Benutzerhandbuch zu Insight-Maßnahmen für Vertrieb sales-insight-actions-user-onboarding-guide
- Ein Administrator muss einen Benutzer zur Verwendung von MSI-Aktionen einladen.
- Um Ihr Konto mit Salesforce zu aktivieren, müssen Sie in den Salesforce-Profilberechtigungen "API aktiviert"haben.
Neue Benutzer müssen die folgenden Schritte ausführen.
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Klicken Sie in der Begrüßungs-E-Mail auf Erste Schritte.
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Klicken Sie auf Konto mit Salesforce aktivieren.
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Wenn Sie bereits bei Ihrem Salesforce-Konto angemeldet sind, werden Sie automatisch zum nächsten Bildschirm geleitet. Wenn Sie nicht angemeldet sind, tun Sie dies jetzt.
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Klicken Sie auf Allow.
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Klicken Sie auf Start.
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Klicken Sie auf Weiter.
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Wählen Sie den verwendeten E-Mail-Client (Gmail oder Outlook) aus und klicken Sie auf Weiter.
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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter.
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Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf Weiter.
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Klicken Sie auf Weiter.
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Sie sehen die Erfolgsmeldung E-Mail-Verbindung einrichten und werden dann zum nächsten Bildschirm weitergeleitet.
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Geben Sie Ihre benutzerdefinierte Signatur ein und klicken Sie auf Speichern (Wenn Sie dies später über Ihre Profilseite tun möchten, klicken Sie auf Überspringen).
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Klicken Sie auf Beenden.
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Sie sehen die Option, einen schnellen Einstieg in Marketo-Verkaufsaktionen anzuzeigen. Klicken Sie auf Weiter , um die Ansicht anzuzeigen, oder auf Nicht jetzt" , um sie später zu speichern.
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Wenn Sie mit der Tour fertig sind oder sie übersprungen haben, wählen Sie aus, ob Sie sich direkt bei der Webanwendung oder Ihrem Salesforce-Konto anmelden möchten, über das Sie auf alle Funktionen über das MSI-Bedienfeld zugreifen können (in diesem Beispiel wählen wir Salesforce starten).
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Innerhalb von Salesforce (Classic oder Blitze) können Sie zu jedem Lead, Kontakt, Konto oder jeder Gelegenheit navigieren. Alle Ihre Verkaufsaktionen sind über die Dropdown-Liste im MSI-Bedienfeld verfügbar.