Directrices para la implementación implementation-guidance
People-Based Destinations ofrece varias estrategias de implementación, según la estructura de los datos de los clientes. Este artículo proporciona información general sobre los pasos de implementación que debe seguir para People-Based Destinations, según el escenario en que se encuentre.
Información general overview
La configuración de People-Based Destinations le guía a través de varias secciones de Audience Manager y requiere diferentes configuraciones y métodos de incorporación de datos, según el tipo de datos de clientes que ya tenga en Audience Manager y el tipo de segmentación de audiencia que desee realizar.
Hay seis aspectos de la implementación que debe aclarar antes de usar People-Based Destinations. Este artículo le ayudará a comprender cuál es la configuración actual para que pueda seguir correctamente los pasos de implementación de su escenario.
1. Definición del caso de uso defining-your-use-case
Antes de comenzar a implementar People-Based Destinations, debe definir claramente el caso de uso para el que utilizará esta característica. Puede usar People-Based Destinations para segmentar audiencias de dos maneras, según la actividad de la audiencia:
A) Segmentación de audiencia basada en su actividad combinada de usuario en línea y sin conexión. En este escenario, desea combinar los datos de audiencia existentes del Audience Manager con los datos de su sistema interno CRM y enviar los segmentos de audiencia resultantes a People-Based Destinations. Este es un ejemplo que ilustra este escenario:
Su compañía, una aerolínea, tiene diferentes niveles de clientes (Bronce, Plata y Oro) y desea proporcionar a cada uno de los niveles ofertas personalizadas a través de plataformas sociales. Utilice Audience Manager para analizar la actividad de los clientes en el sitio web. Sin embargo, no todos los clientes utilizan la aplicación móvil de la aerolínea y algunos de ellos no han iniciado sesión en el sitio web de la compañía. Los datos de sus clientes se limitan principalmente a ID de miembros y direcciones de correo electrónico.
Para dirigirlas a través de los medios sociales y canales similares basados en personas, puedes incluir tus direcciones de correo electrónico con hash en Audience Manager y combinarlas con tus rasgos de actividad en línea existentes para generar nuevos segmentos de audiencia. A continuación, puede usar esos segmentos para segmentar la audiencia mediante People-Based Destinations.
B) Segmentación de audiencia basada exclusivamente en su actividad de usuario sin conexión. En este escenario, el sistema CRM contiene las direcciones de correo electrónico de los clientes y otros atributos del cliente, pero los clientes no han interactuado con el sitio web, por lo que no hay ninguna actividad del cliente en Audience Manager. Este es un ejemplo que ilustra este escenario:
Su compañía, un proveedor de servicios de telecomunicaciones, guarda los datos de los clientes, como las direcciones de correo electrónico y los planes de telecomunicaciones comprados, en un CRM interno. Desea segmentar clientes existentes en plataformas sociales para ofrecerles paquetes de actualización basados en sus suscripciones existentes. Para ello, puede introducir las direcciones de correo electrónico de los clientes con hash en Audience Manager y crear segmentos basados en las suscripciones de clientes existentes. A continuación, puede enviar estos segmentos a People-Based Destinations para que se dirijan a sus clientes con ofertas personalizadas.
2. Defina el tipo de direcciones de correo electrónico objetivo define-target-email
El segundo paso para definir la estrategia de implementación es decidir a qué tipo de direcciones de correo electrónico del cliente desea dirigirse.
A) Segmentación de audiencia basada en sus direcciones de correo electrónico autenticadas. En esta situación, los usuarios tienen varias cuentas asociadas con varias direcciones de correo electrónico y desea dirigirlas con ofertas personalizadas, basadas únicamente en la dirección de correo electrónico que autentican en el sitio web y en tiempo real.
B) Segmentación de audiencia basada en todas las direcciones de correo electrónico asociadas. En esta situación, los usuarios tienen varias cuentas asociadas con varias direcciones de correo electrónico y desea dirigirlas a todas sus direcciones de correo electrónico asociadas, independientemente de la actividad autenticada.
3. Identifique el tipo de ID de cliente (ID de CRM) que tiene identify-customer-id
La segmentación de audiencias en People-Based Destinations requiere que envíe versiones con hash SHA256 de las direcciones de correo electrónico de sus clientes. Según la configuración de Audience Manager existente, puede encontrarse en una de las dos situaciones siguientes:
A) Sus ID de cliente Audience Manager (DPUUID) ya están en minúsculas y tienen un hash de las direcciones de correo electrónico. En este escenario, puede usar estos identificadores existentes para segmentar audiencias en People-Based Destinations.
B) Los identificadores de cliente Audience Manager (DPUUID) no son direcciones de correo electrónico con hash y minúsculas. En esta situación, los identificadores de cliente existentes no se pueden enviar a People-Based Destinations. Para usar People-Based Destinations, debe realizar una sincronización de ID entre los ID de cliente existentes y las versiones en minúsculas y con hash de las direcciones de correo electrónico de los clientes. Esto se hace mediante sincronización de ID basada en archivos o mediante ID declarados.
4. Calificación de rasgos trait-qualification
Para dirigirse a la audiencia con precisión en People-Based Destinations, los usuarios deben cumplir los requisitos para rasgos basados en reglas o incorporados, según el tipo de segmentación de audiencia que desee realizar.
A) Califique sus ID de cliente e ID de dispositivo en tiempo real para los rasgos basados en reglas. Esta opción se aplica al caso de uso A de 1. Definición del caso de uso. Si su plan es segmentar audiencias en función de la actividad en línea y sin conexión, es probable que ya esté calificando a su audiencia para rasgos basados en reglas.
B) Incorpore rasgos en sus ID de cliente mediante archivos de datos de entrada. Esta opción se aplica al caso de uso B de 1. Definición del caso de uso. Al segmentar la audiencia según una actividad puramente sin conexión, debe calificar los ID de cliente para rasgos incorporados mediante archivos de datos de entrada.
5. Crear o etiquetar fuentes de datos y direcciones de correo electrónico con hash integradas create-label-data-sources
Dependiendo del tipo de ID de cliente que tenga en Audience Manager (consulte 3. Identifique el tipo de ID de cliente (CRM ID) que tiene, en uno de los siguientes casos:
A) Etiquete un origen de datos existente. Esta opción se aplica al escenario en el que los ID de cliente de Audience Manager (DPUUID) ya sean direcciones de correo electrónico con hash y minúsculas. En este caso, lo que debe hacer es etiquetar el origen de datos en el que almacena los ID como origen de datos de PII. Consulte Configuración de Data Source para obtener más información sobre la configuración del origen de datos. Lo que debe hacer es asegurarse de que la opción No se puede asociar a información de identificación personal esté desmarcada.
B) Crear un nuevo origen de datos. Esta opción se aplica al escenario en el que los ID de cliente de Audience Manager (DPUUID) no sean direcciones de correo electrónico con hash. En este caso, debe crear una nueva fuente de datos entre dispositivos e incluir sus direcciones de correo electrónico con hash en ella. Puede hacerlo de dos maneras:
- Utilice la sincronización de ID basada en archivos. Consulte Requisitos de nombre y contenido para archivos de sincronización de ID para obtener más información sobre la apariencia que deben tener los archivos de sincronización de ID. Al utilizar este método, puede dirigir todas las direcciones de correo electrónico con hash desde la base de datos de CRM.
- Use ID declarados para declarar sus direcciones de correo electrónico con hash al pasar los ID de cliente autenticados. Al utilizar este método, Audience Manager, en su nombre, solo identifica sus direcciones de correo electrónico con hash de los usuarios que se han autenticado en línea. Las direcciones de correo electrónico segmentadas en canales basados en personas solo son las que aparecen en las llamadas de evento de ID declaradas. Otras direcciones de correo electrónico asociadas con el ID de cliente no se activan en tiempo real.
6. Uso de una regla de combinación de perfiles para la segmentación use-profile-merge-rules
Según su caso de uso (consulte 1. Definición de su caso de uso (), hay dos maneras de usar Profile Merge Rules para la segmentación.
A) UseProfile Merge Rules Existente. Esta opción se aplica al primer caso de uso (segmentación de audiencia basada en la actividad combinada de usuarios en línea y sin conexión). En esta situación, tiene una actividad de cliente existente en Audience Manager y ya ha definido al menos una regla de combinación de perfiles que haya utilizado en la segmentación. En este caso, no es necesario crear ningún(a) Profile Merge Rules nuevo(a).
B) Cree una nueva regla de combinación All Cross-Device Profiles. Esta opción se aplica al segundo caso de uso (segmentación de audiencia basada exclusivamente en la actividad de usuarios sin conexión). En esta situación, va a traer los datos de clientes sin conexión de su CRM a Audience Manager y desea crear segmentos a partir de esos datos. Para ello, People-Based Destinations introduce una nueva y cuarta regla de combinación de perfiles, llamada All Cross-Device Profiles. Esta es la regla que debe utilizar al segmentar datos puramente sin conexión.