Erinnerungsaufgabe - Synchronisieren mit Salesforce

Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024
NOTE
Informationen zum Aktivieren der Aufgabensynchronisierung finden Sie unter Synchronisieren von Sales Insight-Aktionen/Erinnerungen mit Salesforce-Aufgaben.

Sobald die Einstellungen für die Aufgabensynchronisierung aktiviert sind, werden die Erinnerungsaufgaben bidirektional mit Salesforce synchronisiert. Das bedeutet, dass Anwender Aufgaben entweder über Salesforce oder über Sales Insight-Aktionen verwalten und darauf vertrauen können, dass die Systeme aufeinander abgestimmt bleiben.

Erinnerungsaufgabe - Feldsynchronisierung

Nachstehend finden Sie eine Liste der Erinnerungsaufgabenfelder in Sales-Insight-Aktionen und den zugehörigen Salesforce-Feldern, die über die bidirektionale Aufgabensynchronisierung unterstützt werden.

Aufgabenfeld „Sales Insights-Aktionen“Salesforce-AufgabenfeldSalesforce-Aufgabe
AufgabennameBetrefffeldEin kurzes Zusammenfassungsfeld, das den Titel der Aufgabe anzeigen soll.
StatusAufgabenstatus

Zeigt den Status der Aufgabe an. Aufgaben für Sales Insights-Aktionen weisen zwei Status auf, die zwei Werten in der Salesforce-Aufgabenstatusauswahlliste zugeordnet sind.

In Sales Insight-Aktionen öffnen = Nicht in Salesforce gestartet.

Abgeschlossen in Sales Insight-Aktionen = Abgeschlossen in Salesforce.

Die anderen Statuswerte in Salesforce werden nicht mit Sales Insight-Aktionen synchronisiert.

PrioritätPriorität

Die Priorität für Sales Insight-Aktionen kann entweder Normal oder Hoch sein, was den Werten für Normal und Hoch Priorität in Salesforce entspricht.

Der Wert mit niedriger Priorität in Salesforce wird nicht mit Sales Insight-Aktionen synchronisiert.

FälligkeitsdatumFälligkeitsdatumDas Datum, an dem die Aufgabe fällig ist.
DetailsKommentareZeigt detailliertere Informationen darüber an, was mit der Erinnerungsaufgabe abgeschlossen werden sollte.

Erstmaliges Synchronisieren von Sales Insight-Aktionsaufgaben mit Salesforce

Wenn Sie die Synchronisierung zwischen Sales Insight-Aktionen und Salesforce-Aufgaben zum ersten Mal aktivieren, importieren wir Ihre Salesforce-Aufgaben. Wir werden nicht alle aktuellen Aufgaben, die Sie in Sales Insight-Aktionen haben, an Salesforce weiterleiten. Um Übersichtlichkeit und Duplikate zu vermeiden, werden nur Aufgaben von Sales Insight-Aktionen in Salesforce synchronisiert, nachdem Sie Sales Insight-Aktionen mit SFDC synchronisiert haben.

Folgendes passiert, wenn Sie Sales Insight-Aktionen und SFDC-Aufgaben synchronisieren:

  • Sobald Sie bei der Synchronisierung von Aufgaben auf Speichern klicken, beginnen sie mit der Synchronisierung. Dies wird zunächst einige Zeit in Anspruch nehmen.

  • Alle Erinnerungen, die in den letzten 24 Stunden aktualisiert oder erstellt wurden, werden von SFDC zu Sales Insight-Aktionen abgerufen. Die Synchronisierung basiert auf dem Fälligkeitsdatum, und alle diese Aufgaben werden im Backend synchronisiert. Im Command Center werden jedoch nur Aufgaben angezeigt, die heute und morgen fällig sind.

  • Wenn die Synchronisierung zuvor aktiviert wurde und Sie alle Aufgaben in SFDC löschen, werden alle in den letzten 15 Tagen gelöschten Elemente aus dem Command Center gelöscht.

  • Solange die Synchronisierung aktiviert ist, synchronisieren wir Aufgaben zwischen Sales Insight-Aktionen und SFDC kontinuierlich.

Nach der ersten Synchronisierung werden alle Aufgaben, die Sie in Sales Insight-Aktionen erstellen, bearbeiten, abschließen oder löschen, mit Ihrer Aufgabenliste in Salesforce synchronisiert. Und alles, was in Salesforce erstellt, bearbeitet, abgeschlossen oder gelöscht wird, aktualisiert Ihre Aufgabenliste in Sales Insight-Aktionen.

Um diese Synchronisierung zu aktivieren, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Synchronisieren auf Ihrer Einstellungsseite in der Web-Anwendung.

NOTE
Das Betrefffeld einer Aufgabe kann in Sales Insight-Aktionen aktualisiert werden. Diese Aktualisierung wird im Betrefffeld von Salesforce für die entsprechende synchronisierte Aufgabe synchronisiert, wenn Sie das dynamische Feld "{{activity_subject}}" in Ihren Einstellungen Anpassung von Aktivitätsdetails verwenden. Umgekehrt werden alle Aktualisierungen, die am Betrefffeld in Salesforce vorgenommen , mit dem Betrefffeld der Erinnerungsaufgabe für Sales Insight-Aktionen synchronisiert.
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