Konfigurieren Salesforce Anpassung von Aktivitätsdetails configure-salesforce-activity-detail-customization
- Salesforce- und Sales Insight-Aktionen müssen verbunden sein
- E-Mail-Aktivität über API protokollieren muss aktiviert sein
Mit der Anpassung von Aktivitätsdetails können Admins die Informationen konfigurieren, die beim Synchronisieren einer Salesforce Aktivität/Erinnerungsaufgabe mit Sales Insight Actions in das Feld „Aufgabe Salesforce - Betreff“ geschrieben werden.
- Aktualisierungen, die im Sales Insight Actions einer Erinnerungsaufgabe am Betrefffeld vorgenommen wurden, werden im Betrefffeld der entsprechenden Salesforce Aufgabe angezeigt, wenn Sie das dynamische Feld
{{activity_subject}}in Ihrer Anpassung der Aktivitätsdetails verwenden. - Zeilenumbrüche werden beim Protokollieren von Informationen im Feld „Betreff Salesforce" nicht unterstützt. Alle Zeilenumbrüche im Editor zur Anpassung von Aktivitätsdetails werden entfernt, wenn ein Betreff für eine Verkaufsaufgabe aktualisiert wird.
Mit der Funktion können die folgenden Vorteile erzielt werden:
- Durch die Anpassung der Informationen, die im Betrefffeld angezeigt werden, können Aktivitätsdetails in Salesforce einfach für den Vertrieb durchsucht werden.
- Admins können das Betrefffeld mit einer eindeutigen Kennung wie „moto_sales“ versehen, damit Aktivitäten aus Sales Insight-Aktionen leicht identifiziert und von anderen E-Mail-Aktivitäten, Anrufaktivitäten und Aufgaben unterschieden werden können.
- Reduzieren Sie den Bedarf an benutzerdefinierten Aktivitätsfeldern. Salesforce erzwingt Beschränkungen für die Anzahl der benutzerdefinierten Aktivitätsfelder, wodurch eingeschränkt werden kann, welche Daten in Berichten verwendet werden können. Wenn Sie dynamische Aktivitätsfelder verwenden, um Schlüsseldaten zur Betreffzeile hinzuzufügen, können Sie die Anzahl der benutzerdefinierten Aktivitätsfelder reduzieren, die Sie in Ihrer Salesforce-Instanz erstellen müssen.
- Das Betrefffeld der Aktivitäten und Aufgaben folgt einem konsistenten Muster, das vom Sales Insight Actions Admin definiert wird.
Unterstützte dynamische Aktivitätsfelder activity-dynamic-fields-supported
Dynamische Aktivitätsfelder : Referenzinformationen zu Ihren Vertriebsaktivitäten, um Daten zu füllen. Heute können sie mit Salesforce Anpassung von Aktivitätsdetails verwendet werden.
Konfigurieren Salesforce Anpassung von Aktivitätsdetails configuring-salesforce-activity-detail-customization
Berücksichtigen Sie bei der Konfiguration Ihrer Aktivitätsdetails, welche Daten für den Vertrieb am relevantesten sind, wenn Sie den Aufgabenverlauf in Salesforce überprüfen.
-
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
-
Auf Salesforce.
-
Klicken Sie auf Einstellungen synchronisieren.
-
Fügen Sie im Editor zur Anpassung der Aktivitätsdetails einen beliebigen freien Text hinzu. Hinzugefügter Text ist nicht dynamisch und bleibt für das Betrefffeld aller mit Salesforce synchronisierten Aufgaben unverändert.
note tip TIP Wenn hinzugefügter Text in gerade Klammern eingeschlossen wird, ist dies zwar nicht erforderlich, doch kann es für manche Personen einfacher sein, zwischen den Daten zu unterscheiden, wenn sie in ein Betrefffeld in Salesforce eingefügt werden. Beispiel: [Sales Insight Actions] - {{Activity_type}} -
Fügen Sie alle gewünschten zusätzlichen dynamischen Felder hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Dynamisches Feld hinzufügen klicken.
-
Wählen Sie die gewünschten dynamischen Felder aus.
-
Klicken Sie auf Speichern.
