Einrichten einer Sandbox für Einblicke in Verkaufsaktionen set-up-a-sales-insight-actions-sandbox
Wenn Sie über eine Marketo-Sandbox verfügen, können Sie zu Testzwecken eine Aktionsinstanz für Ihre Sandbox aktivieren.
Beim Einrichten einer Aktionsinstanz müssen Sie entscheiden, ob sie für die Verwendung mit Salesforce Sandbox oder Salesforce-Produktion konfiguriert wird. Dies liegt daran, dass Salesforce für jeden einzelnen Endpunkt verschiedene Endpunkte verwendet und Aktionen die Verbindung zu Salesforce zum Aktivieren und Authentifizieren von Benutzern verwendet.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aktionsinstanz für die Arbeit mit Ihrer Salesforce Sandbox-Instanz einzurichten.
Anfordern einer Aktionsinstanz, die für Ihre Marketo-Sandbox bereitgestellt werden soll request=an-actions-instance
Sales Insight-Aktionen sind für Marketo-Sandbox-Instanzen nur auf Anfrage aktiviert. Wenden Sie sich an das Adobe Account Team (Ihren Kundenbetreuer), um eine Anfrage zu senden.
Bereitstellen Ihres Aktionskontos für Marketo Sandbox provision-your-actions-account
Sobald Aktionen für Ihre Marketo-Sandbox aktiviert sind, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihre neue Instanz zu aktivieren.
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Melden Sie sich bei Ihrer Marketo-Sandbox-Instanz an.
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Navigieren Sie zu Admin.
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Wählen Sie Sales Insight aus.
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Wählen Sie Aktionskonfiguration aus.
note important IMPORTANT Eine E-Mail-Adresse kann nur für eine Aktionsinstanz über Sandbox- und Produktionsinstanzen hinweg verwendet werden. Wenn Sie ein Administrator sind, der Zugriff auf mehrere Instanzen in der gesamten Produktion und Sandbox benötigt, müssen Sie für jede Instanz eine andere E-Mail-Adresse verwenden. -
Wählen Sie auf der Bereitstellungskarte den Benutzer aus, den Sie zu Ihrer Sales Insight-Aktionsinstanz einladen möchten.
Aktivieren Ihrer Aktionsinstanz activate-your-actions-instance
Ihre Aktionsinstanz muss mit einem Salesforce-Produktionskonto aktiviert werden. Nach der Aktivierung kann es zu einem Salesforce-Sandbox-Konto gewechselt werden.
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Suchen Sie die gesendete Einladung.
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Klicken Sie auf den Link Erste Schritte .
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Aktivieren Sie mit Ihrer Salesforce-Produktionsinstanz.
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Befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten des Kontos. Eine ausführliche Übersicht finden Sie in unserem Artikel Onboarding von Benutzern.
Vorbereiten Ihrer Aktionsinstanz auf Kompatibilität mit Ihrer Salesforce-Sandbox-Instanz prepare-your-actions-instance
Für Aktionen müssen Sie zuerst eine neue Instanz mit einem Salesforce-Produktionsbenutzer aktivieren. Nach der Aktivierung können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihre Instanz auf die Kompatibilität mit Salesforce Sandbox vorzubereiten.
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Aktualisieren Sie die Anmeldeeinstellungen auf "Alle Anmeldemethoden", damit Sie sich bei Bedarf mit einem Benutzernamen und einem Kennwort anmelden können. Wenn dies gewünscht wird, kann nach der Konfiguration aller Elemente wieder auf "Nur Salesforce"umgestellt werden. Erfahren Sie hier, wie Sie dies durchführen.
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Trennen Sie die Verbindung zur Salesforce-Produktion und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Salesforce-Sandbox her. Erfahren Sie, wie Sie hier eine Verbindung herstellen. Wählen Sie für Schritt 3 "Sandbox"anstelle von "Salesforce"aus. Wenn Sie bereits eine Verbindung hergestellt haben, sollten Sie auf der Registerkarte Salesforce-Verbindungen und -Anpassungen eine Option zum Trennen der Verbindung sehen.
Anfordern der Konvertierung Ihrer Aktionsinstanz in die Kompatibilität mit Ihrer Salesforce-Sandbox request-your-actions-instance-be-converted
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Wenden Sie sich an den Marketo Engage-Support , um Ihre neue Sales Insight-Aktionsinstanz so zu konfigurieren, dass sie mit der Salesforce-Sandbox kompatibel ist.
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Testen Sie alles ordnungsgemäß, indem Sie versuchen, sich über die Schaltfläche "Mit Salesforce anmelden"auf der Seite toutapp.com/login anzumelden.
note tip TIP Wenn zu diesem Zeitpunkt Probleme auftreten, können Sie eine Zurücksetzung des Kennworts anfordern und ein Kennwort verwenden, um den Zugriff auf Ihr Konto wiederherzustellen.
Jetzt kann Ihre Instanz mit Ihrer Salesforce-Sandbox-Instanz verwendet werden. Wenn Sie Salesforce-automatische Anmeldung von Salesforce verwenden möchten, können Sie in Ihren Anmeldeverwaltungseinstellungen zurück zu "Salesforce Only"wechseln.