Einrichten von Sternen und Flammen für Lead-/Kontaktdatensätze setting-up-stars-and-flames-for-lead-contact-records

Sterne und Flammen auf Lead-/Kontaktdatensätzen hängen von den Feldern Lead-Punktzahl, Relativer Punktzahl, Dringlichkeit und Priorität ab. Diese Felder sind standardmäßig verfügbar, nachdem Sie die MSI-Lösung installiert und konfiguriert haben. Wenn Sie keine Sterne und Flammen haben, hätte eine vorherige Einrichtung/Anpassung dazu führen können, dass sie entfernt wurden. Gehen Sie wie folgt vor, um sie hinzuzufügen.

  1. Klicken Sie in Microsoft Dynamics auf das Dropdown-Menü Verkauf und wählen Sie Einstellungen. Klicks Anpassungen, dann System anpassen.

  2. Klicken Sie im linken Bereich auf Entitäten.

  3. Suchen und Klicken Lead, dann Forms und wählen Sie dann das Formular aus, das Sie bearbeiten möchten.

  4. Klicks Marketo Sales Insight im linken Bereich. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Filter und wählen Sie Benutzerdefinierte Felder.

  5. Ziehen Sie Folgendes per Drag-and-Drop in den Arbeitsbereich: Lead-Punktzahl, Relative Punktzahl, Dringlichkeit und Priorität . Ordnen Sie sie so an, dass sie am besten für Sie funktionieren. Sie können auch jedes Feld formatieren, indem Sie darauf doppelklicken.

  6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und schließen.

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