Verwenden der Seite „Personendetails“ using-the-person-detail-page

Die Seite „Personendetails“ enthält alle Informationen, die Marketo über eine Person kennt. Daten können direkt von dieser Seite aus bearbeitet werden.

Seite „Personendetails“ aufrufen getting-to-person-detail-page

Es gibt viele Möglichkeiten, bestimmte Leute zu öffnen. Beispiele:

  • In der Datenbank können Sie in der Schnellsuche suchen
  • Beliebige Smart-Liste oder Liste
  • Mitglieder Registerkarte eines Programms
  • Anzeigen von Kampagnenmitgliedern in einer intelligenten Kampagne
  • Einige Berichte
  1. Doppelklicken Sie entweder auf eine beliebige Person oder klicken Sie einfach auf die ID auf der linken Seite.

  2. Dadurch wird der Bildschirm mit den Personendetails geöffnet.

Seitenorganisation - Salesforce page-organization-salesforce

Personeninformationen werden in die folgenden Registerkarten kategorisiert:

Tab
Beschreibung
Info
Kontaktinformationen und benutzerdefinierte Felder zu einer Person.
Unternehmensinfo
Unternehmensinformationen und -adresse der Person.
Opportunity-Info
Opportunity-Informationen aus Salesforce synchronisiert.
SFDC-Lead-Feld
Integrierte Salesforce-Felder.
Benutzerdefiniertes SFDC-Feld
Benutzerdefinierte Salesforce-Felder.
Aktivitätsprotokoll
Alle mit der Person verbundenen Aktivitäten.

Seitenorganisation - Microsoft Dynamics page-organization-microsoft-dynamics

Tab
Beschreibung
Info
Kontaktinformationen und benutzerdefinierte Felder zu einer Person.
Unternehmensinfo
Unternehmensinformationen und -adresse der Person.
Opportunity-Info
Opportunity-Informationen aus Microsoft synchronisiert.
Benutzerdefinierte Microsoft-Felder
Benutzerdefinierte Microsoft-Felder.
Microsoft-Lead-Feld
Integrierte Microsoft-Felder.
Aktivitätsprotokoll
Alle mit der Person verbundenen Aktivitäten.
NOTE
Sie können auch Opportunity- (über API eingefügt) fürsehen, die nicht mit einem CRM synchronisiert wurden.

Bearbeiten eines Felds editing-a-field

Viele Felder können bearbeitet werden. Um die Informationen einer Person zu aktualisieren, geben Sie einen neuen Wert ein und klicken Sie zum Speichern auf eine Stelle außerhalb des Felds.

Marketo-Standardfelder vor der CRM-Synchronisierung marketo-default-fields-prior-to-crm-sync

Adresse
Jahresumsatz
Anonyme IP
Rechnungsadresse
Abrechnungsort
Abrechnungsland
Postleitzahl für Abrechnung
Bundesland für Abrechnung
Stadt
Firmenname
Land
Erstellt um
Geburtsdatum
Abteilung
Nicht aufrufen
Nicht aufrufen – Grund
Nicht aufrufen – Ursache
E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse ungültig
Grund für ungültige E-Mail
Externe Unternehmens-ID
Externe Vertriebsmitarbeiter-ID
Faxnummer
Vorname
Vollständiger Name
Branche
Abgeleiteter Ort
Abgeleitetes Unternehmen
Abgeleitetes Land
Abgeleiteter Stadtbereich
Abgeleitete Vorwahl
Abgeleitete Postleitzahl
Abgeleitetes Bundesland/abgeleitete Region
Ist anonym
Ist Kunde
Ist Partner
Jobtitel
Nachname
Rating
Ergebnis
Person – Quelle
Status
Haupttelefonnummer
Marketo Social – Facebook-Anzeigename
Marketo Social Facebook-ID
Marketo Social – Facebook-Foto-URL
Marketo Social – Facebook-Profil-URL
Marketo Social – Facebook-Reichweite
Marketo Social – bezeichnete Registrierungen bei Facebook
Marketo Social – bezeichnete Besuche bei Facebook
Marketo Social – Geschlecht
Marketo Social – letzte bezeichnete Registrierung
Marketo Social – letzter bezeichneter Besuch
Marketo Social – LinkedIn-Anzeigename
Marketo Social LinkedIn-ID
Marketo Social – LinkedIn-Foto-URL
Marketo Social – LinkedIn-Profil-URL
Marketo Social – LinkedIn-Reichweite
Marketo Social – bezeichnete Registrierungen bei LinkedIn
Marketo Social – bezeichnete Besuche bei LinkedIn
Marketo Social Syndication-ID
Marketo Social – bezeichnete Registrierungen insgesamt
Marketo Social – bezeichnete Besuche insgesamt
Marketo Social – Twitter-Anzeigename
Marketo Social Twitter-ID
Marketo Social – Twitter-Foto-URL
Marketo Social – Twitter-Profil-URL
Marketo Social – Twitter-Reichweite
Marketo Social – bezeichnete Registrierungen bei Twitter
Marketo Social – bezeichnete Besuche bei Twitter
Zweiter Vorname
Mobiltelefonnummer
Anzahl Mitarbeiter
Telefonnummer
Postleitzahl
Priorität
Relative Bewertung
Role
Anrede
SIC-Code
Seite
Land
Abgemeldet
Ursache für Abbestellung
Aktualisiert um
Dringlichkeit
Website
NOTE
Einige Felder können nicht bearbeitet werden:
  • Aktivitätsprotokoll
  • Unternehmensinformationen
  • Möglichkeiten für SFDC-Kontakte
  • Bestimmte Marketo-spezifische Felder, z. B. Erstellungsdatum und ursprünglicher Source-Typ.
Weitere Informationen zu Systemverwalteten Feldern.
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