Konfigurieren der Anpassung der Salesforce-Aktivitätsdetails configure-salesforce-activity-detail-customization
- Salesforce- und Sales Insight-Aktionen müssen verbunden sein
- Die Protokollierung der E-Mail-Aktivität über die API muss aktiviert sein
Die Anpassung der Aktivitätsdetails ermöglicht es Administratoren, die Informationen zu konfigurieren, die beim Feld Salesforce-Aufgabe - Betreff protokolliert werden, wenn eine Aktivität bzw. Erinnerung mit Salesforce synchronisiert wird.
- Aktualisierungen am Betrefffeld in Sales Insight-Aktionen einer Erinnerungsaufgabe werden im Betrefffeld der entsprechenden Salesforce-Aufgabe angezeigt, wenn Sie das dynamische Feld
{{activity_subject}}
in Ihrer Aktivitätsdetailanpassung verwenden. - Zeilenumbrüche werden bei der Protokollierung von Informationen in das Salesforce-Betrefffeld nicht unterstützt. Zeilenumbrüche im Editor zur Anpassung von Aktivitätsdetails werden entfernt, wenn ein Betreff einer Verkaufsaufgabe aktualisiert wird.
Mit der Funktion können die folgenden Vorteile freigeschaltet werden:
- Durch die Anpassung der sichtbaren Informationen im Betrefffeld können Aktivitätsdetails in Salesforce problemlos für den Verkauf durchsucht werden.
- Administratoren können das Betrefffeld mit einer eindeutigen Kennung wie "Mkto_sales"taggen, damit Aktivitäten aus Sales Insight-Aktionen einfach identifiziert und von anderen E-Mail-Aktivitäten, Aufrufaktivitäten und Aufgaben unterschieden werden können.
- Reduzieren Sie den Bedarf an benutzerdefinierten Aktivitätsfeldern. Salesforce erzwingt Einschränkungen bei der Anzahl der benutzerdefinierten Aktivitätsfelder, wodurch eingeschränkt werden kann, welche Daten in Berichten verwendet werden können. Durch die Verwendung dynamischer Aktivitätsfelder zum Hinzufügen von Schlüsseldaten zur Betreffzeile können Sie die Anzahl der benutzerdefinierten Aktivitätsfelder reduzieren, die Sie in Ihrer Salesforce-Instanz erstellen müssen.
- Das Themenfeld der Aktivitäten und Aufgaben folgt einem einheitlichen Muster, das vom Admin für Sales Insight-Aktionen definiert wird.
Unterstützte dynamische Aktivitätsfelder activity-dynamic-fields-supported
Dynamische Felder der Aktivität Referenzinformationen zu Ihren Verkaufsaktivitäten zum Ausfüllen von Daten. Heute können sie mit der Anpassung von Salesforce-Aktivitätsdetails verwendet werden.
Konfigurieren der Anpassung der Salesforce-Aktivitätsdetails configuring-salesforce-activity-detail-customization
Überlegen Sie bei der Konfiguration Ihrer Aktivitätsdetails, welche Daten bei der Überprüfung des Aufgabenverlaufs in Salesforce am relevantesten für den Vertrieb sind.
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Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
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Klicken Sie auf Salesforce.
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Klicken Sie auf Einstellungen synchronisieren.
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Fügen Sie im Editor für die Anpassung der Aktivitätsdetails den gewünschten freien Text hinzu. Text, den Sie hinzufügen, ist nicht dynamisch und bleibt für das Betrefffeld aller mit Salesforce synchronisierten Aufgaben unverändert.
note tip TIP Obwohl dies nicht erforderlich ist, kann es für einige Personen einfacher sein, zwischen den Daten zu unterscheiden, wenn sie in ein Subjektfeld in Salesforce eingefügt werden. Beispiel: [Sales Insight Actions] - {{Activity_type}}
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Fügen Sie beliebige weitere dynamische Felder hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Dynamisches Feld hinzufügen klicken.
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Wählen Sie die gewünschten dynamischen Felder aus.
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Klicken Sie auf Speichern.