Configurare i processi di esportazione

I processi di esportazione consentono di accedere ed estrarre dati dal database: contatti, client, elenchi, segmenti, ecc.

Ad esempio, può essere utile utilizzare i dati di tracciamento delle campagne (cronologia di tracciamento, ecc.) in un foglio di calcolo. I dati di output possono essere in formato TXT, CSV, TAB o XML.

La procedura guidata di esportazione consente di configurare un’esportazione, definirne le opzioni e avviarne l’esecuzione. Si tratta di una serie di schermate il cui contenuto dipende dal tipo di esportazione (semplice o multipla) e dai diritti dell’operatore.

La procedura guidata di esportazione viene visualizzata dopo la creazione di un nuovo processo di esportazione (consulta Creare processi di importazione ed esportazione.

Passaggio 1: scegli il modello di esportazione

Quando si avvia la procedura guidata di esportazione, è innanzitutto necessario selezionare un modello. Ad esempio, per configurare l’esportazione dei destinatari che si sono registrati di recente, effettua le seguenti operazioni:

  1. Seleziona la cartella Profiles and Targets > Job > Generic imports and exports .

  2. Fai clic su Nuovo, quindi fai clic su Esporta per creare il modello di esportazione.

  3. Fai clic sulla freccia a destra del campo Export template per selezionare il modello, oppure fai clic su Select link per sfogliare la struttura.

    Il modello nativo è New text export. Questo modello non deve essere modificato, ma puoi duplicarlo per configurarne uno nuovo. Per impostazione predefinita, i modelli di esportazione vengono salvati nel nodo Resources > Templates > Job templates .

  4. Immetti un nome per l’esportazione nel campo Label . Puoi aggiungere una descrizione.

  5. Seleziona il tipo di esportazione. Esistono due possibili tipi di esportazione: Simple export per esportare un solo file e Multiple export per esportare più file in una sola esecuzione, da uno o più tipi di documenti di origine.

Passaggio 2 - Tipo di file da esportare

Selezionare il tipo di documento da esportare, ovvero lo schema dei dati da esportare.

Per impostazione predefinita, quando l’esportazione viene avviata dal nodo Jobs i dati provengono dalla tabella dei destinatari. Quando l’esportazione viene avviata da un elenco di dati (dal menu right click > Export ), la tabella a cui appartengono i dati viene compilata automaticamente nel campo Document type .

  • Per impostazione predefinita, è selezionata l’opzione Download the file generated on the server after the export . Nel campo Local file, compila il nome e il percorso del file da creare oppure sfoglia il disco locale facendo clic sulla cartella a destra del campo. È possibile deselezionare questa opzione per immettere il percorso di accesso e il nome del file di output del server.

    NOTA

    I processi di importazione ed esportazione automatici vengono sempre eseguiti sul server.

    Per esportare solo alcuni dati, fai clic su Advanced parameters e immetti il numero di righe da esportare nel campo appropriato.

  • Puoi creare un’esportazione differenziale per esportare solo i record modificati dall’ultima esecuzione. A questo scopo, fai clic sul collegamento Advanced parameters, quindi sulla scheda Differential export , quindi seleziona Activate differential export.

    Devi immettere la data dell’ultima modifica. Può essere recuperato da un campo o calcolato.

Passaggio 3: definire il formato di output

Selezionare un formato di output per il file di esportazione. È possibile utilizzare i seguenti formati: testo, testo a colonna fissa, CSV e XML.

  • Per il formato Text , seleziona i delimitatori per separare le colonne (tabulazioni, virgole, punti e virgola o personalizzate) e le stringhe (virgolette singole o doppie o nessuna).
  • Per text e CSV, puoi selezionare l’opzione Use first lines as column titles.
  • Indicare il formato della data e il formato del numero. A questo scopo, fai clic sul pulsante Edit per il campo interessato e utilizza l’editor.
  • Per i campi contenenti valori enumerati, puoi selezionare Export labels instead of internal values of enumerations. Ad esempio, il titolo può essere memorizzato nel modulo 1=Sig., 2=Sig.na, 3=Sig.ra. Se questa opzione è selezionata, verranno esportati Sig, Miss e Sig.ra.

Passaggio 4: selezione dei dati

Seleziona i campi da esportare. Per eseguire questa operazione:

  1. Fare doppio clic sui campi desiderati nell'elenco Available fields per aggiungerli alla sezione Output columns.

  2. Utilizzare le frecce a destra dell’elenco per definire l’ordine dei campi nel file di output.

  3. Fai clic sul pulsante Add per attivare le funzioni. Per ulteriori informazioni, consulta Elenco di funzioni.

Passaggio 5: ordinare le colonne

Selezionare l’ordinamento delle colonne.

Passaggio 6: filtrare le condizioni

Puoi aggiungere condizioni di filtro per evitare di esportare tutti i dati. La configurazione di questo filtro è la stessa del targeting del destinatario nella procedura guidata di consegna. Consulta questa pagina.

Passaggio 7: formattazione dei dati

È possibile modificare l’ordine e l’etichetta dei campi per il file di output e applicare le trasformazioni ai dati di origine.

  • Per modificare l’ordine delle colonne da esportare, selezionare la colonna interessata e utilizzare le frecce blu a destra della tabella.

  • Per modificare l’etichetta di un campo, fai clic nella cella della colonna Label che corrisponde al campo da modificare e immetti la nuova etichetta. Premere Invio sulla tastiera per confermare.

  • Per applicare una trasformazione maiuscole/minuscole al contenuto di un campo, selezionala dalla colonna Transformation. Puoi selezionare:

    • Passa a minuscolo
    • Passa al maiuscolo
    • Prima lettera in maiuscolo

  • Fare clic su Add a calculated field se si desidera creare un nuovo campo calcolato (ad esempio, una colonna contenente cognome + nome). Per ulteriori informazioni, consulta Campi calcolati.

Se esporti una raccolta di elementi (ad esempio le sottoscrizioni dei destinatari, gli elenchi a cui appartengono, ecc.), devi specificare il numero di elementi nella raccolta da esportare.

Passaggio 8: anteprima dati

Fai clic su Start the preview of the data per un'anteprima del risultato dell'esportazione. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le prime 200 righe. Per modificare questo valore, fai clic sulle frecce a destra del campo Lines to display .

Fai clic sulle schede nella parte inferiore della procedura guidata per passare dall’anteprima dei risultati in colonne ai risultati in XML. È inoltre possibile visualizzare le query SQL generate.

Passaggio 9 - Avvia l'esportazione

Fai clic su Start per avviare l’esportazione dei dati.

Puoi quindi monitorare l’esecuzione del processo di importazione (consulta Monitorare l’esecuzione dei processi.

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