Erinnern von Aufgabensynchronisierung mit Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce

NOTE
Informationen zum Aktivieren der Aufgabensynchronisierung finden Sie unter Aufgaben/Erinnerungen von Sales Insight-Aktionen mit Salesforce-Aufgaben synchronisieren.

Sobald die Einstellungen für die Aufgabensynchronisierung aktiviert sind, sehen die Benutzer ihre Erinnerungsaufgaben bidirektional mit Salesforce synchronisiert. Dies bedeutet, dass Benutzer Aufgaben entweder über Salesforce- oder Sales Insight-Aktionen verwalten können und zuversichtlich sind, dass die Systeme aufeinander abgestimmt bleiben.

Reminder Task Field Sync reminder-task-field-sync

Nachstehend finden Sie eine Liste der Erinnerungsaufgaben-Felder in Sales Insight-Aktionen und der zugehörigen Salesforce-Felder, die über die bidirektionale Aufgabensynchronisierung unterstützt werden.

Task-Feld "Sales Insight-Aktionen"
Salesforce Task Field
Salesforce-Aufgabe
Aufgabenname
Themenfeld
Ein kurzes Zusammenfassungsfeld, das den Titel der Aufgabe anzeigen soll.
Status
Aufgabenstatus

Zeigt den Status der Aufgabe an. Sales Insight-Aktionen haben zwei Status, die zwei der Werte in der Liste für den Aufgabenstatus der Salesforce zuordnen.

Öffnen Sie in Sales Insight Actions = Not Started in Salesforce.

Abgeschlossen in Sales Insight-Aktionen = Abgeschlossen in Salesforce.

Die anderen Statuswerte in Salesforce werden nicht mit Sales Insight-Aktionen synchronisiert.

Priorität
Priorität

Die Priorität von Sales Insight-Aktionen kann entweder "Normal"oder "Hoch"lauten, die den Prioritätswerten Normal und Hoch in Salesforce zugeordnet sind.

Der Wert mit niedriger Priorität in Salesforce wird nicht mit Sales Insight-Aktionen synchronisiert.

Fälligkeitsdatum
Fälligkeitsdatum
Das Datum, an dem die Aufgabe fällig ist.
Details
Kommentare
Zeigt detailliertere Informationen darüber an, was mit der Erinnerungsaufgabe abgeschlossen werden sollte.

Synchronisieren von Sales Insight-Aktionsaufgaben mit Salesforce zum ersten Mal syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time

Wenn Sie die Synchronisierung zwischen Sales Insight-Aktionen und Salesforce-Aufgaben zum ersten Mal aktivieren, importieren wir Ihre Salesforce-Aufgaben. Wir übergeben alle aktuellen Aufgaben, die Sie in Sales Insight-Aktionen haben, nicht an Salesforce. Um Übersichtlichkeit und Duplikate zu reduzieren, sind die einzigen Aufgaben, die aus Sales Insight-Aktionen in Salesforce synchronisiert werden, Aufgaben, die nach Sie Sales Insight-Aktionen mit SFDC synchronisieren.

Folgendes passiert, wenn Sie Sales Insight-Aktionen und SFDC-Aufgaben synchronisieren:

  • Sobald Sie auf Bei der Aufgabensynchronisierung speichern klicken, beginnen sie mit der Synchronisierung. Dies wird zunächst einige Zeit in Anspruch nehmen.

  • Alle Erinnerungen, die in den letzten 24 Stunden aktualisiert oder erstellt wurden, werden von SFDC zu Sales Insight-Aktionen abgerufen. Die Synchronisation basiert auf dem Fälligkeitsdatum und alle diese Aufgaben werden im Backend synchronisiert, aber im Command Center werden nur noch Aufgaben angezeigt, die heute und morgen fällig sind.

  • Wenn die Synchronisierung zuvor aktiviert wurde und Sie alle Aufgaben in SFDC löschen, werden alle Elemente, die in den letzten 15 Tagen gelöscht wurden, aus Command Center gelöscht.

  • Solange die Synchronisierung aktiviert ist, synchronisieren wir ständig Aufgaben zwischen Sales Insight Actions und SFDC.

Nach der ersten Synchronisierung werden alle Aufgaben, die Sie in Sales Insight-Aktionen erstellen, bearbeiten, abschließen oder löschen, mit Ihrer Aufgabenliste in Salesforce synchronisiert. Und alles, was in Salesforce erstellt, bearbeitet, abgeschlossen oder gelöscht wurde, aktualisiert Ihre Aufgabenliste in Sales Insight-Aktionen.

Um diese Synchronisierung zu aktivieren, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen "Synchronisieren"auf Ihrer Einstellungsseite in der Webanwendung.

NOTE
Das Betrefffeld einer Aufgabe kann in Sales Insight-Aktionen aktualisiert werden. Dieses Update wird für die entsprechende synchronisierte Aufgabe im Salesforce-Betrefffeld synchronisiert, wenn Sie das dynamische Feld {{activity_subject}} in Ihren Einstellungen für die Anpassung der Aktivitätsdetails verwenden. Umgekehrt werden alle Aktualisierungen am Betrefffeld in Salesforce nicht mit dem Erinnerungsbetreff für Sales Insight-Aktionen synchronisiert.
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