SFDC-Synchronisation: Konvertieren eines Leads in einen Kontakt in Salesforce sfdc-sync-converting-a-lead-into-a-contact-in-salesforce
Stellen Sie sich drei verschiedene Szenarien in Salesforce vor: (ohne Verwendung des Schritts Personenfluss konvertieren in Marketo)
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Lead in einen Kontakt und ein neues Konto
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Lead in einen neuen Kontakt in einem (Konto umwandeln
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Leads in einen vorhandenen Kontakt in einem vorhandenen Konto konvertieren (funktioniert genauso wie Zusammenführen)
In allen drei Fällen haben Sie am Ende 1 Kontakt und keine Leads in Salesforce und 1 Kontakt und keine Personen in Marketo.
In Marketo hat der Datensatz jetzt den SFDC-Typ = Kontakt.
TIP
Stellen Sie beim Konvertieren in Salesforce sicher, Ihre benutzerdefinierten Lead-Felder gut zugeordnet . Sie möchten keine Daten verlieren.
Sie können Trigger erstellen und filtern mit: "Lead ist konvertiert" und "Lead wurde konvertiert".
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