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Configurare i processi di esportazione

I processi di esportazione ti consentono di accedere ed estrarre dati dal database: contatti, client, elenchi, segmenti, ecc.

Ad esempio, può essere utile utilizzare i dati di tracciamento delle campagne (cronologia di tracciamento, ecc.) in un foglio di calcolo. I dati di output possono essere in formato TXT, CSV, TAB o XML.

L’esportazione guidata consente di configurare un’esportazione, definirne le opzioni e avviarne l’esecuzione. Si tratta di una serie di schermate il cui contenuto dipende dal tipo di esportazione (semplice o multipla) e dai diritti dell’operatore.

L’esportazione guidata viene visualizzata dopo la creazione di un nuovo processo di esportazione (vedi Creare processi di importazione ed esportazione.

Passaggio 1: scegliere il modello di esportazione

Quando si avvia l'esportazione guidata, è necessario selezionare un modello. Ad esempio, per configurare l’esportazione dei destinatari che si sono registrati di recente, effettua le seguenti operazioni:

1. Seleziona la Profiles and Targets > Job > Generic imports and exports cartella.

2. Clic Nuovo e quindi fare clic su Esporta per creare il modello di esportazione.

   

3. Fare clic sulla freccia a destra della Export template per selezionare il modello, oppure fare clic su Select link per sfogliare l'albero.

   Il modello nativo è New text export. Questo modello non deve essere modificato, ma puoi duplicarlo per configurarne uno nuovo. Per impostazione predefinita, i modelli di esportazione vengono salvati in Resources > Templates > Job templates nodo.

4. Immetti un nome per l'esportazione nel Label campo. Puoi aggiungere una descrizione.

5. Seleziona il tipo di esportazione. Esistono due possibili tipi di esportazione: Simple export per esportare un solo file, e Multiple export per esportare più file in una singola esecuzione da uno o più tipi di documenti di origine.

Passaggio 2: tipo di file da esportare

Selezionare il tipo di documento da esportare, ovvero lo schema dei dati da esportare.

Per impostazione predefinita, quando l’esportazione viene avviata da Jobs nodo i dati provengono dalla tabella dei destinatari. Quando l’esportazione viene avviata da un elenco di dati (dal right click > Export ), la tabella a cui appartengono i dati viene automaticamente compilata nel Document type campo.

• Per impostazione predefinita, il Download the file generated on the server after the export è selezionata. In Local file inserire il nome e il percorso del file da creare oppure sfogliare il disco locale facendo clic sulla cartella a destra del campo. È possibile deselezionare questa opzione per immettere il percorso di accesso e il nome del file di output del server.

  NOTA

  I processi di importazione ed esportazione automatici vengono sempre eseguiti sul server.

  Per esportare solo alcuni dati, fare clic su Advanced parameters e immettere il numero di righe da esportare nel campo appropriato.

• È possibile creare un'esportazione differenziale per esportare solo i record modificati dopo l'ultima esecuzione. A questo scopo, fai clic su Advanced parameters , quindi fare clic sul pulsante Differential export , quindi seleziona Activate differential export.

  

  Immettere la data dell'ultima modifica. Può essere recuperato da un campo o calcolato.

Passaggio 3: definire il formato di output

Selezionate un formato di output per il file di esportazione. È possibile utilizzare i seguenti formati: testo, testo a colonne fisse, CSV e XML.

• Per Text , selezionare i delimitatori per separare le colonne (tabulazioni, virgole, punti e virgola o personalizzate) e le stringhe (virgolette singole o doppie o nessuna).
• Per text e CSV, è possibile selezionare l’opzione Use first lines as column titles.
• Indicare il formato della data e del numero. A questo scopo, fai clic su Edit per il campo interessato e utilizza l’editor.
• Per i campi contenenti valori enumerati, puoi selezionare Export labels instead of internal values of enumerations. Ad esempio, il titolo può essere memorizzato nel modulo 1=Sig., 2=Non risposta, 3=Sig.ra. Se questa opzione è selezionata, Sig., Signorina e Sig.ra verrà esportato.

Passaggio 4: selezione dei dati

Selezionare i campi da esportare. Per eseguire questa operazione:

1. Fare doppio clic sui campi desiderati nella Available fields per aggiungerli al Output columns sezione.

2. Utilizzare le frecce a destra dell'elenco per definire l'ordine dei campi nel file di output.

   

3. Fai clic su Add per attivare le funzioni. Per ulteriori informazioni, consulta Elenco delle funzioni.

Passaggio 5: ordinare le colonne

Selezionare l'ordinamento delle colonne.

Passaggio 6 - Condizioni del filtro

Puoi aggiungere condizioni di filtro per evitare di esportare tutti i dati. La configurazione di questo filtro è la stessa del targeting dei destinatari nella procedura guidata di consegna. Consulta questa pagina.

Passaggio 7: formattazione dei dati

È possibile modificare l'ordine e l'etichetta dei campi per il file di output e applicare le trasformazioni ai dati di origine.

• Per modificare l’ordine delle colonne da esportare, seleziona la colonna interessata e utilizza le frecce blu a destra della tabella.

• Per modificare l’etichetta di un campo, fai clic su nella cella del Label che corrisponde al campo da modificare e immettere la nuova etichetta. Premere Invio sulla tastiera per confermare.

• Per applicare una trasformazione del caso al contenuto di un campo, selezionarlo dal Transformation colonna. Puoi selezionare:

  • Passa al carattere minuscolo
  • Passa al carattere maiuscolo
  • Prima lettera in carattere maiuscolo

  

• Clic Add a calculated field se si desidera creare un nuovo campo calcolato, ad esempio una colonna contenente cognome + nome. Per ulteriori informazioni, consulta Campi calcolati.

Se esporti una raccolta di elementi (ad esempio le sottoscrizioni dei destinatari, gli elenchi a cui appartengono e così via), devi specificare il numero di elementi della raccolta da esportare.

Passaggio 8: anteprima dei dati

Clic Start the preview of the data per un'anteprima del risultato dell'esportazione. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le prime 200 righe. Per modificare questo valore, fare clic sulle frecce a destra del Lines to display campo.

Fare clic sulle schede nella parte inferiore della procedura guidata per passare dall'anteprima dei risultati nelle colonne ai risultati in XML. È inoltre possibile visualizzare le query SQL generate.

Passaggio 9: avviare l’esportazione

Clic Start per avviare l'esportazione dei dati.

Puoi quindi monitorare l’esecuzione del processo di importazione (consulta Monitorare l’esecuzione dei processi.