Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool für Ihr Verkaufsteam. Hier finden Sie die schrittweise Anleitung zum Installieren und Konfigurieren in Microsoft Dynamics 2011 On-Premises.

PREREQUISITES
Schließen Sie Ihre Marketo-Microsoft-Integration ab.
Laden Sie die richtige Lösung herunter für Ihre Version von Microsoft Dynamics CRM.

Importlösung import-solution

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics CRM an. Klicken Sie unten links im Menü auf Einstellungen .

  2. Wählen Sie Lösungen im Baum aus.

  3. Klicken Sie auf Import ( ).

    note note
    NOTE
    Sie sollten die Marketo-Lösung bereits mit installiert und konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren.
  4. Klicken Sie auf Durchsuchen. Wählen Sie die Marketo Sales Insight-Lösung aus, die Sie heruntergeladen haben. Klicken Sie auf Weiter.

  5. Überprüfen Sie die Details der Lösung und klicken Sie auf Weiter.

  6. Stellen Sie sicher, dass die Option SDK-Nachricht aktiviert ist. Klicken Sie auf Weiter.

  7. Warten Sie nun, bis der Import abgeschlossen ist.

  8. Klicken Sie auf Schließen.

  9. Marketo Sales Insight wird nun in der Lösungsliste angezeigt. Ja!

  10. Wählen Sie Marketo Sales Insight und klicken Sie auf Publish All Customizations ( ).

Verbinden von Marketo und Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

NOTE
Erforderliche Administratorberechtigungen
  1. Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie unter dem Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Kopieren Sie den Marketo-Host, die API-URL und die API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen API-geheimen Schlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.

    note caution
    CAUTION
    Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    note note
    NOTE
    Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden, damit Lead und Kontakt funktionieren, damit Sales Insight funktioniert:
    • Priorität
    • Dringlichkeit
    • Relative Bewertung
    Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie diesen Vorgang aus.
  4. Gehen Sie zurück zu Dynamics und wählen Sie Einstellungen aus.

  5. Wählen Sie Marketo API Config im Baum aus.

  6. Klicken Sie auf Standardkonfiguration.

  7. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo erhalten haben.

  8. Klicken Sie auf Speichern.

Benutzerzugriff festlegen set-user-access

Richten Sie Benutzerrollen ein, um bestimmten Benutzern Zugriff auf Sales Insight zu gewähren.

  1. Wählen Sie Einstellungen aus.

  2. Wählen Sie Administration im Baum aus.

  3. Klicken Sie auf Benutzer.

  4. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

  5. Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight aus und klicken Sie auf OK.

    Und das ist es! Alle Benutzer, die Zugriff haben, können jetzt den Abschnitt mit den Einblicken aus dem Vertrieb in der Detailansicht des Leads/Kontakts sehen.

    Herzlichen Glückwunsch. Sie haben jetzt die Leistung von Marketo Sales Insight freigesetzt.

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