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Benutzerhandbuch zum Onboarding von Sales Insights-Aktionen sales-insight-actions-user-onboarding-guide

Last update: Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Marketo Sales Insight Actions ist eine Web-basierte Anwendung, die über das Marketo Sales Insight Package} ausschließlich mit Salesforce CRM integriert. Dies wird manchmal als "Marketo-Vertrieb“ oder einfach als „Aktionen“ bezeichnet.
PREREQUISITES
  • Ein Administrator muss einen Benutzer einladen, um mit der Verwendung von MSI-Aktionen zu beginnen.
  • Um Ihr Konto bei Salesforce zu aktivieren, müssen Sie in den Salesforce-Profilberechtigungen „API aktiviert“ haben.

Neue Benutzer müssen die folgenden Schritte ausführen.

  1. Klicken Sie in der Begrüßungs-E-Mail Erste Schritte.

  2. Klicken Sie Konto bei Salesforce aktivieren.

  3. Wenn Sie bereits bei Ihrem Salesforce-Konto angemeldet sind, werden Sie automatisch zum nächsten Bildschirm weitergeleitet. Wenn Sie nicht angemeldet sind, tun Sie dies jetzt.

NOTE
Die E-Mail-ID Ihres Salesforce-Kontos und die E-Mail-ID Ihres Verkaufskontos müssen übereinstimmen.

  1. Klicken Sie Zulassen.

  2. Klicken Sie Starten.

  3. Klicken Sie auf Weiter.

  4. Wählen Sie den von Ihnen verwendeten E-Mail-Client (Gmail oder Outlook) und klicken Sie auf Weiter.

  5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter.

  6. Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf Weiter.

  7. Klicken Sie auf Weiter.

NOTE
Wenn Sie sich für Outlook entscheiden, wird ein Outlook-Authentifizierungsbildschirm angezeigt, in dem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben.

  1. Sie sehen die Erfolgsmeldung E-Mail-Verbindung einrichten , dann werden Sie zum nächsten Bildschirm weitergeleitet.

  2. Geben Sie Ihre benutzerdefinierte Signatur ein und klicken Sie auf Speichern (wenn Sie dies später über Ihre Profilseite tun möchten, klicken Sie auf Überspringen).

  3. Klicken Sie auf Fertigstellen.

  4. Sie sehen die Option für eine kurze Einführung in die Verkaufsaktionen von Marketo. Klicken Sie Weiter, um sie anzuzeigen, oder Nicht jetzt, um sie für später zu speichern.

  5. Wenn Sie die Tour abgeschlossen haben oder sie übersprungen haben, wählen Sie aus, ob Sie sich direkt bei der Web-Anwendung oder Ihrem Salesforce-Konto anmelden möchten, über das Sie auf alle Funktionen im MSI-Bedienfeld zugreifen können (in diesem Beispiel wählen wir Salesforce starten).

  6. Innerhalb von Salesforce (Classic oder Lightning) können Sie zu einem beliebigen Lead, Kontakt, Konto oder einer beliebigen Opportunity navigieren. Alle Ihre Verkaufsaktionen sind über die Dropdown-Liste im MSI-Bedienfeld verfügbar.

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