SFDC Sync: Opportunity Sync sfdc-sync-opportunity-sync

Wie werden Opportunitätsdetails zwischen den beiden Systemen synchronisiert? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems

Die Synchronisation ist eine Möglichkeit: von Salesforce zu Marketo Engage. Aktualisierungen der Möglichkeiten in Salesforce werden mit Marketo synchronisiert.

NOTE
Die Anmeldedaten, die Sie in Marketo für Salesforce eingeben, werden zum Synchronisieren von Daten verwendet. Es werden nur Daten einbezogen, auf die diese Anmeldeinformationen Zugriff haben.

Kann ich eine Opportunity Sync starten? can-i-initiate-an-opportunity-sync

Nein, das kannst du nicht. Die Änderungen an allen Möglichkeiten in Salesforce werden automatisch mit Marketo synchronisiert.

Unterstützt Marketo mehr als eine Währung im Opportunity Amount? does-marketo-support-more-than-one-currency-in-the-opportunity-amount

Nein, Marketo unterstützt nur eine Währung. Der Opportunity-Betrag wird von Salesforce synchronisiert, aber die Währung ist die Standardwährung in Ihrem Marketo-Abonnement.

Wie verknüpft Marketo Chancen und Kontakte? how-does-marketo-associate-opportunities-and-contacts

Marketo verknüpft Chancen und Kontakte mithilfe von Kontaktrollen für Opportunity. Chancen ohne zugewiesene Kontaktrollen werden mit Marketo synchronisiert, gehören jedoch niemandem. Beispielsweise qualifiziert die Person den Filter Hat Chancen nicht.

Wie kann ich alle Möglichkeiten eines Menschen sehen? how-can-i-see-all-the-opportunities-of-a-person

Sie können auf der Registerkarte Opportunity Info auf der Seite Personendetails eine Liste der Möglichkeiten anzeigen.

Auslöser:

  • Einer Gelegenheit hinzugefügt
  • Aus Opportunity entfernt
  • Opportunity wird aktualisiert

Filter:

  • Hat Opportunity
  • Die Chancen wurden aktualisiert/die Chancen wurden nicht aktualisiert.
  • wurde zu Opportunity hinzugefügt/wurde nicht zu Opportunity hinzugefügt
  • Aus Opportunity entfernt/Nicht aus Opportunity entfernt
  • Opty-Gesamtbetrag
  • Anzahl Möglichkeiten
  • Erwarteter Opty-Gesamtumsatz
TIP
Sehen Sie sich die Einschränkungen für Filter und Trigger an. Viele coole Details sind da drin.
Machen Sie einfach ein neues Feld im Opportunitätsobjekt in Salesforce und es wird automatisch zu einer Einschränkung!
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