Einrichten von Sternen und Flammen für Lead-/Kontaktdatensätze setting-up-stars-and-flames-for-lead-contact-records
Sterne und Flammen auf Lead-/Kontaktdatensätzen hängen von den Feldern Lead-Punktzahl, Relativer Punktzahl, Dringlichkeit und Priorität ab. Diese Felder sind standardmäßig verfügbar, nachdem Sie die MSI-Lösung installiert und konfiguriert haben. Wenn Sie keine Sterne und Flammen haben, hätte eine vorherige Einrichtung/Anpassung dazu führen können, dass sie entfernt wurden. Gehen Sie wie folgt vor, um sie hinzuzufügen.
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Klicken Sie in Microsoft Dynamics auf das Dropdown-Menü Verkauf und wählen Sie Einstellungen aus. Klicken Sie auf Anpassungen und dann auf Anpassen des Systems.
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Klicken Sie im linken Bereich auf Entitäten.
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Klicken Sie auf Lead, dann auf Forms und wählen Sie dann das Formular aus, das Sie bearbeiten möchten.
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Klicken Sie im linken Bereich auf Marketo Sales Insight . Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Filter und wählen Sie Benutzerdefinierte Felder aus.
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Ziehen Sie Folgendes per Drag-and-Drop in den Arbeitsbereich: Lead-Punktzahl, Relative Punktzahl, Dringlichkeit und Priorität . Ordnen Sie sie so an, dass sie am besten für Sie funktionieren. Sie können auch jedes Feld formatieren, indem Sie darauf doppelklicken.
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Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und schließen.