Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool für Ihr Vertriebsteam. Im Folgenden finden Sie eine schrittweise Anleitung zur Installation und Konfiguration Microsoft Dynamics 2011 On-Premise.
Lösung importieren import-solution
-
Beim Microsoft Dynamics CRM anmelden. Klicken im Menü unten links auf „Einstellungen“.
-
Wählen in Struktur „Lösungen“ aus.
-
Klicken Sie Importieren (
note note NOTE Sie sollten die MarketoLösung bereits installiert und haben, bevor Sie fortfahren. -
Klicken Sie Durchsuchen. Wählen Sie die Marketo Sales Insight Lösung aus die Sie heruntergeladen . Klicken Sie auf Weiter.
-
Überprüfen Sie die Details der Lösung und klicken Sie auf Weiter.
-
Stellen Sie sicher, dass die Option SDK-Nachricht aktiviert ist. Klicken Sie auf Weiter.
-
Warten Sie nun, bis der Import abgeschlossen ist.
-
Klicken Sie auf Schließen.
-
Marketo Sales Insight wird jetzt in der Liste Lösung angezeigt. Juhu!
-
Wählen Sie Marketo Sales Insight und klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen (
Marketo und Sales Insight verbinden connect-marketo-and-sales-insight
-
Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.
-
Klicken Sie im Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration.
-
Kopieren Sie den Marketo Host , die API und die API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen API-Geheimschlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.
note caution CAUTION Verwenden Sie in Ihrem API-Geheimschlüssel kein kaufmännisches Und-Zeichen (&). 
note note NOTE Die folgenden Felder müssen mit Marketo Insight synchronisiert werden, damit Lead und Kontakt funktioniert: - Priorität
- Dringlichkeit
- Relative Bewertung
Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahren aus. -
Wechseln Sie zurück zu Dynamics und wählen Sie Einstellungen aus.
-
Wählen Sie Marketo-API Konfiguration“ in der Baumstruktur aus.
-
Klicken Sie Standardkonfiguration.
-
Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo übernommen haben.
-
Klicken Sie auf Speichern.
Benutzerzugriff festlegen set-user-access
Richten Sie Benutzerrollen ein, um bestimmten Benutzern Zugriff auf Sales Insight zu gewähren.
-
Wählen Sie Einstellungen aus.
-
Wählen Sie Struktur Administration“ aus.
-
Klicken Sie auf Benutzer.
-
Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.
-
Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight aus und klicken Sie auf OK.
Und das war's! Alle Benutzenden, die Zugriff haben, können jetzt den Abschnitt Vertriebs-insight in der Lead-/Kontaktdetailansicht sehen.
Glückwunsch. Sie haben jetzt die Macht der Marketo Sales Insight entfesselt.