Erinnerungsaufgabe - Synchronisieren mit Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Sobald die Einstellungen für die Aufgabensynchronisierung aktiviert sind, werden die Erinnerungsaufgaben bidirektional mit Salesforce synchronisiert. Das bedeutet, dass Benutzer Aufgaben entweder aus Salesforce oder aus Sales Insight Actions verwalten können und darauf vertrauen können, dass die Systeme aufeinander abgestimmt bleiben.
Erinnerungsaufgabe - Feldsynchronisierung reminder-task-field-sync
Nachstehend finden Sie eine Liste der Erinnerungsaufgabenfelder in Sales Insight Actions und der entsprechenden Salesforce, die von der bidirektionalen Aufgabensynchronisierung unterstützt werden.
Erstmaliges Synchronisieren Sales Insight Actions Aufgaben mit Salesforce syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Wenn Sie die Synchronisierung zwischen Sales Insight Actions und Salesforce Aufgaben zum ersten Mal aktivieren, importieren wir Ihre Salesforce Aufgaben. Wir werden nicht alle aktuellen Aufgaben, die Sie in Sales Insight Actions haben, an Salesforce weiterleiten. Um Übersichtlichkeit und Duplikate zu vermeiden, werden nur Aufgaben von Sales Insight Actions in Salesforce synchronisiert, die nach der Synchronisierung von Sales Insight Actions mit SFDC erstellt werden.
Folgendes passiert, wenn Sie Sales Insight Actions- und SFDC-Aufgaben synchronisieren:
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Sobald Sie bei der Synchronisierung von Aufgaben auf Speichern klicken, beginnen sie mit der Synchronisierung. Dies wird zunächst einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Alle Erinnerungen, die in den letzten 24 Stunden aktualisiert oder erstellt wurden, werden von SFDC nach Sales Insight Actions übertragen. Die Synchronisierung basiert auf dem Fälligkeitsdatum, und alle diese Aufgaben werden im Backend synchronisiert. Im Command Center werden jedoch nur Aufgaben angezeigt, die heute und morgen fällig sind.
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Wenn die Synchronisierung zuvor aktiviert wurde und Sie alle Aufgaben in SFDC löschen, werden alle in den letzten 15 Tagen gelöschten Elemente aus dem Command Center gelöscht.
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Wir synchronisieren Aufgaben zwischen Sales Insight Actions und SFDC kontinuierlich, solange die Synchronisierung aktiviert ist.
Nach der ersten Synchronisierung werden alle Aufgaben, die Sie in Sales Insight Actions erstellen, bearbeiten, abschließen oder löschen, mit Ihrer Aufgabenliste in Salesforce synchronisiert. Und alles, was in Salesforce erstellt, bearbeitet, abgeschlossen oder gelöscht wird, aktualisiert Ihre Aufgabenliste in Sales Insight Actions.
Um diese Synchronisierung zu aktivieren, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Synchronisieren auf Ihrer Einstellungsseite in der Web-Anwendung.
{{activity_subject}} in Ihren Einstellungen Anpassung von Aktivitätsdetails verwenden. Umgekehrt werden alle Aktualisierungen, die am Betrefffeld in Salesforce vorgenommen , mit dem Betrefffeld Sales Insight Actions Erinnerungsaufgabe synchronisiert.