Erinnerungsaufgabe - Synchronisieren mit Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Sobald die Einstellungen für die Aufgabensynchronisierung aktiviert sind, werden die Erinnerungsaufgaben bidirektional mit Salesforce synchronisiert. Das bedeutet, dass Anwender Aufgaben entweder über Salesforce oder über Sales Insight-Aktionen verwalten und darauf vertrauen können, dass die Systeme aufeinander abgestimmt bleiben.
Erinnerungsaufgabe - Feldsynchronisierung reminder-task-field-sync
Nachstehend finden Sie eine Liste der Erinnerungsaufgabenfelder in Sales-Insight-Aktionen und den zugehörigen Salesforce-Feldern, die über die bidirektionale Aufgabensynchronisierung unterstützt werden.
Erstmaliges Synchronisieren von Sales Insight-Aktionsaufgaben mit Salesforce syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Wenn Sie die Synchronisierung zwischen Sales Insight-Aktionen und Salesforce-Aufgaben zum ersten Mal aktivieren, importieren wir Ihre Salesforce-Aufgaben. Wir werden nicht alle aktuellen Aufgaben, die Sie in Sales Insight-Aktionen haben, an Salesforce weiterleiten. Um Übersichtlichkeit und Duplikate zu vermeiden, werden nur Aufgaben von Sales Insight-Aktionen in Salesforce synchronisiert, nachdem Sie Sales Insight-Aktionen mit SFDC synchronisiert haben.
Folgendes passiert, wenn Sie Sales Insight-Aktionen und SFDC-Aufgaben synchronisieren:
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Sobald Sie bei der Synchronisierung von Aufgaben auf Speichern klicken, beginnen sie mit der Synchronisierung. Dies wird zunächst einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Alle Erinnerungen, die in den letzten 24 Stunden aktualisiert oder erstellt wurden, werden von SFDC zu Sales Insight-Aktionen abgerufen. Die Synchronisierung basiert auf dem Fälligkeitsdatum, und alle diese Aufgaben werden im Backend synchronisiert. Im Command Center werden jedoch nur Aufgaben angezeigt, die heute und morgen fällig sind.
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Wenn die Synchronisierung zuvor aktiviert wurde und Sie alle Aufgaben in SFDC löschen, werden alle in den letzten 15 Tagen gelöschten Elemente aus dem Command Center gelöscht.
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Solange die Synchronisierung aktiviert ist, synchronisieren wir Aufgaben zwischen Sales Insight-Aktionen und SFDC kontinuierlich.
Nach der ersten Synchronisierung werden alle Aufgaben, die Sie in Sales Insight-Aktionen erstellen, bearbeiten, abschließen oder löschen, mit Ihrer Aufgabenliste in Salesforce synchronisiert. Und alles, was in Salesforce erstellt, bearbeitet, abgeschlossen oder gelöscht wird, aktualisiert Ihre Aufgabenliste in Sales Insight-Aktionen.
Um diese Synchronisierung zu aktivieren, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Synchronisieren auf Ihrer Einstellungsseite in der Web-Anwendung.
{{activity_subject}}" in Ihren Einstellungen Anpassung von Aktivitätsdetails verwenden. Umgekehrt werden alle Aktualisierungen, die am Betrefffeld in Salesforce vorgenommen , mit dem Betrefffeld der Erinnerungsaufgabe für Sales Insight-Aktionen synchronisiert.