Conversione di moduli PDF in moduli adattivi

servizio di Automated forms conversion AEM Forms, basato su Adobe Sensei, converte automaticamente i PDF forms in moduli adattivi reattivi e semplici da utilizzare per dispositivi. Sia che si utilizzino PDF forms non interattivi, PDF forms basati su Acrobat Forms o XFA, il servizio Automated forms conversion può facilmente convertire questi moduli in moduli adattivi. Per informazioni su funzionalità, flusso di lavoro di conversione e informazioni di registrazione, consultate il servizio Automated forms conversion.

Prerequisiti

  • Configurare il servizio di conversione

  • Preparare i modelli da applicare ai moduli convertiti: l'utilizzo di un modello consente di applicare un marchio coerente a tutti i moduli adattivi. Inoltre, il servizio Automated forms conversion non estrae né utilizza l'intestazione e il piè di pagina dei documenti PDF sorgente. È possibile utilizzare i modelli di modulo adattivo per specificare intestazione e piè di pagina. L'intestazione e il piè di pagina specificati nel modello vengono applicati al modulo adattivo durante la conversione. Quando create una cartella per i modelli, selezionate l'opzione Browse configurations per tutti.

  • Preparare i temi da applicare ai moduli convertiti: l'utilizzo di un tema consente di applicare uno stile coerente a tutti i moduli adattivi dell'organizzazione.

  • (facoltativo) Conversione dei PDF forms sorgente in modulo Adobe Sign

Avviare il processo di conversione

Dopo aver collegato l'istanza AEM con AEM Forms Conversion Service, è possibile convertire i PDF forms in moduli adattivi. Per convertire i moduli, effettuare i seguenti passaggi nell'elenco:

Caricare PDF forms sul server AEM Forms

Il servizio di conversione converte i PDF forms disponibili nell'istanza AEM Forms in moduli adattivi. Potete caricare tutti i PDF forms contemporaneamente o in modo graduale, a seconda delle necessità. Prima di caricare i moduli, considera quanto segue:

  • Mantenere il numero di moduli in una cartella inferiore a 15 e mantenere il numero totale di pagine in una cartella inferiore a 50.
  • Le dimensioni della cartella devono essere inferiori a 10 MB. Non tenere i moduli in una sottocartella.
  • Tenere il numero di pagine in un modulo inferiore a 15.
  • Non caricare i moduli protetti. Il servizio non converte i moduli protetti da password e protetti.
  • Non caricare moduli di origine con spazi nel nome file. Rimuovere lo spazio dal nome del file prima di caricare i moduli.
  • Non caricare portfolio PDF. Il servizio non converte un Portfolio PDF in un modulo adattivo.
  • Leggere le sezioni Problemi noti e Best practice e considerazioni e apportare modifiche suggerite ai moduli.

Per caricare i moduli da convertire in una cartella dell'istanza AEM Forms , effettuare le operazioni seguenti:

  1. Effettuate l'accesso all'istanza AEM Forms .

  2. Toccate Adobe Experience Manager > Navigation > Forms > Forms & Documents.

  3. Toccare Create> Folder. Specificare Titolo e Nome della cartella. Toccare Create. Viene creata una cartella.

  4. Toccate per aprire la cartella appena creata.

  5. Toccare Create> File Upload. Selezionare i moduli da caricare, fare clic su Open, quindi fare clic su Upload. I moduli vengono caricati.

Eseguire la conversione

Dopo aver caricato i moduli e configurato il servizio, eseguire i seguenti passaggi per avviare la conversione:

  1. Nell'istanza AEM Forms , toccare Adobe Experience Manager Finestra di dialogo Impostazioni conversione > Navigation > Forms > Forms & Documents.

  2. Selezionare un modulo o la cartella contenente i PDF forms (moduli da convertire) e toccare Start Automated Conversion. Viene visualizzata la finestra di dialogo Conversion Settings.

    Specificare le configurazioni

  3. Nella scheda Basic della finestra di dialogo Impostazioni conversione:

    • Select a cloud configuration. Quando selezionate una configurazione, vengono già specificati il modello e il tema predefiniti. Potete specificare un modello o un tema diverso, se necessario.
    • Specificare un percorso in cui salvare i moduli adattivi generati e lo schema corrispondente. È possibile utilizzare percorsi predefiniti o specificare percorsi personalizzati.
    • Utilizzare l'opzione Genera moduli adattivi senza binding dei modelli di dati per selezionare se si desidera generare un modulo adattivo con o senza binding dei modelli di dati.
      Se non si seleziona questa opzione, il servizio di conversione associa automaticamente i moduli adattivi a uno schema JSON e crea un binding di dati tra i campi disponibili nel modulo adattivo e nello schema JSON. Il campo Save generated data model schema at visualizza il percorso predefinito per salvare lo schema JSON generato. È inoltre possibile personalizzare la posizione per salvare lo schema generato.
      Se si seleziona questa opzione, il servizio di conversione genera un modulo adattivo senza binding del modello dati. Dopo la conversione, è possibile associare un modulo adattivo a un modello dati modulo, a uno schema XML o a uno schema JSON. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un modulo adattivo.
  4. Nella scheda Additional della finestra di dialogo Impostazioni conversione,

    • Selezionare l'opzione Extract fragment from adaptive forms per consentire al servizio di conversione di identificare, estrarre e scaricare frammenti di modulo per i moduli convertiti. Quando si seleziona l'opzione Extract fragment from adaptive forms, sono attivate le opzioni per specificare i percorsi in cui salvare i frammenti di modulo estratti e gli schemi di frammenti di modulo corrispondenti.
    • Specificare la posizione di existing adaptive form fragments se si dispone di frammenti di modulo adattivi basati su schemi JSON e basati su schemi meno adattativi, e si prevede di utilizzare tali frammenti nei moduli adattivi generati automaticamente. Il servizio di conversione associa i frammenti di modulo JSON disponibili basati su schema e quelli meno adattivi con i PDF forms di input (solo PDF forms non interattivi), in presenza di una corrispondenza, il frammento di modulo adattivo corrispondente viene utilizzato nei moduli adattivi corrispondenti.
    NOTA
    • È possibile utilizzare solo l'opzione Extract Fragment o Use existing adaptive form fragments alla volta. Non è possibile utilizzare entrambe le opzioni contemporaneamente.
    • Potete utilizzare l'opzione Use existing adaptive form fragments solo con PDF forms non interattivi. Altri tipi di modulo non sono ancora supportati.
    • Con Automated Conversion Service è possibile utilizzare solo frammenti o frammenti non associati associati a uno schema JSON. Non utilizzare frammenti XFA. I frammenti XFA non sono supportati.
    • Selezionare l'opzione Auto-detect multi-column layout of input forms per mantenere il layout del modulo di origine per schermi di grandi dimensioni come computer desktop e computer portatili. Questa opzione è utile per mantenere il layout a più colonne dei moduli di origine. Ad esempio, quando un PDF di origine ha un layout a due colonne, il servizio genera un modulo adattivo di output con un layout a due colonne per gli schermi grandi e un layout a una colonna singola per i dispositivi a schermo piccolo come i telefoni cellulari. La funzione presenta alcuni problemi noti con la struttura dello schema dell'origine dati. Per informazioni dettagliate, consultate l'articolo known-issues.

    • Per impostazione predefinita, il servizio crea un pannello di primo livello separato per ciascuna pagina di un modulo PDF. Ora è possibile utilizzare l'opzione Auto-detect logical sections per non creare pannelli a livello di pagina (pannelli basati sul numero di pagina) e creare solo pannelli logici. Questa opzione, inoltre, unisce alla sezione logica precedente i campi che non appartengono ad alcuna sezione e unisce in un’unica sezione logica i campi di una sezione logica suddivisi su due pagine adiacenti. Ad esempio, se alcuni campi di una sezione logica si trovano alla fine della pagina 1 e altri si trovano all’inizio della pagina 2, tutti questi campi sono raggruppati in una singola sezione logica.

      NOTA

      Per utilizzare la funzione Auto-detect logical sections è necessario disporre del pacchetto di connettori 1.1.38 o superiore.

  5. Toccare Start Conversion. La conversione è avviata. L'avanzamento della conversione viene visualizzato nella cartella o nel modulo fino a quando non è in corso la conversione. Al termine della conversione, il messaggio viene sostituito da un altro messaggio di stato (Conversione, Conversione parziale o Conversione non riuscita). Una e-mail di stato viene inviata anche all'indirizzo e-mail configurato al termine della conversione:

    • In caso di conversione riuscita, il modulo adattivo convertito e lo schema correlato vengono scaricati nel percorso specificato nella scheda Basic della finestra di dialogo di conversione. I frammenti di modulo e lo schema corrispondente vengono scaricati solo se l'opzione Estrai frammento è selezionata prima dell'avvio della conversione.
    • In caso di conversione non riuscita, viene visualizzato il messaggio Conversion Failed se tutti i moduli di input non riescono a essere convertiti oppure il messaggio Partially Failed viene visualizzato quando solo alcuni dei moduli di input non riescono a essere convertiti. Un'e-mail di stato viene inviata sull' indirizzo e-mail configurato e viene registrato un errore nel file error.log.

    Se si sta convertendo un modulo PDF basato su XFA in un modulo adattivo, il servizio di conversione associa automaticamente il modulo PDF al modulo adattivo convertito come modello Documento di record. Dopo la conversione, è possibile aprire le proprietà del modulo adattivo per visualizzare il modello Documento di record nella sezione Document of Record Template Configuration della scheda Form Model.

    Il servizio di conversione carica automaticamente il modulo PDF nel modulo adattivo convertito come modello Documento di registrazione solo se si abilita l'opzione Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Properties of selected configuration > Advanced > Generate Document of Record.

    NOTA

    Se il processo di conversione richiede più di 60 minuti e il modulo PDF non viene ancora convertito in un modulo adattivo, creare una cartella 'istanza AEM Forms, caricare il modulo PDF nella nuova cartella creata e riavviare la conversione.

Esaminare e correggere i moduli convertiti

I moduli nel mondo reale hanno requisiti complessi per l'acquisizione dei dati. Una volta completata la conversione automatizzata, i clienti possono verificare la qualità di conversione del modulo e apportare gli aggiornamenti necessari al modulo. AEM Forms fornisce un editor recensione e corretto per apportare le modifiche necessarie. Consente di migliorare l'identificazione automatizzata dei campi modulo e di convertire i campi identificati da un tipo all'altro. Ad esempio, è possibile identificare il layout a due colonne di un modulo e modificare un campo identificato automaticamente come pulsante di scelta in più campi di scelta.

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