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Erinnerungsaufgabe - Synchronisieren mit Salesforce

Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024

Themen:
Sales Insight-Aktionen

NOTE

Informationen zum Aktivieren der Aufgabensynchronisierung finden Sie unter Synchronisieren von Sales Insight-Aktionen/Erinnerungen mit Salesforce-Aufgaben.

Sobald die Einstellungen für die Aufgabensynchronisierung aktiviert sind, werden die Erinnerungsaufgaben bidirektional mit Salesforce synchronisiert. Das bedeutet, dass Anwender Aufgaben entweder über Salesforce oder über Sales Insight-Aktionen verwalten und darauf vertrauen können, dass die Systeme aufeinander abgestimmt bleiben.

Erinnerungsaufgabe - Feldsynchronisierung

Nachstehend finden Sie eine Liste der Erinnerungsaufgabenfelder in Sales-Insight-Aktionen und den zugehörigen Salesforce-Feldern, die über die bidirektionale Aufgabensynchronisierung unterstützt werden.

Aufgabenfeld „Sales Insights-Aktionen“	Salesforce-Aufgabenfeld	Salesforce-Aufgabe
Aufgabenname	Betrefffeld	Ein kurzes Zusammenfassungsfeld, das den Titel der Aufgabe anzeigen soll.
Status	Aufgabenstatus	Zeigt den Status der Aufgabe an. Aufgaben für Sales Insights-Aktionen weisen zwei Status auf, die zwei Werten in der Salesforce-Aufgabenstatusauswahlliste zugeordnet sind. In Sales Insight-Aktionen öffnen = Nicht in Salesforce gestartet. Abgeschlossen in Sales Insight-Aktionen = Abgeschlossen in Salesforce. Die anderen Statuswerte in Salesforce werden nicht mit Sales Insight-Aktionen synchronisiert.
Priorität	Priorität	Die Priorität für Sales Insight-Aktionen kann entweder Normal oder Hoch sein, was den Werten für Normal und Hoch Priorität in Salesforce entspricht. Der Wert mit niedriger Priorität in Salesforce wird nicht mit Sales Insight-Aktionen synchronisiert.
Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum	Das Datum, an dem die Aufgabe fällig ist.
Details	Kommentare	Zeigt detailliertere Informationen darüber an, was mit der Erinnerungsaufgabe abgeschlossen werden sollte.

Erstmaliges Synchronisieren von Sales Insight-Aktionsaufgaben mit Salesforce

Wenn Sie die Synchronisierung zwischen Sales Insight-Aktionen und Salesforce-Aufgaben zum ersten Mal aktivieren, importieren wir Ihre Salesforce-Aufgaben. Wir werden nicht alle aktuellen Aufgaben, die Sie in Sales Insight-Aktionen haben, an Salesforce weiterleiten. Um Übersichtlichkeit und Duplikate zu vermeiden, werden nur Aufgaben von Sales Insight-Aktionen in Salesforce synchronisiert, nachdem Sie Sales Insight-Aktionen mit SFDC synchronisiert haben.

Folgendes passiert, wenn Sie Sales Insight-Aktionen und SFDC-Aufgaben synchronisieren:

Sobald Sie bei der Synchronisierung von Aufgaben auf Speichern klicken, beginnen sie mit der Synchronisierung. Dies wird zunächst einige Zeit in Anspruch nehmen.
Alle Erinnerungen, die in den letzten 24 Stunden aktualisiert oder erstellt wurden, werden von SFDC zu Sales Insight-Aktionen abgerufen. Die Synchronisierung basiert auf dem Fälligkeitsdatum, und alle diese Aufgaben werden im Backend synchronisiert. Im Command Center werden jedoch nur Aufgaben angezeigt, die heute und morgen fällig sind.
Wenn die Synchronisierung zuvor aktiviert wurde und Sie alle Aufgaben in SFDC löschen, werden alle in den letzten 15 Tagen gelöschten Elemente aus dem Command Center gelöscht.
Solange die Synchronisierung aktiviert ist, synchronisieren wir Aufgaben zwischen Sales Insight-Aktionen und SFDC kontinuierlich.

Nach der ersten Synchronisierung werden alle Aufgaben, die Sie in Sales Insight-Aktionen erstellen, bearbeiten, abschließen oder löschen, mit Ihrer Aufgabenliste in Salesforce synchronisiert. Und alles, was in Salesforce erstellt, bearbeitet, abgeschlossen oder gelöscht wird, aktualisiert Ihre Aufgabenliste in Sales Insight-Aktionen.

Um diese Synchronisierung zu aktivieren, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Synchronisieren auf Ihrer Einstellungsseite in der Web-Anwendung.

NOTE

Das Betrefffeld einer Aufgabe kann in Sales Insight-Aktionen aktualisiert werden. Diese Aktualisierung wird im Betrefffeld von Salesforce für die entsprechende synchronisierte Aufgabe synchronisiert, wenn Sie das dynamische Feld "{{activity_subject}}" in Ihren Einstellungen Anpassung von Aktivitätsdetails verwenden. Umgekehrt werden alle Aktualisierungen, die am Betrefffeld in Salesforce vorgenommen , mit dem Betrefffeld der Erinnerungsaufgabe für Sales Insight-Aktionen synchronisiert.

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