impostazione predefinita, quando l'esportazione viene avviata dal nodo Jobs, i dati provengono dalla tabella del destinatario. Quando l'esportazione viene avviata da un elenco di dati (dal menu right click > Export), la tabella alla quale i dati appartengono viene automaticamente compilata nel campo Document type.

  • Per impostazione predefinita, l'opzione Download the file generated on the server after the export è selezionata. Nel campo Local file, immettere il nome e il percorso del file da creare, oppure sfogliare il disco locale facendo clic sulla cartella a destra del campo. Potete deselezionare questa opzione per immettere il percorso di accesso e il nome del file di output del server.

    NOTA

    I processi di importazione ed esportazione automatici vengono sempre eseguiti sul server.

    Per esportare solo alcuni dati, fare clic su Advanced parameters e immettere il numero di righe da esportare nel campo appropriato.

  • È possibile creare un'esportazione differenziale per esportare solo i record modificati dall'ultima esecuzione. A tal fine, fare clic sul collegamento Advanced parameters, quindi fare clic sulla scheda Differential export, quindi selezionare Activate differential export.

    È necessario immettere la data dell'ultima modifica. Può essere recuperato da un campo o calcolato.

Passaggio 3 - Definizione del formato di output

Selezionare un formato di output per il file di esportazione. È possibile utilizzare i seguenti formati: testo, testo a colonna fissa, CSV e XML.

  • Per il formato Text, selezionare i delimitatori in modo da separare le colonne (tabulazioni, virgole, punti e virgola o punti () e le stringhe (virgolette singole o doppie o nessuna).
  • Per text e CSV, è possibile selezionare l'opzione Use first lines as column titles.
  • Indica il formato della data e il formato del numero. A tale scopo, fare clic sul pulsante Edit relativo al campo e utilizzare l'editor.
  • Per i campi contenenti valori enumerati, è possibile selezionare Export labels instead of internal values of enumerations. Ad esempio, il titolo può essere memorizzato nel modulo 1=Sig., 2=Miss, 3=Sig.ra. Se questa opzione è selezionata, verranno esportati Sig., Miss e Sig..

Passaggio 4 - Selezione dei dati

Selezionare i campi da esportare. Per eseguire questa operazione:

  1. Fare doppio clic sui campi desiderati nell'elenco Available fields per aggiungerli alla sezione Output columns.

  2. Utilizzare le frecce a destra dell'elenco per definire l'ordine dei campi nel file di output.

  3. Fare clic sul pulsante Add per attivare le funzioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Elenco di funzioni.

Passaggio 5 - Ordinamento delle colonne

Selezionare l'ordine di ordinamento delle colonne.

Passaggio 6 - Condizioni del filtro

È possibile aggiungere condizioni di filtro per evitare di esportare tutti i dati. La configurazione di questo filtro è la stessa del targeting del destinatario nella procedura guidata di consegna. Consulta questa pagina.

Passaggio 7 - Formattazione dei dati

È possibile modificare l'ordine e l'etichetta dei campi per il file di output e applicare trasformazioni ai dati di origine.

  • Per modificare l’ordine delle colonne da esportare, selezionare la colonna interessata e utilizzare le frecce blu a destra della tabella.

  • Per modificare l'etichetta di un campo, fare clic nella cella della colonna Label che corrisponde al campo da modificare e immettere la nuova etichetta. Premere Invio sulla tastiera per confermare.

  • Per applicare una trasformazione di maiuscole e minuscole al contenuto di un campo, selezionatelo dalla colonna Transformation. Potete selezionare:

    • Passa alla lettera minuscola
    • Passa alla lettera maiuscola
    • Prima lettera in maiuscolo

  • Fare clic su Add a calculated field se si desidera creare un nuovo campo calcolato (ad esempio, una colonna contenente cognome + nome). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Campi calcolati.

Se state esportando una raccolta di elementi (ad esempio, iscrizioni dei destinatari, elenchi a cui appartengono, ecc.), dovete specificare il numero di elementi nella raccolta che desiderate esportare.

Passaggio 8 - Anteprima dati

Fate clic su Start the preview of the data per un'anteprima del risultato dell'esportazione. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le prime 200 righe. Per modificare questo valore, fare clic sulle frecce a destra del campo Lines to display.

Fare clic sulle schede nella parte inferiore della procedura guidata per passare dall'anteprima dei risultati in colonne ai risultati in XML. È inoltre possibile visualizzare le query SQL generate.

Passaggio 9 - Avvio dell'esportazione

Fare clic su Start per avviare l'esportazione dei dati.

È quindi possibile monitorare l'esecuzione del processo di importazione (vedere Esecuzione dei processi di monitoraggio.

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