Erinnern von Aufgabensynchronisierung mit Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Sobald die Einstellungen für die Aufgabensynchronisierung aktiviert sind, sehen die Benutzer ihre Erinnerungsaufgaben bidirektional mit Salesforce synchronisiert. Dies bedeutet, dass Benutzer Aufgaben entweder über Salesforce- oder Sales Insight-Aktionen verwalten können und zuversichtlich sind, dass die Systeme aufeinander abgestimmt bleiben.
Reminder Task Field Sync reminder-task-field-sync
Nachstehend finden Sie eine Liste der Erinnerungsaufgaben-Felder in Sales Insight-Aktionen und der zugehörigen Salesforce-Felder, die über die bidirektionale Aufgabensynchronisierung unterstützt werden.
Synchronisieren von Sales Insight-Aktionsaufgaben mit Salesforce zum ersten Mal syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Wenn Sie die Synchronisierung zwischen Sales Insight-Aktionen und Salesforce-Aufgaben zum ersten Mal aktivieren, importieren wir Ihre Salesforce-Aufgaben. Wir übergeben alle aktuellen Aufgaben, die Sie in Sales Insight-Aktionen haben, nicht an Salesforce. Um Übersichtlichkeit und Duplikate zu reduzieren, sind die einzigen Aufgaben, die aus Sales Insight-Aktionen in Salesforce synchronisiert werden, Aufgaben, die nach Sie Sales Insight-Aktionen mit SFDC synchronisieren.
Folgendes passiert, wenn Sie Sales Insight-Aktionen und SFDC-Aufgaben synchronisieren:
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Sobald Sie auf Bei der Aufgabensynchronisierung speichern klicken, beginnen sie mit der Synchronisierung. Dies wird zunächst einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Alle Erinnerungen, die in den letzten 24 Stunden aktualisiert oder erstellt wurden, werden von SFDC zu Sales Insight-Aktionen abgerufen. Die Synchronisation basiert auf dem Fälligkeitsdatum und alle diese Aufgaben werden im Backend synchronisiert, aber im Command Center werden nur noch Aufgaben angezeigt, die heute und morgen fällig sind.
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Wenn die Synchronisierung zuvor aktiviert wurde und Sie alle Aufgaben in SFDC löschen, werden alle Elemente, die in den letzten 15 Tagen gelöscht wurden, aus Command Center gelöscht.
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Solange die Synchronisierung aktiviert ist, synchronisieren wir ständig Aufgaben zwischen Sales Insight Actions und SFDC.
Nach der ersten Synchronisierung werden alle Aufgaben, die Sie in Sales Insight-Aktionen erstellen, bearbeiten, abschließen oder löschen, mit Ihrer Aufgabenliste in Salesforce synchronisiert. Und alles, was in Salesforce erstellt, bearbeitet, abgeschlossen oder gelöscht wurde, aktualisiert Ihre Aufgabenliste in Sales Insight-Aktionen.
Um diese Synchronisierung zu aktivieren, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen "Synchronisieren"auf Ihrer Einstellungsseite in der Webanwendung.
{{activity_subject}} in Ihren Einstellungen für die Anpassung der Aktivitätsdetails verwenden. Umgekehrt werden alle Aktualisierungen am Betrefffeld in Salesforce nicht mit dem Erinnerungsbetreff für Sales Insight-Aktionen synchronisiert.